LifeGoal Investments, LLC

CIK 2054684 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$218.5M
อันดับที่ #6,151 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.1%
ตำแหน่ง
155
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +25.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
56.15%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.72%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.98% ประมาณการซื้อ $43,429,569 · ขาย $5,853,936

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
50
เพิ่มขึ้น
66
ลดลง
34
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.7%
Industrials
2.5%
Communication Services
2.1%
Retail
1.8%
Financials
1.1%
Healthcare
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.9%
Financial Services
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 155 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGGO $22,728,649 10.40% 536,940 $6,630,658 ขึ้น ×4
LRGF $22,375,848 10.24% 295,859 $5,739,966 ขึ้น ×6
DGRO $17,629,866 8.07% 232,615 $2,884,233 ขึ้น ×5
FEGE First Eagle Global Equity ETF $16,557,739 7.58% 338,466 $3,121,645 ขึ้น ×5
VUG $10,741,721 4.92% 124,701 $1,042,824 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,628,313 3.95% 117,536 $-1,258,201 ลง ×1
PYLD $7,103,820 3.25% 267,867 $173,911 ขึ้น ×6
BOXX $6,335,974 2.90% 54,112 $852,140 ขึ้น ×3
JPIE $5,458,262 2.50% 118,529 $-357,349 ลง ×2
EMGF $5,116,107 2.34% 69,835 $1,216,855 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,987,464 2.28% 17,236 $1,006,253 ขึ้น ×3
CGMS $4,311,744 1.97% 157,766 $-10,783 ลง ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,955,809 1.35% 31,654 $549,015 ขึ้น ×5
VTI $2,848,445 1.30% 7,698 $362,718 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,771,656 1.27% 13,852 $1,049,412 ขึ้น ×3
IGRO $2,537,732 1.16% 28,861 $514,165 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,381,732 1.09% 9,993 $863,943 ขึ้น ×1
XLRE XLRE $2,245,796 1.03% 51,006 $672,867 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,215,269 1.01% 6,270 $460,200 ขึ้น ×3
GLDM $2,169,993 0.99% 27,323 $-189,016 ขึ้น ×1
FLIN $2,040,295 0.93% 57,360 $474,875 ขึ้น ×1
VOO $2,022,257 0.93% 2,944 $248,101 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,703,903 0.78% 4,568 $333,619 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,613,094 0.74% 1,397 $1,085,813 ลง ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1,579,709 0.72% 20,993 $-38,891 ลง ×1
CGDG $1,529,769 0.70% 40,783 $-42,317 ลง ×1
GLOF $1,428,415 0.65% 24,288 $90,580 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,358,969 0.62% 3,598 $456,118 ขึ้น ×3
MUNI $1,287,304 0.59% 24,473 $17,971 ขึ้น ×2
AGG $1,252,450 0.57% 12,654 $5,461 ขึ้น ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1,178,849 0.54% 40,275 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,172,556 0.54% 3,281 $306,839 ขึ้น ×4
VTEB $1,024,165 0.47% 20,248 $-59,003 ลง ×2
FBTC $989,400 0.45% 19,381 $-161,056
CGMU $901,195 0.41% 32,807 $-410,244 ลง ×1
IVVM $900,618 0.41% 24,372 $212,352 ขึ้น ×1
MUNY $887,784 0.41% 8,536 $20,797 ขึ้น ×2
LONZ $841,385 0.39% 17,063 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $802,818 0.37% 1,382 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $745,508 0.34% 1,012 $153,387 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $734,201 0.34% 2,243 $184,794 ขึ้น ×4
SMLF $722,931 0.33% 8,110 $83,848 ลง ×2
VHT $721,810 0.33% 2,414 $59,167
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $695,098 0.32% 1,234 $-66,977 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $683,666 0.31% 642 $261,541 ขึ้น ×2
