Koa Wealth Management, LLC
Valor de cartera interanual: +6.3% El 13F no revela efectivo
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 3,57% Est. compras $6 788 973 · ventas $5 091 139
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 72,0% aún se mantiene
Desglose por sector
Cartera completa 54 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | $19 376 102 | 13,18% | 38 722 | $774 516 | Bajar ×4 | ||
| AAPL | $16 409 564 | 11,16% | 56 710 | $2 011 083 | Bajar ×6 | ||
| GOOGL | $11 343 281 | 7,71% | 31 741 | $2 214 114 | Bajar ×6 | ||
| SGOV | $10 099 437 | 6,87% | 100 322 | $-797 507 | Bajar ×1 | ||
| HALO | $7 383 444 | 5,02% | 94 333 | $1 319 728 | Subir ×3 | ||
| SHY | $6 000 188 | 4,08% | 73 075 | $487 567 | Subir ×1 | ||
| AMZN | $4 370 612 | 2,97% | 18 338 | $505 596 | Bajar ×1 | ||
| DHR | $4 174 764 | 2,84% | 21 917 | $327 731 | Subir ×1 | ||
| BX | $4 153 448 | 2,82% | 35 297 | $686 163 | Subir ×3 | ||
| FICO | $3 958 306 | 2,69% | 3 313 | $1 828 564 | Subir ×1 | ||
| V | $3 955 146 | 2,69% | 11 528 | $638 364 | Subir ×4 | ||
| NEM | $3 666 683 | 2,49% | 39 258 | $-583 061 | Bajar ×5 | ||
| AMT | $3 239 720 | 2,20% | 19 806 | $-264 737 | Bajar ×2 | ||
| PM | $3 164 478 | 2,15% | 17 492 | $286 570 | Subir ×1 | ||
| CME | $2 541 278 | 1,73% | 11 508 | $-273 998 | Subir ×1 | ||
| B | $2 529 044 | 1,72% | 68 855 | $-137 847 | Subir ×1 | ||
| HD | $2 239 844 | 1,52% | 6 351 | $133 478 | Bajar ×2 | ||
| XLU | $2 084 249 | 1,42% | 45 969 | $-24 954 | Subir ×3 | ||
| BN | $2 061 143 | 1,40% | 48 395 | $85 802 | Bajar ×1 | ||
| MA | $1 920 866 | 1,31% | 3 740 | $44 643 | Bajar ×1 | ||
| TMO | $1 879 098 | 1,28% | 3 748 | $-117 988 | Bajar ×3 | ||
| ICE | $1 828 553 | 1,24% | 14 853 | $-439 267 | Subir ×2 | ||
| MSFT | $1 802 275 | 1,23% | 4 832 | $148 261 | Subir ×3 | ||
| GDX | $1 782 718 | 1,21% | 23 628 | $-288 880 | Subir ×1 | ||
| PAVE | $1 767 364 | 1,20% | 29 996 | $200 180 | Bajar ×5 | ||
| URA | $1 743 630 | 1,19% | 39 900 | $-187 129 | Subir ×1 | ||
| LOW | $1 733 111 | 1,18% | 7 860 | $-146 496 | Bajar ×2 | ||
| CPRT | $1 621 348 | 1,10% | 57 515 | $-121 619 | Subir ×3 | ||
| CIBR | $1 579 563 | 1,07% | 17 580 | $807 533 | Subir ×1 | ||
| REXR | $1 437 133 | 0,98% | 42 899 | $-77 210 | Bajar ×1 | ||
| PSMT | $1 427 028 | 0,97% | 7 305 | $308 609 | Bajar ×2 | ||
| PLD | $1 396 874 | 0,95% | 10 311 | $-12 931 | Bajar ×2 | ||
| VRTX | $1 314 844 | 0,89% | 2 647 | $212 783 | Subir ×1 | ||
