Legacy Wealth Management, LLC
CIK 1488921 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.9B
- ポジション
- 30
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #1,563 位 · 16.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 94.92%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.93%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 8.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.66% 推定買付額 $107,138,255 · 推定売付額 $102,556,297
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 11
- 減少
- 15
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 30 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $422,907,992 | 22.13% | 564,713 | $58,682,753 | 上昇 ×5 | ||
| IWB | $287,720,157 | 15.05% | 702,613 | $35,203,536 | 下落 ×6 | ||
| FBND | $249,987,205 | 13.08% | 5,495,432 | $90,330,876 | 上昇 ×6 | ||
| SCHK | $210,890,118 | 11.03% | 5,848,312 | $22,893,170 | 下落 ×6 | ||
| JCPB | $190,466,545 | 9.97% | 4,057,660 | $8,378,343 | 上昇 ×6 | ||
| SCHM | $158,042,357 | 8.27% | 4,286,476 | $24,292,168 | 下落 ×1 | ||
| IJH | $100,389,787 | 5.25% | 1,301,904 | $10,962,961 | 下落 ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $69,548,645 | 3.64% | 728,716 | $5,451,159 | 下落 ×6 | ||
| SCHX | $63,524,345 | 3.32% | 2,158,489 | $4,976,701 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $60,706,708 | 3.18% | 409,323 | $9,188,372 | 下落 ×5 | ||
| SCHA | $26,474,849 | 1.39% | 732,766 | $2,790,696 | 下落 ×4 | ||
| HMOP | $24,172,703 | 1.26% | 617,517 | $794,391 | 上昇 ×4 | ||
| IWM | $15,835,157 | 0.83% | 52,705 | $2,596,967 | 下落 ×6 | ||
| VTI | $10,759,653 | 0.56% | 29,077 | $1,431,461 | |||
| SPY SPY | $7,275,073 | 0.38% | 9,742 | $957,774 | 上昇 ×2 | ||
| AGG | $3,739,761 | 0.20% | 37,783 | $-306,286 | 下落 ×1 | ||
| JPST | $1,774,248 | 0.09% | 35,085 | $-82,558,857 | 下落 ×1 | ||
| SCHB | $1,194,861 | 0.06% | 41,259 | $170,706 | 上昇 ×2 | ||
| SCHZ | $1,071,914 | 0.06% | 46,343 | $125,281 | 上昇 ×2 | ||
| SCMB | $942,611 | 0.05% | 36,507 | $12,667 | 上昇 ×2 | ||
| VUG | $792,316 | 0.04% | 9,198 | $109,613 | 上昇 ×2 | ||
| IWF | $632,770 | 0.03% | 5,096 | $11,932 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $377,424 | 0.02% | 513 | $69,863 | 下落 ×1 | ||
| IWD | $364,615 | 0.02% | 1,504 | $-59,306 | 下落 ×1 | ||
| VOO | $338,568 | 0.02% | 493 | $44,025 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $290,931 | 0.02% | 1,454 | $25,494 | 下落 ×2 | ||
| DFAC | $277,516 | 0.01% | 6,256 | $34,408 | |||
| T AT&T Inc. | $273,074 | 0.01% | 13,192 | $-53,498 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $265,343 | 0.01% | 917 | $9,776 | 下落 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $237,630 | 0.01% | 2,780 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IVV | $422,907,992 | 22.13% | 5倍増 |
| FBND | $249,987,205 | 13.08% | 6倍増 |
| JCPB | $190,466,545 | 9.97% | 6倍増 |
| HMOP | $24,172,703 | 1.26% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VXUS | $237,630 | 2,780 | 0.01% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| FBND | 買い増し | +2.0M | +$90.3M |
| IVV | 買い増し | +7K | +$58.7M |
| IWB | 削減 | -6K | +$35.2M |
| SCHM | 削減 | -34K | +$24.3M |
| SCHK | 削減 | -152K | +$22.9M |
| IJH | 削減 | -22K | +$11.0M |
| IJR | 削減 | -5K | +$9.2M |
| JCPB | 買い増し | +190K | +$8.4M |
| IXUS | 削減 | -11K | +$5.5M |
| SCHX | 削減 | -125K | +$5.0M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 2025年6月30日 | 15,773 | $785,653 | 追跡終了 |
| XLK | 2025年6月30日 | 3,647 | $753,033 | 追跡終了 |
| XLV | 2025年6月30日 | 5,083 | $742,169 | 追跡終了 |
| AMZN | 2025年6月30日 | 2,044 | $388,891 | 18.5% |
| SO | 2025年9月30日 | 4,143 | $380,452 | -2.2% |
| XLP | 2025年6月30日 | 4,552 | $371,762 | 追跡終了 |
| XLC | 2025年6月30日 | 3,659 | $352,911 | 追跡終了 |
| XLY | 2025年6月30日 | 1,725 | $340,619 | 追跡終了 |
| META | 2025年6月30日 | 567 | $326,796 | -26.1% |
| LLY | 2025年3月31日 | 365 | $281,992 | 55.9% |
| V | 2025年6月30日 | 800 | $280,368 | 3.7% |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 811 | $253,843 | 18.9% |
| IGV | 2025年6月30日 | 2,837 | $252,465 | 追跡終了 |
| UNH | 2025年3月31日 | 497 | $251,412 | -24.6% |
| HD | 2025年3月31日 | 618 | $240,396 | -5.3% |
| CME | 2025年6月30日 | 863 | $228,945 | -2.1% |
| NFLX | 2025年3月31日 | 243 | $216,591 | -91.4% |
| MSFT | 2026年6月30日 | 565 | $209,146 | 29.5% |
| PM | 2025年9月30日 | 1,141 | $207,810 | 15.6% |
| DFAC | 2025年3月31日 | 5,951 | $205,845 | 追跡終了 |
| AVGO | 2025年6月30日 | 1,221 | $204,432 | 31.2% |