LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 1769302 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$800.4M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #2826 · शीर्ष 29.9%
पोजीशन
268
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +0.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
36.06%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
61.22%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
26
स्थितियों की प्रभावी संख्या
51.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.0% अनुमानित। खरीदें $0 · बेचें $0

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 77.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
0
बढ़ाया
0
घटा हुआ
0
बंद
17
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
9.8%
Healthcare
1.7%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.4%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
0.8%
Energy
0.8%
Financials
0.5%
Financial Services
0.5%
Communications
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
80.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 268 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
DFAU $32469951 4.06% 719165 $0
DFAC $31364444 3.92% 806981 $0
IVW $30116009 3.76% 266207 $0
DYNF $28888420 3.61% 496452 $0
IVV $28817289 3.60% 44109 $0
DFCF $28775232 3.60% 681228 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28372827 3.54% 111781 $0
IVE $27214870 3.40% 128765 $0
QUAL $26854089 3.35% 139989 $0
DUHP $25778685 3.22% 701173 $0
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $20324728 2.54% 387348 $0
IEMG $18622443 2.33% 266950 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17738850 2.22% 101654 $0
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $15835412 1.98% 342830 $0
DFIC $15604165 1.95% 439135 $0
VTI $14840008 1.85% 46256 $0
DFSD $14832843 1.85% 309664 $0
DFAI $14376512 1.80% 368908 $0
DFLV $13657328 1.71% 382353 $0
EFV $12134200 1.52% 162787 $0
MTUM $9233314 1.15% 38474 $0
TLH $8845269 1.11% 87815 $0
VEU $8615432 1.08% 114712 $0
DFAT $8379197 1.05% 134174 $0
THRO $8290544 1.04% 228895 $0
DIHP $8014185 1.00% 248733 $0
OEF $7842370 0.98% 24656 $0
DFEM $7428430 0.93% 214986 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7194507 0.90% 19425 $0
BAI $6671127 0.83% 202464 $0
EFG $6450496 0.81% 57920 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5723891 0.72% 9917 $0
DISV $5605245 0.70% 142121 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5604769 0.70% 26892 $0
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $5533040 0.69% 146338 $0
MBB iShares MBS ETF $5509042 0.69% 58020 $0
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5424472 0.68% 15869 $0
IYW $5245509 0.66% 28877 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5242144 0.65% 14101 $0
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 72201F490) $5070898 0.63% 470399 $0
IEFA $5027941 0.63% 55442 $0
GOVT $4991811 0.62% 217888 $0
VOO $4915686 0.61% 8226 $0
BLV $4843504 0.61% 70416 $0
SPY SPY $4668488 0.58% 7179 $0
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4634122 0.58% 58842 $0
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4625084 0.58% 83549 $0
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4606129 0.58% 9992 $0
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 72202E393) $4586267 0.57% 425442 $0
CVX Chevron Corporation Common Stock $4400156 0.55% 21267 $0
IAU $4328632 0.54% 49100 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4158726 0.52% 14490 $0
TCAF $3965426 0.50% 111420 $0
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3797020 0.47% 25810 $0
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3761692 0.47% 16370 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3534080 0.44% 12281 $0
IAGG $3478079 0.43% 69506 $0
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3441996 0.43% 44357 $0
VGT $3201693 0.40% 4589 $0
GLD $3142174 0.39% 7302 $0
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2932465 0.37% 89625 $0
VTV $2926585 0.37% 14893 $0
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 72202E195) $2854651 0.36% 326619 $0
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2813267 0.35% 68516 $0
BINC $2687389 0.34% 51750 $0
BRKB $2614904 0.33% 5457 $0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2598320 0.32% 4537 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2440034 0.30% 7874 $0
