LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock
NASDAQ · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 3, 2026
$316.44
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$260.1552주 저점
$400.1652주 고점
P/E (TTM)
25.4
EPS (TTM)
$12.45
매출 (TTM)
$19.61B
내 배지
52주 범위
$260–$400
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$423
P/E
25.4
ROE
18.6%
순이익률
5.1%
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LPLA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$316.44
P/E (TTM)
25.4
EPS (TTM)
$12.45
매출 (TTM)
$19.61B
ROE (TTM)
18.6%
52주 범위
$260–$400
LPLA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$16.99B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$10.922016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-982M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률5.1%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | LPLA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 25.45년 평균 ≈24.4 | ≈24.4 | 18.1 | 고평가 | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.9 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | LPLA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 2.3%5년 평균 ≈2.3% | ≈2.3% | 2.1% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 7.0%5년 평균 ≈10.6% | ≈10.6% | 27.0% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 5.1%5년 평균 ≈8.0% | ≈8.0% | 20.7% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 5.4%5년 평균 ≈8.2% | ≈8.2% | 2.5% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 18.6%5년 평균 ≈34.7% | ≈34.7% | 17.8% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | LPLA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 37.2%5년 평균 ≈24.0% | ≈24.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 25.5%5년 평균 ≈20.7% | ≈20.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 23.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | -22.2%5년 평균 ≈18.5% | ≈18.5% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -18.5%5년 평균 ≈17.6% | ≈17.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 1.6%5년 평균 ≈23.3% | ≈23.3% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 13.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 0.68%5년 평균 ≈21.3% | ≈21.3% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 12.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | LPLA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.15년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 0.1 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.7M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율10.9%
연간 지급액≈$1.20
5년 배당 CAGR≈3.7%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 14, 2026 | $0.30 | USD | ≈0.32% |
| 5월 21, 2026 | $0.30 | USD | ≈0.42% |
| 3월 10, 2026 | $0.30 | USD | ≈0.39% |
| 11월 13, 2025 | $0.30 | USD | ≈0.32% |
| 8월 15, 2025 | $0.30 | USD | ≈0.34% |
| 5월 30, 2025 | $0.30 | USD | ≈0.31% |
| 3월 11, 2025 | $0.30 | USD | ≈0.38% |
| 11월 14, 2024 | $0.30 | USD | ≈0.38% |
| 8월 9, 2024 | $0.30 | USD | ≈0.61% |
| 5월 20, 2024 | $0.30 | USD | ≈0.45% |
| 3월 11, 2024 | $0.30 | USD | ≈0.45% |
| 11월 8, 2023 | $0.30 | USD | ≈0.54% |
| 8월 10, 2023 | $0.30 | USD | ≈0.51% |
| 5월 17, 2023 | $0.30 | USD | ≈0.69% |
| 3월 13, 2023 | $0.30 | USD | ≈0.52% |
| 11월 9, 2022 | $0.25 | USD | ≈0.39% |
| 8월 16, 2022 | $0.25 | USD | ≈0.44% |
| 6월 8, 2022 | $0.25 | USD | ≈0.49% |
| 3월 14, 2022 | $0.25 | USD | ≈0.62% |
| 11월 9, 2021 | $0.25 | USD | ≈0.61% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
7.3%
다음 실적
10월 28, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 29, 2026 | $5.84 | $5.51 | 6.0% |
| 2026년 3월 31일 | $5.60 | $5.60 | 0.07% | |
| 2025년 12월 31일 | $5.60 | $5.03 | 11.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $5.20 | $4.57 | 13.7% | |
| 2025년 6월 30일 | $4.51 | $4.31 | 4.6% | |
| 2025년 3월 31일 | $5.15 | $4.76 | 8.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $16.99B | $12.39B | $10.05B | $8.60B | $7.72B | $5.87B | $5.62B | $5.19B | $4.28B | $4.05B | $4.28B | $4.37B | |
| Operating Expenses | $15.84B | $10.99B | $8.61B | $7.49B | $7.12B | $5.25B | $4.88B | $4.47B | $3.79B | $3.66B | $3.93B | $4.02B | |
| Interest Income | $232M | $188M | $159M | $77M | $29M | $29M | $47M | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $1.15B | $1.39B | $1.44B | $1.11B | $601M | $626M | $742M | $593M | $365M | $298M | $283M | $295M | |
| Income Tax | $286M | $334M | $379M | $266M | $141M | $153M | $182M | $153M | $126M | $106M | $114M | $117M | |
| Net Income | $863M | $1.06B | $1.07B | $846M | $460M | $473M | $560M | $439M | $239M | $192M | $169M | $178M | |
