STUART INVESTMENT ADVISORS, INC.
CIK 1910180 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $248.6M
- 포지션
- 21
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,750위 · 상위 60.9%
포트폴리오 가치 분기별: +8.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 97.90%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 7
- 유효 포지션 수
- 3.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.93% 추정 매수 $7,249,513 · 매도 $4,598,736
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 56.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 6
- 감소
- 8
- 종료
- 8
이 페이지에서
섹터별 비중
Energy
1.4%
Financial Services
1.2%
Retail
0.6%
Technology
0.4%
Healthcare
0.2%
Industrials
0.2%
기타/미분류
96.0%
전체 포트폴리오 21 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $127,946,387 | 51.46% | 345,764 | $19,559,465 | 상승 ×1 | ||
| IAU | $38,787,509 | 15.60% | 513,674 | $-7,835,184 | 하락 ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $34,337,360 | 13.81% | 401,654 | $5,335,694 | 상승 ×6 | ||
| VOO | $28,001,889 | 11.26% | 40,771 | $3,489,931 | 하락 ×6 | ||
| BRKB | $3,031,363 | 1.22% | 6,058 | $128,369 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2,906,053 | 1.17% | 19,115 | $138,392 | |||
| IAUM | $2,664,626 | 1.07% | 66,599 | $1,126,608 | 상승 ×4 | ||
| VOT | $2,220,638 | 0.89% | 7,250 | $321,220 | 하락 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,894,202 | 0.76% | 13,855 | $-307,256 | 상승 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,611,178 | 0.65% | 6,760 | $198,691 | 하락 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $911,986 | 0.37% | 47,698 | $-147,545 | 하락 ×1 | ||
| SCHX | $722,742 | 0.29% | 24,558 | $93,075 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $596,097 | 0.24% | 1,598 | $-378,044 | 하락 ×1 | ||
| GLD | $537,098 | 0.22% | 1,458 | $-98,440 | 하락 ×1 | ||
| VEU | $502,250 | 0.20% | 5,997 | $53,939 | 상승 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $484,067 | 0.19% | 1,906 | $115,940 | 상승 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $328,759 | 0.13% | 1,468 | $30,491 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $319,662 | 0.13% | 4,300 | 상승 ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $289,907 | 0.12% | 1,528 | $-4,844 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $284,844 | 0.11% | 984 | $28,754 | 하락 ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $247,953 | 0.10% | 2,852 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 2025년 9월 30일 | 327,890 | $99,655,605 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTWV | 2025년 3월 31일 | 54,551 | $7,888,600 | |
| SCMB | 2025년 3월 31일 | 55,424 | $1,423,288 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PYLD | 2025년 3월 31일 | 32,716 | $847,999 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FNDF | 2026년 6월 30일 | 11,855 | $580,065 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VYMI | 2026년 6월 30일 | 6,010 | $566,382 | |
| VIGI | 2026년 6월 30일 | 4,980 | $440,531 | |
| GILD | 2026년 6월 30일 | 2,000 | $278,740 | 14.6% |
| TSLA | 2026년 3월 31일 | 541 | $243,299 | -6.2% |
| OBK | 2026년 3월 31일 | 6,326 | $237,921 | 25.8% |
| TRGP | 2025년 9월 30일 | 1,345 | $234,138 | 82.7% |
| VGK | 2026년 6월 30일 | 2,608 | $214,977 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CVX | 2026년 6월 30일 | 1,023 | $211,659 | 24.6% |
| VOX | 2026년 6월 30일 | 1,142 | $205,377 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GIS | 2025년 3월 31일 | 3,171 | $202,215 | -34.2% |
| AMD | 2026년 6월 30일 | 988 | $200,989 | -19.8% |
| META | 2025년 12월 31일 | 274 | $200,945 | -16.9% |