Legacy Wealth Partners, LLC

CIK 2066638 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$445.3M
อันดับที่ #4,089 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 43.3%
ตำแหน่ง
189
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.81%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.68%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.41% ประมาณการซื้อ $86,041,544 · ขาย $60,823,233

พอร์ตใหม่
33
เพิ่มขึ้น
81
ลดลง
64
ปิดแล้ว
20
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.8%
Retail
0.9%
Industrials
0.9%
Healthcare
0.7%
Financials
0.6%
Communication Services
0.5%
Energy
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 189 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $62,160,666 13.96% 83,004 $16,895,953 ขึ้น ×1
AGG $47,410,830 10.65% 478,994 $-366,692 ลง ×2
IEFA $23,853,786 5.36% 246,985 $-905,525 ลง ×1
VTV $19,993,486 4.49% 91,743 $-2,828,984 ลง ×1
VOO $15,883,187 3.57% 23,126 $2,235,895 ขึ้น ×2
EEM $12,971,100 2.91% 189,608 $7,581,078 ขึ้น ×2
VB $11,852,999 2.66% 39,103 $1,636,955 ขึ้น ×2
VO $11,254,085 2.53% 139,681 $1,438,781 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $11,074,586 2.49% 239,969 $1,004,053 ขึ้น ×2
VEA $9,777,903 2.20% 137,234 $1,110,810 ขึ้น ×2
USHY $9,643,377 2.17% 260,491
SPY SPY $9,024,423 2.03% 12,085 $2,726,125 ขึ้น ×1
IWM $7,249,791 1.63% 24,130 $4,380,842 ขึ้น ×2
HYG $6,998,655 1.57% 87,516 $233,748 ขึ้น ×2
AOR $6,812,282 1.53% 98,018 $617,882 ขึ้น ×1
VTEB $5,386,770 1.21% 106,500 $197,961 ขึ้น ×1
XLSR $5,133,669 1.15% 79,150 $875,113 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,000,812 1.12% 24,993 $-2,844,625 ลง ×2
AOA $4,960,509 1.11% 50,825 $525,350 ขึ้น ×1
IAGG $4,717,489 1.06% 93,231 $-37,262 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,134,715 0.93% 14,289 $274,750 ลง ×1
UJB $4,043,383 0.91% 51,504 ขึ้น ×1
SPEM $3,723,966 0.84% 71,919 $754,798 ขึ้น ×2
UWM $3,719,231 0.84% 55,321 $2,328,372 ขึ้น ×2
SPDW $3,468,545 0.78% 68,834 $-581,934 ลง ×1
EET $3,452,675 0.78% 29,367 $2,209,509 ขึ้น ×2
VWO $3,431,328 0.77% 57,486 $370,998 ขึ้น ×2
IDHQ $3,332,609 0.75% 4,526 ขึ้น ×1
TIP $3,272,723 0.74% 29,907 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,105,767 0.70% 64,129 $155,353 ขึ้น ×2
BSV $2,782,400 0.62% 35,713 $125,948 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,464,180 0.55% 6,606 $264,436 ขึ้น ×1
USDU $2,291,860 0.51% 85,677 $420,245 ขึ้น ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $2,282,258 0.51% 143,719 $-3,840,362 ลง ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $2,272,997 0.51% 90,666 $2,016,664 ขึ้น ×1
DXJ $2,267,104 0.51% 13,065 $394,274 ขึ้น ×1
XBI XBI $2,251,898 0.51% 14,230 $515,409 ขึ้น ×1
IXJ $2,102,085 0.47% 21,367 ขึ้น ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,987,624 0.45% 18,012 $367,761 ขึ้น ×2
FISR $1,954,658 0.44% 76,205 $-425,419 ลง ×1
EWW $1,931,880 0.43% 25,666 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,919,114 0.43% 8,052 $554,112 ขึ้น ×1
XLE XLE $1,878,713 0.42% 35,374 $40,178 ขึ้น ×1
VXF $1,857,901 0.42% 7,546 $315,842 ขึ้น ×2
EFA $1,841,948 0.41% 17,732 $88,217 ลง ×2
EWU $1,697,168 0.38% 36,783 ขึ้น ×1
JNK $1,696,883 0.38% 17,608 $1,031,150 ขึ้น ×2
IYM $1,654,189 0.37% 9,214 ขึ้น ×1
SPSM $1,599,593 0.36% 27,737 $140,764 ลง ×2
