Legacy Wealth Management, LLC
CIK 1488921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $1.9B
- 포지션
- 30
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,563위 · 상위 16.6%
포트폴리오 가치 분기별: +11.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 94.92%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.93%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 8.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.66% 추정 매수 $107,138,255 · 매도 $102,556,297
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 11
- 감소
- 15
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
100.0%
전체 포트폴리오 30 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $422,907,992 | 22.13% | 564,713 | $58,682,753 | 상승 ×5 | ||
| IWB | $287,720,157 | 15.05% | 702,613 | $35,203,536 | 하락 ×6 | ||
| FBND | $249,987,205 | 13.08% | 5,495,432 | $90,330,876 | 상승 ×6 | ||
| SCHK | $210,890,118 | 11.03% | 5,848,312 | $22,893,170 | 하락 ×6 | ||
| JCPB | $190,466,545 | 9.97% | 4,057,660 | $8,378,343 | 상승 ×6 | ||
| SCHM | $158,042,357 | 8.27% | 4,286,476 | $24,292,168 | 하락 ×1 | ||
| IJH | $100,389,787 | 5.25% | 1,301,904 | $10,962,961 | 하락 ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $69,548,645 | 3.64% | 728,716 | $5,451,159 | 하락 ×6 | ||
| SCHX | $63,524,345 | 3.32% | 2,158,489 | $4,976,701 | 하락 ×1 | ||
| IJR | $60,706,708 | 3.18% | 409,323 | $9,188,372 | 하락 ×5 | ||
| SCHA | $26,474,849 | 1.39% | 732,766 | $2,790,696 | 하락 ×4 | ||
| HMOP | $24,172,703 | 1.26% | 617,517 | $794,391 | 상승 ×4 | ||
| IWM | $15,835,157 | 0.83% | 52,705 | $2,596,967 | 하락 ×6 | ||
| VTI | $10,759,653 | 0.56% | 29,077 | $1,431,461 | |||
| SPY SPY | $7,275,073 | 0.38% | 9,742 | $957,774 | 상승 ×2 | ||
| AGG | $3,739,761 | 0.20% | 37,783 | $-306,286 | 하락 ×1 | ||
| JPST | $1,774,248 | 0.09% | 35,085 | $-82,558,857 | 하락 ×1 | ||
| SCHB | $1,194,861 | 0.06% | 41,259 | $170,706 | 상승 ×2 | ||
| SCHZ | $1,071,914 | 0.06% | 46,343 | $125,281 | 상승 ×2 | ||
| SCMB | $942,611 | 0.05% | 36,507 | $12,667 | 상승 ×2 | ||
| VUG | $792,316 | 0.04% | 9,198 | $109,613 | 상승 ×2 | ||
| IWF | $632,770 | 0.03% | 5,096 | $11,932 | 상승 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $377,424 | 0.02% | 513 | $69,863 | 하락 ×1 | ||
| IWD | $364,615 | 0.02% | 1,504 | $-59,306 | 하락 ×1 | ||
| VOO | $338,568 | 0.02% | 493 | $44,025 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $290,931 | 0.02% | 1,454 | $25,494 | 하락 ×2 | ||
| DFAC | $277,516 | 0.01% | 6,256 | $34,408 | |||
| T AT&T Inc. | $273,074 | 0.01% | 13,192 | $-53,498 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $265,343 | 0.01% | 917 | $9,776 | 하락 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $237,630 | 0.01% | 2,780 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| IVV | $422,907,992 | 22.13% | ×5 상승 |
| FBND | $249,987,205 | 13.08% | ×6 상승 |
| JCPB | $190,466,545 | 9.97% | ×6 상승 |
| HMOP | $24,172,703 | 1.26% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| VXUS | $237,630 | 2,780 | 0.01% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| FBND | 추가 매수 | +2.0M | +$90.3M |
| IVV | 추가 매수 | +7K | +$58.7M |
| IWB | 축소함 | -6K | +$35.2M |
| SCHM | 축소함 | -34K | +$24.3M |
| SCHK | 축소함 | -152K | +$22.9M |
| IJH | 축소함 | -22K | +$11.0M |
| IJR | 축소함 | -5K | +$9.2M |
| JCPB | 추가 매수 | +190K | +$8.4M |
| IXUS | 축소함 | -11K | +$5.5M |
| SCHX | 축소함 | -125K | +$5.0M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 2025년 6월 30일 | 15,773 | $785,653 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLK | 2025년 6월 30일 | 3,647 | $753,033 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLV | 2025년 6월 30일 | 5,083 | $742,169 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMZN | 2025년 6월 30일 | 2,044 | $388,891 | 18.5% |
| SO | 2025년 9월 30일 | 4,143 | $380,452 | -2.2% |
| XLP | 2025년 6월 30일 | 4,552 | $371,762 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLC | 2025년 6월 30일 | 3,659 | $352,911 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLY | 2025년 6월 30일 | 1,725 | $340,619 | 더 이상 추적하지 않음 |
| META | 2025년 6월 30일 | 567 | $326,796 | -26.1% |
| LLY | 2025년 3월 31일 | 365 | $281,992 | 55.9% |
| V | 2025년 6월 30일 | 800 | $280,368 | 3.7% |
| GOOGL | 2026년 3월 31일 | 811 | $253,843 | 18.9% |
| IGV | 2025년 6월 30일 | 2,837 | $252,465 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UNH | 2025년 3월 31일 | 497 | $251,412 | -24.6% |
| HD | 2025년 3월 31일 | 618 | $240,396 | -5.3% |
| CME | 2025년 6월 30일 | 863 | $228,945 | -2.1% |
| NFLX | 2025년 3월 31일 | 243 | $216,591 | -91.4% |
| MSFT | 2026년 6월 30일 | 565 | $209,146 | 29.5% |
| PM | 2025년 9월 30일 | 1,141 | $207,810 | 15.6% |
| DFAC | 2025년 3월 31일 | 5,951 | $205,845 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AVGO | 2025년 6월 30일 | 1,221 | $204,432 | 31.2% |