PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 2008666 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $601.4M
- पोजीशन
- 207
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +20.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 31.57%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 51.68%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 23
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 57.7
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 5.49% अनुमानित। खरीदें $87438091 · बेचें $30239642
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 83.5% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 52
- बढ़ाया
- 114
- घटा हुआ
- 35
- बंद
- 11
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
पूर्ण पोर्टफोलियो 207 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $40903263 | 6.80% | 574081 | $8416722 | ऊपर ×6 | ||
| VTI | $30588898 | 5.09% | 82664 | $4551028 | ऊपर ×1 | ||
| VOO | $19645195 | 3.27% | 28604 | $6505764 | ऊपर ×6 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $14834154 | 2.47% | 111326 | $3857402 | ऊपर ×6 | ||
| IVV | $14808751 | 2.46% | 19774 | $1717125 | नीचे ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $14777554 | 2.46% | 34102 | $8001167 | ऊपर ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $14386411 | 2.39% | 333482 | $2823304 | ऊपर ×6 | ||
| DECM | $13611771 | 2.26% | 403734 | $-4081675 | नीचे ×1 | ||
| DXJ | $13200316 | 2.20% | 76074 | $2054308 | ऊपर ×4 | ||
| EFA | $13121374 | 2.18% | 126313 | $1196972 | ऊपर ×2 | ||
| DON | $12629193 | 2.10% | 223446 | $482412 | नीचे ×4 | ||
| XLG | $10614732 | 1.77% | 173358 | $1062905 | नीचे ×3 | ||
| SDY | $9644233 | 1.60% | 63374 | $364280 | नीचे ×3 | ||
| IJH | $9470132 | 1.57% | 122813 | $935933 | नीचे ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $9204460 | 1.53% | 93732 | $762323 | ऊपर ×6 | ||
| FFSM | $8297887 | 1.38% | 217165 | ऊपर ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8225753 | 1.37% | 21776 | $2317120 | ऊपर ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7763956 | 1.29% | 26831 | $1730565 | ऊपर ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7381817 | 1.23% | 21793 | $2034328 | ऊपर ×4 | ||
| BUFH | $6920848 | 1.15% | 323253 | $-63968 | नीचे ×1 | ||
| RSP | $6632255 | 1.10% | 31171 | $545263 | नीचे ×1 | ||
| DHS | $6252645 | 1.04% | 55000 | $269811 | ऊपर ×1 | ||
| MUB | $6043194 | 1.00% | 56153 | $278719 | ऊपर ×2 | ||
| XMHQ | $5924432 | 0.99% | 52484 | $-5297578 | नीचे ×1 | ||
| BUFD | $5911577 | 0.98% | 198909 | $2167052 | ऊपर ×6 | ||
| DJAN | $5565151 | 0.93% | 122246 | $272718 | नीचे ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5187081 | 0.86% | 4871 | $2033594 | ऊपर ×2 | ||
| PRF | $5180220 | 0.86% | 95877 | $420704 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4931812 | 0.82% | 13221 | $1019093 | ऊपर ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4884059 | 0.81% | 14921 | $1079535 | ऊपर ×6 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) | $4812822 | 0.80% | 35202 | ऊपर ×1 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $4724832 | 0.79% | 20270 | $1396860 | ऊपर ×6 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $4533390 | 0.75% | 216030 | $315758 | ऊपर ×6 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $4492829 | 0.75% | 190052 | $426447 | ऊपर ×6 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $4376730 | 0.73% | 199682 | $313003 | ऊपर ×6 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $4353268 | 0.72% | 173161 | $342984 | ऊपर ×6 | ||
| IBDU | $4249740 | 0.71% | 183495 | $706294 | ऊपर ×5 | ||
