Axiom Financial Strategies, LLC
CIK 1831985 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $319.1M
- Posiciones
- 34
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 013 de 9 443 por valor de 13F · top 53.1%
Valor de cartera interanual: +12.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 94,03%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,22%
- Posiciones superiores al 1%
- 11
- Número efectivo de posiciones
- 7,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,98% Est. compras $6 808 762 · ventas $5 975 500
Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 42,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 3
- Aumentado
- 21
- Disminuido
- 8
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Financials
0,4%
Communication Services
0,3%
Health Care
0,3%
Technology
0,3%
Financial Services
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Otro/No mapeado
98,1%
Cartera completa 34 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $69 594 839 | 21,81% | 327 090 | $8 014 996 | Subir ×4 | ||
| IVV | $68 108 056 | 21,34% | 90 945 | $9 280 688 | Subir ×2 | ||
| SPHB | $32 616 831 | 10,22% | 209 633 | $7 982 858 | Bajar ×1 | ||
| FLMI | $29 795 250 | 9,34% | 1 183 760 | $-3 330 501 | Bajar ×1 | ||
| VOT | $28 058 728 | 8,79% | 91 605 | $5 034 751 | Subir ×3 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $22 794 324 | 7,14% | 407 770 | $2 994 507 | Subir ×2 | ||
| AVDE | $22 310 630 | 6,99% | 250 119 | $1 781 294 | Subir ×3 | ||
| PXH | $14 161 794 | 4,44% | 507 955 | $359 325 | Bajar ×1 | ||
| USCI | $7 710 427 | 2,42% | 83 230 | $1 673 226 | Subir ×1 | ||
| HIMU | $4 909 950 | 1,54% | 98 593 | $-544 411 | Bajar ×1 | ||
| SPTS | $4 311 352 | 1,35% | 148 616 | $52 095 | Subir ×3 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $2 553 163 | 0,80% | 46 270 | $57 275 | Subir ×1 | ||
| SMLF | $1 772 778 | 0,56% | 19 888 | $56 089 | Bajar ×1 | ||
| RFV | $1 678 225 | 0,53% | 11 742 | $-60 109 | Bajar ×1 | ||
| SPYM | $1 553 421 | 0,49% | 17 677 | $245 559 | Subir ×3 | ||
| BRKB | $684 534 | 0,21% | 1 368 | $28 988 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $608 244 | 0,19% | 1 702 | $130 319 | Subir ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $471 658 | 0,15% | 2 351 | $70 312 | Subir ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $451 067 | 0,14% | 7 468 | $66 297 | Subir ×4 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $433 969 | 0,14% | 27 328 | $68 064 | Subir ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $421 601 | 0,13% | 1 288 | $48 018 | Subir ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $416 380 | 0,13% | 1 747 | $118 762 | Subir ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $411 421 | 0,13% | 3 977 | $129 743 | Subir ×2 | ||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $394 719 | 0,12% | 8 256 | $102 821 | Subir ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $390 770 | 0,12% | 1 311 | $142 077 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $374 512 | 0,12% | 1 004 | $8 044 | Subir ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $335 721 | 0,11% | 596 | $-12 134 | Bajar ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $332 461 | 0,10% | 8 046 | Subir ×1 | |||
| VT | $268 698 | 0,08% | 1 712 | $32 724 | Subir ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $265 853 | 0,08% | 3 217 | $9 748 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $232 950 | 0,07% | 4 069 | $-22 561 | Subir ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $231 922 | 0,07% | 558 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $230 620 | 0,07% | 797 | $24 035 | Bajar ×6 | ||
| TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares | $216 553 | 0,07% | 3 642 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Compró más | +886 | +$9.3M |
| RSP | Compró más | +6K | +$8.0M |
| SPHB | Reducido | -3K | +$8.0M |
| VOT | Compró más | +2K | +$5.0M |
| FLMI | Reducido | -152K | -$3.3M |
| PIZ | Compró más | +8K | +$3.0M |
| AVDE | Compró más | +8K | +$1.8M |
| USCI | Compró más | +20K | +$1.7M |
| HIMU | Reducido | -15K | -$544K |
| PXH | Reducido | -5K | +$359K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 de marzo de 2026 | 39 206 | $11 378 287 | Ya no se rastrea |
| VXUS | 31 de marzo de 2026 | 141 621 | $10 683 866 | |
| VGT | 31 de marzo de 2026 | 14 042 | $10 584 309 | Ya no se rastrea |
| PTIN | 31 de marzo de 2026 | 207 789 | $6 534 964 | Ya no se rastrea |
| COMB | 31 de marzo de 2025 | 322 748 | $6 438 822 | Ya no se rastrea |
| VWO | 31 de marzo de 2026 | 108 597 | $5 838 158 | Ya no se rastrea |
| JNK | 31 de marzo de 2025 | 44 015 | $4 202 097 | Ya no se rastrea |
| VFH | 31 de marzo de 2026 | 28 817 | $3 846 799 | Ya no se rastrea |
| VOX | 31 de marzo de 2026 | 19 022 | $3 683 322 | Ya no se rastrea |
| VHT | 31 de marzo de 2026 | 12 295 | $3 539 145 | Ya no se rastrea |
| VIS | 31 de marzo de 2026 | 11 101 | $3 312 415 | Ya no se rastrea |
| VB | 31 de marzo de 2026 | 11 701 | $3 018 147 | Ya no se rastrea |
| VWOB | 30 de septiembre de 2025 | 36 875 | $2 409 803 | |
| OUSM | 31 de marzo de 2026 | 51 012 | $2 231 266 | Ya no se rastrea |
| EFA | 30 de septiembre de 2025 | 24 422 | $2 183 083 | Ya no se rastrea |
| VCR | 31 de marzo de 2026 | 5 455 | $2 148 872 | Ya no se rastrea |
| BSV | 30 de septiembre de 2025 | 24 873 | $1 957 536 | Ya no se rastrea |
| VDE | 31 de marzo de 2026 | 14 244 | $1 793 616 | Ya no se rastrea |
| BLV | 31 de marzo de 2025 | 21 274 | $1 455 775 | Ya no se rastrea |
| DFNL | 31 de marzo de 2026 | 26 368 | $1 274 365 | Ya no se rastrea |
| VAW | 31 de marzo de 2026 | 5 848 | $1 213 703 | Ya no se rastrea |
| VDC | 31 de marzo de 2026 | 4 383 | $925 917 | Ya no se rastrea |
| ZECP | 31 de marzo de 2026 | 20 873 | $725 545 | Ya no se rastrea |
| VPU | 31 de marzo de 2026 | 3 337 | $617 478 | Ya no se rastrea |
| VNQ | 30 de septiembre de 2025 | 5 129 | $456 833 | Ya no se rastrea |
| AMAT | 31 de marzo de 2026 | 1 328 | $341 283 | 44,6% |
| QUIZ | 31 de marzo de 2026 | 11 997 | $318 200 | Ya no se rastrea |
| LOW | 30 de junio de 2025 | 1 359 | $316 960 | -1,9% |
| CTRA | 30 de junio de 2026 | 8 808 | $309 513 | Ya no se rastrea |
| UNH | 30 de junio de 2025 | 574 | $300 633 | 24,2% |
| CB | 30 de junio de 2025 | 972 | $293 534 | 18,6% |
| CVX | 30 de junio de 2025 | 1 750 | $292 748 | 44,3% |
| SMIZ | 31 de marzo de 2026 | 7 614 | $281 642 | Ya no se rastrea |
| ACN | 30 de junio de 2025 | 866 | $270 227 | -38,9% |
| COST | 30 de junio de 2025 | 265 | $250 632 | -4,7% |
| IEFA | 30 de septiembre de 2025 | 2 982 | $248 940 | Ya no se rastrea |
| ADP | 30 de junio de 2025 | 799 | $244 118 | -9,5% |
| AMGN | 30 de junio de 2025 | 775 | $241 451 | 56,2% |
| AFL | 30 de junio de 2025 | 2 143 | $238 280 | 10,9% |
| ADI | 30 de junio de 2025 | 1 132 | $228 290 | 58,1% |
| PAYX | 30 de junio de 2025 | 1 458 | $224 940 | -16,1% |
| LIN | 30 de junio de 2025 | 473 | $220 248 | 4,0% |
| PEP | 30 de junio de 2025 | 1 456 | $218 313 | 8,0% |
| CSCO | 30 de junio de 2025 | 3 470 | $214 134 | 60,0% |
| ABT | 30 de junio de 2025 | 1 590 | $210 914 | -15,9% |
| AVGO | 30 de septiembre de 2025 | 751 | $207 013 | 13,0% |
| JNJ | 30 de junio de 2025 | 1 237 | $205 144 | 74,9% |
| TXN | 31 de diciembre de 2025 | 1 114 | $204 675 | 52,8% |
| PG | 30 de junio de 2025 | 1 182 | $201 441 | -10,1% |