セクター別内訳

04
Technology 0.0%
Communication Services 0.0%
その他/マッピングなし 100.0%

ポートフォリオ全体 30 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $422,907,992 22.13% 564,713 $58,682,753 上昇 ×5
IWB iShares Trust $287,720,157 15.05% 702,613 $35,203,536 下落 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $249,987,205 13.08% 5,495,432 $90,330,876 上昇 ×6
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $210,890,118 11.03% 5,848,312 $22,893,170 下落 ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $190,466,545 9.97% 4,057,660 $8,378,343 上昇 ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $158,042,357 8.27% 4,286,476 $24,292,168 下落 ×1
IJH iShares Trust $100,389,787 5.25% 1,301,904 $10,962,961 下落 ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $69,548,645 3.64% 728,716 $5,451,159 下落 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $63,524,345 3.32% 2,158,489 $4,976,701 下落 ×1
IJR iShares Trust $60,706,708 3.18% 409,323 $9,188,372 下落 ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,474,849 1.39% 732,766 $2,790,696 下落 ×4
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $24,172,703 1.26% 617,517 $794,391 上昇 ×4
IWM iShares Trust $15,835,157 0.83% 52,705 $2,596,967 下落 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $10,759,653 0.56% 29,077 $1,431,461
SPY SPY $7,275,073 0.38% 9,742 $957,774 上昇 ×2
AGG iShares Trust $3,739,761 0.20% 37,783 $-306,286 下落 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,774,248 0.09% 35,085 $-82,558,857 下落 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,194,861 0.06% 41,259 $170,706 上昇 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,071,914 0.06% 46,343 $125,281 上昇 ×2
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $942,611 0.05% 36,507 $12,667 上昇 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $792,316 0.04% 9,198 $109,613 上昇 ×2
IWF iShares Trust $632,770 0.03% 5,096 $11,932 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $377,424 0.02% 513 $69,863 下落 ×1
IWD iShares Trust $364,615 0.02% 1,504 $-59,306 下落 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $338,568 0.02% 493 $44,025
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $290,931 0.02% 1,454 $25,494 下落 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $277,516 0.01% 6,256 $34,408
T AT&T Inc. $273,074 0.01% 13,192 $-53,498 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $265,343 0.01% 917 $9,776 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $237,630 0.01% 2,780 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IVV $422,907,992 22.13% 5倍増
FBND $249,987,205 13.08% 6倍増
JCPB $190,466,545 9.97% 6倍増
HMOP $24,172,703 1.26% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VXUS $237,630 2,780 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FBND 買い増し +2.0M +$90.3M
IVV 買い増し +7K +$58.7M
IWB 削減 -6K +$35.2M
SCHM 削減 -34K +$24.3M
SCHK 削減 -152K +$22.9M
IJH 削減 -22K +$11.0M
IJR 削減 -5K +$9.2M
JCPB 買い増し +190K +$8.4M
IXUS 削減 -11K +$5.5M
SCHX 削減 -125K +$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XLF 2025年6月30日 15,773 $785,653 2.1%
XLK 2025年6月30日 3,647 $753,033 57.8%
XLV 2025年6月30日 5,083 $742,169 23.3%
AMZN 2025年6月30日 2,044 $388,891 14.6%
SO 2025年9月30日 4,143 $380,452 -11.7%
XLP 2025年6月30日 4,552 $371,762 追跡終了
XLC 2025年6月30日 3,659 $352,911 1.6%
XLY 2025年6月30日 1,725 $340,619 追跡終了
META 2025年6月30日 567 $326,796 -1.4%
V 2025年6月30日 800 $280,368 1.6%
GOOGL 2026年3月31日 811 $253,843 19.5%
IGV 2025年6月30日 2,837 $252,465 -3.2%
CME 2025年6月30日 863 $228,945 -4.5%
MSFT 2026年6月30日 565 $209,146 38.7%
PM 2025年9月30日 1,141 $207,810 15.6%
AVGO 2025年6月30日 1,221 $204,432 28.8%