| WM | $1 117 297 | 0,76% | 5 013 | $-34 640 | |||
| WMT | $944 928 | 0,64% | 8 343 | $-39 370 | Subir ×1 | ||
| MBX | $944 638 | 0,64% | 17 113 | $409 935 | Bajar ×4 | ||
| BOTZ | $918 679 | 0,62% | 24 214 | $103 460 | Bajar ×3 | ||
| IEI | $888 039 | 0,60% | 7 561 | $-67 403 | Bajar ×2 | ||
| VIG | $795 567 | 0,54% | 3 362 | $66 367 | Bajar ×3 | ||
| XOP | $791 508 | 0,54% | 5 131 | Subir ×1 | |||
| NVDA | $667 213 | 0,45% | 3 335 | $315 001 | Subir ×1 | ||
| QQQ | $636 499 | 0,43% | 864 | $93 754 | Bajar ×2 | ||
| ED | $531 024 | 0,36% | 4 800 | $-12 240 | |||
| IGV | $456 896 | 0,31% | 5 043 | Subir ×1 | |||
| QCOM | $388 059 | 0,26% | 2 100 | $91 865 | Bajar ×1 | ||
| IAU | $388 046 | 0,26% | 5 139 | $-165 775 | Bajar ×2 | ||
| SPY | $373 447 | 0,25% | 500 | $44 985 | Bajar ×3 | ||
| COST | $283 447 | 0,19% | 303 | $-6 514 | Subir ×1 | ||
| ABBV | $209 620 | 0,14% | 833 | Subir ×1 | |||
| DOV | $201 852 | 0,14% | 900 | Subir ×1 | |||
| PACB | $201 600 | 0,14% | 120 000 | $43 200 | |||
| PCT | $127 530 | 0,09% | 15 725 | $55 778 | Subir ×2 | ||
| CNTB | $118 048 | 0,08% | 49 600 | $-11 904 | |||
| CATX | $88 575 | 0,06% | 25 975 | $-19 741 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| IIPR | 30 de septiembre de 2025 | 68 221 | $3 767 153 | -5,7% |
| STZ | 31 de diciembre de 2025 | 16 834 | $2 267 000 | -18,2% |
| IHI | 30 de junio de 2025 | 37 151 | $2 236 119 | -17,6% |
| AZN | 30 de septiembre de 2025 | 26 260 | $1 835 066 | 2,3% |
| IHAK | 31 de diciembre de 2025 | 27 141 | $1 420 289 | |
| RH | 30 de junio de 2026 | 9 182 | $1 283 827 | -26,9% |
| PEP | 31 de marzo de 2026 | 8 007 | $1 149 225 | -18,9% |
| PYPL | 31 de diciembre de 2025 | 16 257 | $1 090 194 | -9,6% |
| AON | 30 de junio de 2026 | 2 636 | $850 848 | -18,8% |
| PG | 31 de diciembre de 2025 | 5 335 | $819 723 | 1,1% |
| CL | 31 de diciembre de 2025 | 9 343 | $746 879 | 6,6% |
| IVV | 30 de junio de 2026 | 1 007 | $657 782 | |
| RNA | 31 de marzo de 2026 | 5 000 | $360 650 | -41,4% |
| IJH | 30 de junio de 2026 | 3 600 | $243 108 | -5,3% |
| JEPI | 31 de diciembre de 2025 | 4 218 | $240 848 | |
| IJR | 30 de junio de 2026 | 1 900 | $236 189 | -6,8% |
| DXCM | 31 de marzo de 2026 | 3 100 | $205 747 | 35,9% |
| MCD | 30 de junio de 2025 | 655 | $204 602 | -20,6% |
| VOO | 31 de diciembre de 2025 | 329 | $201 762 | |
| NIO | 30 de junio de 2026 | 11 000 | $66 330 | -33,4% |
| CNTB | 30 de septiembre de 2025 | 49 600 | $48 608 | -38,6% |