AOM $1,541,648 0.35% 30,901 $71,499 ลง ×2
CERY $1,523,572 0.34% 45,575 $77,534 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,470,501 0.33% 1,226 $344,703 ขึ้น ×1
DYNF $1,439,024 0.32% 21,159 $365,138 ขึ้น ×1
BRKB $1,438,121 0.32% 2,874 $277,499 ขึ้น ×2
VUG $1,434,031 0.32% 16,648 $275,886 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,404,524 0.32% 17,105 $-386,879 ลง ×1
IVW $1,337,342 0.30% 9,724 $328,514 ขึ้น ×1
BIV $1,334,925 0.30% 17,405 $13,911 ขึ้น ×2
BIL $1,320,166 0.30% 14,406 $975,600 ขึ้น ×1
IEMG $1,304,075 0.29% 15,742 $24,211 ลง ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,261,717 0.28% 26,954 $10,593 ขึ้น ×2
SPMD $1,250,941 0.28% 18,516 $239,641 ขึ้น ×2
VYLD $1,250,619 0.28% 42,174
BLV $1,249,977 0.28% 18,134 $41,856 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,231,854 0.28% 3,447 $273,992 ขึ้น ×1
FLRN $1,115,351 0.25% 36,154 ขึ้น ×1
IVE $1,115,319 0.25% 4,912 $-96,682 ลง ×2
GSY $1,106,058 0.25% 22,055 $407,586 ขึ้น ×1
GLD $1,071,986 0.24% 2,910 $-667,676 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,049,093 0.24% 3,205 $122,489 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,017,183 0.23% 2,693 $54,606 ลง ×2
SPTL $970,799 0.22% 37,011 $275,085 ขึ้น ×1
GWX $947,535 0.21% 21,653 $105,891 ขึ้น ×2
IDEV $941,029 0.21% 10,572 $65,289 ขึ้น ×1
RSP $881,972 0.20% 4,145
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $841,158 0.19% 1,448 $523,604 ลง ×1
IJR $810,157 0.18% 5,463 $102,429 ลง ×2
AOK $760,922 0.17% 18,344 $55,662 ขึ้น ×1
BAI $752,947 0.17% 14,282 $270,394 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $752,767 0.17% 2,964 $26,047 ลง ×1
VEU $752,408 0.17% 8,984 $70,353 ลง ×2
VTI $748,242 0.17% 2,022 $194,741 ขึ้น ×1
GBIL $740,082 0.17% 7,389 $980 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $722,133 0.16% 7,640 $42,766 ขึ้น ×1
SPYM $721,671 0.16% 8,212 $412,602 ขึ้น ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $711,600 0.16% 8,514 $227,483 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $707,628 0.16% 1,633 $346,329 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $696,925 0.16% 745 $-68,333 ลง ×2
EFG $688,665 0.15% 5,535 $167,788 ขึ้น ×1
CLOI $680,990 0.15% 12,861 ขึ้น ×1
SPLB $672,291 0.15% 30,013 $95,371 ขึ้น ×1
EMHC $639,104 0.14% 25,122 $32,670 ขึ้น ×2
ISCB $639,014 0.14% 8,463 $77,530 ลง ×1
IJH $621,295 0.14% 8,057 $77,389 ขึ้น ×1
KAMO $615,409 0.14% 24,976 $51,644 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $615,357 0.14% 6,113 $-23,016,281 ลง ×1
QLD $602,525 0.14% 6,227
KLAC KLA Corporation - Common Stock $591,961 0.13% 1,962 $282,739 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $583,553 0.13% 2,319 $18,079 ลง ×1
JQUA $570,780 0.13% 7,897 $86,413 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
USHY $9,643,377 260,491 2.17%
UJB $4,043,383 51,504 0.91%
IDHQ $3,332,609 4,526 0.75%
TIP $3,272,723 29,907 0.74%
IXJ $2,102,085 21,367 0.47%
EWW $1,931,880 25,666 0.43%
EWU $1,697,168 36,783 0.38%
IYM $1,654,189 9,214 0.37%
VYLD $1,250,619 42,174 0.28%
FLRN $1,115,351 36,154 0.25%
RSP $881,972 4,145 0.20%
CLOI $680,990 12,861 0.15%
QLD $602,525 6,227 0.14%
INTC $403,810 2,892 0.09%
MU $377,453 327 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +14K +$16.9M
EEM ซื้อเพิ่ม +95K +$7.6M
IWM ซื้อเพิ่ม +13K +$4.4M
