Beckerman Institutional, LLC

CIK 2043468 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $210.2M
Các vị thế: 124
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 39,63%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 63,86%
Các vị thế trên 1%: 27
Số lượng vị thế hiệu dụng: 39,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,82% Ước tính mua $14601887 · bán $1623696

Các vị thế mới: 6
Tăng: 40
Giảm: 33
Đã Đóng: 3

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Communication Services

4,9%

Technology

3,1%

Financials

0,8%

Healthcare

0,8%

Financial Services

0,8%

Consumer Staples

0,7%

Retail

0,4%

Communications

0,2%

Khác/Chưa xác định

88,2%

Danh mục đầy đủ 124 các vị thế

					Chuỗi
BRKB	$17096001	8,13%	34166	$1103028	Tăng ×2
DFAI	$12952159	6,16%	313991	$1479591	Tăng ×2
DBND	$10739144	5,11%	235558	$557797	Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8285464	3,94%	23183	$1610191	Giảm ×1
IDEV	$8140680	3,87%	91459	$453467	Giảm ×1
DFAC	$6240210	2,97%	140672	$1179863	Tăng ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF	$5727315	2,73%	146067	$301024	Tăng ×2
LDUR	$5114614	2,43%	53496	$-46777	Giảm ×2
SCHD	$4628573	2,20%	145966	$308825	Tăng ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$4361815	2,08%	57635	$763518	Tăng ×2
VO	$4356429	2,07%	54070	$807950	Tăng ×2
DFIV	$4342662	2,07%	80389	$311967	Tăng ×2
DGS	$4089398	1,95%	63195	$186882	Giảm ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3953933	1,88%	38650	$1049721	Tăng ×2
GLDM	$3840934	1,83%	48362	$-918144	Giảm ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$3778031	1,80%	40972	$1112611	Tăng ×2
DFAT	$3312338	1,58%	47386	$431439	Tăng ×2
MTBA	$3222431	1,53%	65670	$13960	Tăng ×2
SCHO	$3155054	1,50%	130698	$-38252	Giảm ×1
JPIE	$2970068	1,41%	64496	$176645	Tăng ×2
STIP	$2886005	1,37%	28251	$23768	Tăng ×2
DFAE	$2874621	1,37%	71491	$586774	Tăng ×2
FHLC	$2775641	1,32%	35930	$358268	Tăng ×2
BINC	$2685146	1,28%	51301	$157642	Tăng ×2
SCHC	$2673681	1,27%	55563	$302335	Tăng ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$2448609	1,17%	23722	$424811	Giảm ×1
FREL	$2259589	1,08%	77119	$372987	Tăng ×2
DGRO	$2026375	0,96%	26736	$147380	Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2017505	0,96%	6972	$248011
ITA ITA	$1997919	0,95%	8241	$152639	Giảm ×2
BCV	$1894353	0,90%	72888	$302144	Giảm ×1
DFAU	$1733495	0,82%	33537	$225384	Tăng ×1
PULS	$1700262	0,81%	34314	$1717
IJR	$1663403	0,79%	11215	$269181
IEFA	$1622172	0,77%	16796	$58708	Giảm ×1
FCOM	$1537034	0,73%	22122	$26335	Giảm ×2
SPSM	$1510212	0,72%	26187	$524580	Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1502507	0,71%	7509		Tăng ×1
AMJB	$1443660	0,69%	41857	$49669	Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1423953	0,68%	2528	$-8585	Tăng ×2
TY Tri Continental Corporation Common Stock	$1378046	0,66%	40036	$114605	Tăng ×1
XSOE	$1370983	0,65%	27879	$236606	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1256007	0,60%	3368	$52911	Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1113144	0,53%	3400	$112802
CGNG	$1090125	0,52%	29101	$448591	Tăng ×2
VTI	$1081433	0,51%	2922	$143872
SPYM	$1050869	0,50%	11958	$135603
VEA	$1050727	0,50%	14748	$105740
SLYV	$1043521	0,50%	9564	$138962
JEPI	$1035526	0,49%	18335	$-6035	Giảm ×2
MUNI	$964999	0,46%	18346	$183662	Tăng ×2
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest	$933182	0,44%	57321	$69094	Giảm ×2
