New Insight Wealth Advisors

CIK 2022328 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$339.2M
อันดับที่ #4,816 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.0%
ตำแหน่ง
120
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
44.75%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.50%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
34
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.83% ประมาณการซื้อ $57,705,912 · ขาย $11,822,265

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
43
ลดลง
56
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.1%
Retail
5.1%
Consumer Discretionary
4.6%
Real Estate
4.5%
Communication Services
4.3%
Healthcare
2.3%
Financial Services
1.0%
Financials
0.2%
Communications
0.2%
Industrials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
67.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 120 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $41,808,368 12.33% 55,827 $4,590,953 ลง ×1
FBND $18,948,335 5.59% 416,538 $892,616 ขึ้น ×6
VO $17,187,765 5.07% 213,327 $1,926,587 ขึ้น ×1
VGT $14,622,726 4.31% 122,345 $3,947,514 ขึ้น ×1
IXN $12,730,234 3.75% 88,111 $3,863,073 ลง ×2
SCHD $9,789,630 2.89% 308,724 $1,410,037 ขึ้น ×1
VIOO $9,610,442 2.83% 69,874 $779,118 ลง ×5
RSP $9,411,881 2.77% 44,235 $198,186 ลง ×5
FDVV $8,889,943 2.62% 147,453 $956,374 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,793,783 2.59% 36,896 $1,306,485 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,587,173 2.53% 24,029 $2,015,019 ขึ้น ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,416,694 2.48% 17,624 $2,830,718 ขึ้น ×6
INTF $7,051,836 2.08% 172,164 $1,684,590 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,372,289 1.88% 17,083 $1,258,838 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,297,223 1.86% 14,972 $341,788 ลง ×1
JMUB $6,244,191 1.84% 123,269 $1,852,869 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,621,307 1.66% 19,427 $977,571 ขึ้น ×1
JSCP $4,889,609 1.44% 103,714 $1,358,872 ขึ้น ×2
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $4,845,425 1.43% 139,517 $541,326
VIG $4,686,496 1.38% 19,806 $-208,915 ลง ×4
KMID $4,404,038 1.30% 175,559 $-1,329,177 ลง ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,322,682 1.27% 14,511 $2,731,780 ลง ×2
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $4,152,645 1.22% 33,641 $533,008 ลง ×1
SMH SMH $4,044,218 1.19% 6,166 $2,183,194 ขึ้น ×1
MINV $4,007,292 1.18% 69,282 $2,391,910 ขึ้น ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $3,994,398 1.18% 230,225 $1,788,610 ขึ้น ×2
SPYM $3,973,843 1.17% 45,219 $657,233 ขึ้น ×6
XMHQ $3,926,644 1.16% 34,786 $962,303 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,794,684 1.12% 6,737 $-6,766 ขึ้น ×3
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $3,767,498 1.11% 176,051 $3,261,963 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,680,232 1.09% 18,393 $650,145 ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,613,192 1.07% 150,050 $-484,819 ขึ้น ×1
FDEM $3,590,947 1.06% 98,842 $1,323,503 ขึ้น ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3,584,071 1.06% 16,025 $269,757 ลง ×5
BINC $3,143,122 0.93% 60,052 ขึ้น ×1
XSMO $2,836,989 0.84% 30,300 $716,335 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,666,420 0.79% 7,059 $615,593 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,622,111 0.77% 6,309 $932,478 ขึ้น ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,599,367 0.77% 2,570 $110,365 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,273,474 0.67% 7,504 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2,205,910 0.65% 35,602 $91,774 ขึ้น ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,095,821 0.62% 22,444 $-345,498 ลง ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2,080,183 0.61% 9,773 $-36,942
HYMB $2,047,247 0.60% 80,474 $721,621 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,809,477 0.53% 5,121 $530,940 ขึ้น ×2
VYM $1,703,865 0.50% 10,782 $-67,523 ลง ×5
JEPI $1,594,374 0.47% 28,229 $479,989 ขึ้น ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,503,911 0.44% 15,669 $-492,409 ลง ×1
USMV $1,487,510 0.44% 15,421 $44,754 ลง ×2
DIAL $1,450,729 0.43% 79,842 $-86,848 ลง ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,290,889 0.38% 18,054 $-195,220 ลง ×6
MUB $1,262,490 0.37% 11,731 $-239,214 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,236,418 0.36% 25,530 $-618,502 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,196,514 0.35% 15,140 $52,648 ขึ้น ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $1,141,219 0.34% 94,160 $-20,694 ลง ×1
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $1,080,698 0.32% 46,622 $367,431 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,049,858 0.31% 12,786 $-469,347 ลง ×4
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $987,930 0.29% 19,897 $-47,169 ลง ×1
FLOT $922,474 0.27% 18,070 $647,089 ขึ้น ×1
IJH $827,159 0.24% 10,727 $125,927 ขึ้น ×1
JPST $814,278 0.24% 16,102 $-6,717 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $797,703 0.24% 2,437 $61,421 ลง ×4
