Marmo Financial Group, LLC

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投资组合价值
$201.9M
按 13F 价值排名第 6434（共 9443） · 前 68.1%
持仓
38
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-4.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
78.45%
前二十五大持仓权重
98.09%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
11.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 0.41% 估计买入 $845987 · 卖出 $2614792

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 86.4% 仍持有

新仓位
2
增加
11
减少
19
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
0.8%
Financials
0.5%
Industrials
0.2%
Retail
0.2%
Communication Services
0.1%
其他/未映射
98.2%

完整投资组合 38 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $32430634 16.06% 49866 $-2074587 下跌 ×3
VUG $28914250 14.32% 66196 $-3281253 上涨 ×1
MGV $21922252 10.86% 151239 $642480 上涨 ×2
VBR $18535517 9.18% 85317 $499665 上涨 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $18073363 8.95% 76059 $-1355688 下跌 ×2
VFH $12403576 6.14% 102669 $-1318692 下跌 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7697096 3.81% 103011 $-355896 下跌 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7305258 3.62% 138988 $-232829 下跌 ×1
FDVV $5837065 2.89% 105667 $-373483 下跌 ×3
JPIB $5260060 2.61% 109996 $-158847 下跌 ×1
SPHY $4907157 2.43% 210426 $-156048 下跌 ×1
SPSB $4847669 2.40% 161212 $-83523 下跌 ×1
JPIE $4622066 2.29% 100326 $-82806 下跌 ×1
BIV $4137677 2.05% 53609 $-94494 下跌 ×1
XSMO $4012522 1.99% 52782 $8930 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3414799 1.69% 5915 $-139540 上涨 ×1
IMCG $3067006 1.52% 38935 $-89333 下跌 ×3
JMUB $2769532 1.37% 55401 $-103724 下跌 ×2
IWF $2369634 1.17% 5557 $-424420 下跌 ×1
SPSM $1788445 0.89% 37011 $-12340 下跌 ×5
IAU $1264567 0.63% 14344 $100265
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $697528 0.35% 3999 $-13885 上涨 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $594415 0.29% 10706 $-22156 上涨 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $581672 0.29% 308 $-79941
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 $579014 0.29% 6516 $-91214 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $524112 0.26% 2065 $-14802 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $423862 0.21% 1144 $-129159 上涨 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $357318 0.18% 3256 $98 上涨 ×4
GLD $325730 0.16% 757 $25723
GD General Dynamics Corporation Common Stock $315432 0.16% 919 $6032
DIA $299144 0.15% 645
IVV $273305 0.14% 418 $-12499 上涨 ×2
SPYI $244184 0.12% 4946 $-15629
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $240552 0.12% 1155 $-26968 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $222331 0.11% 775 $-20872
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215896 0.11% 1737 上涨 ×1
RWL $210075 0.10% 1828 $-3849 下跌 ×1
FTEC $201516 0.10% 968 $-15872 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AFL $357318 0.18% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DIA $299144 645 0.15%
WMT $215896 1737 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VUG 增持 +203 -$3.3M
SPY 削减 -734 -$2.1M
QQQM 削减 -759 -$1.4M
VFH 削减 -127 -$1.3M
MGV 增持 +490 +$642K
VBR 增持 +158 +$500K
IWF 削减 -346 -$424K
FDVV 削减 -4K -$373K
VCLT 削减 -3K -$356K
IGSB 削减 -4K -$233K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
NFTY 2025年3月31日 183742 $10284181
BND 2025年9月30日 63686 $4689237
FLBL 2025年9月30日 105559 $2557706 不再跟踪
NKE 2025年9月30日 4580 $325337 -41.8%
DIA 2025年9月30日 636 $280366 不再跟踪
DIA 2025年3月31日 633 $269342 不再跟踪
GOOG 2025年3月31日 1250 $238050 117.0%
GOOG 2025年9月30日 1253 $222265 39.2%
LLY 2026年3月31日 193 $207434 35.9%
LOW 2025年6月30日 866 $201977 -1.9%
LOW 2026年3月31日 830 $200298 -7.9%