Aquire Wealth Advisors, LLC
CIK 1745945 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $436.3M
- 持仓
- 54
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4146（共 9443） · 前 43.9%
投资组合价值同比（季度）：+14.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 89.30%
- 前二十五大持仓权重
- 97.19%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 4.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.11% 估计买入 $20686042 · 卖出 $8610204
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 仍持有
- 新仓位
- 6
- 增加
- 19
- 减少
- 23
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
0.9%
Communication Services
0.4%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.1%
Real Estate
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
97.9%
完整投资组合 54 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $186778301 | 42.81% | 3613432 | $32538843 | 上涨 ×2 | ||
| DFAI | $54202837 | 12.42% | 1314008 | $6681133 | 上涨 ×2 | ||
| DFAE | $45622392 | 10.46% | 1134603 | $8590297 | 上涨 ×2 | ||
| SPTM | $42390922 | 9.72% | 466911 | $3968647 | 下跌 ×4 | ||
| SPDW | $13129961 | 3.01% | 260566 | $678202 | 下跌 ×4 | ||
| AGG | $12829788 | 2.94% | 129620 | $-1379223 | 下跌 ×3 | ||
| MUB | $10105318 | 2.32% | 93898 | $-926750 | 下跌 ×3 | ||
| SPEM | $10022889 | 2.30% | 193566 | $537180 | 下跌 ×4 | ||
| TFLO | $8990179 | 2.06% | 177566 | $3329222 | 上涨 ×2 | ||
| SPIB | $5550444 | 1.27% | 165882 | $-694040 | 下跌 ×3 | ||
| IWV | $5472418 | 1.25% | 12834 | $506047 | 下跌 ×5 | ||
| SPIP | $5310362 | 1.22% | 206789 | $-623486 | 下跌 ×3 | ||
| TFI | $2752534 | 0.63% | 60099 | $-607024 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $2580291 | 0.59% | 36214 | $121240 | 下跌 ×4 | ||
| DFAC | $2536017 | 0.58% | 57169 | $314430 | |||
| VTI | $2422257 | 0.56% | 6545 | $310183 | 下跌 ×4 | ||
| SPAB | $2287350 | 0.52% | 89629 | $-341728 | 下跌 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1822289 | 0.42% | 9107 | $242735 | 上涨 ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1784867 | 0.41% | 13965 | $253046 | |||
| VNQ | $1612588 | 0.37% | 16722 | $140178 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1396947 | 0.32% | 4827 | $204051 | 上涨 ×2 | ||
| DFAX | $1319178 | 0.30% | 35808 | $102993 | 上涨 ×1 | ||
| SHM | $1285750 | 0.29% | 26806 | $-74296 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $957457 | 0.22% | 1394 | $18671 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $926104 | 0.21% | 2591 | $258871 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $920693 | 0.21% | 2189 | $166040 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $908742 | 0.21% | 15224 | $27763 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $779247 | 0.18% | 833 | $-43804 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $778895 | 0.18% | 3268 | $91604 | 下跌 ×1 | ||
| ITM | $744463 | 0.17% | 15843 | $-152286 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $670232 | 0.15% | 23143 | $89350 | |||
| GLD | $554412 | 0.13% | 1505 | $-93174 | |||
| AOA | $531627 | 0.12% | 5447 | $61303 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $481839 | 0.11% | 1291 | $64165 | 上涨 ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $459137 | 0.11% | 2604 | $119761 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $420700 | 0.10% | 563 | $58932 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $373385 | 0.09% | 500 | 买入期权 | $48215 | ||
| RWO | $366760 | 0.08% | 7378 | $-7364 | 下跌 ×5 | ||
| AOR | $343653 | 0.08% | 4944 | $32006 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $340817 | 0.08% | 605 | $29554 | 上涨 ×2 | ||
| SCHF | $331320 | 0.08% | 11961 | $48848 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $313690 | 0.07% | 446 | $39849 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $298733 | 0.07% | 597 | $12171 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $268958 | 0.06% | 712 | 上涨 ×1 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $268416 | 0.06% | 5147 | $25683 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $256740 | 0.06% | 726 | $46900 | 下跌 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $252685 | 0.06% | 3539 | $-78648 | 上涨 ×4 | ||
| VBR | $236862 | 0.05% | 974 | $-7634 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $236662 | 0.05% | 1731 | $-85183 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $229120 | 0.05% | 1917 | ||||
| DFSV | $225370 | 0.05% | 5810 | 上涨 ×1 | |||
| VO | $223884 | 0.05% | 2778 | ||||
| AOM | $215874 | 0.05% | 4327 | ||||
| IJH | $207966 | 0.05% | 2697 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPY | $420700 | 0.10% | 上涨 ×3 |
| AOR | $343653 | 0.08% | 上涨 ×3 |
| NFLX | $252685 | 0.06% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AVGO | $268958 | 712 | 0.06% |
| VGT | $229120 | 1917 | 0.05% |
| DFSV | $225370 | 5810 | 0.05% |
| VO | $223884 | 2778 | 0.05% |
| AOM | $215874 | 4327 | 0.05% |
| IJH | $207966 | 2697 | 0.05% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAU | 增持 | +195K | +$32.5M |
| DFAE | 增持 | +41K | +$8.6M |
| DFAI | 增持 | +94K | +$6.7M |
| SPTM | 削减 | -19K | +$4.0M |
| TFLO | 增持 | +66K | +$3.3M |
| AGG | 削减 | -14K | -$1.4M |
| MUB | 削减 | -10K | -$927K |
| SPIB | 削减 | -20K | -$694K |
| SPDW | 削减 | -12K | +$678K |
| SPIP | 削减 | -21K | -$623K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 2025年6月30日 | 23309 | $1824629 | 不再跟踪 |
| STIP | 2025年6月30日 | 6579 | $680729 | 不再跟踪 |
| LQDH | 2025年6月30日 | 7121 | $657055 | 不再跟踪 |
| LLY | 2025年12月31日 | 591 | $450933 | 18.0% |
| VO | 2026年3月31日 | 1130 | $328021 | 不再跟踪 |
| LQD | 2026年6月30日 | 2192 | $238906 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年6月30日 | 1302 | $217812 | 45.2% |
| AOM | 2026年3月31日 | 4330 | $206671 | 不再跟踪 |
| COST | 2025年3月31日 | 223 | $204328 | -0.9% |
| APH | 2025年3月31日 | 2938 | $204044 | 134.3% |
| VGT | 2025年12月31日 | 268 | $200097 | 不再跟踪 |
| MUI | 2025年3月31日 | 14871 | $180237 | 不再跟踪 |
| SBI | 2025年12月31日 | 19660 | $155511 | -0.3% |
| ANGX | 2026年3月31日 | 27859 | $130102 | 45.6% |