Momentous Wealth Management, Inc.

CIK 2055574 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$195.1M
#6532 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 69.2%
المراكز
48
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
89,87%
وزن أكبر 25 مقتنية
96,65%
المراكز فوق 1%
10
العدد الفعلي للمراكز
7,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,82% تقدير المشتريات $10161728 · المبيعات $3372498

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
24
انخفض
12
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,9%
Communication Services
1,7%
Industrials
1,3%
Retail
1,3%
Healthcare
0,5%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
89,2%

المحفظة الكاملة 48 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $50424597 25,84% 1136713 $8156894 صعود ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $31121108 15,95% 402952 $1710902 صعود ×6
DFAX $27571800 14,13% 748420 $2831895 صعود ×1
DFCF $20634750 10,57% 488859 $1451346 صعود ×6
SCHF $17760604 9,10% 641177 $2308051 صعود ×1
DFSB $9872611 5,06% 189457 $344407 صعود ×6
DFSU $9061078 4,64% 194319 $1087022 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3453284 1,77% 11934 $462943 صعود ×1
DFSI $3381350 1,73% 74975 $214743 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2078535 1,07% 10388 $-26536 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1603166 0,82% 4298 $-61785 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1345127 0,69% 3807 $312718 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1006485 0,52% 1029 $62902 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1004567 0,51% 2811 $87507 هبوط ×1
DFSE $976572 0,50% 19979 $120455 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $946686 0,49% 3972 $96691 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $906334 0,46% 1609 $30975 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $785046 0,40% 5742 $-190329 هبوط ×1
BRKA $748850 0,38% 1 $30710
DFAI $723133 0,37% 17530 $355617 صعود ×1
BRKB $701547 0,36% 1402 $18687 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $653328 0,33% 566 صعود ×1
DFLV $637298 0,33% 16118 $-70015 هبوط ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $630297 0,32% 674 $-38084 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $563662 0,29% 1722 $76239 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $502030 0,26% 1329 $111119 صعود ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $473196 0,24% 1092 $243084 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $472556 0,24% 1334 $20192 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $359114 0,18% 1414 $3209 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $349375 0,18% 291 $113734 صعود ×2
V Visa Inc. $323191 0,17% 942 $47246 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317113 0,16% 1260 $46515 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $314238 0,16% 891 $23499 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $299467 0,15% 712 $-26930 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $288131 0,15% 496 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $283016 0,15% 1108 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $275766 0,14% 1820 $-12051 صعود ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $269935 0,14% 1004 $39014 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $264596 0,14% 133 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $261124 0,13% 2223 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $248379 0,13% 2193 $-14722 صعود ×1
ESGV $243302 0,12% 1840 $36742
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $241164 0,12% 4620
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $219682 0,11% 460 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $210814 0,11% 564 صعود ×1
VGT $205574 0,11% 1720 صعود ×1
RUM Rumble Inc. - Class A Common Stock $87917 0,05% 13867 $16486 هبوط ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $28728 0,01% 12600 $3402

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFAC $50424597 25,84% بزيادة ×6
VCRB $31121108 15,95% بزيادة ×6
DFCF $20634750 10,57% بزيادة ×6
DFSB $9872611 5,06% بزيادة ×6
DFSU $9061078 4,64% بزيادة ×6
AVGO $502030 0,26% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $653328 566 0,33%
AMD $288131 496 0,15%
GLW $283016 1108 0,15%
ASML $264596 133 0,14%
CSCO $261124 2223 0,13%
ALK $241164 4620 0,12%
TSM $219682 460 0,11%
GE $210814 564 0,11%
VGT $205574 1720 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +49K +$8.2M
DFAX تم الشراء أكثر +20K +$2.8M
SCHF تم الشراء أكثر +17K +$2.3M
VCRB تم الشراء أكثر +23K +$1.7M
DFCF تم الشراء أكثر +34K +$1.5M
DFSU تم الشراء أكثر +256 +$1.1M
AAPL تم الشراء أكثر +151 +$463K
DFAI تم الشراء أكثر +8K +$356K
DFSB تم الشراء أكثر +5K +$344K
GOOG تم الشراء أكثر +208 +$313K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CVBF 30 سبتمبر، 2025 117467 $2324672 19,6%
CVBF 30 يونيو، 2026 117455 $2277452 0,3%
USD 31 مارس، 2026 8485 $445547 لم يعد يتم تتبعه
GLD 31 مارس، 2026 791 $313481 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 1091 $289104 10,1%
SCHH 31 مارس، 2025 13461 $283494 لم يعد يتم تتبعه
VTHR 31 ديسمبر، 2025 943 $277543
ADP 30 سبتمبر، 2025 880 $271392 -4,9%
GLD 30 سبتمبر، 2025 832 $253619 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 30 يونيو، 2026 2575 $247586 11,4%
BND 30 يونيو، 2025 3301 $242451
ALK 31 مارس، 2026 4607 $231732 10,4%
ADP 31 مارس، 2026 876 $225333 37,3%
LLY 30 يونيو، 2025 272 $224656 60,3%
DFAU 31 مارس، 2026 4698 $219867 لم يعد يتم تتبعه
JNJ 30 سبتمبر، 2025 1419 $216752 44,1%
QLD 31 مارس، 2026 3043 $214258 لم يعد يتم تتبعه
PG 30 يونيو، 2025 1241 $211537 -10,1%
MA 30 سبتمبر، 2025 370 $207918 1,1%
SAN 30 سبتمبر، 2025 10125 $84037 39,6%
ABSI 30 سبتمبر، 2025 28655 $73643 214,6%
LOT 31 مارس، 2025 15281 $55164 -33,1%
TELFY 31 ديسمبر، 2025 10014 $50871 لم يعد يتم تتبعه
TELFY 30 يونيو، 2025 10671 $49727 لم يعد يتم تتبعه