Inman Jager Wealth Management, LLC
CIK 2052044 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $187.9M
- Các vị thế
- 90
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6648 trên 9443 theo giá trị 13F · top 70.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,40%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,39%
- Các vị thế trên 1%
- 34
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,2% Ước tính mua $7398751 · bán $2160939
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 56
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,2%
Industrials
4,7%
Healthcare
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,5%
Financials
2,3%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Telecommunication
1,0%
Consumer products
1,0%
Materials
0,8%
Real Estate
0,8%
Communication Services
0,4%
Communications
0,3%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
60,4%
Danh mục đầy đủ 90 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $18869904 | 10,04% | 25197 | $2592529 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17242103 | 9,18% | 46223 | $345693 | Tăng ×2 | ||
| TOTL | $7122954 | 3,79% | 180465 | $439335 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $6573022 | 3,50% | 55240 | $1228893 | Tăng ×6 | ||
| SPYV | $6028951 | 3,21% | 99177 | $591822 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5779055 | 3,08% | 78723 | $517403 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $4828532 | 2,57% | 16071 | $786132 | Giảm ×6 | ||
| IJH | $4722448 | 2,51% | 61243 | $581711 | Giảm ×2 | ||
| IDEV | $4571674 | 2,43% | 51361 | $412813 | Tăng ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $3932977 | 2,09% | 25163 | $134252 | Tăng ×1 | ||
| SCHR | $3899936 | 2,08% | 158148 | $173071 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $3803417 | 2,02% | 39381 | $287866 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3634504 | 1,93% | 3413 | $561913 | Giảm ×4 | ||
| EEM | $3516411 | 1,87% | 51402 | $522158 | Giảm ×5 | ||
| IEMG | $3318688 | 1,77% | 40061 | $574304 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3285163 | 1,75% | 39748 | $188457 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3254200 | 1,73% | 19632 | $-763177 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3093923 | 1,65% | 9452 | $544144 | Tăng ×3 | ||
| EFA | $3012312 | 1,60% | 28998 | $198165 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3007318 | 1,60% | 10393 | $518907 | Tăng ×5 | ||
| VIOV | $2873177 | 1,53% | 24488 | $382684 | Tăng ×1 | ||
| SLYG | $2644805 | 1,41% | 22201 | $498005 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2634896 | 1,40% | 27530 | $88795 | Tăng ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2605852 | 1,39% | 20279 | $282210 | Tăng ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2371444 | 1,26% | 8433 | $422144 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2368208 | 1,26% | 29140 | $209377 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2252872 | 1,20% | 16478 | $-489852 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2172967 | 1,16% | 8556 | $122360 | Tăng ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2150940 | 1,14% | 4222 | $-258763 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $2118774 | 1,13% | 14286 | $403542 | Tăng ×5 | ||
| VNQ | $2074016 | 1,10% | 21508 | $190117 | Tăng ×3 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $2008672 | 1,07% | 17488 | $42035 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1949418 | 1,04% | 46042 | $-324441 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1932129 | 1,03% | 13176 | $191483 | Tăng ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1865203 | 0,99% | 11520 | $275080 | Tăng ×3 | ||
| SPMD | $1778556 | 0,95% | 26326 | $315870 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $1762354 | 0,94% | 2566 | $246967 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1723775 | 0,92% | 8615 | $229341 | Tăng ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1703494 | 0,91% | 6302 | $-27296 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1627618 | 0,87% | 4615 | $317978 | Tăng ×6 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $1492926 | 0,79% | 54566 | $-776458 | Tăng ×3 | ||
| SCHV | $1479878 | 0,79% | 42513 | $183232 | |||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $1432206 | 0,76% | 18912 | $-23893 | Tăng ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1309928 | 0,70% | 54399 | $-65009 | Tăng ×6 | ||
| IDV | $1248617 | 0,66% | 30138 | $-59294 | Giảm ×5 | ||
| SLYV | $1225305 | 0,65% | 11230 | $161375 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1137883 | 0,61% | 9753 | $-318042 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1137845 | 0,61% | 8149 | $779289 | Tăng ×2 | ||
| USRT | $1120281 | 0,60% | 16859 | $127428 | Tăng ×1 | ||
