LPWM LLC

CIK 1801101 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$450.7M
13F価値別で9,443件中 #4,050 位 · 42.9% トップ
ポジション
98
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
69.50%
上位25銘柄のウェイト
85.57%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
12.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 15.77% 推定買付額 $84,083,239 · 推定売付額 $66,794,357

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.1% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
44
減少
26
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.3%
Communication Services
0.6%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Health Care
0.2%
Industrials
0.2%
Financials
0.1%
Materials
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
95.6%

ポートフォリオ全体 98 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $87,221,988 19.35% 682,435 $14,765,889 上昇 ×5
VTV $68,432,577 15.18% 314,012 $60,393,649 上昇 ×5
IWS $35,621,013 7.90% 216,410 $2,583,035 下落 ×2
JPST $27,629,447 6.13% 546,360 $1,850,636 上昇 ×2
IEFA $21,889,312 4.86% 226,644 $2,516,364 上昇 ×4
SPEM $19,907,132 4.42% 384,456 $2,076,453 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $18,044,102 4.00% 359,230 $2,773,581 上昇 ×6
IVE $12,332,830 2.74% 54,315 $-57,747,917 下落 ×1
IWM $11,096,322 2.46% 36,932 $1,777,333 下落 ×2
SLYV $11,054,127 2.45% 101,312 $1,518,271 上昇 ×1
VNQ $6,288,218 1.40% 65,210 $465,503 下落 ×2
IVW $6,077,726 1.35% 44,192 $3,182,789 上昇 ×1
AGG $5,955,033 1.32% 60,164 $37,250 上昇 ×4
JMST $5,728,626 1.27% 112,326 $1,168,312 上昇 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $5,683,722 1.26% 16,780 $910,451 上昇 ×4
IWR $5,460,703 1.21% 49,499 $649,592 上昇 ×4
VOE $4,787,023 1.06% 24,226 $284,358 下落 ×2
VEA $4,706,526 1.04% 66,057 $491,487 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,552,620 1.01% 22,753 $542,048 下落 ×6
VSS $4,126,014 0.92% 26,742 $372,927 上昇 ×4
BRKB $4,005,622 0.89% 8,005 $-72,370 下落 ×4
VGT $3,904,957 0.87% 32,672 $1,049,887 上昇 ×4
VTEB $3,811,203 0.85% 75,350 $544,256 上昇 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3,725,131 0.83% 83,058 $146,304 上昇 ×1
IJH $3,647,843 0.81% 47,307 $611,086 上昇 ×6
BIL $2,834,629 0.63% 30,932 $-72,867 下落 ×3
IEMG $2,733,947 0.61% 33,003 $591,997 上昇 ×5
VTI $2,732,574 0.61% 7,385 $395,841 上昇 ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,223,613 0.49% 20,916 $469,750 上昇 ×1
XLK XLK $2,093,343 0.46% 10,988 $636,170 上昇 ×1
MUB $2,018,736 0.45% 18,758 $9,635 下落 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,930,085 0.43% 41,822 $123,825 上昇 ×3
LQD $1,911,169 0.42% 17,522 $245,214 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,861,284 0.41% 7,809 $213,167 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,794,431 0.40% 4,750 $324,161
VOO $1,778,151 0.39% 2,589 $259,179 上昇 ×1
VWO $1,725,819 0.38% 28,913 $332,548 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,663,874 0.37% 16,528 $1,130,779 上昇 ×1
QUAL $1,527,556 0.34% 6,961 $160,920 下落 ×1
VUG $1,363,011 0.30% 15,823 $233,381 上昇 ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1,253,821 0.28% 10,326 $341,015 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,222,743 0.27% 3,422 $105,886 下落 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,157,962 0.26% 13,545 $204,497 上昇 ×2
XLE XLE $1,093,555 0.24% 20,590 $-167,789
VOX $1,087,454 0.24% 5,912 $24,297
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,076,169 0.24% 2,559 $251,013 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,070,601 0.24% 2,576 $373,696
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,029,152 0.23% 3,557 $93,689 下落 ×2
XLV XLV $1,018,818 0.23% 6,421 $60,110 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,016,361 0.23% 2,877 $183,171 下落 ×1
VBR $978,457 0.22% 4,027 $103,648
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $977,688 0.22% 2,266 $605,769
VB $903,904 0.20% 2,982 $243,080 上昇 ×4
IYF $865,283 0.19% 6,786 $66,842
VV $851,521 0.19% 2,476 $96,626 下落 ×2
IJR $844,181 0.19% 5,692 $136,608
VHT $835,733 0.19% 2,795 $47,338 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $835,239 0.19% 2,239 $166,666 上昇 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $825,608 0.18% 8,070 $260,287 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $824,656 0.18% 1,120 $152,329 下落 ×1
VXF $816,186 0.18% 3,315 $129,843 下落 ×2
ICVT $753,449 0.17% 6,189 $69,624 下落 ×2
SPY SPY $681,054 0.15% 912 $89,245 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $670,800 0.15% 879 $327,630
IWB $668,714 0.15% 1,633 $27,619 下落 ×1
IWF $656,983 0.15% 5,291 $123,557 上昇 ×3
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $648,825 0.14% 15,887 上昇 ×1
PUSH $605,383 0.13% 12,008 上昇 ×1
VCR $582,620 0.13% 1,469 $55,205
ITOT $576,482 0.13% 3,509 $65,337 下落 ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $510,294 0.11% 7,387 $16,399
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $507,546 0.11% 702 上昇 ×1
ITA ITA $476,720 0.11% 1,967 $46,550 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $435,297 0.10% 2,689 $-7,438 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $390,360 0.09% 693 $-6,126
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $375,151 0.08% 18,309 $40,279
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $365,628 0.08% 1,117 $33,816 下落 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $330,989 0.07% 1,188 $14,957
BLDX $330,656 0.07% 12,689 $7,292 上昇 ×1
VEU $321,119 0.07% 3,834 $35,598 上昇 ×4
V Visa Inc. $315,533 0.07% 920 $44,521 上昇 ×1
TIP $310,781 0.07% 2,840 $-4,959 下落 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $287,040 0.06% 3,489 $27,032 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $285,079 0.06% 2,987 $84,767 上昇 ×1
EELV $275,720 0.06% 9,918 $-47,958 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $271,365 0.06% 1,500 $23,355
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $267,786 0.06% 3,711 上昇 ×1
SUB $266,281 0.06% 2,501 $-76
IVV $252,517 0.06% 337 $32,299
KWEB $236,967 0.05% 9,684 $-38,349
VT $236,371 0.05% 1,506 $34,684 上昇 ×2
XLC XLC $224,116 0.05% 2,092 $-7,138 上昇 ×1
IEZ $212,591 0.05% 7,903 $-16,201
XLP XLP $211,662 0.05% 2,548 $2,777
VYM $208,600 0.05% 1,320 上昇 ×1
STIP $204,729 0.05% 2,004 上昇 ×1
SMH SMH $200,702 0.04% 306 上昇 ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $96,574 0.02% 15,910 $14,160

