Hudson Oak Wealth Advisory LLC

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ポートフォリオ評価額
$129.7M
13F価値別で9,443件中 #7,832 位 · 82.9% トップ
ポジション
52
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.29%
上位25銘柄のウェイト
84.89%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
23.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.21% 推定買付額 $2,703,113 · 推定売付額 $4,856,805

新規ポジション
2
増加
17
減少
30
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
10.1%
Communication Services
0.7%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
その他/マッピングなし
88.7%

ポートフォリオ全体 52 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $12,476,074 9.62% 18,165 $1,727,794 上昇 ×2
IEFA $11,709,166 9.03% 121,238 $929,397 上昇 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $10,551,870 8.14% 40,528 $4,559,062 下落 ×1
VEA $7,080,398 5.46% 99,374 $444,914 下落 ×1
QUAL $5,098,456 3.93% 23,235 $585,359 下落 ×1
IJH $4,607,862 3.55% 59,757 $515,949 下落 ×1
VTV $4,569,992 3.52% 20,970 $370,527 下落 ×2
VWO $4,550,706 3.51% 76,239 $535,602 上昇 ×2
AGG $4,360,366 3.36% 44,053 $460,048 上昇 ×2
AVLV $4,086,573 3.15% 44,804 $477,744 上昇 ×2
ICSH $4,067,644 3.14% 80,420 $273,068 上昇 ×2
AVUV $4,009,038 3.09% 32,134 $331,381 下落 ×1
MTUM $3,508,865 2.71% 10,235 $993,770 下落 ×1
SUB $3,013,846 2.32% 28,307 $-7,346 下落 ×1
BIL $2,883,269 2.22% 31,463 $-67,264 下落 ×2
SPTS $2,723,923 2.10% 93,896 $411,437 上昇 ×2
GLDM $2,643,495 2.04% 33,285 $-491,559 下落 ×1
USMV $2,471,595 1.91% 25,623 $169,788 上昇 ×2
IEMG $2,384,632 1.84% 28,786 $201,387 下落 ×1
ACWV $2,383,560 1.84% 19,825 $90,402 上昇 ×2
RSP $2,373,237 1.83% 11,154 $240,622 上昇 ×2
IJR $2,358,722 1.82% 15,904 $318,671 下落 ×1
AVDV $2,197,953 1.70% 21,329 $-1,963 下落 ×1
MUB $2,082,555 1.61% 19,351 $363,774 上昇 ×2
IVV $1,869,978 1.44% 2,497 $123,294 下落 ×1
IJJ $1,758,873 1.36% 11,906 $155,888 下落 ×1
IJS $1,694,285 1.31% 12,396 $183,929 下落 ×1
IAU $1,661,749 1.28% 22,007 $-278,388
VTEB $1,555,133 1.20% 30,746 $5,051 下落 ×2
VNQ $1,339,220 1.03% 13,888 $169,710 上昇 ×2
XLRE XLRE $1,277,310 0.99% 29,010 $29,913 下落 ×1
DISV $1,119,547 0.86% 27,898 $22,050 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $899,713 0.69% 12,256 $36,947 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $819,969 0.63% 4,098 $114,347 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $656,847 0.51% 2,270 $62,978 下落 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $634,260 0.49% 6,200 $59,334 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $633,109 0.49% 8,011 $-2,716 下落 ×1
SPY SPY $606,377 0.47% 812 $78,301
NYF $527,568 0.41% 9,787 $13,420 上昇 ×2
CWB $512,037 0.39% 4,749 $57,640 下落 ×1
DBMF $499,923 0.39% 16,332 $7,513
VV $475,284 0.37% 1,382 $67,055 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $417,810 0.32% 1,753 $46,881 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $336,464 0.26% 902 $-14,087 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $327,708 0.25% 917 $55,389 下落 ×2
VTI $301,583 0.23% 815 $38,198 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $295,384 0.23% 836 $44,381 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $280,291 0.22% 742 $42,587 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270,942 0.21% 481 $-15,695 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242,224 0.19% 740 $20,427 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $227,395 0.18% 197 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $217,260 0.17% 374 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $227,395 197 0.18%
AMD $217,260 374 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DDOG 削減 -10K +$4.6M
VOO 買い増し +178 +$1.7M
MTUM 削減 -245 +$994K
IEFA 買い増し +2K +$929K
QUAL 削減 -294 +$585K
VWO 買い増し +2K +$536K
IJH 削減 -837 +$516K
GLDM 削減 -538 -$492K
AVLV 買い増し +35 +$478K
AGG 買い増し +5K +$460K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CRM 2026年3月31日 944 $250,075 10.1%
INDA 2026年6月30日 4,744 $222,209 追跡終了
EFAV 2026年6月30日 2,410 $220,202 追跡終了
SHYG 2026年3月31日 5,017 $215,079 追跡終了
BRKB 2026年3月31日 419 $210,610 追跡終了