| EPS (Basic) | $10.97 | $14.17 | $13.88 | $10.60 | $5.75 | $5.96 | $6.78 | $4.99 | $2.65 | $2.15 | $1.77 | $1.78 | |
| EPS (Diluted) | $10.92 | $14.03 | $13.69 | $10.40 | $5.63 | $5.86 | $6.62 | $4.85 | $2.59 | $2.13 | $1.74 | $1.75 | |
| Shares (Basic) | 78,681,000 | 74,713,000 | 76,807,000 | 79,801,000 | 80,002,000 | 79,244,000 | 82,552,000 | 88,119,000 | 90,002,000 | 89,072,000 | 95,273,000 | 99,847,000 | |
| Shares (Diluted) | 79,061,000 | 75,427,000 | 77,861,000 | 81,285,000 | 81,742,000 | 80,702,000 | 84,624,000 | 90,619,000 | 92,115,000 | 90,013,000 | 96,786,000 | 101,651,000 | |
| EBITDA | $393M | $308M | $247M | $200M | $151M | $110M | $96M | $88M | $84M | $76M | $73M | $58M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.04B | $967M | $466M | $848M | $495M | $809M | $590M | $511M | $811M | $748M | $725M | $412M | |
| Short-term Investments | $92M | $57M | $91M | $53M | $49M | $42M | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $1.41B | $1.21B | $933M | $780M | $659M | $583M | $533M | $461M | $413M | $387M | $275M | $214M | |
| PP&E (Gross) | $3.18B | $2.59B | $1.99B | $1.60B | $1.28B | $1.07B | $921M | $770M | $840M | $743M | $604M | $503M | |
| Accum. Depreciation | $1.77B | $1.38B | $1.06B | $817M | $624M | $490M | $388M | $308M | $427M | $356M | $329M | $289M | |
| Goodwill | $2.64B | $2.17B | $1.86B | $1.64B | $1.64B | $1.51B | $1.50B | $1.49B | $1.43B | $1.37B | $1.37B | $1.37B | |
| Intangibles | $3.33B | $1.48B | $672M | $428M | $455M | $397M | $440M | $484M | $414M | $354M | $392M | $431M | |
| Total Assets | $18.49B | $13.32B | $10.39B | $9.48B | $7.99B | $6.60B | $5.88B | $5.48B | $5.36B | $4.83B | $4.52B | $4.04B | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | $0 | $2M | $18M | $16M | $26M | $36M | $66M | |
| Total Liabilities | $13.15B | $10.39B | $8.31B | $7.31B | $6.32B | $5.28B | $4.86B | $4.50B | $4.39B | $4.01B | $3.81B | $3.07B | |
| Long-term Debt | $7.26B | $5.49B | $3.73B | $2.72B | $2.81B | $2.35B | $2.40B | $2.37B | $2.39B | $2.18B | $2.19B | $1.63B | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.63B | |
| Common Stock | $136.0K | $131.0K | $130.0K | $130.0K | $129.0K | $127.0K | $126.0K | $125.0K | $123.0K | $120.0K | $119.0K | $118.0K | |
| Retained Earnings | $5.84B | $5.07B | $4.09B | $3.10B | $2.33B | $1.94B | $1.55B | $1.07B | $718M | $570M | $469M | $396M | |
| Treasury Stock | $4.33B | $4.20B | $3.99B | $2.85B | $2.50B | $2.39B | $2.23B | $1.73B | $1.31B | $1.19B | $1.17B | $781M | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $315.0K | $553.0K | $937.0K | |
| Stockholders' Equity | $5.34B | $2.93B | $2.08B | $2.17B | $1.67B | $1.31B | $1.02B | $974M | $965M | $821M | $716M | $972M | |
| Liabilities + Equity | $18.49B | $13.32B | $10.39B | $9.48B | $7.99B | $6.60B | $5.88B | $5.48B | $5.36B | $4.83B | $4.52B | $4.04B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $393M | $308M | $247M | $200M | $151M | $110M | $96M | $88M | $84M | $76M | $73M | $58M | |
| Stock-based Comp | $79M | $92M | $69M | $53M | $44M | $34M | $33M | $29M | $29M | $25M | $29M | $28M | |
| Deferred Tax | $53M | $-76M | $-68M | $-93M | $18M | $-24M | $-19M | $-2M | $-9M | $-12M | $-30M | $-24M | |
| Amort. of Intangibles | $237M | $135M | $107M | $88M | $79M | $67M | $65M | $60M | $38M | $38M | $38M | $39M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $12M | $35M | |
| Other Non-cash | $-1.80B | $-1.11B | $-801M | $941M | $-221M | $197M | $-46M | $27M | $102M | $-6M | $38M | $-7M | |
| Operating Cash Flow | $-411M | $278M | $513M | $1.95B | $453M | $790M | $624M | $582M | $453M | $389M | $279M | $232M | |
| CapEx | $570M | $563M | $403M | $307M | $216M | $156M | $156M | $133M | $112M | $128M | $73M | $90M | |
| Investing Cash Flow | $-2.39B | $-1.59B | $-860M | $-376M | $-459M | $-187M | $-181M | $-162M | $-438M | $-127M | $-75M | $-93M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $1.73B | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $100M | $170M | $1.10B | $325M | $90M | $150M | $500M | $418M | $114M | $25M | $391M | $275M | |
| Net Stock Activity | $1.62B | $-170M | $-1.10B | $-325M | $-90M | $-150M | $-500M | $-418M | $-114M | $-25M | $-391M | $-275M | |
| Dividends Paid | $94M | $90M | $92M | $80M | $80M | $79M | $83M | $88M | $90M | $89M | $96M | $96M | |
| Financing Cash Flow | $3.17B | $1.42B | $-209M | $-504M | $279M | $-275M | $-533M | $-483M | $51M | $-127M | $108M | $-243M | |
| Net Change in Cash | $371M | $103M | $-556M | $1.06B | $273M | $327M | $-90M | $-64M | $67M | $135M | $312M | $-104M | |
