E-Wealth Partners, LLC
CIK 2129940 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $138.3M
- المراكز
- 59
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7639 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 80.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 71,56%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 89,82%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,88% تقدير المشتريات $7973233 · المبيعات $6394117
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 18
- انخفض
- 29
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
11,3%
Communication Services
1,0%
Retail
0,8%
Health Care
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
أخرى/غير معينة
85,5%
المحفظة الكاملة 59 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $33835083 | 24,46% | 205972 | $6192368 | صعود ×2 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $9550839 | 6,90% | 174700 | $1004321 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9129752 | 6,60% | 31552 | $303562 | هبوط ×2 | ||
| VBR | $8354913 | 6,04% | 34384 | $1380690 | صعود ×2 | ||
| DUHP | $8049650 | 5,82% | 192898 | $1443039 | صعود ×2 | ||
| DFEM | $7965883 | 5,76% | 196011 | $1273682 | صعود ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $7735174 | 5,59% | 112873 | $800420 | صعود ×2 | ||
| AVDE | $7516843 | 5,43% | 84270 | $870170 | صعود ×2 | ||
| AVDV | $3576187 | 2,59% | 34703 | $165970 | صعود ×2 | ||
| DFAC | $3287741 | 2,38% | 74115 | $217840 | هبوط ×1 | ||
| DFNM | $3252727 | 2,35% | 67295 | $-1415486 | هبوط ×1 | ||
| DIHP | $2477024 | 1,79% | 72587 | $300045 | صعود ×2 | ||
| DFUS | $2421346 | 1,75% | 29550 | $327121 | صعود ×2 | ||
| DXUV | $2419869 | 1,75% | 36389 | $148070 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2122271 | 1,53% | 10607 | $-512083 | هبوط ×1 | ||
| DFIC | $2034433 | 1,47% | 54601 | $44895 | هبوط ×1 | ||
| DXIV | $1664143 | 1,20% | 23773 | $-1627 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1505138 | 1,09% | 2591 | $978051 | |||
| DFSD | $1422907 | 1,03% | 29799 | $147659 | صعود ×2 | ||
| DFGR | $1331469 | 0,96% | 45960 | $200655 | صعود ×2 | ||
| AGG | $1018830 | 0,74% | 10293 | $-24773 | هبوط ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $995443 | 0,72% | 34103 | $5223 | هبوط ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $921998 | 0,67% | 17203 | $-6669 | هبوط ×1 | ||
| DFSU | $850499 | 0,61% | 18239 | $398101 | صعود ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $816146 | 0,59% | 12439 | $235601 | |||
| IDEV | $805453 | 0,58% | 9049 | $-24244 | هبوط ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $715877 | 0,52% | 1499 | $209290 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $705994 | 0,51% | 38307 | $68611 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $638102 | 0,46% | 1786 | $87066 | هبوط ×1 | ||
| DEHP | $625383 | 0,45% | 14622 | $131306 | |||
| DFEV | $597339 | 0,43% | 14000 | $96419 | |||
| DFIV | $576603 | 0,42% | 10674 | $-36775 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $545367 | 0,39% | 1462 | $-487439 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $539130 | 0,39% | 1297 | $204026 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $474714 | 0,34% | 3472 | $-121573 | هبوط ×1 | ||
| DFUV | $456331 | 0,33% | 8295 | $47703 | هبوط ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $409088 | 0,30% | 6936 | $-35382 | هبوط ×2 | ||
| DFSI | $392122 | 0,28% | 8695 | $147685 | صعود ×2 | ||
| VEA | $390172 | 0,28% | 5476 | $-117954 | هبوط ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $386741 | 0,28% | 6262 | $20070 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $379054 | 0,27% | 1073 | $46353 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $375226 | 0,27% | 546 | $-204929 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $367203 | 0,27% | 1541 | $-98420 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $366075 | 0,26% | 3232 | $-46678 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $356414 | 0,26% | 381 | $-35183 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $355128 | 0,26% | 940 | $64194 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $354367 | 0,26% | 307 | صعود ×1 | |||
| DEW | $353933 | 0,26% | 5152 | $16559 | صعود ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $316292 | 0,23% | 1170 | $-47009 | صعود ×2 | ||
| COWZ | $311114 | 0,22% | 5002 | $-37691 | هبوط ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $310273 | 0,22% | 551 | $-110695 | هبوط ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $288768 | 0,21% | 6400 | صعود ×1 | |||
| DFSB | $286296 | 0,21% | 5494 | صعود ×1 | |||
| DFAS | $268043 | 0,19% | 3255 | $-17956 | هبوط ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $254273 | 0,18% | 1141 | $-19926 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $240722 | 0,17% | 121 | صعود ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $223109 | 0,16% | 1954 | $-9031 | هبوط ×1 | ||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $219068 | 0,16% | 8051 | صعود ×1 | |||
| DFAT | $202016 | 0,15% | 2890 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | تم الشراء أكثر | +12K | +$6.2M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +13K | +$1.4M |
| DFNM | تقليص | -30K | -$1.4M |
| VBR | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.4M |
| DFEM | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.3M |
| DGCB | تم الشراء أكثر | +17K | +$1.0M |
| AMD | حركة السعر فقط | +0 | +$978K |
| AVDE | تم الشراء أكثر | +6K | +$870K |
| BNDW | تم الشراء أكثر | +11K | +$800K |
| NVDA | تقليص | -4K | -$512K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.