Buck Wealth Strategies, LLC

CIK 1973259 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$956.2M
อันดับที่ #2,527 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 26.8%
ตำแหน่ง
1,170
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.35%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
61.73%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
37
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
36.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.93% ประมาณการซื้อ $158,368,077 · ขาย $43,535,215

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 98.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1,007
เพิ่มขึ้น
81
ลดลง
62
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.3%
Industrials
6.0%
Financial Services
5.2%
Retail
5.0%
Healthcare
3.9%
Financials
3.7%
Communication Services
3.5%
Consumer Staples
2.3%
Consumer products
1.5%
Consumer Discretionary
1.4%
Utilities
0.9%
Telecommunication
0.7%
Materials
0.2%
Packaging
0.2%
Energy
0.2%
Communications
0.0%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
57.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 1,170 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $98,723,601 10.33% 131,827 $17,700,739 ขึ้น ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $60,080,013 6.28% 651,556 $2,090,016 ขึ้น ×5
AGG $41,742,859 4.37% 421,730 $1,364,249 ขึ้น ×2
SPYG $30,378,140 3.18% 255,300 $6,064,499 ขึ้น ×4
VEA $27,157,587 2.84% 381,159 $2,979,439 ขึ้น ×6
DGRO $24,725,932 2.59% 326,243 $5,515,063 ขึ้น ×5
VO $23,106,872 2.42% 286,793 $2,787,783 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,323,569 2.33% 77,148 $2,831,722 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,406,910 2.03% 59,289 $2,963,228 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,082,959 2.00% 80,066 $2,753,877 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,576,765 1.94% 49,801 $1,648,393 ขึ้น ×6
VNLA $18,534,336 1.94% 379,297 $-52,187 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,054,388 1.89% 50,520 $1,549,879 ลง ×1
XONE $15,609,684 1.63% 316,178 $-135,718 ลง ×1
V Visa Inc. $14,669,049 1.53% 42,756 $3,522,226 ขึ้น ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,549,574 1.52% 113,226 $1,302,886 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14,499,076 1.52% 178,406 $1,183,993 ขึ้น ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $14,473,193 1.51% 39,968 $1,048,896 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13,906,365 1.45% 62,394 $783,734 ขึ้น ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13,841,621 1.45% 94,392 $1,932,756 ขึ้น ×6
IJR $13,803,371 1.44% 93,071 $3,529,850 ขึ้น ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13,733,162 1.44% 121,253 $-285,528 ขึ้น ×1
JPST $13,512,975 1.41% 267,213 $520,804 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13,072,812 1.37% 25,660 $-1,190,821 ขึ้น ×1
GLDM $12,638,937 1.32% 159,140 $-1,821,908 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12,526,459 1.31% 12,386 $2,429,816 ขึ้น ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $12,359,523 1.29% 286,233 $440,557 ขึ้น ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $12,068,237 1.26% 550,056 $-979,667 ลง ×1
AVEM $12,010,807 1.26% 124,477 $2,050,465 ขึ้น ×2
MINT $11,811,284 1.24% 117,164 $-84,023 ลง ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $11,788,374 1.23% 212,288 $-1,583,795 ขึ้น ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $11,633,264 1.22% 48,892 $1,689,172 ขึ้น ×2
