Woodside Wealth Management LLC
CIK 2064883 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $143.5M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7528（共 9443） · 前 79.7%
投资组合价值同比（季度）：+12.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 74.42%
- 前二十五大持仓权重
- 95.05%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 10.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.71% 估计买入 $11029498 · 卖出 $968135
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 52.3% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 16
- 减少
- 11
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Communication Services
8.2%
Technology
1.0%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
其他/未映射
90.2%
完整投资组合 45 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $33858660 | 23.59% | 49298 | $4323556 | 下跌 ×2 | ||
| SPSB | $15259005 | 10.63% | 508464 | $64935 | 上涨 ×4 | ||
| VUG | $10876410 | 7.58% | 126264 | $1601611 | 上涨 ×1 | ||
| DFAC | $9688756 | 6.75% | 218412 | $1122496 | 下跌 ×1 | ||
| PRF | $9464165 | 6.59% | 175165 | $1174458 | 上涨 ×2 | ||
| JPST | $7013300 | 4.89% | 138685 | $588107 | 上涨 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5881178 | 4.10% | 16645 | $1106393 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5860868 | 4.08% | 16400 | $1144884 | |||
| VTI | $4983699 | 3.47% | 13468 | $643781 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $3929232 | 2.74% | 40734 | $82470 | 下跌 ×5 | ||
| DFUV | $3420027 | 2.38% | 62171 | $399951 | 下跌 ×5 | ||
| IJR | $3372736 | 2.35% | 22741 | $586949 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $3194250 | 2.23% | 100733 | $141712 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2894785 | 2.02% | 33861 | $364575 | 上涨 ×1 | ||
| BSV | $2776635 | 1.93% | 35639 | $38793 | 上涨 ×5 | ||
| FBND | $2341097 | 1.63% | 51464 | $80900 | 上涨 ×5 | ||
| DFAU | $2268881 | 1.58% | 43894 | $475406 | 上涨 ×1 | ||
| DFAI | $1986311 | 1.38% | 48153 | $201008 | 上涨 ×5 | ||
| IVV | $1455842 | 1.01% | 1944 | $191881 | 上涨 ×3 | ||
| VTV | $1351820 | 0.94% | 6203 | $134791 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1329327 | 0.93% | 25364 | $-63093 | 下跌 ×1 | ||
| IWD | $1099420 | 0.77% | 4535 | $130427 | |||
| IWM | $745116 | 0.52% | 2480 | $130076 | |||
| VBR | $731157 | 0.51% | 3009 | $77452 | |||
| DFAE | $640103 | 0.45% | 15919 | $122722 | 上涨 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $621078 | 0.43% | 1665 | $4745 | |||
| EFA | $577573 | 0.40% | 5560 | $37530 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $544438 | 0.38% | 6889 | $-1653 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $457529 | 0.32% | 1627 | $63160 | |||
| VNQ | $440299 | 0.31% | 4566 | $37069 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $387217 | 0.27% | 3598 | $148592 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $382245 | 0.27% | 1321 | $46988 | |||
| AGG | $377213 | 0.26% | 3811 | $12296 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $350434 | 0.24% | 1481 | $31930 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $344831 | 0.24% | 1350 | $-46083 | 下跌 ×2 | ||
