Lynch Investment Planning, LLC

CIK 2110354 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $130.2M
Các vị thế: 56
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +17.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 70,49%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 91,24%
Các vị thế trên 1%: 18
Số lượng vị thế hiệu dụng: 15,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,35% Ước tính mua $9952785 · bán $1633456

Các vị thế mới: 4
Tăng: 32
Giảm: 15
Đã Đóng: 2

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

4,2%

Industrials

2,3%

Retail

2,1%

Communication Services

1,9%

Financials

1,0%

Healthcare

0,8%

Communications

0,4%

Materials

0,3%

Energy

0,2%

Real Estate

0,2%

Khác/Chưa xác định

86,7%

Danh mục đầy đủ 56 các vị thế

					Chuỗi
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$19452982	14,95%	210964	$1712668	Tăng ×2
SPY SPY	$13490815	10,37%	18066	$2358592	Tăng ×2
BSV	$10344933	7,95%	132781	$1751752	Tăng ×2
DUHP	$9709075	7,46%	232664	$1235960	Tăng ×2
IEFA	$8255417	6,34%	85477	$1199760	Tăng ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$7140112	5,49%	23567	$1571721	Tăng ×2
IJR	$6543530	5,03%	44121	$1710346	Tăng ×2
AGG	$6162743	4,73%	62263	$443040	Tăng ×2
DIA	$5737806	4,41%	10954	$1006516	Tăng ×2
DGRO	$4905475	3,77%	64725	$449978	Tăng ×2
XMMO	$3751348	2,88%	22049	$450415	Giảm ×1
VTV	$3318425	2,55%	15227	$1262701	Tăng ×2
OEF	$2617909	2,01%	7155	$180034	Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2511328	1,93%	7027	$477986	Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2236275	1,72%	7728	$21897	Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1773122	1,36%	2408	$375293	Giảm ×2
IJH	$1623966	1,25%	21060	$131702	Giảm ×2
VCRM	$1344105	1,03%	17593	$413823	Tăng ×2
NEAR	$1278760	0,98%	25242	$323519	Tăng ×2
VOO	$1202760	0,92%	1751	$156885	Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1172441	0,90%	4919	$146670	Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1149992	0,88%	3083	$-9309	Giảm ×2
EFA	$1122128	0,86%	10802	$83644	Tăng ×1
BRKB	$1068268	0,82%	2135	$45238
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$836004	0,64%	2554	$109544	Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$682943	0,52%	3413	$85408	Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$574149	0,44%	4888	$195065	Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock	$562763	0,43%	887	$62930	Tăng ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$530377	0,41%	2350	$48942
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$519642	0,40%	4588	$-51474	Tăng ×1
DFAU	$515815	0,40%	9979	$-37898	Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$498421	0,38%	858		Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$460577	0,35%	3217	$39256	Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$448416	0,34%	1271	$-43534	Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$427696	0,33%	1700	$48899	Giảm ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$414129	0,32%	1413	$6237	Tăng ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$402989	0,31%	4876	$46691	Tăng ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$388763	0,30%	3523	$-141
RTX RTX Corporation Common Stock	$371681	0,29%	1959	$-6210
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$340066	0,26%	1339	$43331	Tăng ×1
IVV	$338510	0,26%	452	$43901	Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$313857	0,24%	886	$-4651	Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$312022	0,24%	826	$56367
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$299175	0,23%	1619	$91968	Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$286887	0,22%	1301	$-18957	Tăng ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$286880	0,22%	742	$70674	Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$279307	0,21%	993	$39931	Tăng ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$267842	0,21%	8378	$-2846	Tăng ×2
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF	$253670	0,19%	5073	$-573	Tăng ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$248522	0,19%	913	$-52653	Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$244681	0,19%	262	$6974	Tăng ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$240890	0,19%	2266	$29220	Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$235343	0,18%	221		Tăng ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$226813	0,17%	315		Tăng ×1
TBUX	$219936	0,17%	4419		Tăng ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$214075	0,16%	3440	$-7024	Giảm ×2
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
AMD	$498421	858	0,38%
CAT	$235343	221	0,18%
PWR	$226813	315	0,17%
TBUX	$219936	4419	0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
SPY	Mua thêm	+995	+$2.4M
BSV	Mua thêm	+23K	+$1.8M
BOND	Mua thêm	+19K	+$1.7M
IJR	Mua thêm	+5K	+$1.7M
QQQM	Mua thêm	+133	+$1.6M
VTV	Mua thêm	+5K	+$1.3M
DUHP	Mua thêm	+2K	+$1.2M
IEFA	Mua thêm	+8K	+$1.2M
DIA	Mua thêm	+761	+$1.0M
GOOGL	Giảm	-44	+$478K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
HON	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1385	$313052	-1,9%
XOM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1756	$297910	21,7%
DGRS	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4766	$236498
HYG	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2496	$201252	Không còn theo dõi