IDHQ $747,747 0.22% 17,107 $133,830 ลง ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $747,651 0.22% 6,548 $-48,928 ขึ้น ×2
SPHY $698,981 0.21% 29,820 $-112,205 ลง ×2
DON $683,214 0.20% 12,088 $57,830 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $623,395 0.18% 1,817 $47,326 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $605,697 0.18% 2,407 $-133,986 ลง ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $590,691 0.17% 817 $310,423 ลง ×1
VTEC $577,142 0.17% 5,737 ขึ้น ×1
VTI $572,869 0.17% 1,548 $-40,520 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $567,309 0.17% 4,830 $177,068 ลง ×1
IYW $564,239 0.17% 2,237 $158,402
VOO $543,057 0.16% 791 $69,512 ลง ×2
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $529,847 0.16% 7,566 $134,775 ลง ×5
IYK $528,238 0.16% 7,270 $-112,186 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $525,247 0.15% 713 $285,566 ขึ้น ×2
VB $503,785 0.15% 1,662 $90,213 ขึ้น ×1
IYG $488,056 0.14% 5,395 $4,733 ลง ×5
FBCG $475,079 0.14% 7,649 $81,487 ลง ×1
VTEB $456,636 0.13% 9,028 $-49,398 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $442,627 0.13% 369 $98,770 ลง ×2
SCHG $436,164 0.13% 12,889 $-179,003 ลง ×1
RWJ $430,185 0.13% 7,230 $48,203 ลง ×6
SOXX SOXX $429,315 0.13% 670 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $416,512 0.12% 717 ขึ้น ×1
NUSC $397,988 0.12% 7,636 $53,009 ลง ×6
DES $392,725 0.12% 9,654 $77,962 ขึ้น ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $372,084 0.11% 17,693 $-3,428 ลง ×1
ISCB $368,476 0.11% 4,880 $7,682 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $367,691 0.11% 2,152 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $361,836 0.11% 3,169 $-17,629 ลง ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $360,965 0.11% 473
IJR $359,948 0.11% 2,427 $70,679 ขึ้น ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $348,811 0.10% 677 $43,943 ลง ×1
VUG $333,965 0.10% 3,877 $53,983 ขึ้น ×3
RWK $329,813 0.10% 2,255 $28,659 ลง ×2
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $309,952 0.09% 3,392 $22,359
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $304,995 0.09% 1,947 $-99,958 ลง ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $299,329 0.09% 3,015 $-171,146 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FBND $18,948,335 5.59% เพิ่มขึ้น ×6
FDVV $8,889,943 2.62% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $8,793,783 2.59% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $8,587,173 2.53% เพิ่มขึ้น ×4
TSM $8,416,694 2.48% เพิ่มขึ้น ×6
INTF $7,051,836 2.08% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $6,372,289 1.88% เพิ่มขึ้น ×6
JMUB $6,244,191 1.84% เพิ่มขึ้น ×3
SPYM $3,973,843 1.17% เพิ่มขึ้น ×6
META $3,794,684 1.12% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $3,680,232 1.09% เพิ่มขึ้น ×3
FDEM $3,590,947 1.06% เพิ่มขึ้น ×6
UNH $2,622,111 0.77% เพิ่มขึ้น ×4
O $2,205,910 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
HYMB $2,047,247 0.60% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BINC $3,143,122 60,052 0.93%
QQQM $2,273,474 7,504 0.67%
VTEC $577,142 5,737 0.17%
SOXX $429,315 670 0.13%
AMD $416,512 717 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $367,691 2,152 0.11%
CRWD $360,965 473 0.11%
EWY $288,313 1,428 0.09%
PANW $282,365 828 0.08%
PFM $274,056 4,942 0.08%
PHYL $256,438 7,352 0.08%
INDE $225,464 7,621 0.07%
FBTC $203,945 3,995 0.06%
NNN $202,452 4,351 0.06%
CHGX $201,667 6,073 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -1K +$4.6M
VGT ซื้อเพิ่ม +107K +$3.9M
IXN ลดลง -587 +$3.9M
TSM ซื้อเพิ่ม +1K +$2.8M
MRVL ลดลง -2K +$2.7M
MINV ซื้อเพิ่ม +27K +$2.4M
SMH ซื้อเพิ่ม +1K +$2.2M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +1K +$2.0M
VO ซื้อเพิ่ม +160K +$1.9M
JMUB ซื้อเพิ่ม +35K +$1.9M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ACLS 31 ธันวาคม 2025 27,013 $2,637,549 55.4%
RBLX 31 ธันวาคม 2025 4,300 $595,636 -53.3%
VBIL 31 มีนาคม 2026 5,350 $403,551
MUST 31 ธันวาคม 2025 18,976 $389,577 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBK 30 มิถุนายน 2025 1,336 $336,365 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,785 $261,110 49.7%
PFF 31 มีนาคม 2026 7,645 $236,689
SDY 31 มีนาคม 2025 1,779 $235,006 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QCOM 30 กันยายน 2025 1,422 $226,468 -2.6%
EMHY 30 กันยายน 2025 5,804 $226,182 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDT 30 มิถุนายน 2026 2,551 $221,044 20.3%
MU 31 มีนาคม 2026 773 $220,622 176.6%
CRWD 30 มิถุนายน 2025 605 $213,311 -61.1%
VUG 30 มิถุนายน 2025 573 $212,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXJ 31 มีนาคม 2026 2,172 $211,553 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJK 31 มีนาคม 2025 2,311 $210,139 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSTR 30 กันยายน 2025 518 $209,391 -65.2%
RMBS 30 กันยายน 2025 3,236 $207,169 -12.3%
AGG 31 มีนาคม 2026 2,023 $202,057 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADSK 31 มีนาคม 2026 679 $200,991 5.9%