FUTURE YOU WEALTH LLC
CIK 2055142 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $184.1M
- 포지션
- 58
- 기준일
- 2025년 6월 30일 Q2 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,724위 · 상위 71.2%
포트폴리오 가치 분기별: +17.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 78.50%
- 상위 25개 보유 비중
- 91.75%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 7.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2025: 1.39% 추정 매수 $18,550,060 · 매도 $2,368,912
- 신규 포지션
- 13
- 증가함
- 20
- 감소
- 14
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
2.9%
Communication Services
1.5%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.3%
Financials
0.2%
Packaging
0.2%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
93.5%
전체 포트폴리오 58 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $57,617,446 | 31.30% | 92,851 | $5,308,091 | 하락 ×1 | ||
| VEA | $18,416,882 | 10.00% | 323,288 | $4,233,236 | 상승 ×2 | ||
| DLN | $15,660,453 | 8.51% | 190,803 | $1,253,284 | 상승 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $14,826,329 | 8.05% | 134,271 | $553,994 | 상승 ×2 | ||
| VTI | $11,297,500 | 6.14% | 37,173 | $125,110 | 하락 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8,854,490 | 4.81% | 106,856 | $777,107 | 상승 ×2 | ||
| CGCB | $6,714,114 | 3.65% | 255,289 | $827,102 | 상승 ×2 | ||
| VOO | $4,905,531 | 2.66% | 8,636 | $4,343,657 | 상승 ×2 | ||
| VBR | $3,127,874 | 1.70% | 16,063 | $-52,046 | 하락 ×2 | ||
| VWO | $3,095,039 | 1.68% | 62,620 | $783,139 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $2,548,742 | 1.38% | 4,125 | $73,024 | 하락 ×1 | ||
| HYG | $2,485,581 | 1.35% | 30,887 | $220,768 | 상승 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,295,911 | 1.25% | 4,616 | $527,918 | 하락 ×2 | ||
| DFAC | $2,244,193 | 1.22% | 62,617 | $178,458 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,034,715 | 1.11% | 9,917 | $-199,018 | 하락 ×2 | ||
| EFA | $1,596,839 | 0.87% | 18,063 | $762,948 | 상승 ×1 | ||
| EEM | $1,575,639 | 0.86% | 32,664 | $315,761 | 상승 ×1 | ||
| VNQ | $1,419,209 | 0.77% | 15,937 | $-199,439 | 하락 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1,359,527 | 0.74% | 15,402 | $180,518 | 상승 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,316,753 | 0.72% | 1,784 | $291,409 | 상승 ×2 | ||
| DFAT | $1,266,225 | 0.69% | 23,466 | $57,961 | |||
| CGIC | $1,238,951 | 0.67% | 42,561 | 상승 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,112,965 | 0.60% | 5,073 | $201,810 | 상승 ×2 | ||
| GCC | $983,287 | 0.53% | 49,468 | 상승 ×1 | |||
| XVV | $921,169 | 0.50% | 19,319 | $-36,352 | 하락 ×1 | ||
| GLD | $902,689 | 0.49% | 2,961 | $27,256 | 하락 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $892,742 | 0.48% | 5,033 | $108,155 | 상승 ×2 | ||
| IJH | $882,410 | 0.48% | 14,228 | $213,106 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $834,503 | 0.45% | 5,282 | $288,159 | 상승 ×1 | ||
| USFR | $821,411 | 0.45% | 16,327 | 상승 ×1 | |||
| DFIV | $804,133 | 0.44% | 18,775 | $65,149 | |||
| IJR | $771,587 | 0.42% | 7,060 | $328,152 | 상승 ×2 | ||
| PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | $753,512 | 0.41% | 11,270 | $63,234 | 하락 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $678,422 | 0.37% | 11,341 | 상승 ×1 | |||
| DFUV | $643,332 | 0.35% | 15,216 | $16,281 | |||
| BRKB | $570,780 | 0.31% | 1,175 | 상승 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $459,962 | 0.25% | 1,587 | $70,776 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $440,973 | 0.24% | 2,340 | $-22,394 | |||
| BWZ | $417,962 | 0.23% | 14,890 | 상승 ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $378,824 | 0.21% | 2,800 | $-231 | 하락 ×1 | ||
| DFAX | $372,500 | 0.20% | 12,683 | $40,205 | |||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $361,687 | 0.20% | 6,656 | $26,158 | |||
| MUB | $359,202 | 0.20% | 3,438 | $-32,930 | 하락 ×2 | ||
| IWF | $328,625 | 0.18% | 774 | $49,141 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $311,865 | 0.17% | 5,095 | $-36,261 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $301,830 | 0.16% | 547 | $92,071 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $289,914 | 0.16% | 1,645 | $41,703 | 상승 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $270,646 | 0.15% | 852 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $265,451 | 0.14% | 963 | 상승 ×1 | |||
| IWD | $251,139 | 0.14% | 1,293 | $7,848 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $247,739 | 0.13% | 185 | 상승 ×1 | |||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $241,838 | 0.13% | 3,907 | $9,593 | 상승 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $238,239 | 0.13% | 671 | $3,080 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $237,865 | 0.13% | 1,493 | $-19,299 | 하락 ×2 | ||
| XLK XLK | $230,946 | 0.13% | 912 | 상승 ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $213,421 | 0.12% | 4,976 | 상승 ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $207,534 | 0.11% | 2,739 | ||||
| SCHB | $202,945 | 0.11% | 8,516 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| CGIC | $1,238,951 | 42,561 | 0.67% |
| GCC | $983,287 | 49,468 | 0.53% |
| USFR | $821,411 | 16,327 | 0.45% |
| VGIT | $678,422 | 11,341 | 0.37% |
| BRKB | $570,780 | 1,175 | 0.31% |
| BWZ | $417,962 | 14,890 | 0.23% |
| TSLA | $270,646 | 852 | 0.15% |
| AVGO | $265,451 | 963 | 0.14% |
| NFLX | $247,739 | 185 | 0.13% |
| XLK | $230,946 | 912 | 0.13% |
| DKNG | $213,421 | 4,976 | 0.12% |
| SRE | $207,534 | 2,739 | 0.11% |
| SCHB | $202,945 | 8,516 | 0.11% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 축소함 | -243 | +$5.3M |
| VEA | 추가 매수 | +44K | +$4.2M |
| DLN | 추가 매수 | +9K | +$1.3M |
| CGCB | 추가 매수 | +31K | +$827K |
| VWO | 추가 매수 | +12K | +$783K |
| SHY | 추가 매수 | +9K | +$777K |
| EFA | 추가 매수 | +8K | +$763K |
| SHV | 추가 매수 | +5K | +$554K |
| MSFT | 축소함 | -94 | +$528K |
| IJR | 추가 매수 | +3K | +$328K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.