L.K. Benson & Company, P.C.

CIK 2055235 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$331.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,884위 · 상위 51.7%
포지션
115
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.98%
상위 25개 보유 비중
79.80%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
5.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.55% 추정 매수 $8,077,665 · 매도 $25,295,033

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
55
감소
32
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Financial Services
41.3%
Technology
1.0%
Retail
0.5%
Financials
0.5%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.2%
Energy
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
55.7%

전체 포트폴리오 115 포지션

유형 연속 8분기 추세
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $136,824,209 41.27% 1,203,485 $10,740,793 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14,257,666 4.30% 166,775 $1,382,714 하락 ×1
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $12,359,682 3.73% 517,076 $1,044,792 상승 ×6
VTI $10,937,416 3.30% 29,559 $1,578,251 상승 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,147,125 2.46% 110,982 $303,891 상승 ×2
CAOS $7,693,071 2.32% 85,138 $703,459 상승 ×6
SCHF $7,264,783 2.19% 262,265 $561,097 하락 ×3
SCHR $7,236,854 2.18% 293,466 $39,759 상승 ×6
VOO $5,364,508 1.62% 7,810 $719,059 상승 ×2
VXF $5,332,232 1.61% 21,656 $975,332 상승 ×2
DFUS $4,491,654 1.35% 54,817 $610,289 상승 ×4
IVV $4,452,600 1.34% 5,947 $481,425 하락 ×1
VV $4,332,768 1.31% 12,599 $815,744 상승 ×6
DFIV $4,211,866 1.27% 77,970 $141,853 상승 ×6
VTEB $4,099,104 1.24% 81,043 $309,903 상승 ×1
AVUV $3,733,587 1.13% 29,926 $415,209 하락 ×2
VTV $3,505,219 1.06% 16,085 $379,174 상승 ×1
SCHA $3,209,849 0.97% 88,842 $629,282 상승 ×1
VEA $2,849,541 0.86% 39,994 $323,991 상승 ×6
AVDE $2,838,909 0.86% 31,824 $184,000 상승 ×1
SCHX $2,507,845 0.76% 85,214 $325,943 상승 ×2
FNDF $2,461,556 0.74% 46,656 $180,392 상승 ×1
AGG $2,278,574 0.69% 23,021 $9,897 상승 ×4
VT $2,139,638 0.65% 13,632 $321,049 상승 ×3
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $2,030,850 0.61% 36,625 $49,567 하락 ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $1,983,656 0.60% 25,196 $134,408 하락 ×1
AVEM $1,978,058 0.60% 20,500 $311,956 하락 ×1
DFLV $1,909,478 0.58% 48,292 $191,151 상승 ×6
SUB $1,691,435 0.51% 15,887 $1,005 상승 ×5
AVIG $1,624,962 0.49% 39,242 $16,058 상승 ×4
AVDV $1,584,260 0.48% 15,374 $35,803 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,519,949 0.46% 13,420 $-147,889
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,493,416 0.45% 5,161 $262,016 상승 ×1
DFAT $1,417,634 0.43% 20,280 $150,599 하락 ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1,400,351 0.42% 23,439 $172,527
SCHB $1,311,814 0.40% 45,297 $175,731 상승 ×2
BSV $1,298,436 0.39% 16,667 $14,634 상승 ×2
SCHE $1,270,830 0.38% 35,049 $122,884 상승 ×1
VB $1,262,339 0.38% 4,164 $171,982 상승 ×1
ITOT $1,248,288 0.38% 7,599 $130,782 하락 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,231,968 0.37% 5,177 $164,228 상승 ×2
VCRM $1,227,131 0.37% 16,062 $219,603 상승 ×4
SCHP $1,183,545 0.36% 44,662 $-84,601 하락 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,166,940 0.35% 23,233 $68,949 상승 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,148,966 0.35% 13,993 $296,690 상승 ×5
VNQ $1,094,296 0.33% 11,348 $71,160 하락 ×6
AVMU $1,084,725 0.33% 23,286 $-43,610 하락 ×1
FRDM $1,063,654 0.32% 14,589 $110,806 하락 ×2
SPY SPY $992,457 0.30% 1,329 $131,407 상승 ×1
SMMD $987,287 0.30% 10,774 $136,173 하락 ×1
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $987,195 0.30% 22,812 $19,844 하락 ×1
AOK $971,378 0.29% 23,418 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $966,626 0.29% 9,602 $56,723 상승 ×4
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $962,833 0.29% 28,262 $-56,890 하락 ×1
VWO $931,352 0.28% 15,603 $88,354 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $891,879 0.27% 18,416 $8,271 상승 ×3
FNDX $834,054 0.25% 26,818 $89,782 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $825,865 0.25% 2,214 $77,381 상승 ×1
MUB $824,682 0.25% 7,663 $13,282 상승 ×2
FLOT $815,843 0.25% 15,982 $-12,748 하락 ×1
SHM $757,223 0.23% 15,787 $-40,241 하락 ×1
AVUS $736,987 0.22% 5,754 $81,335 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $736,770 0.22% 2,620 $101,708
SMMU $716,499 0.22% 14,188 $2,748 상승 ×6
AOM $714,864 0.22% 14,329 $223,874 상승 ×1
BBCA $695,800 0.21% 7,000 $37,380
SCHO $692,737 0.21% 28,697 $-35,784 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $679,659 0.21% 8,600 상승 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $611,442 0.18% 7,916 $2,454 상승 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $603,750 0.18% 22,164 $52,771 상승 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $599,465 0.18% 5,104 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $562,507 0.17% 1,592 $175,530 상승 ×2
DFAI $560,596 0.17% 13,591 $5,767 하락 ×2
DFAE $559,806 0.17% 13,921 $103,155 상승 ×6
IWR $527,908 0.16% 4,785 $62,639
VTES $525,042 0.16% 5,183 $3,312 상승 ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $524,494 0.16% 5,687 $-2,556 하락 ×1
VIG $515,515 0.16% 2,178 $47,327 상승 ×2
GLD $500,997 0.15% 1,360 $-141,856 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $500,365 0.15% 6,054 $-9,942 하락 ×1
BRKB $478,373 0.14% 956 $20,258
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $476,103 0.14% 1,892 $64,612
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $450,082 0.14% 3,292 $-108,439
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $448,506 0.14% 7,706 $-1,588 상승 ×1
VO $435,546 0.13% 5,406 $48,118 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $433,579 0.13% 1,325 $43,935
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $426,918 0.13% 28,254 $3,391
BOXX $424,776 0.13% 3,628 $5,577 상승 ×6
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $423,330 0.13% 71,995 $66,260 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $410,911 0.12% 558 $88,844
VYM $409,600 0.12% 2,592 $-42,883 하락 ×1
DFSV $404,890 0.12% 10,438 $25,512 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $400,477 0.12% 1,577 $15,028
IWP $333,961 0.10% 2,281 $27,498 하락 ×3
TMSL $326,025 0.10% 7,435 $53,384
DFAC $316,405 0.10% 7,133 $39,907 상승 ×3
XLE XLE $312,446 0.09% 5,883 $-124,951 하락 ×1
LRGF $312,371 0.09% 4,130 $-16,204 하락 ×1
RLY $311,293 0.09% 9,021 $-13,528 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304,525 0.09% 3,747 $19,559

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
HIDE $12,359,682 3.73% ×6 상승
VTI $10,937,416 3.30% ×3 상승
CAOS $7,693,071 2.32% ×6 상승
SCHR $7,236,854 2.18% ×6 상승
DFUS $4,491,654 1.35% ×4 상승
VV $4,332,768 1.31% ×6 상승
DFIV $4,211,866 1.27% ×6 상승
VEA $2,849,541 0.86% ×6 상승
AGG $2,278,574 0.69% ×4 상승
VT $2,139,638 0.65% ×3 상승
DFLV $1,909,478 0.58% ×6 상승
SUB $1,691,435 0.51% ×5 상승
AVIG $1,624,962 0.49% ×4 상승
VCRM $1,227,131 0.37% ×4 상승
VTIP $1,166,940 0.35% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AOK $971,378 23,418 0.29%
VCSH $679,659 8,600 0.21%
IEI $599,465 5,104 0.18%
VUG $231,809 2,691 0.07%
XLK $228,624 1,200 0.07%
LLY $228,054 190 0.07%
NVDA $216,097 1,080 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
TROW 축소함 -195K +$10.7M
VTI 추가 매수 +385 +$1.6M
VXUS 축소함 -197 +$1.4M
HIDE 추가 매수 +46K +$1.0M
VXF 추가 매수 +484 +$975K
VV 추가 매수 +829 +$816K
VOO 추가 매수 +35 +$719K
CAOS 추가 매수 +8K +$703K
SCHA 추가 매수 +101 +$629K
DFUS 추가 매수 +79 +$610K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PG 2025년 6월 30일 3,022 $515,054 -10.1%
MKL 2025년 6월 30일 221 $413,184 -10.2%
DFAU 2026년 6월 30일 6,979 $314,913 더 이상 추적하지 않음
SDY 2026년 6월 30일 1,968 $287,210 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 6월 30일 2,484 $255,034 26.1%
GDX 2026년 6월 30일 2,562 $235,170 더 이상 추적하지 않음
BGC 2025년 12월 31일 24,041 $227,428 30.4%
MRK 2026년 6월 30일 1,860 $223,739 18.0%
XLE 2025년 6월 30일 2,344 $219,047 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 3월 31일 448 $218,798 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 12월 31일 1,838 $218,387 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 9월 30일 983 $215,660 17.4%
MRK 2025년 3월 31일 2,160 $214,877 69.0%
SCHZ 2025년 3월 31일 9,224 $209,375 더 이상 추적하지 않음
LLY 2026년 3월 31일 190 $204,190 35.9%
VBK 2025년 12월 31일 673 $200,158 더 이상 추적하지 않음
TAIL 2025년 12월 31일 14,435 $170,774 더 이상 추적하지 않음