Legacy Wealth Partners, LLC
CIK 2066638 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $445.3M
- Các vị thế
- 189
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4090 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,68%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 14,41% Ước tính mua $86041544 · bán $60823233
- Các vị thế mới
- 33
- Tăng
- 81
- Giảm
- 64
- Đã Đóng
- 20
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,8%
Retail
0,9%
Industrials
0,9%
Healthcare
0,7%
Financials
0,6%
Communication Services
0,5%
Energy
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
91,9%
Danh mục đầy đủ 189 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $62160666 | 13,96% | 83004 | $16895953 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $47410830 | 10,65% | 478994 | $-366692 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $23853786 | 5,36% | 246985 | $-905525 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $19993486 | 4,49% | 91743 | $-2828984 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $15883187 | 3,57% | 23126 | $2235895 | Tăng ×2 | ||
| EEM | $12971100 | 2,91% | 189608 | $7581078 | Tăng ×2 | ||
| VB | $11852999 | 2,66% | 39103 | $1636955 | Tăng ×2 | ||
| VO | $11254085 | 2,53% | 139681 | $1438781 | Tăng ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $11074586 | 2,49% | 239969 | $1004053 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $9777903 | 2,20% | 137234 | $1110810 | Tăng ×2 | ||
| USHY | $9643377 | 2,17% | 260491 | ||||
| SPY SPY | $9024423 | 2,03% | 12085 | $2726125 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $7249791 | 1,63% | 24130 | $4380842 | Tăng ×2 | ||
| HYG | $6998655 | 1,57% | 87516 | $233748 | Tăng ×2 | ||
| AOR | $6812282 | 1,53% | 98018 | $617882 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $5386770 | 1,21% | 106500 | $197961 | Tăng ×1 | ||
| XLSR | $5133669 | 1,15% | 79150 | $875113 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5000812 | 1,12% | 24993 | $-2844625 | Giảm ×2 | ||
| AOA | $4960509 | 1,11% | 50825 | $525350 | Tăng ×1 | ||
| IAGG | $4717489 | 1,06% | 93231 | $-37262 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4134715 | 0,93% | 14289 | $274750 | Giảm ×1 | ||
| UJB | $4043383 | 0,91% | 51504 | Tăng ×1 | |||
| SPEM | $3723966 | 0,84% | 71919 | $754798 | Tăng ×2 | ||
| UWM | $3719231 | 0,84% | 55321 | $2328372 | Tăng ×2 | ||
| SPDW | $3468545 | 0,78% | 68834 | $-581934 | Giảm ×1 | ||
| EET | $3452675 | 0,78% | 29367 | $2209509 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $3431328 | 0,77% | 57486 | $370998 | Tăng ×2 | ||
| IDHQ | $3332609 | 0,75% | 4526 | Tăng ×1 | |||
| TIP | $3272723 | 0,74% | 29907 | Tăng ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3105767 | 0,70% | 64129 | $155353 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $2782400 | 0,62% | 35713 | $125948 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2464180 | 0,55% | 6606 | $264436 | Tăng ×1 | ||
| USDU | $2291860 | 0,51% | 85677 | $420245 | Tăng ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $2282258 | 0,51% | 143719 | $-3840362 | Giảm ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $2272997 | 0,51% | 90666 | $2016664 | Tăng ×1 | ||
| DXJ | $2267104 | 0,51% | 13065 | $394274 | Tăng ×1 | ||
| XBI XBI | $2251898 | 0,51% | 14230 | $515409 | Tăng ×1 | ||
| IXJ | $2102085 | 0,47% | 21367 | Tăng ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1987624 | 0,45% | 18012 | $367761 | Tăng ×2 | ||
| FISR | $1954658 | 0,44% | 76205 | $-425419 | Giảm ×1 | ||
| EWW | $1931880 | 0,43% | 25666 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1919114 | 0,43% | 8052 | $554112 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $1878713 | 0,42% | 35374 | $40178 | Tăng ×1 | ||
| VXF | $1857901 | 0,42% | 7546 | $315842 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $1841948 | 0,41% | 17732 | $88217 | Giảm ×2 | ||
| EWU | $1697168 | 0,38% | 36783 | Tăng ×1 | |||
| JNK | $1696883 | 0,38% | 17608 | $1031150 | Tăng ×2 | ||
| IYM | $1654189 | 0,37% | 9214 | Tăng ×1 | |||
| SPSM | $1599593 | 0,36% | 27737 | $140764 | Giảm ×2 | ||
| AOM | $1541648 | 0,35% | 30901 | $71499 | Giảm ×2 | ||