| Free Cash Flow | $-982M | $-285M | $109M | $1.64B | $237M | $634M | $467M | $449M | $332M | $147M | $207M | $143M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 5.1% | 8.6% | 10.6% | 9.8% | 6.0% | 8.1% | 10.0% | 8.5% | 5.6% | 4.7% | 4.0% | 4.1% | |
| Pretax Margin | 6.8% | 11.2% | 14.4% | 12.9% | 7.8% | 10.7% | 13.2% | 11.4% | 8.5% | 7.3% | 6.6% | 6.7% | |
| EBITDA Margin | 2.3% | 2.5% | 2.5% | 2.3% | 2.0% | 1.9% | 1.7% | 1.7% | 2.0% | 1.9% | 1.7% | 1.3% | |
| ROA | 5.4% | 8.9% | 10.7% | 9.7% | 6.3% | 7.6% | 9.9% | 8.1% | 4.7% | 4.1% | 3.9% | 4.4% | |
| ROE | 16.6% | 37.1% | 51.1% | 40.6% | 28.0% | 37.5% | 54.8% | 45.0% | 25.1% | 23.8% | 20.3% | 17.5% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.7 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.6 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $214.89 | $164.20 | $129.11 | $105.81 | $94.45 | $72.76 | $66.47 | $57.26 | $46.48 | $44.99 | $44.17 | $43.03 | |
| Cash Flow / Share | $-5.20 | $3.68 | $6.58 | $23.94 | $5.54 | $9.79 | $7.37 | $6.42 | $4.82 | $3.05 | $2.89 | $2.28 | |
| Dividend Paid / Share | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $10.92 | $14.03 | $13.69 | $10.40 | $5.63 | $5.86 | $6.62 | $4.85 | $2.59 | $2.13 | $1.74 | $1.75 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 37.2% | 23.2% | 16.9% | 11.4% | 31.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 25.5% | 17.1% | 19.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 23.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -22.2% | 2.5% | 31.6% | 84.7% | -3.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 1.6% | 35.6% | 32.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 13.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -18.5% | -0.72% | 26.1% | 83.9% | -2.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 0.68% | 32.0% | 31.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 12.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 3.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $16.99B | $12.39B | $10.05B | $8.60B | $7.72B | $5.87B | $5.62B | $5.19B | $4.28B | $4.05B | $4.28B | $4.37B | |
| Net Income TTM | $863M | $1.06B | $1.07B | $846M | $460M | $473M | $560M | $439M | $239M | $192M | $169M | $178M | |
| P/E | 32.7 | 23.3 | 16.6 | 20.8 | 28.4 | 17.8 | 13.9 | 12.6 | 22.1 | 16.5 | 24.5 | 25.5 | |
| Earnings Yield | 3.1% | 4.3% | 6.0% | 4.8% | 3.5% | 5.6% | 7.2% | 7.9% | 4.5% | 6.0% | 4.1% | 3.9% | |
| Payout Ratio | 10.9% | 8.5% | 8.6% | 9.4% | 17.4% | 16.7% | 14.8% | 20.1% | 37.8% | 46.4% | 56.8% | 53.7% | |
| Annual Payout | $94M | $90M | $92M | $80M | $80M | $79M | $83M | $88M | $90M | $89M | $96M | $96M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.19B | $4.94B | $4.93B | $4.55B | $3.84B | $3.67B | $3.51B | $3.11B | $2.93B | $2.83B | $2.64B | $2.52B | $2.47B | $2.42B | $2.33B | $2.16B | |
| Operating Expenses | $4.67B | $4.45B | $4.53B | $4.59B | $3.47B | $3.25B | $3.17B | $2.76B | $2.60B | $2.46B | $2.35B | $2.20B | $2.08B | $1.97B | $1.91B | $1.86B | |
| Interest Income | $47M | $45M | $50M | $61M | $77M | $44M | $47M | $50M | $47M | $44M | $43M | $41M | $38M | $37M | $37M | $22M | |
| Pretax Income | $516M | $485M | $398M | $-34M | $369M | $417M | $341M | $347M | $330M | $374M | $294M | $318M | $389M | $444M | $419M | $307M | |
| Income Tax | $136M | $128M | $97M | $-5M | $96M | $99M | $71M | $92M | $86M | $85M | $76M | $93M | $103M | $106M | $100M | $74M | |
| Net Income | $379M | $356M | $301M | $-30M | $273M | $319M | $271M | $255M | $244M | $289M | $218M | $224M | $286M | $339M | $319M | $232M | |
| EPS (Basic) | $4.75 | $4.45 | $3.65 | $-0.37 | $3.42 | $4.27 | $3.63 | $3.41 | $3.26 | $3.87 | $2.93 | $2.95 | $3.70 | $4.30 | $4.01 | $2.91 | |
| EPS (Diluted) | $4.74 | $4.43 | $3.65 | $-0.37 | $3.40 | $4.24 | $3.58 | $3.39 | $3.23 | $3.83 | $2.89 | $2.91 | $3.65 | $4.24 | $3.93 | $2.86 | |
| Shares (Basic) | 79,791,000 | 80,113,000 | · | 80,017,000 | 79,984,000 | 74,600,000 | · | 74,776,000 | 74,725,000 | 74,562,000 | · | 76,062,000 | 77,234,000 | 78,750,000 | · | 79,805,000 | |
| Shares (Diluted) | 80,032,000 | 80,446,000 | · | 80,357,000 | 80,373,000 | 75,112,000 | · | 75,405,000 | 75,548,000 | 75,463,000 | · | 77,147,000 | 78,194,000 | 79,974,000 | · | 81,250,000 | |
| EBITDA | $110M | $106M | · | $100M | $96M | $92M | · | $78M | $71M | $67M | · | $65M | $58M | $56M | · | $52M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.28B | $1.02B | $1.04B | $1.34B | $4.19B | $1.23B | $967M | $1.47B | $1.32B | $1.10B | $466M | $799M | $761M | $470M | $848M | $1.22B | |
| Short-term Investments | $203M | $100M | $92M | $215M | $140M | $138M | $57M | $111M | $90M | $57M | · | $53M | $50M | $51M | · | $62M | |
| PP&E (Net) | $1.57B | $1.47B | $1.41B | $1.34B | $1.28B | $1.24B | $1.21B | $1.14B | $1.07B | $987M | · | $883M | $850M | $816M | · | $751M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $3.18B | · | · | · | $2.59B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $1.77B | · | · | · | $1.38B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $2.68B | $2.66B | $2.64B | $2.67B | $2.21B | $2.21B | $2.17B | $1.87B | $1.86B | $1.84B | $1.86B | $1.77B | $1.77B | $1.77B | $1.64B | $1.64B | |
| Intangibles | $3.43B | $3.41B | $3.33B | $3.30B | $1.64B | $1.57B | $1.48B | $782M | $783M | $691M | · | $641M | $606M | $580M | · | $428M | |
| Total Assets | $19.79B | $18.84B | $18.49B | $18.03B | $17.47B | $13.96B | $13.32B | $11.94B | $11.50B | $11.02B | · | $9.49B | $9.39B | $9.17B | · | $9.70B | |
| Total Liabilities | $14.03B | $13.15B | $13.15B | $12.99B | $12.40B | $10.84B | $10.39B | $9.17B | $8.99B | $8.75B | · | $7.40B | $7.27B | $6.97B | · | $7.70B | |
| Long-term Debt | $7.46B | $7.18B | $7.26B | $7.52B | $7.18B | $5.69B | $5.49B | $4.44B | $4.44B | $3.85B | · | $3.12B | $3.00B | $2.85B | · | $2.72B | |
| Common Stock | $137.0K | $137.0K | $136.0K | $136.0K | $136.0K | $131.0K | $131.0K | $131.0K | $131.0K | $131.0K | · | $130.0K | $130.0K | $130.0K | · | $129.0K | |
| Retained Earnings | $6.52B | $6.17B | $5.84B | $5.57B | $5.62B | $5.37B | $5.07B | $4.81B | $4.58B | $4.35B | · | $3.89B | $3.68B | $3.42B | · | $2.80B | |
| Treasury Stock | $4.66B | $4.35B | $4.33B | $4.33B | $4.33B | $4.33B | $4.20B | $4.10B | $4.10B | $4.10B | · | $3.77B | $3.51B | $3.16B | · | $2.70B | |
| Stockholders' Equity | $5.76B | $5.69B | $5.34B | $5.04B | $5.07B | $3.12B | $2.93B | $2.77B | $2.52B | $2.27B | $2.08B | $2.09B | $2.12B | $2.19B | $2.17B | $2.00B | |
| Liabilities + Equity | $19.79B | $18.84B | $18.49B | $18.03B | $17.47B | $13.96B | $13.32B | $11.94B | $11.50B | $11.02B | · | $9.49B | $9.39B | $9.17B | · | $9.70B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $110M | $106M | $105M | $100M | $96M | $92M | $92M | $78M | $71M | $67M | $68M | $65M | $58M | $56M | $54M | $52M | |
| Stock-based Comp | $24M | $23M | $20M | $19M | $20M | $19M | $27M | $21M | $21M | $23M | $16M | $16M | $17M | $19M | $13M | $12M | |
| Deferred Tax | $27M | $-22M | $53M | $-171.0K | $-106.0K | $-72.0K | $-76M | $103.0K | $-69.0K | $4.0K | $-68M | $-18.0K | $-46.0K | $-96.0K | $-93M | $-50.0K | |
| Amort. of Intangibles | $71M | $67M | $82M | $65M | $46M | $44M | $43M | $32M | $31M | $30M | $29M | $28M | $27M | $24M | $23M | $23M | |
| Other Non-cash | · | $-173M | · | · | · | $-90M | · | · | · | $47M | · | · | · | $-619M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $402M | $290M | $785M | $-1.73B | $193M | $340M | $-179M | $209M | $-179M | $426M | $143M | $173M | $403M | $-206M | $-177M | $2.12B | |
| CapEx | $199M | $166M | $172M | $142M | $137M | $119M | $166M | $147M | $129M | $121M | $106M | $95M | $101M | $101M | $74M | $82M | |
| Investing Cash Flow | $-305M | $-312M | $-253M | $-1.68B | $-250M | $-199M | $-1.03B | $-181M | $-246M | $-130M | $-202M | $-156M | $-151M | $-351M | $-99M | $-106M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $309M | $0 | $0 | $0 | $-240.0K | $100M | $100M | $0 | $0 | $70M | $225M | $250M | $350M | $275M | $150M | $75M | |
| Net Stock Activity | · | $0 | · | · | · | $-100M | · | · | · | $-70M | · | · | · | $-275M | · | · | |
| Dividends Paid | $24M | $24M | $24M | $24M | $24M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $23M | $23M | $23M | $24M | $20M | $20M | |
| Financing Cash Flow | $-74M | $-128M | $-298M | $321M | $3.12B | $30M | $935M | $-24M | $557M | $-50M | $365M | $-155M | $-221M | $-198M | $-167M | $-94M | |
| Free Cash Flow | · | $125M | · | · | · | $220M | · | · | · | $305M | · | · | · | $-307M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 7.3% | 7.2% | · | -0.65% | 7.1% | 8.7% | · | 8.2% | 8.3% | 10.2% | · | 8.9% | 11.6% | 14.0% | · | 10.7% | |
| Pretax Margin | 9.9% | 9.8% | · | -0.75% | 9.6% | 11.4% | · | 11.2% | 11.3% | 13.2% | · | 12.6% | 15.8% | 18.4% | · | 14.2% | |
| EBITDA Margin | 2.1% | 2.1% | · | 2.2% | 2.5% | 2.5% | · | 2.5% | 2.4% | 2.4% | · | 2.6% | 2.4% | 2.3% | · | 2.4% | |
| ROA | 2.0% | 2.2% | · | -0.20% | 1.9% | 2.5% | · | 2.4% | 2.3% | 2.9% | · | 2.3% | 3.3% | 4.0% | · | 2.7% | |
| ROE | 7.0% | 8.1% | · | -0.76% | 7.2% | 11.8% | · | 10.5% | 10.5% | 12.9% | · | 11.0% | 14.4% | 17.3% | · | 12.8% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $64.81 | $61.39 | · | $56.65 | $47.72 | $48.86 | · | $41.22 | $38.81 | $37.54 | · | $32.70 | $31.57 | $30.23 | · | $26.62 | |
