SwitchPoint Financial Planning, LLC

CIK 2055526 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$160.3M
13F価値別で9,443件中 #7,175 位 · 76.0% トップ
ポジション
71
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
67.84%
上位25銘柄のウェイト
89.09%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
10.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.43% 推定買付額 $13,549,794 · 推定売付額 $631,446

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.6% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
33
減少
11
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.8%
Communication Services
0.8%
Energy
0.6%
Retail
0.4%
Healthcare
0.3%
Materials
0.2%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
95.8%

ポートフォリオ全体 71 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $36,118,358 22.53% 814,210 $7,409,995 上昇 ×4
DFIC $28,535,074 17.80% 765,837 $3,555,334 上昇 ×2
DFEM $10,988,776 6.86% 270,393 $2,102,309 上昇 ×4
DFAT $6,456,539 4.03% 92,368 $696,208 上昇 ×2
DFSD $5,698,959 3.56% 119,350 $333,322 上昇 ×5
DFUV $5,349,691 3.34% 97,249 $644,972 上昇 ×1
DFAX $4,344,910 2.71% 117,940 $338,488
VTV $3,851,549 2.40% 17,673 $382,079 下落 ×1
DFAU $3,726,901 2.33% 72,101 $473,704
VTI $3,673,017 2.29% 9,926 $728,944 上昇 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,359,234 2.10% 33,369 $407,084 上昇 ×1
VUG $3,102,498 1.94% 36,017 $480,480 上昇 ×2
DFAI $3,043,301 1.90% 73,777 $337,139 上昇 ×1
DFIV $2,965,863 1.85% 54,903 $96,251 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,959,148 1.85% 34,614 $813,410 上昇 ×2
DFCF $2,361,851 1.47% 55,955 $134,701 上昇 ×6
DFAS $2,305,849 1.44% 28,004 $313,924
AVUS $2,241,016 1.40% 17,497 $242,333 下落 ×1
DFAE $2,135,030 1.33% 53,097 $280,823 下落 ×1
VTEB $1,954,462 1.22% 38,641 $113,521 上昇 ×4
DFNM $1,768,674 1.10% 36,592 $-193,101 下落 ×1
DFUS $1,757,732 1.10% 21,451 $236,610
VB $1,528,028 0.95% 5,041 $193,546 下落 ×1
IVV $1,336,769 0.83% 1,785 $170,789
VTES $1,250,773 0.78% 12,346 $-8,218 下落 ×1
DXUV $1,132,761 0.71% 17,034 $195,090 上昇 ×4
VOO $1,095,462 0.68% 1,595 $115,480 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $991,637 0.62% 3,427 $159,713 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $833,575 0.52% 4,166 $144,346 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $817,202 0.51% 2,287 $143,244 下落 ×1
VEA $798,570 0.50% 11,208 $80,361
RSP $763,235 0.48% 3,587 $74,792
BRKA $748,850 0.47% 1 $30,710
IVW $640,340 0.40% 4,656 $113,700
DFEV $584,411 0.36% 13,697 $94,332
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $578,443 0.36% 7,791 $474
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $493,656 0.31% 1,128 $482,267 上昇 ×1
EFV $491,068 0.31% 6,415 $14,113
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $483,823 0.30% 8,884 $222,619 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $412,560 0.26% 1,106 $26,103 上昇 ×3
FRDM $409,624 0.26% 5,619 $66,543 下落 ×2
ITOT $369,608 0.23% 2,250 $49,140
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $330,010 0.21% 934 $75,565 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $310,795 0.19% 1,304 $58,372 上昇 ×3
DISV $299,089 0.19% 7,453 $5,143
IWM $289,634 0.18% 964 $50,562
IWV $270,338 0.17% 634 $35,327
VNQ $269,246 0.17% 2,792 $23,042 上昇 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $257,284 0.16% 4,362 $35 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $239,606 0.15% 256 $-13,621 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232,689 0.15% 194 $62,532 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $226,241 0.14% 196 上昇 ×1
EDV $226,088 0.14% 3,474 $452
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $220,160 0.14% 461 上昇 ×1
VWO $219,301 0.14% 3,674 上昇 ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $218,543 0.14% 6,441 $-30,683 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $214,050 0.13% 380 $-4,504 下落 ×1
SPYV $212,765 0.13% 3,500 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $212,726 0.13% 955 上昇 ×1
DON $212,402 0.13% 3,758 上昇 ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $209,716 0.13% 7,109 $-25,734
SCHF $201,102 0.13% 7,260 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $189,631 0.12% 1,387 $-39,071 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $183,642 0.11% 254 上昇 ×1
BRKB $175,637 0.11% 351 $32,356 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $159,493 0.10% 628 $11,607 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $114,279 0.07% 1,009 $-7,640 上昇 ×3
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $92,371 0.06% 10,880 $-41,671
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $19,336 0.01% 50 $5,577 上昇 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $16,514 0.01% 44 $5,121 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14,061 0.01% 50 $3,153 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $36,118,358 22.53% 4倍増
DFEM $10,988,776 6.86% 4倍増
DFSD $5,698,959 3.56% 5倍増
DFCF $2,361,851 1.47% 6倍増
VTEB $1,954,462 1.22% 4倍増
DXUV $1,132,761 0.71% 4倍増
NVDA $833,575 0.52% 3倍増
MSFT $412,560 0.26% 3倍増
AMZN $310,795 0.19% 3倍増
VGIT $257,284 0.16% 6倍増
BRKB $175,637 0.11% 3倍増
JNJ $159,493 0.10% 3倍増
WMT $114,279 0.07% 3倍増
ELV $19,336 0.01% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $226,241 196 0.14%
TSM $220,160 461 0.14%
VWO $219,301 3,674 0.14%
SPYV $212,765 3,500 0.13%
NUE $212,726 955 0.13%
DON $212,402 3,758 0.13%
SCHF $201,102 7,260 0.13%
AMAT $183,642 254 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +75K +$7.4M
DFIC 買い増し +63K +$3.6M
DFEM 買い増し +13K +$2.1M
VXUS 買い増し +7K +$813K
VTI 買い増し +749 +$729K
DFAT 買い増し +129 +$696K
DFUV 買い増し +164 +$645K
VUG 買い増し +30K +$480K
DFAU 価格変動のみ +0 +$474K
SGOV 買い増し +4K +$407K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DCOR 2025年6月30日 24,402 $1,496,575 追跡終了
VGT 2025年3月31日 508 $316,172 追跡終了
VIG 2025年3月31日 1,388 $271,731 追跡終了
TTD 2025年3月31日 2,006 $235,765 -75.6%
SPDN 2025年6月30日 19,354 $224,311 追跡終了
DFAR 2025年6月30日 8,660 $205,848 追跡終了
ABNB 2025年6月30日 1,688 $201,648 41.3%
VGSR 2025年6月30日 18,261 $185,167
CVX 2026年6月30日 789 $163,244 24.9%
ORCL 2026年3月31日 406 $79,165 -5.4%
WFC 2025年12月31日 603 $50,543 -6.5%