VUG $2192838 0.27% 5020 $0
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2161796 0.27% 20932 $0
VBR $2119598 0.26% 9752 $0
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1811867 0.23% 3829 $0
VEA $1785446 0.22% 27863 $0
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1728205 0.22% 18399 $0
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1653450 0.21% 15017 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1508908 0.19% 6939 $0
VHT $1467279 0.18% 5242 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1460034 0.18% 4963 $0
MGK $1426192 0.18% 3881 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1401661 0.18% 1524 $0
IFRA $1386522 0.17% 24380 $0
HEFA $1340391 0.17% 31518 $0
FTEC $1299638 0.16% 6247 $0
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1234992 0.15% 5095 $0
VB $1233862 0.15% 4642 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1228998 0.15% 8402 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1221894 0.15% 25061 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1184084 0.15% 5817 $0
IYE $1141075 0.14% 17773 $0
IYH $1119417 0.14% 18161 $0
IYK $1094017 0.14% 15766 $0
V Visa Inc. $1086766 0.14% 3595 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1085509 0.14% 6398 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1048571 0.13% 7259 $0
VV $1024289 0.13% 3427 $0
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1015680 0.13% 2906 $0
IYF $1014805 0.13% 8625 $0
SPYM $1007852 0.13% 13168 $0
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 72202E443) $990239 0.12% 111765 $0
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 72202E385) $967583 0.12% 107271 $0

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
ABBV +0 +$0
ABM +0 +$0
ADBE +0 +$0
AMD +0 +$0
ALL +0 +$0
GOOGL +0 +$0
GOOG +0 +$0
AMZN +0 +$0
AVUV +0 +$0
AVDV +0 +$0

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
VEU 31 मार्च 2025 105797 $6073831 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFG 31 मार्च 2025 57723 $5581950 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MBB 31 मार्च 2025 56774 $5181707
TLT 31 मार्च 2025 56723 $4944676
VGT 31 मार्च 2025 4342 $2724071 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BRKB 31 मार्च 2025 5913 $2680090 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMB 31 मार्च 2025 27923 $2481179
VUG 31 मार्च 2025 5612 $2302604 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IAU 31 मार्च 2025 37445 $1851377 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VEA 31 मार्च 2025 32681 $1570733 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SGOV 31 मार्च 2026 14437 $1449186 0.0%
ADP 31 मार्च 2025 4684 $1371166 -8.7%
PG 31 मार्च 2025 7344 $1231293 -15.9%
IBM 31 मार्च 2025 5300 $1165294 -6.1%
SNOW 30 सितमबर 2025 5114 $1144360 40.1%
JPM 31 मार्च 2025 4589 $1100150 44.9%
WFC 31 मार्च 2025 12855 $902910 17.9%
SPY 31 मार्च 2025 1522 $891794 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VONG 31 मार्च 2025 6889 $711624
SCHG 31 मार्च 2026 19821 $646481 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADBE 31 मार्च 2025 1419 $631094 -28.8%
USMV 31 मार्च 2025 7046 $626694 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CRM 31 मार्च 2025 1821 $608715 -23.4%
VWO 31 मार्च 2025 13294 $589762 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ESGU 31 मार्च 2025 4500 $579694
JNJ 31 मार्च 2025 3543 $512385 61.1%
FBCG 31 मार्च 2025 10926 $505467 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PEG 31 मार्च 2025 5946 $502378 -9.8%
MA 31 मार्च 2025 945 $497680 4.9%
SCHG 31 मार्च 2025 17527 $491763 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHX 31 मार्च 2026 18271 $490987 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFUV 31 दिसमबर 2025 10787 $482078 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AXON 31 दिसमबर 2025 667 $478666 7.2%
TSM 31 मार्च 2025 2310 $456221 153.1%
VIG 31 मार्च 2025 2164 $423703 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VRT 31 मार्च 2025 3708 $421316 266.0%
IBIT 31 दिसमबर 2025 6407 $416467
RTX 31 मार्च 2025 3578 $414033 60.5%
SPYV 31 मार्च 2025 7821 $399943 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHX 31 मार्च 2025 15873 $396492 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IXC 31 मार्च 2025 10305 $393420 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHD 31 मार्च 2026 14119 $387274 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ICVT 31 मार्च 2025 4406 $365497 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VZ 31 मार्च 2025 8735 $349334 9.0%
MRK 31 मार्च 2025 3439 $342147 69.0%
HIMS 31 दिसमबर 2025 6002 $340421 -0.2%
A 31 मार्च 2026 2437 $331568 37.2%
GDX 31 मार्च 2026 3786 $324713 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BMY 31 मार्च 2025 5707 $322794 8.3%
EUFN 31 मार्च 2026 8454 $313546
ICLN 30 जून 2025 26171 $298867
IDV 31 मार्च 2026 7524 $296822 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TTD 31 मार्च 2025 2507 $294647 -75.8%
HYDB 31 मार्च 2025 6303 $291224 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ITA 31 मार्च 2026 1291 $277090 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VYMI 31 मार्च 2026 3058 $275230
QCLN 30 जून 2025 9527 $272673
IBTF 31 दिसमबर 2025 11418 $266785 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HYDB 31 मार्च 2026 5351 $253384 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWD 31 मार्च 2025 1359 $251541 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AGG 31 मार्च 2025 2595 $251498 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFAV 30 सितमबर 2025 2905 $243811 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QCOM 31 मार्च 2025 1570 $241208 4.8%
VT 31 मार्च 2025 2045 $240192 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOOG 31 मार्च 2025 650 $237936 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NKE 31 मार्च 2025 3092 $234001 -36.1%
BLK 31 मार्च 2026 218 $233844 20.3%
DELL 31 मार्च 2025 2024 $233226 381.9%
CARR 30 सितमबर 2025 3160 $231238 2.1%
RCL 31 मार्च 2025 999 $230410 42.4%
FBND 31 मार्च 2025 2886 $228192 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AKRE 31 मार्च 2026 3475 $227647 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPMO 31 मार्च 2025 2391 $227196 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NKE 31 दिसमबर 2025 3236 $225677 -36.3%
ARTY 31 मार्च 2026 4657 $224374 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RCL 31 दिसमबर 2025 692 $223935 4.9%
A 31 मार्च 2025 1667 $223835 33.7%
VMBS 31 दिसमबर 2025 4709 $221149
CRWD 30 सितमबर 2025 431 $219513 -61.8%
CARR 31 मार्च 2025 3189 $217670 -3.9%
SRE 31 मार्च 2025 2481 $217594 21.0%
SPMB 31 दिसमबर 2025 9600 $215424 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SONY 31 दिसमबर 2025 7480 $215361 -7.0%
MAGS 31 मार्च 2025 3926 $213677 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACN 31 मार्च 2025 604 $212542 -41.5%
TGT 31 मार्च 2025 1568 $211923 55.6%
VCIT 31 मार्च 2026 2522 $211185
SPDW 31 दिसमबर 2025 4920 $210527 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHYG 31 दिसमबर 2025 4845 $209772 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PLD 31 मार्च 2025 1976 $208866 26.4%
ESS 30 जून 2025 681 $208774 1.9%
IJK 31 मार्च 2025 2286 $207889 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPYG 31 दिसमबर 2025 1988 $207745 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KR 31 दिसमबर 2025 3078 $207484 -8.8%
SCHF 31 मार्च 2025 11210 $207393 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SLV 31 मार्च 2025 7833 $206243 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OKLO 31 दिसमबर 2025 1846 $206067 -40.1%
USFR 30 सितमबर 2025 4095 $206032 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BIL 30 सितमबर 2025 2246 $206026 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
INTC 30 जून 2025 8994 $204262 310.4%
HSY 31 दिसमबर 2025 1086 $203064 3.3%
PANW 31 दिसमबर 2025 993 $202195 86.8%
SCHM 31 मार्च 2025 7285 $201886 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNH 31 दिसमबर 2025 585 $201833 17.3%
FSTA 30 सितमबर 2025 3937 $201369 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BX 31 मार्च 2026 1301 $200561 24.6%
ERIC 31 दिसमबर 2025 10040 $83028 5.3%
BCLI 30 सितमबर 2025 22666 $25386 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NKTR 30 जून 2025 19000 $12920 190.8%
EWPMF 31 मार्च 2026 37000 $5814 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KKUR 30 जून 2025 33333 $0 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OPMZ 31 दिसमबर 2025 16666 $0 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है