| Cash Flow / Share | · | $3.61 | · | · | · | $4.52 | · | · | · | $5.64 | · | · | · | $-2.57 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.30 | $0.30 | · | $0.30 | $0.30 | $0.30 | · | $0.30 | $0.30 | $0.30 | · | $0.30 | $0.30 | $0.30 | · | $0.25 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.25 | $0.25 | |
| EPS (TTM) | $12.45 | $11.11 | · | $10.85 | $14.61 | $14.44 | · | $13.34 | $12.86 | $13.28 | · | $14.73 | $14.68 | $13.00 | · | $7.79 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $19.61B | $18.26B | · | $15.57B | $14.13B | $13.22B | · | $11.52B | $10.93B | $10.47B | · | $9.74B | $9.38B | $8.95B | · | $8.36B | |
| Net Income TTM | $1.01B | $901M | · | $833M | $1.12B | $1.09B | · | $1.01B | $974M | $1.02B | · | $1.17B | $1.18B | $1.05B | · | $635M | |
| P/E | 22.6 | 27.1 | · | 30.7 | 25.7 | 22.7 | · | 17.4 | 21.7 | 19.9 | · | 16.1 | 14.8 | 15.6 | · | 28.0 | |
| Earnings Yield | 4.4% | 3.7% | · | 3.3% | 3.9% | 4.4% | · | 5.7% | 4.6% | 5.0% | · | 6.2% | 6.8% | 6.4% | · | 3.6% | |
| Payout Ratio | · | 6.8% | · | · | · | 7.0% | · | · | · | 7.8% | · | · | · | 7.0% | · | · | |
| Annual Payout | $96M | $96M | · | $93M | $91M | $90M | · | $90M | $90M | $91M | · | $89M | $87M | $83M | · | $80M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $16.99B | $12.39B | $10.05B | $8.60B | $7.72B |
| 순이익 | $863M | $1.06B | $1.07B | $846M | $460M |
| 희석 EPS | $10.92 | $14.03 | $13.69 | $10.40 | $5.63 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-982M | $-285M | $109M | $1.64B | $237M |
기관 투자자 (13F) 829개의 제출자 · $26.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
829
보유 가치
$26.1B
신규 포지션
99
청산 포지션
86
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 99 (-12 이전 분기 대비) | 86 (-45 이전 분기 대비) | 254 (-27 이전 분기 대비) | 304 (+40 이전 분기 대비) | -3.9M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $2,910,420,461 | 8,148,558 | 11.16% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,333,189,048 | 4,732,991 | 5.11% | 주식 |
| Dodge & Cox | $1,289,722,301 | 4,578,679 | 4.94% | 주식 |
| Boston Partners | $1,202,536,760 | 4,250,828 | 4.61% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $1,103,078,994 | 3,666,780 | 4.23% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,079,399,168 | 3,832,005 | 4.14% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,017,885,608 | 3,613,624 | 3.90% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $756,310,423 | 2,684,964 | 2.90% | 주식 |
| SAMLYN CAPITAL, LLC | $677,620,393 | 2,405,639 | 2.60% | 주식 |
| Capital World Investors | $660,051,167 | 2,343,266 | 2.53% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $544,836,442 | 1,934,239 | 2.09% | 주식 |
| WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $487,340,050 | 1,810,058 | 1.87% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $477,716,288 | 1,695,954 | 1.83% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $422,044,035 | 1,502,575 | 1.62% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $416,877,880 | 1,385,759 | 1.60% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $413,826,664 | 1,458,759 | 1.59% | 주식 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $404,076,225 | 1,434,522 | 1.55% | 주식 |
| LONE PINE CAPITAL LLC | $343,395,806 | 1,219,099 | 1.32% | 주식 |
| SurgoCap Partners LP | $299,487,246 | 1,063,218 | 1.15% | 주식 |
| NORGES BANK | $297,038,039 | 1,054,523 | 1.14% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $295,297,537 | 1,048,344 | 1.13% | 주식 |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | $290,480,528 | 1,031,243 | 1.11% | 주식 |
| DARLINGTON PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LP | $279,709,930 | 993,006 | 1.07% | 주식 |
| FMR LLC | $276,438,189 | 981,391 | 1.06% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $274,814,614 | 975,627 | 1.05% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $242,803,907 | 861,982 | 0.93% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $231,074,229 | 820,595 | 0.89% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $229,755,843 | 815,663 | 0.88% | 주식 |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | $223,389,290 | 793,061 | 0.86% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $210,439,184 | 747,086 | 0.81% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $181,787,262 | 645,369 | 0.70% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $181,054,045 | 642,765 | 0.69% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $180,974,893 | 642,484 | 0.69% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $177,990,884 | 591,666 | 0.68% | 주식 |