VIG $676,254 0.31% 2,858 $69,095 ขึ้น ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $662,353 0.30% 1,037 $314,604 ลง ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $629,125 0.29% 9,739 $-217,070 ลง ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $624,379 0.29% 13,529 $90,149 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $610,441 0.28% 308 $241,883 ขึ้น ×1
ACWV $600,373 0.27% 4,994 $-16,297 ลง ×1
SPY SPY $588,455 0.27% 788 $91,128 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $587,430 0.27% 500 $173,147 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $578,154 0.26% 482 $134,302 ขึ้น ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $559,244 0.26% 2,025 ขึ้น ×1
VEA $557,875 0.26% 7,830 $48,900 ขึ้น ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $544,677 0.25% 1,295 $205,737 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $529,779 0.24% 233 ขึ้น ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $528,476 0.24% 8,233 $267,978 ขึ้น ×1
USMV $522,853 0.24% 5,420 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $515,310 0.24% 534 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $514,608 0.24% 5,112 $-336,351 ลง ×3
MUB $508,937 0.23% 4,729 $8,653 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $503,413 0.23% 3,037 $107,080 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $499,857 0.23% 4,413 $-334,698 ลง ×1
HTAB $487,079 0.22% 25,392 $-9,685 ลง ×6
GLD $484,051 0.22% 1,314 $-91,244
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $471,477 0.22% 504 $45,946 ขึ้น ×1
SPYG $470,488 0.22% 3,954 $96,008 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $470,322 0.22% 1,802 $-291,985 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $463,754 0.21% 3,392 $-239,337 ลง ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $457,205 0.21% 3,195 $136,343 ขึ้น ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $449,965 0.21% 6,692 $-19,779 ลง ×3
GE GE Aerospace Common Stock $448,850 0.21% 1,201 $162,609 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $439,200 0.20% 2,859 $186,012 ลง ×1
QUAL $418,717 0.19% 1,908 $51,483 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $413,471 0.19% 430 $86,998 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $404,651 0.19% 2,017
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $400,136 0.18% 827 $149,439 ขึ้น ×1
EEM $388,842 0.18% 5,684 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $380,021 0.17% 1,135 $165,263 ขึ้น ×1
GDX GDX $370,966 0.17% 4,917 $-86,494 ขึ้น ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $370,343 0.17% 22,018 $-28,695 ลง ×1
SCHP $369,051 0.17% 13,926 $-111,424 ลง ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $346,163 0.16% 174 $120,443 ขึ้น ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $339,212 0.16% 1,172 $130,895 ขึ้น ×1
BALI $338,272 0.15% 9,999 ขึ้น ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $338,019 0.15% 1,478 ขึ้น ×1
BRKB $337,763 0.15% 675 $38,222 ขึ้น ×2
JEPI $330,958 0.15% 5,860
BAC Bank of America Corporation Common Stock $329,882 0.15% 5,789 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $324,483 0.15% 391 $37,373 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $323,709 0.15% 5,618 $-97,537 ลง ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $315,999 0.14% 3,019 ขึ้น ×1
EIX Edison International Common Stock $302,118 0.14% 4,058 $13,316 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $299,490 0.14% 952 $83,953 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $298,172 0.14% 1,211 $90,187 ขึ้น ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $295,204 0.14% 890 ขึ้น ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $293,528 0.13% 1,750 ขึ้น ×1
VOOG $288,118 0.13% 3,487 $59,263 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CGGO $22,728,649 10.40% เพิ่มขึ้น ×4
LRGF $22,375,848 10.24% เพิ่มขึ้น ×6
DGRO $17,629,866 8.07% เพิ่มขึ้น ×5
FEGE $16,557,739 7.58% เพิ่มขึ้น ×5
VUG $10,741,721 4.92% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $7,103,820 3.25% เพิ่มขึ้น ×6
BOXX $6,335,974 2.90% เพิ่มขึ้น ×3
EMGF $5,116,107 2.34% เพิ่มขึ้น ×5
AAPL $4,987,464 2.28% เพิ่มขึ้น ×3
VIGI $2,955,809 1.35% เพิ่มขึ้น ×5
NVDA $2,771,656 1.27% เพิ่มขึ้น ×3
IGRO $2,537,732 1.16% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $2,215,269 1.01% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $1,703,903 0.78% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $1,358,969 0.62% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ALLW $1,178,849 40,275 0.54%
LONZ $841,385 17,063 0.39%
AMD $802,818 1,382 0.37%
NBIS $559,244 2,025 0.26%
SNDK $529,779 233 0.24%
USMV $522,853 5,420 0.24%
STX $515,310 534 0.24%
COF $404,651 2,017 0.19%
EEM $388,842 5,684 0.18%
BALI $338,272 9,999 0.15%
MOH $338,019 1,478 0.15%
JEPI $330,958 5,860 0.15%
BAC $329,882 5,789 0.15%
VIK $315,999 3,019 0.14%
AON $295,204 890 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CGGO ซื้อเพิ่ม +63K +$6.6M
LRGF ซื้อเพิ่ม +46K +$5.7M
FEGE ซื้อเพิ่ม +55K +$3.1M
DGRO ซื้อเพิ่ม +22K +$2.9M
BND ลดลง -17K -$1.3M
EMGF ซื้อเพิ่ม +6K +$1.2M
MU ลดลง -36 +$1.1M
NVDA ซื้อเพิ่ม +4K +$1.0M
VUG ซื้อเพิ่ม +103K +$1.0M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GPZ 31 มีนาคม 2026 74,814 $2,031,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUB 31 มีนาคม 2025 8,795 $927,707 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAAA 30 กันยายน 2025 13,832 $701,952 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUSB 31 ธันวาคม 2025 12,871 $643,484 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLOA 30 มิถุนายน 2025 10,537 $545,630
IBIT 31 ธันวาคม 2025 7,980 $518,700
SHYG 31 มีนาคม 2026 12,750 $438,362 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MINT 31 ธันวาคม 2025 4,091 $411,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FENY 31 มีนาคม 2025 15,185 $362,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REGN 30 มิถุนายน 2026 385 $299,241 34.4%
BIL 30 กันยายน 2025 3,251 $298,178 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRSH 30 มิถุนายน 2026 1,725 $296,476 14.7%
SPTS 31 ธันวาคม 2025 9,962 $292,073 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 31 มีนาคม 2026 386 $290,959 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NSC 31 ธันวาคม 2025 958 $287,793 20.5%
COF 31 มีนาคม 2026 1,186 $287,439 19.3%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 549 $257,409
BRKB 30 มิถุนายน 2025 482 $256,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRLN 31 ธันวาคม 2025 6,107 $253,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMI 30 มิถุนายน 2026 7,655 $251,696 -1.3%
BKNG 30 มิถุนายน 2026 60 $251,074 16.1%
NFLX 30 กันยายน 2025 187 $250,417 -93.4%
VTIP 30 กันยายน 2025 4,976 $250,144
SHOP 31 มีนาคม 2025 2,340 $248,812 52.7%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,659 $243,027 48.3%
SCMB 31 มีนาคม 2025 8,920 $229,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISCF 31 มีนาคม 2025 6,958 $224,613 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 30 มิถุนายน 2026 2,819 $222,840
VTV 31 มีนาคม 2025 1,286 $217,685 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 30 มิถุนายน 2025 1,246 $215,845 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 30 มิถุนายน 2025 2,660 $209,994
MUNI 30 มิถุนายน 2025 4,059 $209,223 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEM 30 มิถุนายน 2026 1,838 $209,146 40.1%
V 31 มีนาคม 2026 587 $205,946 21.7%
JEPI 31 ธันวาคม 2025 3,601 $205,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKX 30 มิถุนายน 2025 16,140 $203,203 2.5%
NEA 30 มิถุนายน 2025 14,522 $162,646 2.2%
AFB 30 มิถุนายน 2025 10,698 $116,180 6.2%