SwitchPoint Financial Planning, LLC

CIK 2055526 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +17.4% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições63,19%

Peso das 25 principais posições85,65%

Posições acima de 1%24

Número efetivo de posições11,8

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 0,47% Est. compras $13.361.508 · vendas $747.766

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 89,9% ainda mantido

Novas posições8

Aumentou26

Diminuído17

Fechado1

Valor do portfólio $173.2M #6.982 de 9.337 por valor 13F · top 74.8%

Posições 71

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Technology 5,4%

Communication Services 3,2%

Retail 0,8%

Financials 0,8%

Energy 0,8%

Healthcare 0,6%

Materials 0,2%

Utilities 0,1%

Outros/Não mapeado 88,1%

Portfólio completo 71 posições

					Sequência
DFAC Dimensional ETF Trust	$36.118.358	20,85%	814.210	$7.409.995	Alta ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$28.535.074	16,48%	765.837	$3.555.334	Alta ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$10.988.776	6,34%	270.393	$2.102.309	Alta ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$6.456.539	3,73%	92.368	$696.208	Alta ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$5.698.959	3,29%	119.350	$333.322	Alta ×5
DFUV Dimensional ETF Trust	$5.349.691	3,09%	97.249	$644.972	Alta ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$4.344.910	2,51%	117.940	$338.488
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4.214.274	2,43%	11.927	$744.989	Baixa ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$3.886.063	2,24%	10.354	$1.010.108	Alta ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3.851.549	2,22%	17.673	$382.079	Baixa ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$3.726.901	2,15%	72.101	$473.704
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3.673.017	2,12%	9.926	$728.944	Alta ×2
SGOV iShares Trust	$3.359.234	1,94%	33.369	$407.084	Alta ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$3.102.498	1,79%	36.017	$480.480	Alta ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$3.043.301	1,76%	73.777	$337.139	Alta ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2.965.863	1,71%	54.903	$96.251	Alta ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2.959.148	1,71%	34.614	$813.410	Alta ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$2.361.851	1,36%	55.955	$134.701	Alta ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$2.305.849	1,33%	28.004	$313.924
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.241.016	1,29%	17.497	$242.333	Baixa ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$2.135.030	1,23%	53.097	$280.823	Baixa ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1.954.462	1,13%	38.641	$113.521	Alta ×4
DFNM Dimensional ETF Trust	$1.768.674	1,02%	36.592	$-193.101	Baixa ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.757.732	1,01%	21.451	$236.610
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.549.905	0,89%	5.356	$189.509	Baixa ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1.528.028	0,88%	5.041	$193.546	Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.383.622	0,80%	6.915	$295.017	Alta ×6
IVV iShares Trust	$1.336.769	0,77%	1.785	$170.789
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$1.250.773	0,72%	12.346	$-8.218	Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.139.961	0,66%	3.056	$89.822	Alta ×1
DXUV Dimensional ETF Trust	$1.132.761	0,65%	17.034	$195.090	Alta ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.095.462	0,63%	1.595	$115.480	Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.005.536	0,58%	2.814	$196.425
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$798.570	0,46%	11.208	$80.361
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$765.071	0,44%	3.210	$181.916	Alta ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$763.235	0,44%	3.587	$74.792
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,43%	1	$30.710
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$680.319	0,39%	4.976	$-169.338	Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$662.628	0,38%	1.324	$40.520	Alta ×5
IVW iShares Trust	$640.340	0,37%	4.656	$113.700
DFEV Dimensional ETF Trust	$584.411	0,34%	13.697	$94.332
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$578.443	0,33%	7.791	$474
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$572.825	0,33%	2.037	$76.894	Baixa ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$497.595	0,29%	1.137	$-51.943	Baixa ×1
EFV iShares Trust	$491.068	0,28%	6.415	$14.113
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$483.823	0,28%	8.884	$222.619	Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$419.628	0,24%	3.705	$-41.451	Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$417.535	0,24%	348	$103.791	Alta ×4
FRDM EA Series Trust	$409.624	0,24%	5.619	$66.543	Baixa ×2
ITOT iShares Trust	$369.608	0,21%	2.250	$49.140
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$337.052	0,19%	292		Alta ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$299.089	0,17%	7.453	$5.143
IWM iShares Trust	$289.634	0,17%	964	$50.562
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$285.235	0,16%	738	$70.770	Alta ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$283.119	0,16%	1.115	$3.045	Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$276.012	0,16%	490	$817	Alta ×1
IWV iShares Trust	$270.338	0,16%	634	$35.327
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$269.246	0,16%	2.792	$23.042	Alta ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$266.735	0,15%	285	$-19.374	Baixa ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$257.284	0,15%	4.362	$35	Alta ×6
EDV VANGUARD WORLD FUND	$226.088	0,13%	3.474	$452
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$222.684	0,13%	308		Alta ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$220.274	0,13%	6.492	$-30.841	Baixa ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$220.160	0,13%	461		Alta ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$219.301	0,13%	3.674		Alta ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$218.072	0,13%	979		Alta ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$212.765	0,12%	3.500		Alta ×1
DON WisdomTree Trust	$212.402	0,12%	3.758		Alta ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares	$209.716	0,12%	7.109	$-25.734
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$201.102	0,12%	7.260		Alta ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS	$92.371	0,05%	10.880	$-41.671
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
DFAC	$36.118.358	20,85%	acima ×4
DFEM	$10.988.776	6,34%	acima ×4
DFSD	$5.698.959	3,29%	acima ×5
DFCF	$2.361.851	1,36%	acima ×6
VTEB	$1.954.462	1,13%	acima ×4
NVDA	$1.383.622	0,80%	acima ×6
DXUV	$1.132.761	0,65%	acima ×4
BRK-B (registrado como BRKB)	$662.628	0,38%	acima ×5
LLY	$417.535	0,24%	acima ×4
ELV	$285.235	0,16%	acima ×3
VGIT	$257.284	0,15%	acima ×6

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
MU	$337.052	292	0,19%
AMAT	$222.684	308	0,13%
TSM	$220.160	461	0,13%
VWO	$219.301	3.674	0,13%
NUE	$218.072	979	0,13%
SPYV	$212.765	3.500	0,12%
DON	$212.402	3.758	0,12%
SCHF	$201.102	7.260	0,12%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
DFAC	Comprou mais	+75K	+$7.4M
DFIC	Comprou mais	+63K	+$3.6M
DFEM	Comprou mais	+13K	+$2.1M
CDNS	Comprou mais	+4	+$1.0M
VXUS	Comprou mais	+7K	+$813K
GOOG	Reduziu	-167	+$745K
VTI	Comprou mais	+749	+$729K
DFAT	Comprou mais	+129	+$696K
DFUV	Comprou mais	+164	+$645K
VUG	Comprou mais	+30K	+$480K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
DCOR	30 de Junho de 2025	24.402	$1.496.575
WFC	31 de Dezembro de 2025	6.281	$526.473	-13,7%
SPDN	30 de Junho de 2025	19.354	$224.311
CVX	30 de Junho de 2026	1.037	$214.555	24,7%
ORCL	31 de Março de 2026	1.078	$210.101	-3,3%
DFAR	30 de Junho de 2025	8.660	$205.848
ABNB	30 de Junho de 2025	1.690	$201.887	22,7%
VGSR	30 de Junho de 2025	18.261	$185.167