セクター別内訳

04
Technology 3.6%
Healthcare 2.0%
Financials 0.9%
Industrials 0.9%
Retail 0.8%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.6%
Communication Services 0.6%
Energy 0.1%
その他/マッピングなし 90.0%

ポートフォリオ全体 81 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $46,052,196 27.81% 124,452 $5,521,254 下落 ×5
IVV iShares Trust $28,289,980 17.09% 37,776 $3,614,397
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $13,826,088 8.35% 165,088 $1,698,697 上昇 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,069,830 3.06% 84,936 $479,039
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,489,605 2.71% 63,012 $451,796
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4,300,844 2.60% 56,508 $443,051 上昇 ×1
SUSA iShares Trust $3,589,481 2.17% 23,263 $477,998 下落 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,530,171 2.13% 127,443 $887,638 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,589,811 1.56% 87,999 $278,083 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,399,265 1.45% 6,432 $74,968 上昇 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,219,860 1.34% 23,020 $193,234 上昇 ×1
HEFA iShares Trust $1,877,016 1.13% 40,000 $177,202
USXF iShares Trust $1,838,133 1.11% 26,467 $389,906 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,768,647 1.07% 6,964 $66,367
DFAX Dimensional ETF Trust $1,610,608 0.97% 43,719 $125,474
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,542,667 0.93% 18,045 $151,217
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,474,264 0.89% 25,331 $-88,871 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,440,438 0.87% 7,795 $436,598
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,363,318 0.82% 1,985 $177,181
IEMG iShares, Inc. $1,318,140 0.80% 15,912 $212,431 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,212,687 0.73% 8,685 $839,877 上昇 ×1
USMV iShares Trust $1,167,356 0.71% 12,102 $45,020
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,147,952 0.69% 12,028 $182,436 上昇 ×2
DMXF iShares Trust $1,136,009 0.69% 13,428 $129,808 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,102,760 0.67% 15,022 $-41,476 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,080,828 0.65% 13,676 $-434 上昇 ×6
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1,035,802 0.63% 25,245 $288,428 上昇 ×2
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $973,278 0.59% 13,109 $217,267 上昇 ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $932,645 0.56% 12,225 $55,379
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $910,700 0.55% 6,726 $-133,781
DSI iShares Trust $904,888 0.55% 6,355 $134,726
ICF iShares Trust $901,062 0.54% 13,323 $78,976 上昇 ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $862,853 0.52% 37,305 $66,256 上昇 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $841,894 0.51% 4,964 $213,650
PICB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $828,896 0.50% 35,790 $79,740 上昇 ×2
EFV iShares Trust $812,272 0.49% 10,611 $23,344
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $797,675 0.48% 4,690 $-153,568 下落 ×1
IVE iShares Trust $782,903 0.47% 3,448 $54,858
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $764,033 0.46% 7,432 $62,660 上昇 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $760,947 0.46% 9,767 $-4,883
IBB iShares Trust $734,183 0.44% 3,860 $-100,486 下落 ×2
IWV iShares Trust $703,986 0.43% 1,651 $91,993
ITOT iShares Trust $684,185 0.41% 4,165 $90,964
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $674,403 0.41% 5,338 $-69,554
STIP iShares Trust $672,519 0.41% 6,583 $-759,056 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $670,736 0.41% 2,318 $82,451
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $657,787 0.40% 26,322 $-1,974
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $614,427 0.37% 3,225 $195,792 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $588,271 0.36% 12,147 $4,616
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $492,884 0.30% 985 $-386,448 下落 ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $478,097 0.29% 5,786 $83,785
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467,735 0.28% 500 $-30,480
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $459,002 0.28% 26,425 $-39,902
IEFA iShares Trust $438,377 0.26% 4,539 $-623,449 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $424,245 0.26% 1,780 $53,524
VO VANGUARD INDEX FUNDS $406,316 0.25% 5,043 $-4,889 上昇 ×4
USRT iShares Trust $398,434 0.24% 5,996 $43,531
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $354,462 0.21% 707 $-85,949 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $348,690 0.21% 933 $83,933
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $341,614 0.21% 6,801 $129,876 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $314,862 0.19% 268 $111,476 上昇 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $313,729 0.19% 1,035 $47,880 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $310,901 0.19% 2,274 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $307,555 0.19% 10,620 $40,993
EPP iShares, Inc. $305,712 0.18% 5,740 $688
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $300,191 0.18% 840 $58,641
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $289,731 0.17% 820 $54,506
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $279,770 0.17% 13,654 $30,349 上昇 ×1
SUB iShares Trust $273,415 0.17% 2,568 $-77
MEAR iShares U.S. ETF Trust $271,196 0.16% 5,383 $216
USFR WisdomTree Trust $265,193 0.16% 5,267 $52
IJR iShares Trust $243,228 0.15% 1,640 $39,360
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $242,439 0.15% 5,726 $-45,006
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $234,127 0.14% 1,822 上昇 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $222,173 0.13% 4,062 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $219,430 0.13% 872
T AT&T Inc. $215,446 0.13% 10,408 $-73,352 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $213,900 0.13% 4,601 $-22,545
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $205,566 0.12% 8,815 上昇 ×1
MUB iShares Trust $205,337 0.12% 1,908 $4,409 上昇 ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $180,900 0.11% 10,000 $-30,500

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IEMG $1,318,140 0.80% 3倍増
VCSH $1,080,828 0.65% 6倍増
ICF $901,062 0.54% 6倍増
VO $406,316 0.25% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $310,901 2,274 0.19%
MRK $234,127 1,822 0.14%
ESGE $222,173 4,062 0.13%
ABBV $219,430 872 0.13%
OSBC $205,566 8,815 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VTI 削減 -2K +$5.5M
IVV 価格変動のみ +0 +$3.6M
VEU 買い増し +4K +$1.7M
SCHF 買い増し +21K +$888K
INTC 買い増し +237 +$840K
STIP 削減 -7K -$759K
IEFA 削減 -7K -$623K
VWO 価格変動のみ +0 +$479K
SUSA 削減 -291 +$478K
VEA 価格変動のみ +0 +$452K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
OEF 2026年3月31日 3,114 $1,068,152
CMF 2026年3月31日 10,915 $627,176
DFUV 2026年6月30日 12,775 $619,077
PFF 2026年3月31日 17,878 $553,503
VGT 2026年6月30日 790 $551,199
IGF 2025年9月30日 9,069 $536,885
XOM 2026年6月30日 2,274 $385,807 20.0%
DFIV 2026年6月30日 6,771 $357,373
SPY 2026年6月30日 503 $327,121 追跡終了
ABBV 2025年12月31日 872 $201,903 15.0%