LIBRA WEALTH LLC

CIK 1925385 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$354.8M
อันดับที่ #4,336 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.2%
ตำแหน่ง
66
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.24%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.13% ประมาณการซื้อ $6,387,965 · ขาย $4,207,450

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
15
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.2%
Communication Services
2.1%
Financial Services
1.3%
Consumer Discretionary
0.6%
Retail
0.5%
Industrials
0.3%
Healthcare
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $81,702,652 20.88% 220,794 $11,362,458 ขึ้น ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $64,417,307 16.47% 1,092,189 $-261,318 ขึ้น ×6
VEA $31,191,430 7.97% 437,774 $2,941,092 ลง ×1
AVUV $21,596,081 5.52% 173,101 $2,373,417 ลง ×1
SCHB $20,126,679 5.14% 694,982 $2,257,512 ลง ×4
SCHF $19,958,016 5.10% 720,506 $1,514,266 ลง ×4
DFAT $19,300,667 4.93% 276,118 $1,809,841 ลง ×4
AVEM $17,919,930 4.58% 185,718 $2,466,298 ลง ×1
AVDV $15,151,132 3.87% 147,027 $280,380 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,600,867 2.97% 57,978 $1,545,618 ขึ้น ×1
ESGV $7,072,460 1.81% 53,482 $1,063,321 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,926,059 1.77% 23,936 $1,126,251 ขึ้น ×1
ITOT $6,678,725 1.71% 40,657 $829,267 ลง ×3
FBTC $5,379,394 1.37% 105,375 $-152,721 ขึ้น ×5
SPY SPY $4,986,932 1.27% 6,678 $643,960
SCHR $4,776,001 1.22% 193,674 $-256,890 ลง ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4,497,558 1.15% 44,850 $1,393,542 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,297,310 1.10% 11,520 $207,923 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,776,060 0.97% 52,886 $-1,295,853 ขึ้น ×1
SPTI $2,960,197 0.76% 104,269 $-28,153
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,939,282 0.75% 8,319 $713,879 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,236,751 0.57% 5,318 $355,696 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,887,445 0.48% 10,214 $577,752 ขึ้น ×1
VOO $1,883,233 0.48% 2,742 $83,412 ลง ×2
VUG $1,530,363 0.39% 17,766 $237,028 ขึ้น ×1
VSGX $1,487,472 0.38% 18,065 $161,471 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,229,353 0.31% 3,440 $337,917 ขึ้น ×1
VTV $1,202,538 0.31% 5,518 $119,906
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,178,490 0.30% 1,630 $631,626 ขึ้น ×1
VB $1,150,947 0.29% 3,797 $156,437
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,120,436 0.29% 4,701 $227,999 ขึ้น ×1
IWM $1,084,625 0.28% 3,610 $148,425 ลง ×1
VO $862,744 0.22% 10,708 $93,963 ขึ้น ×1
VBR $845,362 0.22% 3,479 $89,549
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $801,730 0.20% 2,851 $120,129 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $777,376 0.20% 4,133 $136,306
XLK XLK $752,554 0.19% 3,950 $227,599
VYM $699,915 0.18% 4,429 $43,980
VEU $692,696 0.18% 8,271 $71,544
VIG $662,299 0.17% 2,799 $60,346
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $638,159 0.16% 2,536 $119,228 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $632,179 0.16% 6,149 $44,212
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $631,664 0.16% 1,683 $169,010 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $627,770 0.16% 1,780 $55,501 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $608,067 0.16% 1,531 $128,312 ขึ้น ×1
SUB $606,773 0.16% 5,699 $-171
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $597,887 0.15% 3,653 $96,695 ขึ้น ×1
VNQ $594,491 0.15% 6,165 $47,655
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $496,973 0.13% 4,231 $178,544 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $468,350 0.12% 636 $-278,521 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $465,066 0.12% 5,440 $45,588
AXP American Express Company Common Stock $428,901 0.11% 1,268 $49,289 ขึ้น ×1
VWO $390,332 0.10% 6,539 $39,584 ขึ้น ×1
BRKB $362,783 0.09% 725 $93,952 ขึ้น ×1
MDY $362,220 0.09% 515 $44,589
DE Deere & Company Common Stock $354,590 0.09% 559 $41,958 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $332,608 0.09% 3,485 $30,668
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $325,018 0.08% 577 $115,046 ขึ้น ×1
BSV $299,954 0.08% 3,850 $25,833 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $296,742 0.08% 1,168 $64,912 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $285,393 0.07% 268 ขึ้น ×1
RSP $266,175 0.07% 1,251 $26,083
GLDM $264,548 0.07% 3,331 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $247,955 0.06% 2,525 $9,999
SMLV $230,222 0.06% 1,463 $29,678
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $222,033 0.06% 227 ขึ้น ×1
IWB $220,311 0.06% 538
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $219,473 0.06% 581 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $211,416 0.05% 226 $-37,692 ลง ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $200,257 0.05% 784 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTI $81,702,652 20.88% เพิ่มขึ้น ×4
VGIT $64,417,307 16.47% เพิ่มขึ้น ×6
FBTC $5,379,394 1.37% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CAT $285,393 268 0.07%
GLDM $264,548 3,331 0.07%
PH $222,033 227 0.06%
IWB $220,311 538 0.06%
AVGO $219,473 581 0.06%
GLW $200,257 784 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +2K +$11.4M
VEA ลดลง -3K +$2.9M
AVEM ลดลง -6K +$2.5M
AVUV ลดลง -907 +$2.4M
SCHB ลดลง -17K +$2.3M
DFAT ลดลง -4K +$1.8M
NVDA ซื้อเพิ่ม +322 +$1.5M
SCHF ลดลง -25K +$1.5M
HOOD ซื้อเพิ่ม +59 +$1.4M
NFLX ซื้อเพิ่ม +136 -$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LC 31 ธันวาคม 2025 73,133 $1,110,890 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWY 31 ธันวาคม 2025 1,525 $417,316 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TEAM 31 มีนาคม 2026 2,189 $354,924 136.6%
BNDX 30 มิถุนายน 2026 7,236 $347,690
SPYM 30 มิถุนายน 2025 4,902 $322,356 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 31 ธันวาคม 2025 2,339 $249,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2026 908 $240,538 5.5%
INTU 30 มิถุนายน 2026 554 $239,539 35.2%
SCHD 31 ธันวาคม 2025 8,526 $232,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 30 มิถุนายน 2025 2,158 $217,246 -0.1%
CNXC 31 ธันวาคม 2025 4,584 $211,552 -46.1%
GBIL 30 มิถุนายน 2025 2,054 $205,770 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWB 31 มีนาคม 2026 538 $200,911 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHPTXXXX 30 กันยายน 2025 50,000 $35,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป