การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 5.7%
Healthcare 1.3%
Retail 1.3%
Financials 1.1%
Industrials 0.9%
Communication Services 0.6%
Consumer products 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 88.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $34,659,196 20.38% 451,880 $1,693,022 ขึ้น ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $32,337,447 19.02% 1,098,792 $4,044,988 ลง ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $29,727,745 17.48% 80,337 $4,888,509 ขึ้น ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $19,008,185 11.18% 266,782 $1,951,964 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9,316,609 5.48% 108,979 $1,232,626 ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,058,029 2.97% 139,995 $977,323 ลง ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4,712,720 2.77% 78,953 $510,079 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,900,698 2.29% 10,457 $30,663 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,131,322 1.84% 10,822 $385,156 ขึ้น ×5
DFIC Dimensional ETF Trust $2,565,414 1.51% 68,852 $113,424 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,200,538 1.29% 29,976 $-46,955 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,887,000 1.11% 23,877 $31,901 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,107,043 0.65% 4,359 $42,324 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,033,442 0.61% 4,336 $130,383
IVV iShares Trust $947,610 0.56% 1,265 $121,423
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $926,722 0.55% 1,852 $39,244
SPY SPY $870,594 0.51% 1,166 $112,948 ขึ้น ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $727,418 0.43% 5,501 $109,858
DFEM Dimensional ETF Trust $678,438 0.40% 16,694 $80,929 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $602,941 0.35% 1,842 $61,260 ขึ้น ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $598,149 0.35% 4,817 $84,613 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $560,332 0.33% 4,947 $-53,922 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $522,203 0.31% 709 $112,907
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $517,446 0.30% 1,464 $97,417
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $513,408 0.30% 5,600 $36,120
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $462,682 0.27% 4,528 $57,090 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $448,126 0.26% 421 $150,523 ขึ้น ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $445,484 0.26% 5,410 $58,454 ขึ้น ×5
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $435,467 0.26% 4,313 $4,442
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $382,056 0.22% 800 $111,696
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $359,844 0.21% 2,616 $63,894
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $342,487 0.20% 1,712 $-43,018 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $341,979 0.20% 473 ขึ้น ×1
EAGG iShares Trust $340,898 0.20% 7,190 $2,122 ขึ้น ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $339,030 0.20% 362 $-22,016
DFAU Dimensional ETF Trust $337,754 0.20% 6,534 $43,020 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $337,436 0.20% 916 $-56,710
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $333,330 0.20% 1,000 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $310,997 0.18% 859 $9,962 ขึ้น ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $310,865 0.18% 1,638 $-4,743 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $307,082 0.18% 256 $71,918
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $300,311 0.18% 795 $22,243 ลง ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $299,325 0.18% 5,310 $52,622
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $298,240 0.18% 1,061 $41,844 ขึ้น ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $291,734 0.17% 1,790 $35,352
DFUV Dimensional ETF Trust $285,740 0.17% 5,194 $34,265 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $281,569 0.17% 5,814 $4,171 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $280,688 0.17% 2,390 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $266,499 0.16% 887 $46,523
CVX Chevron Corporation Common Stock $265,216 0.16% 1,600 $-65,824
SYK Stryker Corporation Common Stock $259,743 0.15% 825 $-11,344
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $257,671 0.15% 2,005 $16,463
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $250,679 0.15% 2,358 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $247,812 0.15% 703 $16,765
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $245,002 0.14% 1,792 $-62,422 ลง ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $242,558 0.14% 1,001 $28,776
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $233,637 0.14% 1,828 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $232,364 0.14% 400 ขึ้น ×1
EFV iShares Trust $232,125 0.14% 3,032 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $230,858 0.14% 200 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $227,975 0.13% 610 $16,566 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $223,242 0.13% 190 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $212,296 0.12% 594
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $209,200 0.12% 1,281 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $203,630 0.12% 1,373 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BIV $34,659,196 20.38% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $3,131,322 1.84% เพิ่มขึ้น ×5
VCSH $1,887,000 1.11% เพิ่มขึ้น ×4
VSGX $445,484 0.26% เพิ่มขึ้น ×5
EAGG $340,898 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
AMGN $310,997 0.18% เพิ่มขึ้น ×6
RTX $310,865 0.18% เพิ่มขึ้น ×4
IBM $298,240 0.18% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMAT $341,979 473 0.20%
SIMO $333,330 1,000 0.20%
CSCO $280,688 2,390 0.17%
VONV $250,679 2,358 0.15%
VONG $233,637 1,828 0.14%
AMD $232,364 400 0.14%
EFV $232,125 3,032 0.14%
MU $230,858 200 0.14%
GEV $223,242 190 0.13%
GOOGL $212,296 594 0.12%
Q $209,200 1,281 0.12%
IJR $203,630 1,373 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +3K +$4.9M
SCHX ลดลง -5K +$4.0M
VEA ซื้อเพิ่ม +611 +$2.0M
BIV ซื้อเพิ่ม +25K +$1.7M
VXUS ซื้อเพิ่ม +4K +$1.2M
SCHA ลดลง -332 +$977K
VWO ซื้อเพิ่ม +1K +$510K
AAPL ซื้อเพิ่ม +1 +$385K
CAT ซื้อเพิ่ม +1 +$151K
AMZN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$130K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
INTU 30 มิถุนายน 2026 600 $259,428 9.1%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 800 $224,992 -26.9%
LMT 30 มิถุนายน 2026 356 $215,051 -0.6%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 649 $203,073 20.5%