Platt Wealth Management LLC
CIK 2109497 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $124K
- ポジション
- 57
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #9,392 位 · 99.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +21.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 61.87%
- 上位25銘柄のウェイト
- 88.63%
- 1%超のポジション
- 22
- 実効ポジション数
- 17.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.08% 推定買付額 $11,280 · 推定売付額 $2,356
- 新規ポジション
- 8
- 増加
- 30
- 減少
- 8
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
13.0%
Consumer Staples
7.9%
Communication Services
5.1%
Financials
4.9%
Retail
4.8%
Industrials
2.9%
Healthcare
0.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Financial Services
0.2%
その他/マッピングなし
59.9%
ポートフォリオ全体 57 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $21,086 | 16.95% | 427,896 | $3,293 | 上昇 ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $9,307 | 7.48% | 96,834 | $2,291 | |||
| AVUV | $7,448 | 5.99% | 59,705 | $945 | 上昇 ×1 | ||
| DFIV | $6,578 | 5.29% | 121,778 | $1,885 | 上昇 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6,096 | 4.90% | 17,058 | $1,229 | 上昇 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6,077 | 4.89% | 18,567 | $655 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,515 | 4.43% | 19,061 | $810 | 上昇 ×1 | ||
| CGHM | $5,496 | 4.42% | 212,617 | $553 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4,861 | 3.91% | 13,032 | $126 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4,487 | 3.61% | 22,426 | $1,435 | 上昇 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3,701 | 2.98% | 15,531 | $578 | 上昇 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3,564 | 2.87% | 3,348 | $1,193 | 上昇 ×1 | ||
| TSPA | $3,281 | 2.64% | 69,042 | $512 | 上昇 ×1 | ||
| CGMU | $3,224 | 2.59% | 117,391 | $171 | 上昇 ×1 | ||
| VSDM | $2,815 | 2.26% | 36,742 | $759 | 上昇 ×2 | ||
| FENI | $2,606 | 2.10% | 64,944 | $256 | 上昇 ×2 | ||
| BRKB | $2,396 | 1.93% | 4,790 | $148 | 上昇 ×2 | ||
| CGGR | $1,945 | 1.56% | 41,221 | $575 | 上昇 ×2 | ||
| VTEC | $1,913 | 1.54% | 19,021 | $711 | 上昇 ×1 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $1,579 | 1.27% | 74,662 | $84 | 下落 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,543 | 1.24% | 1,650 | $-1,242 | 下落 ×1 | ||
| VOO | $1,438 | 1.16% | 2,095 | $270 | 上昇 ×2 | ||
| SCHG | $1,121 | 0.90% | 33,128 | $206 | 上昇 ×2 | ||
| FNDX | $1,085 | 0.87% | 34,913 | $71 | 下落 ×1 | ||
| CGGG | $1,069 | 0.86% | 37,346 | $632 | 上昇 ×2 | ||
| AVLV | $1,027 | 0.83% | 11,270 | 上昇 ×1 | |||
| MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $1,019 | 0.82% | 40,475 | $103 | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $633 | 0.51% | 528 | $176 | 上昇 ×1 | ||
| DFAC | $561 | 0.45% | 12,665 | $69 | |||
| TFLR | $561 | 0.45% | 11,133 | $130 | 上昇 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $561 | 0.45% | 1,335 | $94 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 921938817) | $558 | 0.45% | 7,387 | 上昇 ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $548 | 0.44% | 2,970 | $183 | 上昇 ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $533 | 0.43% | 6,882 | $130 | 上昇 ×2 | ||
| VTV | $523 | 0.42% | 2,400 | $53 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $512 | 0.41% | 2,833 | $54 | 上昇 ×1 | ||
| CGUS | $484 | 0.39% | 10,884 | $-160 | 下落 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $477 | 0.38% | 1,000 | $140 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $474 | 0.38% | 1,344 | $-12 | 下落 ×2 | ||
| VUG | $428 | 0.34% | 4,980 | $66 | 上昇 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $426 | 0.34% | 3,317 | $28 | |||
| SPY SPY | $422 | 0.34% | 566 | $90 | 上昇 ×1 | ||
| AVDE | $399 | 0.32% | 4,477 | $-631 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 921938825) | $395 | 0.32% | 5,220 | 上昇 ×1 | |||
| JPST | $383 | 0.31% | 7,592 | $-4 | 下落 ×1 | ||
| ITA ITA | $351 | 0.28% | 1,450 | $34 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 921938833) | $313 | 0.25% | 4,141 | 上昇 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $306 | 0.25% | 527 | 上昇 ×1 | |||
| DFAI | $296 | 0.24% | 7,187 | $13 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $276 | 0.22% | 375 | 上昇 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $272 | 0.22% | 771 | 上昇 ×1 | |||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $271 | 0.22% | 20,079 | $-4 | |||
| MUNY | $249 | 0.20% | 2,400 | $4 | |||
| FVD | $229 | 0.18% | 4,766 | $5 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $227 | 0.18% | 2,010 | $-22 | |||
| CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $220 | 0.18% | 2,968 | $8 | |||
| AVLC | $211 | 0.17% | 2,355 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SHEL | 2026年6月30日 | 2,500 | $232 | 20.5% |