| IBDX | $4243259 | 0.71% | 168450 | $765029 | ऊपर ×5 | ||
| IBDW | $4241581 | 0.71% | 203531 | $674899 | ऊपर ×5 | ||
| IBDV | $4234037 | 0.70% | 194222 | $681301 | ऊपर ×5 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $4218309 | 0.70% | 179962 | $287401 | ऊपर ×6 | ||
| MDY | $4135660 | 0.69% | 5880 | $509093 | |||
| IBDT | $4128844 | 0.69% | 163519 | $588234 | ऊपर ×5 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $4121886 | 0.69% | 178979 | $293052 | ऊपर ×6 | ||
| IBDS | $4103281 | 0.68% | 169417 | $573239 | ऊपर ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4080055 | 0.68% | 16214 | $1410399 | ऊपर ×6 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $4025838 | 0.67% | 156010 | $346714 | ऊपर ×5 | ||
| IBDY | $3895756 | 0.65% | 151321 | $572960 | ऊपर ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3875332 | 0.64% | 15259 | $736636 | ऊपर ×6 | ||
| IWB | $3868009 | 0.64% | 9446 | $433262 | नीचे ×5 | ||
| IWD | $3737543 | 0.62% | 15417 | $921800 | ऊपर ×3 | ||
| SPAB | $3698911 | 0.62% | 144942 | $464459 | ऊपर ×5 | ||
| IBDR | $3583910 | 0.60% | 147912 | $123919 | ऊपर ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3328325 | 0.55% | 104108 | $426372 | ऊपर ×6 | ||
| DNOV | $3297132 | 0.55% | 64209 | $102513 | नीचे ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3103981 | 0.52% | 16797 | $1233247 | ऊपर ×6 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $3005237 | 0.50% | 127638 | $44718 | ऊपर ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2996883 | 0.50% | 23322 | $260283 | ऊपर ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2980896 | 0.50% | 52315 | $482151 | ऊपर ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2963404 | 0.49% | 17878 | $-241020 | ऊपर ×1 | ||
| IGV | $2930320 | 0.49% | 32343 | $717178 | ऊपर ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2836367 | 0.47% | 39421 | $438870 | ऊपर ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2762930 | 0.46% | 10221 | $137293 | ऊपर ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2733069 | 0.45% | 30120 | $2373519 | ऊपर ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2699688 | 0.45% | 21328 | $483753 | ऊपर ×6 | ||
| VYM | $2676181 | 0.45% | 16935 | $-49562 | नीचे ×1 | ||
| FDVV | $2669315 | 0.44% | 44275 | $362604 | ऊपर ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2615038 | 0.43% | 30907 | $637517 | ऊपर ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2565675 | 0.43% | 12823 | $788917 | ऊपर ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2552002 | 0.42% | 19539 | $479419 | ऊपर ×2 | ||
| VTEB | $2508389 | 0.42% | 49593 | $189452 | ऊपर ×2 | ||
| RSPD | $2492275 | 0.41% | 44502 | $104363 | नीचे ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2447256 | 0.41% | 30113 | $661390 | ऊपर ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2421941 | 0.40% | 4754 | $-195455 | ऊपर ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2416270 | 0.40% | 9813 | $483888 | ऊपर ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2376508 | 0.40% | 2472 | $206457 | ऊपर ×6 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $2357295 | 0.39% | 14829 | $861862 | ऊपर ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2281953 | 0.38% | 53896 | $140228 | ऊपर ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2279859 | 0.38% | 6464 | $389375 | ऊपर ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2196447 | 0.37% | 27097 | $1125749 | ऊपर ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2161286 | 0.36% | 7991 | $321485 | ऊपर ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2120919 | 0.35% | 5103 | $902589 | ऊपर ×3 | ||