| IEUR | $1068917 | 0,57% | 14220 | $72488 | Tăng ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1066924 | 0,57% | 11179 | $111458 | Tăng ×2 | ||
| IPAC | $1021176 | 0,54% | 12464 | $67555 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1011077 | 0,54% | 1373 | $209951 | Giảm ×4 | ||
| HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock | $947001 | 0,50% | 12674 | $141061 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $942486 | 0,50% | 2495 | $211733 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $900528 | 0,48% | 5482 | $119869 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $857736 | 0,46% | 16565 | $80859 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $852136 | 0,45% | 2026 | $81870 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $762542 | 0,41% | 7704 | $57526 | Tăng ×2 | ||
| VO | $658096 | 0,35% | 8168 | $107859 | Tăng ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $648704 | 0,35% | 6102 | $93388 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $611831 | 0,33% | 5402 | $-58287 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $569444 | 0,30% | 1138 | $26990 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $533033 | 0,28% | 4538 | $221509 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $502435 | 0,27% | 1422 | $66121 | Giảm ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $484400 | 0,26% | 3790 | $84690 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $430304 | 0,23% | 1710 | $93412 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $426152 | 0,23% | 1788 | $80840 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $399958 | 0,21% | 4871 | $-2240 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $343601 | 0,18% | 1811 | $16828 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $314955 | 0,17% | 322 | $-36874 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $309163 | 0,16% | 414 | $39922 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $303707 | 0,16% | 5712 | $-286 | |||
| SCHO | $302619 | 0,16% | 12536 | $13466 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $293940 | 0,16% | 506 | Tăng ×1 | |||
| SCHP | $286386 | 0,15% | 10807 | $-1188 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $269674 | 0,14% | 2221 | $56112 | Tăng ×1 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $267738 | 0,14% | 5027 | Tăng ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $267099 | 0,14% | 350 | Tăng ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $264341 | 0,14% | 7191 | $-7766 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $256379 | 0,14% | 686 | $47524 | Giảm ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $255039 | 0,14% | 8445 | $34456 | |||
| SCHM | $242494 | 0,13% | 6577 | $38870 | |||
| VBK | $240631 | 0,13% | 658 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $229581 | 0,12% | 227 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $228168 | 0,12% | 939 | $24170 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $222817 | 0,12% | 112 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $213487 | 0,11% | 379 | $-33673 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $203424 | 0,11% | 3408 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $202076 | 0,11% | 172 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $18869904 | 10,04% | tăng ×4 |
| SPYG | $6573022 | 3,50% | tăng ×6 |
| SPYV | $6028951 | 3,21% | tăng ×6 |
| IDEV | $4571674 | 2,43% | tăng ×6 |
| SCHR | $3899936 | 2,08% | tăng ×6 |
| IEMG | $3318688 | 1,77% | tăng ×6 |
| VCIT | $3285163 | 1,75% | tăng ×6 |
| CVX | $3254200 | 1,73% | tăng ×6 |
| JPM | $3093923 | 1,65% | tăng ×3 |
| AAPL | $3007318 | 1,60% | tăng ×5 |
| SO | $2634896 | 1,40% | tăng ×3 |
| MRK | $2605852 | 1,39% | tăng ×6 |
| KO | $2368208 | 1,26% | tăng ×3 |
| XOM | $2252872 | 1,20% | tăng ×3 |
| JNJ | $2172967 | 1,16% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10813 | $540109 | |
| ORCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1655 | $361833 | -47,9% |
| MFUT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15790 | $245456 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1257 | $234644 | 31,2% |
| PPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4200 | $228942 | -30,6% |
| OKLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2000 | $223260 | -40,1% |
| PH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 334 | $212434 | 66,5% |
| VBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1093 | $203615 | Không còn theo dõi |
| VTWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2260 | $201886 | |
| SCHM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7692 | $201530 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 796 | $200409 | Không còn theo dõi |
| AMRNXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15000 | $6722 | Không còn theo dõi |