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CIK 2054958 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$191.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,600위 · 상위 69.9%
포지션
114
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
78.73%
상위 25개 보유 비중
94.96%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
13.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.95% 추정 매수 $8,964,477 · 매도 $1,724,486

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.6% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
17
감소
19
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
0.3%
Healthcare
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Technology
0.1%
Energy
0.1%
Retail
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Communication Services
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
99.3%

전체 포트폴리오 114 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAS $23,861,632 12.48% 289,794 $3,246,402 하락 ×1
DFUS $22,738,725 11.89% 277,505 $3,452,482 상승 ×2
DFIC $20,561,324 10.75% 551,834 $1,301,047 상승 ×6
DUSB $19,620,618 10.26% 386,385 $2,367,329 상승 ×6
DFUV $18,287,971 9.57% 332,448 $2,129,605 하락 ×6
DFLV $12,693,309 6.64% 321,024 $1,995,491 상승 ×6
DFAT $10,368,848 5.42% 148,338 $1,098,813 하락 ×4
DFAR $9,474,340 4.96% 362,169 $1,123,863 상승 ×6
DFSV $7,506,874 3.93% 193,526 $1,018,994 상승 ×6
DFEM $5,397,672 2.82% 132,817 $836,677 상승 ×1
DFIV $3,986,631 2.09% 73,799 $90,772 하락 ×2
MGK $3,849,843 2.01% 43,793 $448,818 상승 ×1
VUSB $3,503,869 1.83% 70,387 $-8,766 하락 ×3
VTV $3,395,612 1.78% 15,581 $244,796 하락 ×2
VBK $3,220,720 1.68% 8,807 $558,804
VBR $3,173,848 1.66% 13,062 $314,916 하락 ×2
DFSD $1,806,206 0.94% 37,826 $-9,391 하락 ×6
BIV $1,768,711 0.93% 23,060 $-10,437 상승 ×1
VEA $1,209,968 0.63% 16,982 $122,850 상승 ×1
DFAI $1,164,431 0.61% 28,229 $37,761 하락 ×6
VTES $943,703 0.49% 9,315 $-1,296,751 하락 ×1
VWO $937,409 0.49% 15,705 $66,143 하락 ×2
VUG $809,630 0.42% 9,399 $53,546 상승 ×1
IWF $640,718 0.34% 5,160 $90,662 상승 ×1
VOO $628,662 0.33% 915 $72,856 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $583,075 0.30% 7,378 $-15,334 하락 ×1
MGV $573,710 0.30% 3,510 $64,935
VEU $545,715 0.29% 6,516 $56,363
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $545,699 0.29% 10,864 $3,042
GNMA iShares GNMA Bond ETF $497,234 0.26% 11,242 $-1,124
VTI $495,662 0.26% 1,339 $66,101
VB $489,187 0.26% 1,614 $66,752 상승 ×1
IAU $428,142 0.22% 5,670 $-71,726
DFAW $425,909 0.22% 5,144 $75,700 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $361,545 0.19% 4,925 $340 상승 ×1
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $356,656 0.19% 3,944 $78,406
DFAC $327,997 0.17% 7,394 $37,668 하락 ×1
IWD $314,432 0.16% 1,297 $28,755 하락 ×1
DFAE $302,381 0.16% 7,520 $33,023 하락 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $242,025 0.13% 3,198 $-94,391 하락 ×1
VSS $186,564 0.10% 1,209 $10,278
IJH $176,197 0.09% 2,285 $21,890
IWM $163,145 0.09% 543 $28,481
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $150,984 0.08% 600 $20,490
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $147,965 0.08% 1,731 $14,504
DISV $147,669 0.08% 3,680 $2,539
DFAU $145,744 0.08% 2,820 $16,406 하락 ×1
DFIS $136,740 0.07% 3,903 $5,309
FDL $127,733 0.07% 2,625 $-5,617
VV $121,401 0.06% 353 $15,906
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $120,441 0.06% 1,575 $16,002
AEE Ameren Corporation Common Stock $117,675 0.06% 1,041 $3,248
IOO $115,427 0.06% 845 $13,207
WPC W. P. Carey Inc. REIT $106,464 0.06% 1,489 $5,271
IEFA $104,886 0.05% 1,086 $6,570
IVE $102,177 0.05% 450 $7,159
AAPL Apple Inc. - Common Stock $93,174 0.05% 322 $11,453
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $84,290 0.04% 435 $17,237
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $66,534 0.03% 805 $-80
O Realty Income Corporation Common Stock $61,960 0.03% 1,000
CVS CVS Health Corporation Common Stock $51,725 0.03% 500 $15,815
CCJ Cameco Corporation Common Stock $50,930 0.03% 500 상승 ×1
EEM $46,040 0.02% 673 $7,820
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $44,758 0.02% 1,400 $-2,184
DFAX $42,226 0.02% 1,146 $3,505 상승 ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $40,974 0.02% 600 $3,882
VO $40,930 0.02% 508 $4,458 상승 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $33,809 0.02% 2,010 $-1,507
SCHF $32,520 0.02% 1,174 $3,463
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $27,575 0.01% 55 $540
FTEC $25,417 0.01% 89 $6,900
DEHP $24,631 0.01% 576 $813 하락 ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $24,553 0.01% 203 $2,322
SCHA $20,306 0.01% 562 $3,963
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $13,983 0.01% 474 $2,005
SCHX $12,979 0.01% 441 $1,671
FHLC $9,888 0.01% 128 $881
DFSU $9,513 0.00% 204 $1,130
VXF $8,864 0.00% 36 $1,455
SCHH $8,644 0.00% 365 $800
AGG $8,612 0.00% 87 $-25
SHM $7,963 0.00% 166 $23
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares $7,850 0.00% 930 $1,098
MET MetLife, Inc. Common Stock $7,023 0.00% 83 $1,153
VT $6,926 0.00% 44 $844
FCOM $6,740 0.00% 97 $132
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $5,009 0.00% 35 $589
SCHE $4,025 0.00% 111 $367
FNCL $3,905 0.00% 51 $324
MUB $3,552 0.00% 33 $49
KSS Kohl's Corporation Common Stock $3,544 0.00% 200 $964
FDIS $3,497 0.00% 34 $326
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3,275 0.00% 73 $30
FSTA $2,995 0.00% 57 $12
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $2,747 0.00% 100 $475
EFV $2,680 0.00% 35 $77
SCHC $2,406 0.00% 50 $69
SPHQ $2,031 0.00% 23 상승 ×1
FENY $1,478 0.00% 50 $-223
ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock $1,413 0.00% 385 $238

