Appalachian Capital Management Ltd

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ポートフォリオ評価額
$137.9M
13F価値別で9,443件中 #7,648 位 · 81.0% トップ
ポジション
43
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
84.29%
上位25銘柄のウェイト
95.06%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
7.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.68% 推定買付額 $1,718,345 · 推定売付額 $895,595

新規ポジション
0
増加
26
減少
9
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
1.7%
Energy
1.2%
Industrials
0.9%
Communication Services
0.8%
Retail
0.7%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Healthcare
0.5%
その他/マッピングなし
93.0%

ポートフォリオ全体 43 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHB $45,684,088 33.14% 1,577,489 $6,185,395 上昇 ×2
SCHD $10,138,807 7.35% 319,735 $578,214 上昇 ×2
SPTI $9,656,825 7.00% 340,149 $55,556 上昇 ×2
SPTL $9,233,024 6.70% 352,002 $-13,103 上昇 ×1
UCON $9,016,407 6.54% 362,396 $100,146 上昇 ×2
OAKI $8,795,826 6.38% 341,539 $656,547 上昇 ×2
OAKM $8,590,926 6.23% 304,967 $453,374 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8,039,532 5.83% 26,536 $1,808,874 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,185,166 3.04% 5,683 $900,851 下落 ×1
XLF XLF $2,871,233 2.08% 53,558 $207,429 下落 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,721,830 1.97% 32,932 $-101,683 下落 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,949,432 1.41% 24,049 $343,988 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,270,246 0.92% 5,868 $122,241 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,005,318 0.73% 4,218 $147,662 上昇 ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $898,770 0.65% 9,747 $-7,018 下落 ×2
KRE $894,012 0.65% 11,944 $118,553 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $785,414 0.57% 5,745 $-174,285 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $775,515 0.56% 1,335 $503,936
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $749,930 0.54% 1,783 $97,880 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $692,527 0.50% 1,960 $440,090 上昇 ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $655,426 0.48% 29,524 $-3,837 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $645,922 0.47% 3,228 $83,604 上昇 ×1
QLD $608,911 0.44% 6,293 $161,964 下落 ×1
FVD $599,454 0.43% 12,442 $15,028 上昇 ×1
SCHZ $588,529 0.43% 25,444 $-1,125 上昇 ×1
SPLV $570,617 0.41% 7,618 $16,267 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $557,855 0.40% 731 $272,465
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $546,924 0.40% 2,100 $28,056
UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock $530,187 0.38% 33,387 $22,593 上昇 ×2
SOXX SOXX $441,515 0.32% 689 $215,129
BITB $437,660 0.32% 13,737 $128,935 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $436,593 0.32% 364 $102,716 上昇 ×2
XLK XLK $385,384 0.28% 2,023 $116,853 上昇 ×2
GTO $377,864 0.27% 8,062 $3,948 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $367,656 0.27% 2,218 $-91,248
DIA $351,136 0.25% 672 $39,792
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $343,363 0.25% 920 $4,020 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $341,792 0.25% 4,787 $-124,536 下落 ×1
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $322,712 0.23% 8,268 $-142,232 下落 ×2
SCHA $271,112 0.20% 7,504 $43,316 下落 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $265,890 0.19% 16,744 $41,289 上昇 ×1
VT $260,137 0.19% 1,657 $30,879
EONR $8,830 0.01% 20,000 $-7,770

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHB 買い増し +4K +$6.2M
QQQM 買い増し +315 +$1.8M
QQQ 削減 -7 +$901K
OAKI 買い増し +3K +$657K
SCHD 買い増し +8K +$578K
AMD 価格変動のみ +0 +$504K
OAKM 買い増し +10K +$453K
GOOG 買い増し +1K +$440K
RDVY 買い増し +536 +$344K
CRWD 価格変動のみ +0 +$272K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPTS 2026年3月31日 8,431 $246,860 追跡終了
BP 2026年6月30日 5,000 $235,000 22.2%
META 2026年3月31日 327 $215,666 -4.4%
UBSI 2026年6月30日 5,000 $207,100 4.0%