ITOT	$925828	0,44%	5636	$100018	Giảm ×1
VOO	$873505	0,42%	1272	$114718	Tăng ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$836529	0,40%	16654	$4662
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest	$834614	0,40%	54945	$135652	Giảm ×2
IVV	$820742	0,39%	1096	$164395	Tăng ×2
PYLD	$804879	0,38%	30350	$9707
VSS	$792894	0,38%	5139	$43677
ITB	$742938	0,35%	7111	$54145	Giảm ×1
VGT	$738414	0,35%	6178	$199643	Tăng ×1
PDN	$735680	0,35%	16354	$-16552	Giảm ×1
VBR	$734559	0,35%	3024	$77810
MINO	$717380	0,34%	15677	$4281	Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$708734	0,34%	614	$501301
MOAT	$704224	0,34%	6773	$25393	Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$689087	0,33%	3809	$59307
LONZ	$683436	0,33%	13860	$-963
VOX	$681902	0,32%	3707	$15235
VV	$673032	0,32%	1957	$88183
TOTL	$639209	0,30%	16195	$-5442	Giảm ×2
IAU	$636654	0,30%	8431	$-125006	Giảm ×2
IJS	$624419	0,30%	4568	$83285
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$613452	0,29%	10767	$83739	Giảm ×1
VIG	$613319	0,29%	2592	$55884
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock	$611904	0,29%	43001	$306542	Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$602004	0,29%	2526	$75949
GSIE	$571251	0,27%	12500	$32127
FLGB	$569411	0,27%	16135	$8556
IEMG	$558176	0,27%	6739	$160085	Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$557374	0,27%	2195	$20914
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$536791	0,26%	75711	$18170
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest	$536041	0,26%	34099	$66320	Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$518000	0,25%	4410	$175828
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$510326	0,24%	2028	$73606	Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$507368	0,24%	6243	$32586
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$498297	0,24%	9314	$-2347	Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$484311	0,23%	1371	$88826	Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$482181	0,23%	20024	$77358	Tăng ×1
IBB IBB	$480802	0,23%	2528	$53944
VOE	$471869	0,22%	2390	$31806
GLD	$460474	0,22%	1251	$-77390
PRF	$455203	0,22%	8425	$-21784	Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$450195	0,21%	445	$73613
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$430886	0,21%	3500	$-119594
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$426388	0,20%	734		Tăng ×1
DFNM	$420418	0,20%	8698	$-35156	Giảm ×1
FNCL	$414456	0,20%	5413	$34428
IAUM	$413791	0,20%	10342	$-55220	Tăng ×2
SPMD	$410832	0,20%	6081	$50715
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
NVDA	$1502507	7509	0,71%
AMD	$426388	734	0,20%
INCM	$225270	7807	0,11%
DELL	$222219	515	0,11%
IUSG	$212483	1130	0,10%
DVY	$205380	1316	0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
GOOGL	Giảm	-29	+$1.6M
DFAI	Mua thêm	+20K	+$1.5M
DFAC	Mua thêm	+10K	+$1.2M
BOND	Mua thêm	+12K	+$1.1M
BRKB	Mua thêm	+791	+$1.1M
EMXC	Mua thêm	+2K	+$1.0M
GLDM	Giảm	-3K	-$918K
VO	Mua thêm	+42K	+$808K
VBIL	Mua thêm	+10K	+$764K
DFAE	Mua thêm	+4K	+$587K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
PLTR	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1349	$239849	17,0%
FDX	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	615	$219054	7,8%
T	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	7298	$211570	22,3%
NFLX	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2180	$209609	11,8%