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFIC $20,561,324 10.75% ×6 상승
DUSB $19,620,618 10.26% ×6 상승
DFLV $12,693,309 6.64% ×6 상승
DFAR $9,474,340 4.96% ×6 상승
DFSV $7,506,874 3.93% ×6 상승
DFAX $42,226 0.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
O $61,960 1,000 0.03%
CCJ $50,930 500 0.03%
SPHQ $2,031 23 0.00%
ZTEN $727 14 0.00%
VOOG $496 6 0.00%
SPMO $485 3 0.00%
VONG $384 3 0.00%
SCHD $165 5 0.00%
VYM $159 1 0.00%
FLNG $65 2 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFUS 추가 매수 +6K +$3.5M
DFAS 축소함 -31 +$3.2M
DUSB 추가 매수 +46K +$2.4M
DFUV 축소함 -989 +$2.1M
DFLV 추가 매수 +21K +$2.0M
DFIC 추가 매수 +10K +$1.3M
VTES 축소함 -13K -$1.3M
DFAR 추가 매수 +9K +$1.1M
DFAT 축소함 -101 +$1.1M
DFSV 추가 매수 +8K +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CNS 2026년 3월 31일 14,008 $879,423 29.3%
VYM 2025년 3월 31일 320 $40,829 더 이상 추적하지 않음
RDVY 2025년 12월 31일 434 $29,191
UNH 2025년 12월 31일 80 $27,624 17.3%
INTC 2025년 9월 30일 1,077 $24,125 174.0%
FTCS 2025년 12월 31일 209 $19,571
SPYM 2026년 3월 31일 147 $11,793 더 이상 추적하지 않음
FVD 2025년 12월 31일 253 $11,699 더 이상 추적하지 않음
ELAN 2025년 6월 30일 1,060 $11,130 68.5%
QQEW 2025년 12월 31일 75 $10,584
BLFS 2026년 6월 30일 396 $7,556 28.8%
DG 2025년 12월 31일 57 $5,891 -8.3%
CHTR 2025년 6월 30일 15 $5,528 -64.0%
O 2025년 12월 31일 88 $5,350 12.0%
NKE 2025년 12월 31일 56 $3,905 -36.3%
FMC 2025년 12월 31일 79 $2,657 -21.1%
SPMD 2026년 3월 31일 41 $2,375 더 이상 추적하지 않음
DIA 2025년 12월 31일 5 $2,319 더 이상 추적하지 않음
NVCR 2025년 12월 31일 138 $1,783 34.6%
BKLN 2025년 12월 31일 81 $1,696 더 이상 추적하지 않음
COOP 2025년 12월 31일 4 $844 더 이상 추적하지 않음
RKT 2026년 6월 30일 44 $627 -10.4%
BNDX 2026년 3월 31일 11 $532
VWOB 2026년 3월 31일 7 $473
AZN 2025년 3월 31일 6 $394 125.2%
V 2026년 3월 31일 1 $351 21.7%
PSX 2025년 3월 31일 2 $228 96.8%
GSK 2025년 3월 31일 3 $102 33.6%
U 2025년 12월 31일 2 $81 4.4%
IUSB 2026년 3월 31일 1 $47
HLN 2025년 3월 31일 4 $39 -3.6%
HPE 2025년 9월 30일 1 $21 118.1%
CMP 2025년 3월 31일 1 $12 174.3%