| VXF | $2097027 | 0.35% | 8517 | $1028865 | ऊपर ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $2087171 | 0.35% | 18132 | $133155 | ऊपर ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2068184 | 0.34% | 7054 | $160873 | ऊपर ×6 | ||
| DFEB | $2055091 | 0.34% | 40701 | $151291 | ऊपर ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2022967 | 0.34% | 52031 | $-409648 | ऊपर ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1985870 | 0.33% | 6342 | $-82823 | ऊपर ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1939724 | 0.32% | 8138 | $671985 | ऊपर ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1919548 | 0.32% | 8571 | $298261 | ऊपर ×6 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1884388 | 0.31% | 33935 | $-481519 | ऊपर ×6 | ||
| SCHD | $1883278 | 0.31% | 59391 | $378875 | ऊपर ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1858243 | 0.31% | 29628 | $33219 | ऊपर ×3 | ||
| BUFR | $1809955 | 0.30% | 49547 | $71675 | नीचे ×1 | ||
| KNG | $1808271 | 0.30% | 35807 | $158167 | ऊपर ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1793523 | 0.30% | 8706 | ऊपर ×1 | |||
| DDEC | $1747001 | 0.29% | 36876 | $114132 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1746311 | 0.29% | 14867 | $1139558 | ऊपर ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1730163 | 0.29% | 4841 | $429491 | ऊपर ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1717363 | 0.29% | 4861 | $843742 | ऊपर ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| VEA | $40903263 | 6.80% | 6 गुना ऊपर |
| VOO | $19645195 | 3.27% | 6 गुना ऊपर |
| AIRR | $14834154 | 2.47% | 6 गुना ऊपर |
| SDVY | $14386411 | 2.39% | 6 गुना ऊपर |
| DXJ | $13200316 | 2.20% | 4 गुना ऊपर |
| VYMI | $9204460 | 1.53% | 6 गुना ऊपर |
| AAPL | $7763956 | 1.29% | 6 गुना ऊपर |
| VONE | $7381817 | 1.23% | 4 गुना ऊपर |
| BUFD | $5911577 | 0.98% | 6 गुना ऊपर |
| MSFT | $4931812 | 0.82% | 6 गुना ऊपर |
| JPM | $4884059 | 0.81% | 6 गुना ऊपर |
| WSM | $4724832 | 0.79% | 6 गुना ऊपर |
| BSMV | $4533390 | 0.75% | 6 गुना ऊपर |
| BSMR | $4492829 | 0.75% | 6 गुना ऊपर |
| BSMU | $4376730 | 0.73% | 6 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| FFSM | $8297887 | 217165 | 1.38% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) | $4812822 | 35202 | 0.80% |
| DRI | $1793523 | 8706 | 0.30% |
| DPZ | $1195827 | 4039 | 0.20% |
| TMUS | $1022999 | 6099 | 0.17% |
| PM | $874052 | 4831 | 0.15% |
| C | $758642 | 5420 | 0.13% |
| TSM | $648258 | 1357 | 0.11% |
| IBM | $638164 | 2269 | 0.11% |
| PANW | $589624 | 1729 | 0.10% |
| IBDZ | $566405 | 21743 | 0.09% |
| RTX | $545600 | 2876 | 0.09% |
| MU | $541362 | 469 | 0.09% |
| TJX | $530669 | 3503 | 0.09% |
| VGT | $523020 | 4376 | 0.09% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | अधिक खरीदा | +67K | +$8.4M |
| LRCX | अधिक खरीदा | +2K | +$8.0M |
| VOO | अधिक खरीदा | +7K | +$6.5M |
| XMHQ | छंटनी की | -56K | -$5.3M |
| VTI | अधिक खरीदा | +2K | +$4.6M |
| DECM | छंटनी की | -138K | -$4.1M |
| AIRR | अधिक खरीदा | +12K | +$3.9M |
| SDVY | अधिक खरीदा | +40K | +$2.8M |
| AVGO | अधिक खरीदा | +3K | +$2.3M |
| AMGN | छंटनी की | -6K | -$2.2M |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| DMAY | 31 मार्च 2025 | 160471 | $6537476 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DAUG | 30 जून 2025 | 162700 | $6312337 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XOM | 30 जून 2026 | 34927 | $5925742 | 22.5% |
| DMAY | 31 मार्च 2026 | 113880 | $5151840 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BIV | 31 मार्च 2025 | 60178 | $4497129 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MARM | 31 मार्च 2026 | 99809 | $3299167 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FEBM | 31 मार्च 2026 | 94006 | $2855583 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBDQ | 31 दिसमबर 2025 | 86121 | $2169397 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HSY | 30 जून 2026 | 9655 | $2007371 | 8.4% |
| TXN | 31 मार्च 2026 | 10018 | $1738027 | 37.0% |
| BSMP | 31 दिसमबर 2025 | 70070 | $1718467 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TDVI | 31 मार्च 2026 | 59958 | $1663245 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CMCSA | 30 जून 2026 | 57036 | $1637508 | 8.5% |
| NKE | 30 जून 2026 | 26446 | $1396924 | -1.1% |
| CLX | 30 सितमबर 2025 | 11303 | $1357191 | -12.2% |
| UPS | 30 सितमबर 2025 | 12006 | $1211842 | 22.3% |
| FEZ | 31 मार्च 2025 | 21200 | $1020795 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DMAR | 31 मार्च 2026 | 24379 | $1015500 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VLO | 30 जून 2026 | 2000 | $494160 | 33.8% |
| ECG | 30 जून 2026 | 3543 | $418286 | -22.8% |
| VUG | 31 मार्च 2025 | 1006 | $412903 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBTX | 31 मार्च 2025 | 6693 | $406064 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PAA | 31 मार्च 2026 | 22049 | $396000 | 8.6% |
| LNG | 31 मार्च 2026 | 1946 | $378315 | -2.2% |
| T | 30 जून 2026 | 12575 | $364549 | 22.0% |
| XLY | 30 जून 2025 | 1809 | $357205 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLV | 30 जून 2025 | 2277 | $332465 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AXON | 31 दिसमबर 2025 | 443 | $317915 | 11.5% |
| DNOV | 30 सितमबर 2025 | 6823 | $304912 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UPRO | 30 सितमबर 2025 | 3264 | $298460 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MDU | 30 जून 2026 | 14175 | $293706 | -2.8% |
| KNF | 30 जून 2026 | 3543 | $289285 | -22.3% |
| IVW | 30 सितमबर 2025 | 2588 | $284939 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLF | 30 जून 2025 | 5244 | $261204 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IEFA | 31 मार्च 2026 | 2795 | $250041 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PM | 30 सितमबर 2025 | 1370 | $249606 | 17.8% |
| XLY | 31 मार्च 2026 | 2004 | $239298 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VCIT | 30 जून 2025 | 2876 | $235142 | |
| TSCO | 31 दिसमबर 2025 | 4056 | $230665 | -30.2% |
| IQLT | 30 जून 2026 | 4895 | $226295 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHG | 31 मार्च 2025 | 7855 | $218913 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DEM | 30 सितमबर 2025 | 4803 | $217528 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FBND | 31 मार्च 2025 | 4830 | $216722 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWM | 30 जून 2025 | 1086 | $216646 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| D | 30 सितमबर 2025 | 3802 | $214875 | 11.6% |
| ORCL | 31 मार्च 2025 | 1276 | $212709 | 2.0% |
| XLI | 30 जून 2025 | 1612 | $211285 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ISRG | 30 सितमबर 2025 | 386 | $209756 | -11.7% |
| AMT | 31 दिसमबर 2025 | 1074 | $206552 | 1.0% |
| EUAD | 31 मार्च 2026 | 4871 | $205215 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DLN | 30 जून 2025 | 2561 | $203267 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLV | 31 मार्च 2026 | 1302 | $201550 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DLY | 30 सितमबर 2025 | 11828 | $184399 | -7.0% |
| NZF | 30 जून 2026 | 10951 | $133383 | -3.2% |
| FSCO | 31 दिसमबर 2025 | 18363 | $126888 | -17.8% |
| DSL | 31 मार्च 2025 | 10014 | $125876 | -15.7% |
| BTX | 30 सितमबर 2025 | 10900 | $80006 | 31.5% |