섹터별 비중

04
Financials 5.4%
Technology 3.4%
Retail 1.3%
Healthcare 0.6%
Consumer Discretionary 0.3%
Communication Services 0.2%
Energy 0.2%
기타/미분류 88.6%

전체 포트폴리오 60 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $27,064,704 17.39% 142,057 $8,597,517 상승 ×6
USFR WisdomTree Trust $22,097,355 14.20% 438,875 $3,192,358 상승 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8,855,833 5.69% 102,807 $1,301,424 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,075,383 5.19% 16,138 $872,922 상승 ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,889,828 5.07% 147,171 $902,682 상승 ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $6,718,954 4.32% 16,943 $954,443 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,360,375 4.09% 40,088 $717,007 상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,820,516 3.74% 54,331 $125,780 상승 ×6
VIS VANGUARD WORLD FUND $5,003,909 3.22% 13,890 $794,326 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4,736,798 3.04% 21,735 $486,996 상승 ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,366,422 2.16% 38,021 $529,354 상승 ×1
DGRO iShares Trust $3,086,526 1.98% 40,725 $302,979 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,082,770 1.98% 10,654 $838,284 상승 ×2
VDC VANGUARD WORLD FUND $2,993,813 1.92% 13,277 $116,221 상승 ×1
SUB iShares Trust $2,349,012 1.51% 22,063 $-177,998 하락 ×1
EFA iShares Trust $2,255,490 1.45% 21,712 $384,956 상승 ×3
SPY SPY $2,213,726 1.42% 2,957 $290,282 상승 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,042,566 1.31% 2,974 $280,773 상승 ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $1,987,704 1.28% 70,014 $-82,046 하락 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,951,266 1.25% 26,580 $87,683 상승 ×1
IMCG iShares Trust $1,925,095 1.24% 19,584 $378,120 하락 ×6
VDE VANGUARD WORLD FUND $1,788,455 1.15% 11,911 $-230,482 상승 ×1
FLOT iShares Trust $1,785,090 1.15% 34,967 $35,796 상승 ×1
IWD iShares Trust $1,253,905 0.81% 5,172 $152,216 상승 ×6
ONEY SPDR SERIES TRUST $1,236,998 0.79% 9,656 $-32,838 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,232,952 0.79% 3,305 $17,922 상승 ×6
VPU VANGUARD WORLD FUND $1,174,781 0.75% 6,004 $35,597 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,168,351 0.75% 21,040 $-354,103
VGT VANGUARD WORLD FUND $1,164,787 0.75% 9,746 $315,668 상승 ×2
VAW VANGUARD WORLD FUND $968,532 0.62% 4,234 $23,506 상승 ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $907,723 0.58% 28,491 $-124,061 상승 ×6
IVV iShares Trust $896,775 0.58% 1,197 $114,594
MUB iShares Trust $885,878 0.57% 8,232 $3,492 하락 ×1
EEM iShares, Inc. $819,298 0.53% 11,976 $145,956 상승 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $805,820 0.52% 25,412 $26,175
IJK iShares Trust $777,818 0.50% 6,620 $111,817 상승 ×6
IDEV iShares Trust $754,498 0.48% 8,477 $92,615 상승 ×1
IJR iShares Trust $696,734 0.45% 4,698 $112,833 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $520,375 0.33% 2,183 $94,185 상승 ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $519,040 0.33% 8,086 $254,304
XLRE XLRE $503,130 0.32% 11,427 $43,674 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $397,524 0.26% 945 $46,170
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $393,554 0.25% 1,202 $129,604 상승 ×5
IWF iShares Trust $391,898 0.25% 3,156 $55,409 상승 ×1
IYW iShares Trust $381,113 0.24% 1,511 $107,065
WMT Walmart Inc. - Common Stock $377,704 0.24% 3,335 $-33,599 상승 ×6
IJJ iShares Trust $371,504 0.24% 2,515 $38,300
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $368,725 0.24% 1,517 $49,100 상승 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $363,802 0.23% 4,185 $-160,982 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $319,085 0.21% 903 $60,080
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $307,579 0.20% 814 $55,054 하락 ×1
EFG iShares Trust $307,120 0.20% 2,468 $32,212
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $270,281 0.17% 1,762 $26,512 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $263,531 0.17% 1,038 $11,319 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $249,365 0.16% 1,824 $-85,003 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $243,262 0.16% 211 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $235,518 0.15% 636 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $226,658 0.15% 189 상승 ×1
AIA iShares Asia 50 ETF $217,590 0.14% 1,536 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $208,335 0.13% 1,125 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
XLK $27,064,704 17.39% ×6 상승
USFR $22,097,355 14.20% ×6 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $8,075,383 5.19% ×6 상승
XLC $5,820,516 3.74% ×6 상승
EFA $2,255,490 1.45% ×3 상승
SPY $2,213,726 1.42% ×3 상승
IWD $1,253,905 0.81% ×6 상승
MSFT $1,232,952 0.79% ×6 상승
BITB $907,723 0.58% ×6 상승
IJK $777,818 0.50% ×6 상승
JPM $393,554 0.25% ×5 상승
WMT $377,704 0.24% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MU $243,262 211 0.16%
VTI $235,518 636 0.15%
LLY $226,658 189 0.15%
AIA $217,590 1,536 0.14%
XLI $208,335 1,125 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
XLK 추가 매수 +3K +$8.6M
USFR 추가 매수 +63K +$3.2M
VUG 추가 매수 +86K +$1.3M
VCR 추가 매수 +888 +$954K
XLF 추가 매수 +6K +$903K
BRK-B (제출됨 BRKB) 추가 매수 +1K +$873K
AAPL 추가 매수 +2K +$838K
VIS 추가 매수 +406 +$794K
XLV 추가 매수 +2K +$717K
VGK 추가 매수 +4K +$529K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GBTC 2026년 3월 31일 3,558 $250,822 23.4%
PFE 2026년 3월 31일 9,725 $242,150 -1.0%
GLD 2026년 6월 30일 539 $231,926
PLTR 2026년 6월 30일 1,521 $222,551 61.8%
HBI 2025년 12월 31일 11,057 $72,866 더 이상 추적하지 않음