行业细分

04
Financials 17.5%
Technology 1.6%
Healthcare 0.6%
Utilities 0.3%
Energy 0.2%
Retail 0.2%
Communication Services 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 79.4%

完整投资组合 40 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BINC iShares Flexible Income Active ETF $70558978 20.31% 1337104 $13432777 上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $58278246 16.78% 115942 $-11569936 下跌 ×4
SPY SPY $43513997 12.53% 63811 $5870164 上涨 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $42504982 12.24% 126778 $16055136 上涨 ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $30310091 8.73% 412046 $5157233 上涨 ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $30231953 8.70% 217246 $2366625 上涨 ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $25918864 7.46% 183744 $6265552 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19894575 5.73% 31723 $-601156 下跌 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $10645419 3.06% 55738 $148829 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2967543 0.85% 17454 $1770754 上涨 ×2
CHCO City Holding Company - Common Stock $1463588 0.42% 12278 $-57340
GLD SPDR Gold Shares $1171889 0.34% 2957 $-238971 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1022484 0.29% 5482 $-67047 下跌 ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $883748 0.25% 7664 $25347 上涨 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $581656 0.17% 3816 $-7833 上涨 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $572691 0.16% 1777 $12266
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $559969 0.16% 2426 $-10474 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $477334 0.14% 987 $-7464 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $393333 0.11% 366 $117127 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $342065 0.10% 1155 $16470 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $315523 0.09% 478 $-96464 下跌 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $309108 0.09% 2442 $10158
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $301002 0.09% 1454 $31315
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $286845 0.08% 869 $-13200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $285042 0.08% 3848 $-984 上涨 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $283270 0.08% 2691 $57593 上涨 ×4
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $280080 0.08% 12000 $4280 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $277764 0.08% 316 $26117
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $261423 0.08% 3394 $29377 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $252307 0.07% 729 $30278 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $250187 0.07% 2079 $15780
AGG iShares Trust $249700 0.07% 2500 $-925
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $243734 0.07% 745 $33758 上涨 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $241740 0.07% 1360 $-25505 下跌 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $224416 0.06% 460 $918 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $220924 0.06% 774 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $206659 0.06% 362 $750
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $204385 0.06% 3488 $-8812 上涨 ×1
IWV iShares Trust $203096 0.06% 525 上涨 ×1
OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock $135000 0.04% 100000 $-93200 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BINC $70558978 20.31% 上涨 ×3
SPY $43513997 12.53% 上涨 ×3
VTI $42504982 12.24% 上涨 ×3
AEP $883748 0.25% 上涨 ×4
CVX $581656 0.17% 上涨 ×4
BND $285042 0.08% 上涨 ×3
MRK $283270 0.08% 上涨 ×4
CSCO $261423 0.08% 上涨 ×3
AMGN $243734 0.07% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MU $220924 774 0.06%
IWV $203096 525 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VTI 增持 +46K +$16.1M
BINC 增持 +264K +$13.4M
BRK-B (申报为 BRKB) 削减 -23K -$11.6M
VT 增持 +41K +$6.3M
SPY 增持 +7K +$5.9M
VEU 增持 +60K +$5.2M
SDY 增持 +18K +$2.4M
AAPL 增持 +13K +$1.8M
VOO 削减 -2K -$601K
GLD 削减 -1K -$239K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XLK 2025年12月31日 15890 $4478755 27.3%
GOOG 2025年12月31日 960 $233808 1.1%
GPN 2025年12月31日 2787 $231542 7.0%
CZR 2025年12月31日 8234 $222524 23.1%
T 2025年12月31日 7571 $213805 -15.7%
PG 2025年12月31日 1358 $208591 12.4%
VZ 2025年12月31日 4724 $207609 9.6%
WOLF 2025年9月30日 10000 $3988 -19.8%