Financial Insights, Inc.

CIK 1642058 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$308.6M
อันดับที่ #5,111 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.1%
ตำแหน่ง
130
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
56.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.71%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 1.93% ประมาณการซื้อ $23,958,516 · ขาย $5,857,314

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 80.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
54
ลดลง
45
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.3%
Retail
2.3%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.8%
Energy
0.7%
Financials
0.7%
Healthcare
0.6%
Financial Services
0.2%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 130 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $40,981,904 13.28% 535,431 $2,146,363 ขึ้น ×5
SCHD $28,871,429 9.36% 941,050 $3,919,093 ขึ้น ×2
DBEF $19,597,049 6.35% 396,701 $1,950,330 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,889,535 5.47% 45,626 $-6,378,143 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16,097,249 5.22% 27,889 $478,214 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,515,216 4.06% 49,313 $-682,031 ขึ้น ×2
SPSM $12,137,319 3.93% 251,186 $1,353,511 ขึ้น ×5
VUG $12,079,709 3.91% 27,656 $-2,617,313 ลง ×5
SPEM $7,574,491 2.45% 161,469 $460,842 ขึ้น ×1
BRKB $7,423,287 2.41% 15,491
VEA $5,943,880 1.93% 92,757 $60,840 ลง ×1
VB $5,529,075 1.79% 21,110 $-119,095 ลง ×3
VIG $4,808,175 1.56% 22,357 $-93,803 ขึ้น ×1
XLK XLK $4,369,088 1.42% 32,875 $-332,972 ขึ้น ×2
SPDW $4,282,520 1.39% 93,812 $113,662 ลง ×5
VOTE TCW Transform 500 ETF $3,861,547 1.25% 50,610 $-406,729 ลง ×5
VV $3,671,073 1.19% 12,284 $-221,429 ลง ×3
DIVO $3,360,162 1.09% 74,920 $208,672 ขึ้น ×5
PRCS Parnassus Core Select ETF $3,305,374 1.07% 132,218 $213,825 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,255,260 1.05% 15,630 $147,961 ขึ้น ×3
DFAC $3,038,673 0.98% 78,195 $-243,820 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,871,025 0.93% 16,462 $-446,120 ลง ×1
VTI $2,845,639 0.92% 8,870 $78,851 ขึ้น ×3
RAFE $2,626,295 0.85% 63,112 $-22,958 ขึ้น ×3
DON $2,603,413 0.84% 49,551 $3,860 ลง ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,593,707 0.84% 2,603 $388,704 ขึ้น ×3
VO $2,453,018 0.79% 8,542 $-181,418 ลง ×5
CVIE $2,342,295 0.76% 32,223 $60,275 ขึ้น ×3
MUB $2,334,345 0.76% 21,991 $-227,726 ลง ×5
DGRO $2,316,630 0.75% 33,010 $-6,362 ลง ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $2,233,758 0.72% 22,848 $121,893 ขึ้น ×3
INEQ $2,190,265 0.71% 56,101 $95,959 ลง ×1
VYM $2,083,471 0.68% 14,068 $93,136 ขึ้น ×3
IDVO $2,050,170 0.66% 50,659 $522,881 ขึ้น ×2
NULG $1,837,176 0.60% 20,202 $-132,913 ขึ้น ×1
VEU $1,820,274 0.59% 24,238 $37,327
DSI $1,714,960 0.56% 14,151 $-207,312 ลง ×5
VWO $1,711,816 0.55% 31,671 $-3,181 ลง ×1
QUAL $1,388,117 0.45% 7,237 $-62,405 ลง ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,357,305 0.44% 44,766 $107,574 ขึ้น ×1
LGLV $1,237,973 0.40% 6,951 $1,960 ลง ×5
CSPF $1,229,895 0.40% 47,977 $134,044 ขึ้น ×3
IVV $1,224,769 0.40% 1,875 $-345,798 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,213,979 0.39% 7,155 $337,272 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,191,614 0.39% 3,850 $-78,919 ขึ้น ×1
XLI XLI $1,156,046 0.37% 7,148 $74,394 ขึ้น ×1
DFAS $1,136,604 0.37% 15,979 $20,350 ลง ×1
SPYV $1,008,142 0.33% 17,818 $61,233 ขึ้น ×3
PSK $989,810 0.32% 32,095 $114,564 ขึ้น ×3