| Markel Group Inc. | $157,726,999 | 559,951 | 0.60% | 주식 |
| UBS Group AG | $152,178,747 | 540,254 | 0.58% | 주식 |
| Azora Capital LP | $148,126,217 | 525,867 | 0.57% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $143,675,673 | 510,067 | 0.55% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $143,272,026 | 508,634 | 0.55% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $142,908,940 | 507,345 | 0.55% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $135,592,584 | 481,371 | 0.52% | 주식 |
| Holocene Advisors, LP | $130,271,085 | 462,479 | 0.50% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $129,959,828 | 461,374 | 0.50% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $126,294,326 | 448,361 | 0.48% | 주식 |
| Epoch Investment Partners, Inc. | $126,089,545 | 447,634 | 0.48% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $119,392,603 | 423,859 | 0.46% | 주식 |
| Castle Hook Partners LP | $114,620,099 | 406,916 | 0.44% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $109,072,823 | 387,223 | 0.42% | 주식 |
| FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $107,872,615 | 382,961 | 0.41% | 주식 |
| APG Asset Management N.V. | $107,719,133 | 437,217 | 0.41% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCATO CAPITAL MANAGEMENT LP, RICHARD T. MCGUIRE III, MARCATO, L.P., MARCATO II, L.P., MARCATO INTERNATIONAL MASTER FUND, LTD. ×3 제출 서류 | 2016년 1월 14일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 66 명의 내부자 · 20 임원 · 12 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Steinmeier | Chief Executive Officer | 2026년 2월 25일 A | 19,488 | 0 | 6 | $-1,876,483 |
| Matthew J Audette | President and CFO | 2026년 4월 15일 S | 19,803 | 0 | 10 | $-1,025,616 |
| Becky S Shulman | MD & Deputy CFO | 2011년 9월 28일 P | · | 0 | 0 | $0 |
| William E Dwyer III | President, Nat'l Sales | 2013년 2월 22일 A | 772,977 | 0 | 0 | $0 |
| Esther M Stearns | President & COO | 2012년 2월 22일 M | 616,926 | 0 | 0 | $0 |
| Katharine Reeping | Principal Accounting Officer | 2026년 9월 11일 S | 1,774 | 0 | 1 | $-153,067 |
| Emily Field | Group Managing Director | 2026년 9월 5일 F | 1,833 | 0 | 0 | $0 |
| Aneri Jambusaria | Group Managing Director | 2026년 8월 27일 S | 6,107 | 0 | 4 | $-326,761 |
| Greg Gates | Group Managing Director | 2026년 8월 20일 M | 23,602 | 0 | 20 | $-2,542,504 |
| Matthew Enyedi | Group Managing Director | 2026년 7월 31일 S | 13,121 | 0 | 10 | $-1,027,910 |
| Marc Eliot Cohen | Group Managing Director | 2026년 6월 12일 F | 4,356 | 0 | 2 | $-1,019,930 |
| Matthew Morningstar | Group Managing Director | 2026년 2월 25일 A | 3,415 | 0 | 0 | $0 |
| John J. Mcdermott | MD, Chief Risk Ofc. | 2013년 2월 22일 A | 1,780 | 0 | 0 | $0 |
| Stephanie L Brown | MD & General Counsel | 2013년 2월 22일 A | 545,788 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher Feeney | MD, Chief Information Officer | 2012년 12월 6일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Eaton | MD, Custom Clearing Services | 2012년 4월 30일 S | 199,109 | 0 | 0 | $0 |
| Denise M. Abood | MD, Human Capital | 2010년 12월 22일 P | 39,134 | 0 | 0 | $0 |
| Steven M. Black | Mng Dir., Chief Risk Officer | 2008년 12월 31일 J | · | 0 | 0 | $0 |
| Bill Maher | Managing Director | 2008년 12월 28일 M | 100 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph P Tuorto | Mng Dir, Head of Compliance | 2008년 2월 5일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Corey E. Thomas | 이사 | 2026년 8월 28일 A | 14,912 | 0 | 0 | $0 |
| Allison Mnookin | 이사 | 2026년 8월 28일 A | 11,763 | 0 | 0 | $0 |
| James S Putnam | 이사 | 2026년 8월 28일 A | 135,298 | 0 | 0 | $0 |
| William Francis Glavin Jr | 이사 | 2026년 8월 28일 A | 24,074 | 0 | 0 | $0 |
| Richard P Schifter | 이사 | 2026년 8월 28일 A | 39,192 | 0 | 0 | $0 |
| Edward C Bernard | 이사 | 2026년 8월 28일 A | 16,262 | 0 | 0 | $0 |
| Paulett Eberhart | 이사 | 2026년 8월 28일 A | 17,764 | 0 | 0 | $0 |
| Somesh Khanna | 이사 | 2026년 5월 15일 A | 851 | 0 | 0 | $0 |
| Albert J Ko | 이사 | 2026년 5월 15일 A | 3,299 | 0 | 0 | $0 |
| Anne M Mulcahy | 이사 | 2026년 5월 15일 A | 37,431 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey A Goldstein | 이사 | 2013년 2월 22일 A | 1,582 | 0 | 0 | $0 |
| Erik D. Ragatz | 이사 | 2011년 12월 1일 A | 3,180 | 0 | 0 | $0 |
| Sara Dadyar | · | 2025년 2월 25일 A | 1,797 | 0 | 0 | $0 |
| Althea Brown | · | 2025년 2월 25일 A | 6,711 | 0 | 0 | $0 |
| Dan H. Arnold | · | 2024년 6월 14일 M | 142,608 | 0 | 0 | $0 |
| Kabir Sethi | · | 2024년 2월 26일 S | 10,245 | 0 | 0 | $0 |
| Sallie R. Larsen | · | 2023년 11월 10일 M | 25,196 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle Oroschakoff | · | 2023년 2월 27일 S | 23,852 | 0 | 0 | $0 |
| Brent Simonich | · | 2023년 2월 25일 A | 6,773 | 0 | 0 | $0 |
| Dayton Semerjian | · | 2023년 2월 25일 F | 19,118 | 0 | 0 | $0 |
| Edward Fandrey | · | 2022년 2월 28일 S | 15,289 | 0 | 0 | $0 |
| George Burton White | · | 2022년 2월 25일 F | 49,578 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Seese | · | 2021년 6월 14일 M | 24,179 | 0 | 0 | $0 |
| John Andrew Kalbaugh | · | 2021년 2월 26일 S | 27,523 | 0 | 0 | $0 |
| James S Riepe | · | 2020년 3월 31일 A | 95,258 | 0 | 0 | $0 |
| Tracy Calder | · | 2019년 11월 25일 M | 8,089 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Gooley | · | 2019년 3월 14일 M | 17,293 | 0 | 0 | $0 |
| Viet D Dinh | · | 2018년 8월 23일 A | 17,364 | 0 | 0 | $0 |
| William P. Morrissey Jr. | · | 2018년 3월 13일 F | 18,091 | 0 | 0 | $0 |
| Marco W. Hellman | · | 2018년 3월 6일 S | 492,390 | 0 | 0 | $0 |
| John Joseph Brennan | · | 2017년 3월 24일 A | 45,883 | 0 | 0 | $0 |
| David P. Bergers | · | 2017년 3월 13일 A | 43,382 | 0 | 0 | $0 |
| Victor Fetter | · | 2017년 3월 6일 F | 23,279 | 0 | 0 | $0 |
| Mark S Casady | · | 2017년 3월 2일 M | 130,957 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey R. Buchheister | · | 2016년 3월 6일 F | 7,341 | 0 | 0 | $0 |
| Ryan Parker | · | 2016년 3월 6일 F | 11,864 | 0 | 0 | $0 |
| Sharyn Handelsman | · | 2015년 6월 2일 M | 6,478 | 0 | 0 | $0 |
| Lux Thomas | · | 2015년 5월 18일 M | 10,378 | 0 | 0 | $0 |
| Richard W Boyce | · | 2015년 5월 18일 A | 59,990 | 0 | 0 | $0 |
| Mary Frances Schott | · | 2015년 3월 6일 A | 6,446 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Helliker | · | 2015년 3월 6일 A | 7,001 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J. Moore | · | 2015년 2월 24일 F | 56,668 | 0 | 0 | $0 |
| Joan D Khoury | · | 2014년 2월 24일 A | 6,817 | 0 | 0 | $0 |
| Derek Bruton | · | 2014년 2월 24일 A | 9,402 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey E Stiefler | · | 2013년 11월 19일 A | 7,767 | 0 | 0 | $0 |
| Allen R Thorpe | · | 2013년 8월 15일 J | 433,003 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 84 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| KMID · Virtus ETF Trust II | 3.18% | 4,094 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SOVF · Elevation Series Trust | 2.37% | 5,845 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GRW · TCW ETF Trust | 2.11% | 3,872 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUMG · Nushares ETF Trust | 1.92% | 19,015 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LCLG · Advisors Series Trust | 0.71% | 2,170 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUMV · Nushares ETF Trust | 0.51% | 6,447 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOT · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.49% | 612,719 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IYF · iShares Trust | 0.42% | 53,374 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYG · iShares Trust | 0.38% | 24,313 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FXO · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.38% | 12,022 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IMCG · iShares Trust | 0.37% | 42,611 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.34% | 9,357,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.31% | 21,061 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.30% | 10,164,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| NULG · Nushares ETF Trust | 0.29% | 22,237 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWP · iShares Trust | 0.29% | 160,557 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.26% | 130,637 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.25% | 917,868 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SIZE · iShares Trust | 0.23% | 2,872 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| WINN · Harbor ETF Trust | 0.23% | 7,377 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.23% | 10,005 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.22% | 1,733,256 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.21% | 3,140 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FTA · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.21% | 8,311 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.20% | 328,265 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.20% | 10,860 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCB · iShares Trust | 0.19% | 8,997 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.18% | 76,987 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.17% | 10,850 