Luminvest Wealth Management LLC

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포트폴리오 가치
$430.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,188위 · 상위 44.4%
포지션
58
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
86.48%
상위 25개 보유 비중
96.56%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
7.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.98% 추정 매수 $24,675,283 · 매도 $3,984,258

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 95.1% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
32
감소
12
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.9%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.2%
Retail
0.1%
Financials
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.0%
기타/미분류
98.4%

전체 포트폴리오 58 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $109,363,998 25.41% 296,405 $14,649,908 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $84,706,715 19.68% 995,284 $12,328,236 상승 ×5
VEU $38,395,390 8.92% 462,478 $2,449,889 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $27,794,523 6.46% 378,971 $2,177,689 상승 ×6
VTEB $27,722,551 6.44% 551,562 $630,830 상승 ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $25,284,170 5.88% 522,481 $1,725,198 상승 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $21,124,754 4.91% 255,861 $1,399,794 상승 ×3
VOO $15,885,366 3.69% 23,198 $1,472,094 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11,688,753 2.72% 147,957 $1,398,688 상승 ×5
VXF $10,202,089 2.37% 41,698 $2,322,098 상승 ×5
VTV $6,910,270 1.61% 31,709 $1,874,802 상승 ×6
SPY SPY $6,064,768 1.41% 8,138 $638,359
VEA $5,153,070 1.20% 72,323 $345,895 하락 ×1
ITOT $3,998,896 0.93% 24,361 $853,765 상승 ×2
VTEC $3,558,163 0.83% 35,370 $-964,534 하락 ×1
SCHB $3,419,504 0.79% 118,077 $1,561,587 상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,593,806 0.60% 34,273 $-15,186 하락 ×1
VYM $1,983,050 0.46% 12,549 $124,608
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,926,040 0.45% 20,181 $149,865 하락 ×1
IWR $1,660,978 0.39% 15,056 $197,083
VUG $1,515,200 0.35% 17,590 $268,178 상승 ×2
VB $1,417,423 0.33% 4,676 $191,638 상승 ×5
VIG $1,320,798 0.31% 5,582 $73,537 하락 ×6
SCHA $931,432 0.22% 25,780 $181,749
IJH $905,834 0.21% 11,914 $38,602
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $892,266 0.21% 773 $651,386 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $840,650 0.20% 2,254 $262,210 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $776,093 0.18% 2,553 $314,184 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $771,586 0.18% 2,159 $335,051 상승 ×1
BRKB $771,101 0.18% 1,541 $92,554 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $695,981 0.16% 3,478 $405,593 상승 ×1
VO $695,584 0.16% 8,633 $17,406 상승 ×3
VWO $602,058 0.14% 10,086 $64,995 상승 ×2
BLV $601,340 0.14% 8,724 $8,610 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $572,749 0.13% 5,832 $23,097
IVV $547,635 0.13% 731 $70,607 상승 ×2
DFAU $534,578 0.12% 10,342 $49,628 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $505,609 0.12% 1,950 $120,541 상승 ×1
VTEI $482,803 0.11% 4,782 $4,925
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $476,831 0.11% 4,737 $-1,905,526 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $416,778 0.10% 1,646 $87,989 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $407,592 0.09% 1,079 $181,650 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $373,240 0.09% 1,566 $146,643 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $349,102 0.08% 1,065 $97,049 상승 ×2
VGK $310,868 0.07% 3,511 $18,515 상승 ×1
VPL $286,970 0.07% 2,481 $26,353 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $276,186 0.06% 382 상승 ×1
IWM $271,008 0.06% 924 $15,446
FNDX $256,855 0.06% 8,259 $26,842
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $251,672 0.06% 800 $22,072
SPTM $243,317 0.06% 2,680 $-2,639 하락 ×1
DYNF $241,436 0.06% 3,550 상승 ×1
CGXU $240,297 0.06% 6,941 $35,607
VNQ $239,899 0.06% 2,488 $20,631 상승 ×1
SCHD $230,295 0.05% 7,263 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $227,926 0.05% 648 $27,520 상승 ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $210,967 0.05% 3,078 $-160,183 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $206,584 0.05% 1,511 $-10,920 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $109,363,998 25.41% ×6 상승
VXUS $84,706,715 19.68% ×5 상승
BND $27,794,523 6.46% ×6 상승
VTEB $27,722,551 6.44% ×5 상승
BNDX $25,284,170 5.88% ×5 상승
VCIT $21,124,754 4.91% ×3 상승
VCSH $11,688,753 2.72% ×5 상승
VXF $10,202,089 2.37% ×5 상승
VTV $6,910,270 1.61% ×6 상승
VB $1,417,423 0.33% ×5 상승
VO $695,584 0.16% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMAT $276,186 382 0.06%
DYNF $241,436 3,550 0.06%
SCHD $230,295 7,263 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +9K +$14.6M
VXUS 추가 매수 +69K +$12.3M
VEU 축소함 -5K +$2.4M
VXF 추가 매수 +4K +$2.3M
BND 추가 매수 +31K +$2.2M
SGOV 축소함 -19K -$1.9M
VTV 추가 매수 +6K +$1.9M
BNDX 추가 매수 +32K +$1.7M
SCHB 추가 매수 +44K +$1.6M
VOO 축소함 -127 +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VTEC 2025년 3월 31일 3,717 $369,990 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 884 $248,691 -26.9%
INTU 2026년 3월 31일 363 $240,458 -16.3%
VPL 2025년 12월 31일 2,448 $214,982 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 12월 31일 953 $209,250 13.9%
IWM 2025년 3월 31일 924 $204,117 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 6월 30일 370 $63,055 -9.4%