IJH $984,115 0.32% 14,573 $-14,003 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $969,991 0.31% 10,827 $14,713 ลง ×1
VOO $963,251 0.31% 1,612 $53,285 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $932,270 0.30% 3,242
VGT $846,334 0.27% 1,213 $-66,494 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $818,378 0.27% 3,348 $142,834 ขึ้น ×1
PYLD $801,903 0.26% 30,607 $10,841 ขึ้น ×2
SPYD $773,385 0.25% 16,990 $34,242 ลง ×1
BLDX $763,774 0.25% 29,782 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $731,576 0.24% 2,487 $-73,652 ลง ×2
V Visa Inc. $722,354 0.23% 2,390 $-115,843
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $720,180 0.23% 783 $-20,275 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $712,330 0.23% 2,292 $42,765 ขึ้น ×5
IWF $703,134 0.23% 1,649 $-85,384 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $696,986 0.23% 8,755 $-139,764 ลง ×1
IJR $695,390 0.23% 5,594 $143,283 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $692,985 0.22% 5,576 $70,760 ลง ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $660,434 0.21% 7,008 $38,714 ขึ้น ×3
IWD $657,676 0.21% 3,078 $-34,553 ลง ×1
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock $651,148 0.21% 14,897 $1,192
CVX Chevron Corporation Common Stock $645,942 0.21% 3,122 $433,025 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $618,886 0.20% 709 $139,819 ลง ×2
SPHD $612,684 0.20% 12,350 $53,484 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $590,784 0.19% 2,059 $-55,308
PJIO $572,575 0.19% 10,344 $211,484 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $545,171 0.18% 5,670 $-52,080 ลง ×1
IWP $502,487 0.16% 3,922 $-56,228 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $497,304 0.16% 1,455 $135,719 ขึ้น ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $492,845 0.16% 6,352 $84,772 ขึ้น ×1
VTV $491,481 0.16% 2,505 $-5,093 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $489,743 0.16% 856 $-90,476 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $482,576 0.16% 6,220 $10,505 ขึ้น ×5
GLD $477,622 0.15% 1,110 ขึ้น ×1
DFUS $470,204 0.15% 6,631 $-21,617
JMHI $463,867 0.15% 9,309 $-35,317 ลง ×1
SGOL $460,389 0.15% 10,318 $36,526
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $452,632 0.15% 2,225 $-61,138 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $443,543 0.14% 5,832 $23,995 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $443,322 0.14% 2,038 $-8,176 ขึ้น ×1
VBK $438,003 0.14% 1,449 $260
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $415,988 0.13% 1,119 $-44,076 ขึ้น ×2
EFA $403,867 0.13% 4,158 $14,465 ขึ้น ×1
IVW $398,830 0.13% 3,526 $-157,938 ลง ×1
VHT $385,894 0.13% 1,417 $-11,805 ขึ้น ×2
SPYX $380,119 0.12% 7,168 $-22,651
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $374,743 0.12% 529 $72,074 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $368,161 0.12% 2,549 $4,466 ขึ้น ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $358,862 0.12% 3,753 $1,229 ลง ×1
HDV $342,964 0.11% 2,527 $35,656
LDUR $333,238 0.11% 3,478 $115,497 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $313,120 0.10% 6,237

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYM $40,981,904 13.28% เพิ่มขึ้น ×5
DBEF $19,597,049 6.35% เพิ่มขึ้น ×5
QQQ $16,097,249 5.22% เพิ่มขึ้น ×5
SPSM $12,137,319 3.93% เพิ่มขึ้น ×5
DIVO $3,360,162 1.09% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $3,255,260 1.05% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $2,845,639 0.92% เพิ่มขึ้น ×3