TIP $11,461,343 1.20% 104,737 $332,903 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $11,259,392 1.18% 43,139 $-815,211 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,121,699 1.16% 15,103 $7,933,259 ขึ้น ×1
JSI $10,305,506 1.08% 201,240 $177,275 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9,709,338 1.02% 395,492 $120,957 ขึ้น ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $8,442,010 0.88% 201,288 $408,913 ขึ้น ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $8,142,007 0.85% 109,642 $-2,430,687 ลง ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $7,802,634 0.82% 301,726 ขึ้น ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $6,895,107 0.72% 85,590 $1,163,462 ขึ้น ×5
VNT Vontier Corporation Common Stock $6,869,152 0.72% 236,867 ขึ้น ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $6,770,811 0.71% 73,032 $-142,210 ขึ้น ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,658,931 0.70% 157,273 $-8,167,822 ลง ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $6,252,172 0.65% 113,305
G Genpact Limited Common Stock $5,919,258 0.62% 215,246 ขึ้น ×1
AVIG $5,482,685 0.57% 132,400 $54,462 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5,348,434 0.56% 53,128 $-65,229 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,417,855 0.36% 7,922 $1,783,846 ลง ×1
VTI $3,116,440 0.33% 8,422 $2,748,829 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,038,784 0.32% 15,187 $584,077 ขึ้น ×6
MUNI $3,019,209 0.32% 57,399 $1,369,566 ขึ้น ×2
FLMI $2,948,163 0.31% 117,130 $1,349,491 ขึ้น ×2
IJH $2,942,395 0.31% 38,158 ขึ้น ×1
IWM $2,853,872 0.30% 9,499 $2,205,791 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,706,671 0.28% 4,805 $628,874 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,480,868 0.26% 2,330 $895,623 ขึ้น ×1
XLE XLE $2,399,118 0.25% 45,173 $1,910,231 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,353,612 0.25% 15,321 $1,051,894 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,305,593 0.24% 39,615 ขึ้น ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $2,223,238 0.23% 12,443 $884,532 ขึ้น ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2,212,909 0.23% 40,671 $611,740 ขึ้น ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,188,052 0.23% 6,193 $710,709 ขึ้น ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $2,080,776 0.22% 8,635 $544,934 ขึ้น ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,054,189 0.21% 5,631 $806,628 ขึ้น ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,044,942 0.21% 28,339 $727,760 ขึ้น ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,009,068 0.21% 9,019 $601,733 ขึ้น ×4
F Ford Motor Company Common Stock $1,903,055 0.20% 136,910 $723,489 ขึ้น ×4
IYM $1,896,242 0.20% 10,562 $1,041,086 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,832,026 0.19% 19,372 $98,147 ขึ้น ×1
IEMG $1,722,743 0.18% 20,796
HYG $1,673,229 0.17% 20,923 $-77,483 ลง ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $1,635,912 0.17% 154,769 $934,753 ขึ้น ×2
LQD $1,620,398 0.17% 14,856 $18,768 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,585,362 0.17% 934 $772,723 ขึ้น ×3
MBB iShares MBS ETF $1,567,604 0.16% 16,585 $-127,323 ลง ×1
IEFA $1,482,833 0.16% 15,353
SPY SPY $1,378,850 0.14% 1,846 $-641,122 ลง ×4
EEM $1,360,314 0.14% 19,885 $89,581 ลง ×3
VUG $1,317,769 0.14% 15,298 $54,467 ขึ้น ×1
IJS $1,299,876 0.14% 9,510 $41,337 ลง ×1
IJK $1,279,586 0.13% 10,890 ขึ้น ×1
MUB $1,277,783 0.13% 11,873 $548,370 ขึ้น ×2
VDE $1,268,796 0.13% 8,451 ขึ้น ×1
VOO $1,253,127 0.13% 1,825 $1,023,022 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,233,620 0.13% 2,933 $164,839 ขึ้น ×5
PYLD $1,230,788 0.13% 46,410 $110,529 ขึ้น ×1
TAXX $1,156,173 0.12% 22,786 $519,516 ขึ้น ×2
DNOV $1,141,665 0.12% 22,233 $73,758 ลง ×2
BIL $1,073,628 0.11% 11,716
VTV $1,067,287 0.11% 4,897 $10,788 ลง ×4
MTUM $1,015,822 0.11% 2,963 ขึ้น ×1
SMH SMH $1,000,204 0.10% 1,525 ขึ้น ×1
GLD $999,584 0.10% 2,713 $-294,496 ลง ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $980,598 0.10% 13,358 $-23,446 ลง ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $912,118 0.10% 11,037 $18,770 ลง ×1
DFEB $894,422 0.09% 17,714 $55,310
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $875,682 0.09% 2,318 $128,644 ลง ×1
IYZ $834,323 0.09% 19,719 $-137,672 ลง ×4
IDU $817,203 0.09% 7,130

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $98,723,601 10.33% เพิ่มขึ้น ×6
BOND $60,080,013 6.28% เพิ่มขึ้น ×5
SPYG $30,378,140 3.18% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $27,157,587 2.84% เพิ่มขึ้น ×6
DGRO $24,725,932 2.59% เพิ่มขึ้น ×5
JPM $19,406,910 2.03% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $19,082,959 2.00% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $18,576,765 1.94% เพิ่มขึ้น ×6
V $14,669,049 1.53% เพิ่มขึ้น ×5
KO $14,499,076 1.52% เพิ่มขึ้น ×5
WM $13,906,365 1.45% เพิ่มขึ้น ×5
PG $13,841,621 1.45% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $13,803,371 1.44% เพิ่มขึ้น ×4
GS $12,526,459 1.31% เพิ่มขึ้น ×4
KR $11,788,374 1.23% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
EXLS $7,802,634 301,726 0.82%
VNT $6,869,152 236,867 0.72%
VGLT $6,252,172 113,305 0.65%
G $5,919,258 215,246 0.62%
IJH $2,942,395 38,158 0.31%
VGSH $2,305,593 39,615 0.24%
IEMG $1,722,743 20,796 0.18%
IEFA $1,482,833 15,353 0.16%
IJK $1,279,586 10,890 0.13%
VDE $1,268,796 8,451 0.13%
BIL $1,073,628 11,716 0.11%
MTUM $1,015,822 2,963 0.11%
SMH $1,000,204 1,525 0.10%
IDU $817,203 7,130 0.09%
IYE $742,775 13,126 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +8K +$17.7M
VZ ลดลง -138K -$8.2M
QQQ ซื้อเพิ่ม +10K +$7.9M
SPYG ซื้อเพิ่ม +7K +$6.1M
DGRO ซื้อเพิ่ม +53K +$5.5M
IJR ซื้อเพิ่ม +10K +$3.5M
V ซื้อเพิ่ม +6K +$3.5M
VEA ซื้อเพิ่ม +4K +$3.0M
JPM ซื้อเพิ่ม +3K +$3.0M
AAPL ซื้อเพิ่ม +345 +$2.8M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MGA 31 มีนาคม 2026 271,462 $14,468,931 28.9%
SPSB 31 มีนาคม 2025 374,470 $11,181,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WSO 31 ธันวาคม 2025 22,655 $9,159,490 -6.0%
STIP 31 มีนาคม 2025 71,514 $7,194,289 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCHP 31 มีนาคม 2025 117,245 $6,724,000 57.7%
AGGH 30 กันยายน 2025 313,444 $6,469,487 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCLT 31 มีนาคม 2025 79,157 $5,919,391
OTTR 31 มีนาคม 2026 72,905 $5,891,419 5.1%
AVA 31 ธันวาคม 2025 143,956 $5,442,976 -0.4%
AWK 31 ธันวาคม 2025 38,147 $5,309,706 5.0%
AWR 31 ธันวาคม 2025 66,523 $4,877,443 23.2%
WSC 31 ธันวาคม 2025 188,136 $3,971,543 17.7%
VGLT 31 มีนาคม 2025 68,908 $3,814,082