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.12% | 5,208,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 1,782 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USXF · iShares Trust | 0.11% | 4,766 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 151,128 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.11% | 503 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GARP · iShares Trust | 0.09% | 8,349 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0.09% | 470 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 31,604 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 8,487 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VRIG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.09% | 1,629,000 | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.09% | 110,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ILCG · iShares Trust | 0.08% | 7,543 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SUSL · iShares Trust | 0.08% | 2,818 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.08% | 1,049,051 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.06% | 2 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 1,515 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 20,151 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0.05% | 114,387 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.04% | 6,544 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.04% | 10,617 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.04% | 1,302 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 23,799 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.04% | 1,492 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 93,408 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 31,109 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.04% | 18,091 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.04% | 55,672 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.04% | 3,446 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.04% | 22,360 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.04% | 104,100 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 13,850 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.03% | 1,075 SH | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| TOK · iShares Trust | 0.03% | 218 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.03% | 1,944 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0.03% | 7,300 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IWF · iShares Trust | 0.03% | 107,227 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 2,539,315 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 13,138 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 6,754 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 0.03% | 253 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 9,189 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| USCL · iShares Trust | 0.03% | 2,148 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ACWI · iShares Trust | 0.03% | 24,854 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 3,594 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.02% | 67,504 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 44,867 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| CRBN · iShares Trust | 0.00% | 161 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.00% | 5,000 | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.00% | 20,000 | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| IAI · iShares Trust | · | 98,625 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
LPLA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 23 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$397.50
+25.6%
7 30.4%
적극 매수
12 52.2%
매수
4 17.4%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
16 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $422.88 +33.6%
← 모든 목표가 하회
현재가 $316.44
저가$362.00
평균$422.88
고가$557.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLA | · | 32.7 | 37.2% | 5.1% | 16.6% | · |
| GS | $260.60B | 17.1 | 8.9% | 29.5% | 13.9% | · |
| SCHW | $207.21B | 21.5 | 22.0% | 37.0% | 17.9% | · |
| IBKR | · | 29.0 | 23.4% | · | · | · |
| HOOD | $101.94B | 55.2 | 51.6% | 42.1% | 21.9% | · |
| RJF | $34.20B | 16.8 | 6.6% | 13.4% | 17.7% | · |
| FRHC | $8.88B | 57.7 | 9.3% | 7.0% | 11.3% | · |
| JEF | · | 20.3 | 2.9% | 6.3% | 6.6% | · |
| SF | · | 14.2 | 6.7% | 10.8% | 11.7% | · |
| EVR | · | 24.2 | 29.5% | 15.3% | 31.7% | · |
| VIRT | · | 6.5 | 26.2% | 12.9% | 58.4% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 3, 2026