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VONG $87,221,988 19.35% 5倍増
VTV $68,432,577 15.18% 5倍増
IEFA $21,889,312 4.86% 4倍増
VTIP $18,044,102 4.00% 6倍増
AGG $5,955,033 1.32% 4倍増
VONE $5,683,722 1.26% 4倍増
IWR $5,460,703 1.21% 4倍増
VEA $4,706,526 1.04% 5倍増
VSS $4,126,014 0.92% 4倍増
VGT $3,904,957 0.87% 4倍増
IJH $3,647,843 0.81% 6倍増
IEMG $2,733,947 0.61% 5倍増
VTI $2,732,574 0.61% 4倍増
IUSB $1,930,085 0.43% 3倍増
VUG $1,363,011 0.30% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LTH $648,825 15,887 0.14%
PUSH $605,383 12,008 0.13%
AMAT $507,546 702 0.11%
UBER $267,786 3,711 0.06%
VYM $208,600 1,320 0.05%
STIP $204,729 2,004 0.05%
SMH $200,702 306 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VONG 買い増し +22K +$14.8M
IVW 買い増し +19K +$3.2M
VTIP 買い増し +54K +$2.8M
IWS 削減 -10K +$2.6M
IEFA 買い増し +13K +$2.5M
SPEM 買い増し +4K +$2.1M
JPST 買い増し +37K +$1.9M
IWM 削減 -645 +$1.8M
SLYV 買い増し +489 +$1.5M
JMST 買い増し +23K +$1.2M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
COR 2026年3月31日 2,063 $696,899 0.7%
AXP 2025年9月30日 1,121 $357,577 3.2%
DFLV 2026年6月30日 8,508 $303,821 追跡終了
MA 2025年3月31日 532 $280,135 6.1%
BND 2025年3月31日 3,846 $276,562
COR 2025年6月30日 968 $269,291 5.5%
XLP 2025年12月31日 3,245 $254,311 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,434 $243,253 22.8%
VO 2026年3月31日 816 $236,820 追跡終了
SCHG 2026年6月30日 7,761 $226,078 追跡終了
ITOT 2025年3月31日 1,723 $221,632 追跡終了
IGV 2026年3月31日 2,095 $221,421 追跡終了
XOM 2025年9月30日 2,006 $216,216 48.9%
XLRE 2026年3月31日 5,144 $207,560 追跡終了
VT 2025年6月30日 1,781 $206,554 追跡終了
IYE 2025年6月30日 4,177 $205,926 追跡終了
FCX 2025年6月30日 5,316 $201,264 56.7%