HYG 31 ธันวาคม 2025 26,044 $2,114,542 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLOT 31 ธันวาคม 2025 38,144 $1,948,587 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJS 30 กันยายน 2025 19,131 $1,903,343 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BWX 31 มีนาคม 2026 71,776 $1,617,113 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 มีนาคม 2026 15,370 $1,476,009 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSGS 30 มิถุนายน 2026 17,487 $1,397,897 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 30 มิถุนายน 2025 33,400 $1,166,323 24.0%
LYB 30 มิถุนายน 2025 16,446 $1,157,794 18.2%
TROW 30 มิถุนายน 2025 12,099 $1,111,508 17.9%
UPS 30 มิถุนายน 2025 10,034 $1,103,675 2.4%
IDU 30 กันยายน 2025 10,256 $1,072,470 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 30 มิถุนายน 2025 10,178 $1,062,176 64.6%
IYC 31 ธันวาคม 2025 9,910 $1,038,568 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 ธันวาคม 2025 8,205 $939,478 -5.8%
PNC 31 ธันวาคม 2025 4,641 $932,566 16.9%
USB 31 ธันวาคม 2025 18,853 $911,174 16.6%
PKG 31 ธันวาคม 2025 4,163 $907,228 21.7%
MDT 31 ธันวาคม 2025 9,429 $898,001 -4.1%
GPC 31 ธันวาคม 2025 6,475 $897,417 9.0%
IYF 31 มีนาคม 2026 6,918 $891,938 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDU 31 มีนาคม 2026 7,876 $853,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMB 31 ธันวาคม 2025 6,743 $838,416 7.5%
HPQ 31 ธันวาคม 2025 30,601 $833,265 33.0%
DUK 31 ธันวาคม 2025 6,659 $824,093 4.2%
PAYX 31 มีนาคม 2025 5,777 $810,107 -20.9%
EPD 31 ธันวาคม 2025 25,716 $804,148 20.1%
LNT 31 มีนาคม 2025 13,584 $803,330 7.6%
SO 31 มีนาคม 2025 9,421 $775,517 -0.9%
IYH 30 มิถุนายน 2026 12,547 $773,406 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETN 31 มีนาคม 2025 2,329 $772,984 54.8%
PRU 31 มีนาคม 2025 6,521 $772,916 9.6%
MCD 31 มีนาคม 2025 2,641 $765,554 -14.0%
ED 31 มีนาคม 2025 8,367 $746,629 -2.3%
BMY 31 ธันวาคม 2025 16,437 $741,291 22.5%
AVB 31 ธันวาคม 2025 3,692 $713,093 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DRI 31 ธันวาคม 2025 3,550 $675,775 18.6%
KHC 31 มีนาคม 2025 21,920 $673,162 -16.3%
EMN 31 ธันวาคม 2025 10,488 $661,272 16.8%
PSA 31 ธันวาคม 2025 2,284 $659,597 24.2%
XOM 30 มิถุนายน 2026 3,320 $563,311 21.7%
EEFT 31 ธันวาคม 2025 6,208 $545,124 -8.9%
TXRH 31 ธันวาคม 2025 2,820 $468,498 21.3%
ACWV 30 กันยายน 2025 3,146 $373,020 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 31 มีนาคม 2025 713 $372,157 -24.6%
CRSP 31 มีนาคม 2026 6,112 $320,513 25.2%
WFC 30 กันยายน 2025 3,970 $318,065 1.0%
GOVT 31 มีนาคม 2026 12,766 $293,949 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 30 กันยายน 2025 1,512 $275,378 17.0%
TEM 31 มีนาคม 2026 4,586 $270,803 46.8%
SPYV 31 มีนาคม 2026 4,586 $260,558 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MMM 31 มีนาคม 2026 1,547 $247,638 23.8%
ALL 30 กันยายน 2025 1,163 $234,179 19.4%
IEMG 31 มีนาคม 2026 3,320 $223,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCK 30 มิถุนายน 2025 327 $220,151 16.9%
IEFA 31 มีนาคม 2026 2,438 $218,103 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BEAM 31 มีนาคม 2026 7,800 $216,216 22.5%
SPOT 31 มีนาคม 2026 370 $214,863 8.7%
BAC 31 มีนาคม 2026 3,854 $211,966 28.1%
AXP 30 กันยายน 2025 649 $207,051 0.9%
TXG 31 มีนาคม 2026 12,599 $205,490 193.5%
BIL 31 มีนาคม 2026 2,237 $204,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABNB 31 มีนาคม 2026 1,505 $204,259 46.4%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 1,010 $203,545 3.0%
RXRX 31 มีนาคม 2026 35,150 $143,763 10.6%
ACHR 31 มีนาคม 2026 18,949 $142,496 19.2%