HBE Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$139.2M
按 13F 价值排名第 7624（共 9443） · 前 80.7%
持仓
59
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+21.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
72.94%
前二十五大持仓权重
90.85%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
15.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.14% 估计买入 $15262372 · 卖出 $1446914

新仓位
8
增加
29
减少
14
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
3.5%
Industrials
1.4%
Communication Services
0.9%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Energy
0.3%
Financials
0.2%
其他/未映射
92.3%

完整投资组合 59 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $18125792 13.02% 620965 $2426148 上涨 ×2
ITOT $14980361 10.76% 91194 $3788788 上涨 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12590006 9.04% 213462 $648622 上涨 ×2
AVDV $10727037 7.70% 104095 $2976378 上涨 ×1
DFSD $9226655 6.63% 193228 $385571 上涨 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8968310 6.44% 178545 $587012 上涨 ×1
DFEM $8275366 5.94% 203626 $2798922 上涨 ×2
DFAC $7662999 5.50% 172746 $1197574 上涨 ×2
IDEV $6528519 4.69% 73346 $1926650 上涨 ×1
DIHP $4466532 3.21% 130887 $1700134 上涨 ×2
DUHP $4234234 3.04% 101467 $884819 上涨 ×2
AVUV $2624576 1.89% 21037 $277420 下跌 ×1
VTI $2411921 1.73% 6518 $310295 下跌 ×1
DFAT $2192366 1.57% 31364 $224214 下跌 ×2
DFIV $1804322 1.30% 33401 $41417
DFAX $1465186 1.05% 39772 $107869 下跌 ×1
AME AMETEK, Inc. $1458172 1.05% 6027 $166653 上涨 ×1
BRKB $1318027 0.95% 2634 $74024 上涨 ×2
DFSV $1310637 0.94% 33788 $126705
DISV $1297008 0.93% 32320 $149724 上涨 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1177639 0.85% 10027 $20900 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $995109 0.71% 3439 $196686 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $959031 0.69% 4793 $169348 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $894875 0.64% 2399 $70506 上涨 ×2
BSV $788984 0.57% 10127 $-31337 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $756491 0.54% 3174 $101690 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $731746 0.53% 2071 $143109 上涨 ×1
DFNM $717195 0.52% 14838 上涨 ×1
DFUV $701944 0.50% 12760 $83630 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $587024 0.42% 1554 $73547 下跌 ×1
DFAU $531063 0.38% 10274 $60281 下跌 ×1
VEA $491269 0.35% 6895 $60395 上涨 ×1
IJS $486991 0.35% 3563 $64954
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $473682 0.34% 1325 $99174 上涨 ×2
IEMG $458410 0.33% 5534 $72210 下跌 ×2
VOO $405905 0.29% 591 $74862 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $376299 0.27% 326 $175622 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $370319 0.27% 2882 $25702 上涨 ×2
SPDW $357567 0.26% 7096 $33635
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $347835 0.25% 290 $79262 下跌 ×1
DFIC $335959 0.24% 9017 $15605 上涨 ×1
DFAI $325251 0.23% 7885 $32354 上涨 ×1
QUAL $312468 0.22% 1424 $39331
INTC Intel Corporation - Common Stock $307884 0.22% 2205 $66581 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $295193 0.21% 837 上涨 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $289365 0.21% 146 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $273865 0.20% 632 上涨 ×1
IQLT $271584 0.20% 5481 $-21144 下跌 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $258461 0.19% 893 上涨 ×1
SPTM $254212 0.18% 2800 $32844
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $251656 0.18% 394 上涨 ×1
MUB $249033 0.18% 2314 $3402
IVLU $240967 0.17% 5762 $12331
CB Chubb Limited Common Stock $237155 0.17% 696 $10960 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $215038 0.15% 1164 上涨 ×1
SPMO $211779 0.15% 1311 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $208771 0.15% 1527 $-52505 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $208066 0.15% 3611 $-12275 下跌 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $202613 0.15% 3056 $-8026 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DFNM $717195 14838 0.52%
HD $295193 837 0.21%
FIX $289365 146 0.21%
LRCX $273865 632 0.20%
JBHT $258461 893 0.19%
WDC $251656 394 0.18%
QCOM $215038 1164 0.15%
SPMO $211779 1311 0.15%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
ITOT 增持 +13K +$3.8M
AVDV 增持 +26K +$3.0M
DFEM 增持 +45K +$2.8M
BSVO 增持 +2K +$2.4M
IDEV 增持 +18K +$1.9M
DIHP 增持 +45K +$1.7M
DFAC 增持 +6K +$1.2M
DUHP 增持 +10K +$885K
VGIT 增持 +13K +$649K
VTIP 增持 +11K +$587K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
WMT 2026年6月30日 2577 $320233 -7.9%
EXPE 2026年3月31日 736 $208516 41.2%
PEP 2026年3月31日 1421 $203942 -8.4%
PCG 2026年6月30日 10473 $184011 7.7%