Von Berge Wealth Management Group, LLC

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ポートフォリオ評価額
$178.1M
13F価値別で9,443件中 #6,851 位 · 72.6% トップ
ポジション
64
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +14.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.60%
上位25銘柄のウェイト
88.27%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
19.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 0.82% 推定買付額 $3,857,867 · 推定売付額 $1,372,045

新規ポジション
4
増加
35
減少
16
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.6%
Communication Services
2.3%
Consumer Discretionary
1.3%
Retail
1.2%
Industrials
0.8%
Energy
0.6%
Materials
0.5%
Financials
0.4%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
88.8%

ポートフォリオ全体 64 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VO $18,203,630 10.22% 63,667 $2,273,606 上昇 ×1
MGK $16,430,993 9.23% 43,967 $2,867,885 上昇 ×2
MGV $15,913,455 8.94% 120,420 $1,551,336 上昇 ×2
VB $11,836,780 6.65% 48,351 $1,674,205 上昇 ×2
FNDF $10,958,072 6.15% 269,770 $1,035,711 上昇 ×1
VTV $10,592,147 5.95% 59,217 $948,366 上昇 ×2
VEA $10,410,680 5.85% 181,751 $1,102,904 上昇 ×2
VUG $10,345,157 5.81% 23,129 $1,739,929 下落 ×2
SCHG $5,324,889 2.99% 179,350 $743,161 下落 ×1
VTI $5,012,338 2.81% 16,179 $724,229 上昇 ×2
VIG $4,697,279 2.64% 22,697 $819,491 上昇 ×2
VWO $4,404,198 2.47% 86,765 $432,911 下落 ×2
SCHV $4,318,081 2.42% 153,341 $392,750 上昇 ×2
SCHF $3,849,639 2.16% 173,485 $321,586 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,838,699 2.16% 5,446 $775,053 下落 ×1
SCHM $3,376,049 1.90% 116,818 $415,411 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,255,691 1.27% 6,792 $505,296 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,243,172 1.26% 32,128 $413,209 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,215,977 1.24% 10,336 $-26,779 下落 ×2
VOO $2,095,242 1.18% 3,625 $332,475 上昇 ×2
SCHA $2,040,336 1.15% 77,875 $266,942 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,927,134 1.08% 3,814 $450,180 上昇 ×1
CGMS $1,755,809 0.99% 63,478 $565,616 上昇 ×2
VOOG $1,576,459 0.89% 3,903 $328,901 上昇 ×1
SCHE $1,559,394 0.88% 50,336 $178,553 上昇 ×1
SPY SPY $1,449,642 0.81% 2,305 $189,642
VTEB $1,360,545 0.76% 27,995 $-1,562 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,331,229 0.75% 7,970 $482,982
VOOV $1,249,621 0.70% 6,508 $135,038 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,104,920 0.62% 10,180 $-217,657 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,008,231 0.57% 6,382 $66,227 下落 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $933,667 0.52% 6,494 $184,954
BRKB $880,237 0.49% 1,841 $-100,107 下落 ×1
IWF $822,016 0.46% 1,900 $113,698 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $790,329 0.44% 839 $-27,962
FNDE $750,524 0.42% 22,055 $99,846 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $687,168 0.39% 1,224 $70,573 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $663,450 0.37% 1,788 $-24,175 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $618,718 0.35% 2,720 $107,785 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $504,046 0.28% 1,730 $82,935 上昇 ×2
VOT $428,001 0.24% 1,489 $54,772 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $419,146 0.24% 7,759 $78,925 上昇 ×2
MGC $403,409 0.23% 1,765 $56,457 上昇 ×2
DFAC $355,125 0.20% 9,687 $63,312 上昇 ×2
VOE $315,535 0.18% 1,865 $22,486 下落 ×1
IWR $313,467 0.18% 3,317 $36,979 上昇 ×2
VYM $289,968 0.16% 2,141 $27,334 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $281,507 0.16% 1,228 $16,934
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $274,936 0.15% 175 $35,532
BA Boeing Company (The) Common Stock $267,570 0.15% 1,171 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $261,783 0.15% 1,654 $-1,581 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $260,889 0.15% 467 $11,166 上昇 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $260,120 0.15% 3,260 $17,616 上昇 ×2
IWM $257,970 0.14% 1,155 $33,869
VBK $255,507 0.14% 902 $33,361 上昇 ×1
IWP $252,000 0.14% 1,800 $37,296
BAC Bank of America Corporation Common Stock $238,515 0.13% 4,993
IJH $237,023 0.13% 3,710 $26,711 上昇 ×2
EFA $236,877 0.13% 2,652 $14,745
PCEF $234,920 0.13% 12,035 $19,519 上昇 ×1
VBR $233,611 0.13% 1,153 $26,753 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $228,766 0.13% 1,191
VNQ $214,799 0.12% 2,338 $11,779 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $208,595 0.12% 500 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BA $267,570 1,171 0.15%
BAC $238,515 4,993 0.13%
GOOG $228,766 1,191 0.13%
CAT $208,595 500 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MGK 買い増し +28 +$2.9M
VO 買い増し +963 +$2.3M
VUG 削減 -71 +$1.7M
VB 買い増し +1K +$1.7M
MGV 買い増し +3K +$1.6M
VEA 買い増し +4K +$1.1M
FNDF 買い増し +944 +$1.0M
VTV 買い増し +798 +$948K
VIG 買い増し +2K +$819K
META 削減 -300 +$775K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GOOG 2025年3月31日 1,188 $240,809 117.0%
BAC 2025年3月31日 4,967 $232,075 49.6%
UNH 2025年6月30日 526 $222,962 24.2%
USA 2025年6月30日 22,532 $141,274 -12.3%
EVM 2025年6月30日 10,352 $92,754 追跡終了