| DFAT | $301968 | 0.21% | 4320 | $32184 | |||
| DCOR | $298325 | 0.21% | 3639 | $36026 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $295108 | 0.21% | 4020 | $-3870 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $294630 | 0.21% | 4936 | $27839 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $272734 | 0.19% | 1886 | $48879 | 下跌 ×1 | ||
| SPLV | $259753 | 0.18% | 3468 | $-12182 | 下跌 ×2 | ||
| SCHF | $249577 | 0.17% | 9010 | $26579 | |||
| VEA | $227786 | 0.16% | 3197 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $216428 | 0.15% | 1583 | $-65038 | 下跌 ×1 | ||
| DFAS | $200333 | 0.14% | 2433 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPSB | $15259005 | 10.63% | 上涨 ×4 |
| JPST | $7013300 | 4.89% | 上涨 ×5 |
| BSV | $2776635 | 1.93% | 上涨 ×5 |
| FBND | $2341097 | 1.63% | 上涨 ×5 |
| DFAI | $1986311 | 1.38% | 上涨 ×5 |
| IVV | $1455842 | 1.01% | 上涨 ×3 |
| DFAE | $640103 | 0.45% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VEA | $227786 | 3197 | 0.16% |
| DFAS | $200333 | 2433 | 0.14% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPYM | 2026年3月31日 | 4447 | $356738 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 7191 | $206454 | 7.8% |
| VEA | 2026年3月31日 | 2932 | $183162 | 不再跟踪 |
| DFAS | 2026年3月31日 | 2433 | $169507 | 不再跟踪 |
| SPBO | 2026年3月31日 | 5483 | $160871 | 不再跟踪 |
| IJH | 2026年3月31日 | 2125 | $140250 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2026年3月31日 | 2300 | $135079 | |
| VB | 2026年3月31日 | 497 | $128201 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2026年3月31日 | 2532 | $127334 | 不再跟踪 |
| FNDF | 2026年3月31日 | 2800 | $126588 | 不再跟踪 |
| SPAB | 2026年3月31日 | 4233 | $109000 | 不再跟踪 |
| SCHA | 2026年3月31日 | 3586 | $102129 | 不再跟踪 |
| VGIT | 2026年3月31日 | 1663 | $99664 | |
| FHLC | 2025年12月31日 | 1474 | $98566 | 不再跟踪 |
| SPHY | 2026年3月31日 | 3990 | $94443 | 不再跟踪 |
| VGT | 2026年3月31日 | 109 | $82162 | 不再跟踪 |
| FTEC | 2025年12月31日 | 366 | $81314 | 不再跟踪 |
| LQD | 2026年3月31日 | 500 | $55095 | 不再跟踪 |
| IWR | 2026年3月31日 | 560 | $53911 | 不再跟踪 |
| ISTB | 2026年3月31日 | 1067 | $52016 | |
| EFG | 2026年3月31日 | 404 | $46024 | 不再跟踪 |
| IBB | 2026年3月31日 | 240 | $40505 | 26.6% |
| VHT | 2026年3月31日 | 132 | $37996 | 不再跟踪 |
| IWB | 2026年3月31日 | 99 | $36971 | 不再跟踪 |
| VXF | 2026年3月31日 | 164 | $34296 | 不再跟踪 |
| EEM | 2026年3月31日 | 601 | $32876 | 不再跟踪 |
| SPDW | 2026年3月31日 | 723 | $32108 | 不再跟踪 |
| VSS | 2026年3月31日 | 221 | $31676 | 不再跟踪 |
| FNDX | 2026年3月31日 | 1106 | $30094 | 不再跟踪 |
| TIP | 2026年3月31日 | 241 | $26453 | 不再跟踪 |
| IWC | 2026年3月31日 | 158 | $24838 | 不再跟踪 |
| IAU | 2026年3月31日 | 276 | $22403 | 不再跟踪 |
| RWR | 2026年3月31日 | 213 | $20874 | 不再跟踪 |
| SPTM | 2026年3月31日 | 242 | $19965 | 不再跟踪 |
| SDY | 2026年3月31日 | 140 | $19482 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2026年3月31日 | 275 | $18486 | 不再跟踪 |
| VNQI | 2026年3月31日 | 335 | $15356 | |
| SCHJ | 2026年3月31日 | 510 | $12699 | 不再跟踪 |
| IUSB | 2026年3月31日 | 203 | $9448 | |
| SCHG | 2026年3月31日 | 268 | $8742 | 不再跟踪 |
| SPEM | 2026年3月31日 | 167 | $7817 | 不再跟踪 |
| SPSM | 2026年3月31日 | 156 | $7310 | 不再跟踪 |
| SPMD | 2026年3月31日 | 66 | $3822 | 不再跟踪 |