| CERY | $1523572 | 0,34% | 45575 | $77534 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1470501 | 0,33% | 1226 | $344703 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $1439024 | 0,32% | 21159 | $365138 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1438121 | 0,32% | 2874 | $277499 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $1434031 | 0,32% | 16648 | $275886 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1404524 | 0,32% | 17105 | $-386879 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $1337342 | 0,30% | 9724 | $328514 | Tăng ×1 | ||
| BIV | $1334925 | 0,30% | 17405 | $13911 | Tăng ×2 | ||
| BIL | $1320166 | 0,30% | 14406 | $975600 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $1304075 | 0,29% | 15742 | $24211 | Giảm ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1261717 | 0,28% | 26954 | $10593 | Tăng ×2 | ||
| SPMD | $1250941 | 0,28% | 18516 | $239641 | Tăng ×2 | ||
| VYLD | $1250619 | 0,28% | 42174 | ||||
| BLV | $1249977 | 0,28% | 18134 | $41856 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1231854 | 0,28% | 3447 | $273992 | Tăng ×1 | ||
| FLRN | $1115351 | 0,25% | 36154 | Tăng ×1 | |||
| IVE | $1115319 | 0,25% | 4912 | $-96682 | Giảm ×2 | ||
| GSY | $1106058 | 0,25% | 22055 | $407586 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1071986 | 0,24% | 2910 | $-667676 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1049093 | 0,24% | 3205 | $122489 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1017183 | 0,23% | 2693 | $54606 | Giảm ×2 | ||
| SPTL | $970799 | 0,22% | 37011 | $275085 | Tăng ×1 | ||
| GWX | $947535 | 0,21% | 21653 | $105891 | Tăng ×2 | ||
| IDEV | $941029 | 0,21% | 10572 | $65289 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $881972 | 0,20% | 4145 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $841158 | 0,19% | 1448 | $523604 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $810157 | 0,18% | 5463 | $102429 | Giảm ×2 | ||
| AOK | $760922 | 0,17% | 18344 | $55662 | Tăng ×1 | ||
| BAI | $752947 | 0,17% | 14282 | $270394 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $752767 | 0,17% | 2964 | $26047 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $752408 | 0,17% | 8984 | $70353 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $748242 | 0,17% | 2022 | $194741 | Tăng ×1 | ||
| GBIL | $740082 | 0,17% | 7389 | $980 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $722133 | 0,16% | 7640 | $42766 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $721671 | 0,16% | 8212 | $412602 | Tăng ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $711600 | 0,16% | 8514 | $227483 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $707628 | 0,16% | 1633 | $346329 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $696925 | 0,16% | 745 | $-68333 | Giảm ×2 | ||
| EFG | $688665 | 0,15% | 5535 | $167788 | Tăng ×1 | ||
| CLOI | $680990 | 0,15% | 12861 | Tăng ×1 | |||
| SPLB | $672291 | 0,15% | 30013 | $95371 | Tăng ×1 | ||
| EMHC | $639104 | 0,14% | 25122 | $32670 | Tăng ×2 | ||
| ISCB | $639014 | 0,14% | 8463 | $77530 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $621295 | 0,14% | 8057 | $77389 | Tăng ×1 | ||
| KAMO | $615409 | 0,14% | 24976 | $51644 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $615357 | 0,14% | 6113 | $-23016281 | Giảm ×1 | ||
| QLD | $602525 | 0,14% | 6227 | ||||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $591961 | 0,13% | 1962 | $282739 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $583553 | 0,13% | 2319 | $18079 | Giảm ×1 | ||
| JQUA | $570780 | 0,13% | 7897 | $86413 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| USHY | $9643377 | 260491 | 2,17% |
| UJB | $4043383 | 51504 | 0,91% |
| IDHQ | $3332609 | 4526 | 0,75% |
| TIP | $3272723 | 29907 | 0,74% |
| IXJ | $2102085 | 21367 | 0,47% |
| EWW | $1931880 | 25666 | 0,43% |
| EWU | $1697168 | 36783 | 0,38% |
| IYM | $1654189 | 9214 | 0,37% |
| VYLD | $1250619 | 42174 | 0,28% |
| FLRN | $1115351 | 36154 | 0,25% |
| RSP | $881972 | 4145 | 0,20% |
| CLOI | $680990 | 12861 | 0,15% |
| QLD | $602525 | 6227 | 0,14% |
| INTC | $403810 | 2892 | 0,09% |
| MU | $377453 | 327 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +14K | +$16.9M |
| EEM | Mua thêm | +95K | +$7.6M |
| IWM | Mua thêm | +13K | +$4.4M |
| PDBC | Giảm | -210K | -$3.8M |
| NVDA | Giảm | -20K | -$2.8M |
| VTV | Giảm | -25K | -$2.8M |
| SPY | Mua thêm | +2K | +$2.7M |
| UWM | Mua thêm | +26K | +$2.3M |
| VOO | Mua thêm | +287 | +$2.2M |
| EET | Mua thêm | +15K | +$2.2M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| USHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50726 | $1896899 | Không còn theo dõi |
| LVHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 47025 | $1731463 | Không còn theo dõi |
| RPV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15650 | $1680654 | Không còn theo dõi |
| COMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 49268 | $1665751 | |
| GVI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15368 | $1639458 | Không còn theo dõi |
| EWX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24793 | $1639313 | Không còn theo dõi |
| STIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15512 | $1588278 | Không còn theo dõi |
| AMLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33359 | $1568538 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8112 | $1553851 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9658 | $1498148 | Không còn theo dõi |
| NANR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21920 | $1486830 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1986 | $1146260 | |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2348 | $1055942 | -7,1% |
| QQQM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3884 | $982363 | |
| LDUR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9505 | $910769 | Không còn theo dõi |
| AVSF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19437 | $909652 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2444 | $838219 | Không còn theo dõi |
| VONG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5557 | $676565 | |
| VYLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20277 | $573738 | Không còn theo dõi |
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15096 | $571233 | 4,4% |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2742 | $525943 | Không còn theo dõi |
| LST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12258 | $495836 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3142 | $335251 | Không còn theo dõi |
| SONY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12325 | $315520 | 14,0% |
| BINC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5816 | $302025 | Không còn theo dõi |
| UGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4662 | $286527 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3196 | $281759 | Không còn theo dõi |
| QLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3936 | $277134 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2540 | $244551 | |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1252 | $243994 | -3,1% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1891 | $236924 | 11,9% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 651 | $231998 | 4,0% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4168 | $229240 | 29,0% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 929 | $225154 | 17,1% |
| HCA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 475 | $224789 | 5,3% |
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1023 | $219628 | Không còn theo dõi |
| IYF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1855 | $218259 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1397 | $216940 | 5,0% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3997 | $213294 | 20,3% |
| OTIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2359 | $206059 | -7,0% |
| IEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1720 | $205281 | |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7281 | $204440 | 15,6% |
| SUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1916 | $204425 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 307 | $203363 | -16,3% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 348 | $201649 | 26,1% |
| TALK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15527 | $80352 | 1,0% |
| TNYA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14084 | $9752 | -2,8% |