Baron Financial Group, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +13.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중56.77%
상위 25개 보유 비중87.00%
1% 초과 포지션29
유효 포지션 수20.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.01% 추정 매수 $8,005,223 · 매도 $1,985,320
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 91.8% 보유 중
신규 포지션3
증가함23
감소24
종료4
포트폴리오 가치
$209.6M
포지션
56
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 56 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $24,854,057 | 11.86% | 33,282 | $3,619,101 | 상승 ×2 | ||
| IWM | $21,607,193 | 10.31% | 71,916 | $3,454,813 | 하락 ×4 | ||
| QQQ | $15,972,902 | 7.62% | 21,691 | $3,467,427 | 상승 ×2 | ||
| VTIP | $13,732,129 | 6.55% | 273,385 | $540,833 | 상승 ×2 | ||
| IWR | $8,799,896 | 4.20% | 79,767 | $2,184,755 | 상승 ×6 | ||
| EFA | $7,742,637 | 3.69% | 74,534 | $479,164 | 하락 ×3 | ||
| CWB | $7,717,325 | 3.68% | 71,576 | $1,092,558 | 하락 ×6 | ||
| EEM | $6,419,093 | 3.06% | 93,833 | $1,025,708 | 하락 ×5 | ||
| VNQ | $6,108,120 | 2.91% | 63,343 | $461,897 | 하락 ×1 | ||
| ICVT | $6,020,409 | 2.87% | 49,453 | $955,033 | 하락 ×1 | ||
| GLD | $5,891,133 | 2.81% | 15,992 | $-1,114,849 | 하락 ×6 | ||
| BNDX | $5,660,983 | 2.70% | 116,890 | $280,728 | 상승 ×6 | ||
| CGW | $5,437,515 | 2.59% | 82,725 | $115,341 | 하락 ×6 | ||
| IQLT | $4,941,126 | 2.36% | 99,720 | $306,938 | 하락 ×5 | ||
| DIVO | $4,891,683 | 2.33% | 107,039 | $157,361 | 상승 ×6 | ||
| IJR | $4,427,796 | 2.11% | 29,855 | $613,592 | 하락 ×6 | ||
| SUB | $4,343,976 | 2.07% | 40,800 | $-15,069 | 하락 ×2 | ||
| VHT | $4,147,269 | 1.98% | 13,870 | $213,734 | 하락 ×5 | ||
| QAI | $3,619,228 | 1.73% | 98,886 | $262,809 | 상승 ×6 | ||
| IWF | $3,609,871 | 1.72% | 29,072 | $463,891 | 상승 ×1 | ||
| BWX | $3,566,816 | 1.70% | 164,521 | $298,658 | 상승 ×6 | ||
| VB | $3,520,574 | 1.68% | 11,614 | $495,329 | 상승 ×6 | ||
| IEMG | $3,122,406 | 1.49% | 37,692 | $395,669 | 하락 ×5 | ||
| ESGD | $3,097,666 | 1.48% | 30,130 | $29,220 | 하락 ×6 | ||
| SPDW | $3,061,551 | 1.46% | 60,757 | $296,143 | 상승 ×1 | ||
| MDY | $2,728,925 | 1.30% | 3,880 | $331,866 | 하락 ×6 | ||
| IWD | $2,670,615 | 1.27% | 11,016 | $268,745 | 하락 ×6 | ||
| SPGP | $2,173,713 | 1.04% | 17,775 | $174,665 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $2,148,453 | 1.03% | 5,806 | $259,844 | 하락 ×6 | ||
| ESGE | $1,988,857 | 0.95% | 36,366 | $52,471 | 하락 ×3 | ||
| IJH | $1,799,517 | 0.86% | 23,337 | $259,022 | 상승 ×1 | ||
| AAPL | $1,732,119 | 0.83% | 5,986 | $213,320 | 상승 ×1 | ||
| C | $1,092,948 | 0.52% | 7,809 | $446,511 | 상승 ×1 | ||
| XLU | $1,007,093 | 0.48% | 22,212 | $324,249 | 상승 ×2 | ||
| XOM | $917,483 | 0.44% | 6,711 | $-220,974 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $912,867 | 0.44% | 1,329 | $471,325 | 상승 ×2 | ||
| SRVR | $848,673 | 0.40% | 26,713 | $102,202 | 상승 ×3 | ||
| IBM | $748,241 | 0.36% | 2,661 | $102,857 | 하락 ×1 | ||
| NVDA | $615,083 | 0.29% | 3,074 | $80,555 | 상승 ×1 | ||
| VGT | $600,469 | 0.29% | 5,024 | $162,300 | 상승 ×1 | ||
| MSFT | $594,653 | 0.28% | 1,594 | $-717 | 하락 ×3 | ||
| MTUM | $503,961 | 0.24% | 1,470 | $142,776 | 하락 ×6 | ||
| ARCC | $481,353 | 0.23% | 25,977 | $13,249 | |||
| BSV | $462,786 | 0.22% | 5,940 | $-6,498 | 하락 ×2 | ||
| ABBV | $329,397 | 0.16% | 1,309 | $44,702 | |||
| GRID | $327,318 | 0.16% | 1,707 | $66,407 | 상승 ×2 | ||
| VIG | $323,460 | 0.15% | 1,367 | $29,472 | |||
| CL | $313,088 | 0.15% | 3,415 | $22,027 | |||
| IEFA | $312,050 | 0.15% | 3,231 | $18,189 | 하락 ×4 | ||
| JPM | $266,774 | 0.13% | 815 | $27,033 | |||
| MUB | $260,441 | 0.12% | 2,420 | $3,558 | |||
| ICLN | $253,154 | 0.12% | 12,355 | $42,819 | 상승 ×2 | ||
| BATT | $214,028 | 0.10% | 13,925 | $22,244 | 상승 ×2 | ||
| VUG | $209,838 | 0.10% | 2,436 | ||||
| DSI | $208,602 | 0.10% | 1,465 | ||||
| IVW | $206,517 | 0.10% | 1,502 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.