RAFE $2,626,295 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
COST $2,593,707 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
CVIE $2,342,295 0.76% เพิ่มขึ้น ×3
PWRD $2,233,758 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
VYM $2,083,471 0.68% เพิ่มขึ้น ×3
CSPF $1,229,895 0.40% เพิ่มขึ้น ×3
SPYV $1,008,142 0.33% เพิ่มขึ้น ×3
PSK $989,810 0.32% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BRKB $7,423,287 15,491 2.41%
GOOGL $932,270 3,242 0.30%
BLDX $763,774 29,782 0.25%
GLD $477,622 1,110 0.15%
VZ $313,120 6,237 0.10%
SMH $282,182 736 0.09%
AVUV $247,121 2,237 0.08%
FANG $206,493 1,044 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MSFT ลดลง -2K -$6.4M
SCHD ซื้อเพิ่ม +31K +$3.9M
VUG ลดลง -2K -$2.6M
SPYM ซื้อเพิ่ม +51K +$2.1M
DBEF ซื้อเพิ่ม +30K +$2.0M
SPSM ซื้อเพิ่ม +21K +$1.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +769 -$682K
IDVO ซื้อเพิ่ม +11K +$523K
QQQ ซื้อเพิ่ม +2K +$478K
SPEM ซื้อเพิ่ม +10K +$461K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CASH 31 มีนาคม 2025 0 $10,599,605 15.3%
BRKB 31 ธันวาคม 2025 16,853 $8,472,677 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TEMP 30 กันยายน 2025 22,006 $1,074,733 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 ธันวาคม 2025 3,765 $915,272 9.3%
XLV 30 กันยายน 2025 5,284 $712,201 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RAFE 31 มีนาคม 2025 14,694 $534,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNP 31 ธันวาคม 2025 1,654 $390,956 32.4%
UNH 30 มิถุนายน 2025 590 $309,013 24.2%
RJF 30 มิถุนายน 2025 2,061 $286,294 14.3%
UNH 31 มีนาคม 2026 857 $282,904 43.1%
EMXF 31 มีนาคม 2025 7,373 $274,794 48.9%
BND 31 มีนาคม 2026 3,708 $274,652
MBNE 30 มิถุนายน 2025 9,304 $270,057 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 30 มิถุนายน 2025 3,331 $267,712 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSI 31 มีนาคม 2025 557 $257,462 9.0%
ETN 31 มีนาคม 2025 767 $254,544 54.8%
NXPI 31 ธันวาคม 2025 1,106 $251,869 3.7%
IQV 31 มีนาคม 2026 1,107 $249,529 50.2%
TAFL 30 กันยายน 2025 10,074 $246,813 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CB 31 ธันวาคม 2025 872 $246,122 10.1%
VZ 31 ธันวาคม 2025 5,587 $245,535 21.4%
MSI 31 ธันวาคม 2025 534 $244,193 24.5%
ETN 31 ธันวาคม 2025 648 $242,514 32.1%
GBTC 31 ธันวาคม 2025 2,616 $234,838 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STE 31 ธันวาคม 2025 942 $233,088 -6.7%
CRM 31 มีนาคม 2026 872 $231,002 10.1%
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,045 $230,767 -70.1%
EAGG 30 กันยายน 2025 4,826 $229,428 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEE 31 ธันวาคม 2025 2,983 $225,199 5.9%
FANG 31 ธันวาคม 2025 1,544 $220,946 40.8%
IJR 31 มีนาคม 2025 1,912 $220,301 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DXCM 31 ธันวาคม 2025 3,260 $219,365 34.8%
SPGI 31 ธันวาคม 2025 447 $217,559 -17.0%
BA 31 มีนาคม 2025 1,210 $214,241 25.8%
PM 31 ธันวาคม 2025 1,313 $212,969 18.3%
CMG 31 ธันวาคม 2025 5,433 $212,919 -3.0%
UPRO 31 มีนาคม 2026 1,794 $207,673 ไม่ติดตามอีกต่อไป
O 31 ธันวาคม 2025 3,398 $206,564 12.0%
LOW 31 มีนาคม 2025 833 $205,584 -6.7%
MNST 30 มิถุนายน 2025 3,500 $204,820 -24.0%
DE 30 กันยายน 2025 401 $204,072 36.4%
SPMD 31 มีนาคม 2025 3,720 $203,447 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,204 $201,417 44.3%
LOW 31 มีนาคม 2026 833 $200,886 -7.9%
IQV 31 มีนาคม 2025 1,019 $200,244 45.3%
PGF 31 ธันวาคม 2025 10,000 $146,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป