Windle Wealth, LLC
Valore portafoglio QoQ: +5.2% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,61% Acquisti stimati $7.225.752 · vendite $1.470.791
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 92,1% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +17.4% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 35 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $16.470.608 | 6,62% | 82.316 | $2.133.574 | Su ×1 | ||
| AAPL | $12.630.857 | 5,08% | 43.651 | $1.631.775 | Su ×2 | ||
| WELL | $12.291.433 | 4,94% | 54.154 | $1.571.143 | Giù ×1 | ||
| JNJ | $11.566.086 | 4,65% | 45.541 | $564.581 | Su ×1 | ||
| ABBV | $11.032.781 | 4,43% | 43.844 | $1.726.876 | Su ×2 | ||
| MO | $10.415.339 | 4,18% | 144.758 | $1.034.545 | Su ×3 | ||
| KO | $10.249.475 | 4,12% | 126.116 | $859.332 | Su ×4 | ||
| MSFT | $10.038.698 | 4,03% | 26.912 | $599.382 | Su ×2 | ||
| AVGO | $9.947.649 | 4,00% | 26.334 | $651.886 | Giù ×1 | ||
| XOM | $9.822.644 | 3,95% | 71.845 | $-2.434.606 | Giù ×2 | ||
| ED | $9.670.813 | 3,89% | 87.416 | $91.351 | Su ×4 | ||
| TROW | $9.534.469 | 3,83% | 83.864 | $2.081.168 | Su ×2 | ||
| SO | $9.401.111 | 3,78% | 98.225 | $201.023 | Su ×2 | ||
| MMM | $9.301.888 | 3,74% | 57.451 | $1.369.774 | Su ×5 | ||
| GOOG | $9.201.420 | 3,70% | 26.042 | $1.771.319 | Su ×6 | ||
| ITW | $9.155.934 | 3,68% | 33.852 | $930.590 | Su ×6 | ||
| CVX | $8.812.325 | 3,54% | 53.163 | $-2.171.082 | Su ×1 | ||
| O | $8.719.128 | 3,50% | 140.722 | $709.618 | Su ×3 | ||
| VZ | $8.539.120 | 3,43% | 201.680 | $-1.269.303 | Su ×1 | ||
| UL | $8.499.450 | 3,42% | 141.375 | $1.326.074 | Su ×2 | ||
| PG | $8.422.187 | 3,38% | 57.434 | $389.841 | Su ×1 | ||
| MCD | $7.981.087 | 3,21% | 29.526 | $-631.649 | Su ×6 | ||
| PEP | $7.838.186 | 3,15% | 57.889 | $-344.950 | Su ×6 | ||
| T | $7.397.308 | 2,97% | 357.358 | $-2.462.421 | Su ×4 | ||
| AMZN | $3.071.964 | 1,23% | 12.889 | $385.073 | Giù ×1 | ||
| PANW | $1.820.365 | 0,73% | 5.338 | $964.577 | |||
| COIN | $1.772.571 | 0,71% | 12.125 | $-343.723 | Su ×2 | ||
| MELI | $1.524.256 | 0,61% | 898 | $-28.404 | |||
| TSM | $1.146.168 | 0,46% | 2.400 | $335.088 | |||
| HD | $956.459 | 0,38% | 2.712 | $69.498 | Su ×6 | ||
| TSLA | $747.119 | 0,30% | 1.776 | $86.774 | |||
| GOOGL | $598.237 | 0,24% | 1.674 | $117.076 | Su ×6 | ||
| ETH | $166.671 | 0,07% | 11.089 | Su ×1 | |||
| GSOL | $74.945 | 0,03% | 13.552 | Su ×1 | |||
| GLNK | $64.822 | 0,03% | 10.128 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| MO | $10.415.339 | 4,18% | su ×3 |
| KO | $10.249.475 | 4,12% | su ×4 |
| ED | $9.670.813 | 3,89% | su ×4 |
| MMM | $9.301.888 | 3,74% | su ×5 |
| GOOG | $9.201.420 | 3,70% | su ×6 |
| ITW | $9.155.934 | 3,68% | su ×6 |
| O | $8.719.128 | 3,50% | su ×3 |
| MCD | $7.981.087 | 3,21% | su ×6 |
| PEP | $7.838.186 | 3,15% | su ×6 |
| T | $7.397.308 | 2,97% | su ×4 |
| HD | $956.459 | 0,38% | su ×6 |
| GOOGL | $598.237 | 0,24% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| T | Acquistato di più | +17K | -$2.5M |
| XOM | Ridotto | -401 | -$2.4M |
| CVX | Acquistato di più | +77 | -$2.2M |
| NVDA | Acquistato di più | +108 | +$2.1M |
| TROW | Acquistato di più | +1K | +$2.1M |
| GOOG | Acquistato di più | +141 | +$1.8M |
| ABBV | Acquistato di più | +1K | +$1.7M |
| AAPL | Acquistato di più | +312 | +$1.6M |
| WELL | Ridotto | -68 | +$1.6M |
| MMM | Acquistato di più | +3K | +$1.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.