PDBC ลดลง -210K -$3.8M
NVDA ลดลง -20K -$2.8M
VTV ลดลง -25K -$2.8M
SPY ซื้อเพิ่ม +2K +$2.7M
UWM ซื้อเพิ่ม +26K +$2.3M
VOO ซื้อเพิ่ม +287 +$2.2M
EET ซื้อเพิ่ม +15K +$2.2M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
USHY 31 มีนาคม 2026 50,726 $1,896,899 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LVHI 31 มีนาคม 2026 47,025 $1,731,463 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RPV 30 มิถุนายน 2026 15,650 $1,680,654 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COMT 30 มิถุนายน 2026 49,268 $1,665,751
GVI 30 มิถุนายน 2026 15,368 $1,639,458 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWX 30 มิถุนายน 2026 24,793 $1,639,313 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 31 มีนาคม 2026 15,512 $1,588,278 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMLP 31 มีนาคม 2026 33,359 $1,568,538 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 31 มีนาคม 2026 8,112 $1,553,851 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 มีนาคม 2026 9,658 $1,498,148 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NANR 31 มีนาคม 2026 21,920 $1,486,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 30 มิถุนายน 2026 1,986 $1,146,260
TSLA 31 มีนาคม 2026 2,348 $1,055,942 -9.0%
QQQM 31 มีนาคม 2026 3,884 $982,363
LDUR 30 มิถุนายน 2026 9,505 $910,769 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVSF 30 มิถุนายน 2026 19,437 $909,652 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 31 มีนาคม 2026 2,444 $838,219 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONG 31 มีนาคม 2026 5,557 $676,565
VYLD 31 มีนาคม 2026 20,277 $573,738 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPD 30 มิถุนายน 2026 15,096 $571,233 4.5%
QUAL 30 มิถุนายน 2026 2,742 $525,943 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LST 30 มิถุนายน 2026 12,258 $495,836 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 31 มีนาคม 2026 3,142 $335,251 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SONY 31 มีนาคม 2026 12,325 $315,520 14.3%
BINC 30 มิถุนายน 2026 5,816 $302,025 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UGL 30 มิถุนายน 2026 4,662 $286,527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 30 มิถุนายน 2026 3,196 $281,759 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QLD 31 มีนาคม 2026 3,936 $277,134 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2026 2,540 $244,551
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,252 $243,994 -5.4%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,891 $236,924 11.8%
FDX 30 มิถุนายน 2026 651 $231,998 7.8%
BAC 31 มีนาคม 2026 4,168 $229,240 31.4%
COF 31 มีนาคม 2026 929 $225,154 22.9%
HCA 30 มิถุนายน 2026 475 $224,789 7.9%
ITA 31 มีนาคม 2026 1,023 $219,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYF 30 มิถุนายน 2026 1,855 $218,259 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,397 $216,940 4.8%
USB 31 มีนาคม 2026 3,997 $213,294 24.0%
OTIS 31 มีนาคม 2026 2,359 $206,059 -6.6%
IEI 31 มีนาคม 2026 1,720 $205,281
PFE 30 มิถุนายน 2026 7,281 $204,440 17.4%
SUB 31 มีนาคม 2026 1,916 $204,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 31 มีนาคม 2026 307 $203,363 -16.6%
TMO 31 มีนาคม 2026 348 $201,649 25.2%
TALK 30 มิถุนายน 2026 15,527 $80,352 1.0%
TNYA 30 มิถุนายน 2026 14,084 $9,752 -2.7%