Stone Summit Wealth LLC

CIK 1908192 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$394.0M
อันดับที่ #4,050 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 46.9%
ตำแหน่ง
144
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
36.76%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
61.75%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
46.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.64% ประมาณการซื้อ $16,437,391 · ขาย $9,938,535

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
39
ลดลง
71
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.9%
Healthcare
4.9%
Industrials
4.8%
Communication Services
3.7%
Financials
2.5%
Financial Services
2.3%
Materials
1.9%
Retail
1.5%
Consumer Staples
0.9%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.2%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
64.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 144 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23,083,070 5.86% 61,882 $319,619 ขึ้น ×1
VTV $19,212,927 4.88% 88,161 $1,648,907 ลง ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17,645,976 4.48% 223,282 $-699,401 ลง ×1
VEA $16,215,662 4.12% 227,588 $2,062,233 ขึ้น ×6
SPYM $14,253,345 3.62% 162,191 $2,155,126 ขึ้น ×4
BSV $12,761,970 3.24% 163,804 $-288,826 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,699,034 3.22% 35,941 $1,972,765 ลง ×2
DFIV $10,814,858 2.74% 200,201 $330,533 ขึ้น ×6
SPYV $9,246,532 2.35% 152,106 $821,932 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,894,980 2.26% 27,174 $587,310 ลง ×3
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $8,780,475 2.23% 128,126 $307,741 ขึ้น ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,272,356 2.10% 100,089 $238,241 ขึ้น ×2
IVV $8,184,092 2.08% 10,928 $526,318 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,621,062 1.93% 15,958 $1,897,879 ลง ×4
VUG $7,387,366 1.87% 85,760 $987,956 ขึ้น ×1
SPYG $7,280,998 1.85% 61,190 $1,626,793 ขึ้น ×3
RSP $6,730,341 1.71% 31,632 $569,325 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,077,384 1.54% 5,707 $1,723,897 ลง ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,779,064 1.47% 32,776 $1,470,150 ลง ×6
IEMG $5,740,563 1.46% 69,297 $928,580 ขึ้น ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $5,669,306 1.44% 7,949 $1,107,434 ลง ×4
AVUV $5,474,095 1.39% 43,877 $642,027 ขึ้น ×1
AVDV $5,329,849 1.35% 51,721 $45,757 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,196,327 1.32% 17,958 $623,793 ลง ×2
STIP $4,956,905 1.26% 48,521 $98,384 ขึ้น ×6
VBR $4,864,417 1.23% 20,019 $452,938 ลง ×6
IJR $4,798,125 1.22% 32,352 $748,602 ลง ×6
AXP American Express Company Common Stock $4,532,888 1.15% 13,401 $408,271 ลง ×4
AVLV $4,297,542 1.09% 47,117 $476,144 ลง ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4,290,077 1.09% 8,267 $142,549 ลง ×2
VB $4,172,144 1.06% 13,764 $610,294 ขึ้น ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,162,022 1.06% 3,470 $1,053,199 ขึ้น ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,928,451 1.00% 21,259 $1,071,595 ลง ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,874,721 0.98% 30,669 $-480,034 ลง ×4
VTI $3,577,547 0.91% 9,668 $469,540 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,219,339 0.82% 11,555 $23,641 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,163,197 0.80% 10,047 $-363,559 ลง ×2
SPY SPY $3,128,966 0.79% 4,190 $445,013 ขึ้น ×1
VWO $3,096,705 0.79% 51,880 $244,822 ลง ×6
AVEM $3,009,523 0.76% 31,190 $466,660 ลง ×4
SCHC $2,793,280 0.71% 58,048 $204,716 ขึ้น ×4
EFG $2,761,253 0.70% 22,193 $404,998 ขึ้น ×6
VV $2,649,483 0.67% 7,704 $347,143
V Visa Inc. $2,622,237 0.67% 7,643 $306,474 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,575,037 0.65% 19,018 $-476,722 ลง ×3
SUB $2,545,165 0.65% 23,905 $-209,458 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,544,979 0.65% 28,996 $-37,178 ขึ้น ×6
DFUV $2,435,018 0.62% 44,265 $287,271 ลง ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,426,713 0.62% 11,006 $-233,327 ลง ×6
SPSM $2,420,468 0.61% 41,971 $335,798 ลง ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $2,416,443 0.61% 18,192 $331,977 ลง ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,239,241 0.57% 17,426 $126,227 ลง ×1
VO $2,220,429 0.56% 27,559 $223,666 ขึ้น ×4
SPSB $2,167,082 0.55% 72,212 $1,565,682 ขึ้น ×1
IGV $2,085,521 0.53% 23,019 $232,363 ลง ×4
IEFA $1,956,807 0.50% 20,261 $127,739 ขึ้น ×2
SCHX $1,904,896 0.48% 64,726 $200,058 ลง ×1
VTEB $1,752,294 0.44% 34,644 $229,801 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,665,355 0.42% 4,722 $70,567 ลง ×6
DFAC $1,641,897 0.42% 37,013 $194,440 ลง ×4
HYG $1,491,441 0.38% 18,650 $43,449 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,435,913 0.36% 4,018 $260,368 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,429,437 0.36% 24,808 $64,327 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,305,888 0.33% 11,530 $-129,546 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,196,186 0.30% 2,844 $144,505 ขึ้น ×2
XLU XLU $1,133,273 0.29% 24,995 $63,348 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,041,277 0.26% 4,100 $34,184 ลง ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,005,743 0.26% 10,900 $-18,639
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $989,722 0.25% 1,344 $213,992
DFAT $974,825 0.25% 13,946 $103,085 ลง ×4
VOO $901,095 0.23% 1,312 $138,024 ขึ้น ×3
FNDF $868,166 0.22% 16,455 $63,023
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $867,600 0.22% 1,200 $457,452
SPDW $852,551 0.22% 16,919 $86,588 ขึ้น ×3
SCHF $834,933 0.21% 30,142 $88,918
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $834,399 0.21% 10,267 $50,932 ลง ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $823,748 0.21% 2,275 $14,755 ลง ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $781,650 0.20% 16,200 ขึ้น ×1
MUB $751,295 0.19% 6,981 $-86,865 ลง ×6
SCHG $733,617 0.19% 21,679 $102,632 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $729,675 0.19% 5,337 $-223,814 ลง ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $729,344 0.19% 12,800 $85,844 ลง ×3
IWF $702,802 0.18% 5,660 $99,446 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $688,597 0.17% 3,661 $204,964 ขึ้น ×1
IWM $653,779 0.17% 2,176 $114,131
ITOT $643,117 0.16% 3,915 $91,913 ขึ้น ×1
SCHB $633,037 0.16% 21,859 $84,376
VIG $631,539 0.16% 2,669 $57,544
MDY $625,973 0.16% 890 $43,752 ลง ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $624,181 0.16% 6,485 $-59,153 ลง ×6
SCHA $621,510 0.16% 17,202 $119,966 ลง ×4
VTEC $602,493 0.15% 5,989 $40,908 ขึ้น ×2
DFAS $554,725 0.14% 6,737 $75,522
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $547,739 0.14% 1,725 $67,550 ลง ×4
VTES $534,512 0.14% 5,276 $-12,554 ลง ×1
IVW $508,586 0.13% 3,698 $88,609 ลง ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $493,193 0.13% 849 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $473,940 0.12% 3,232 $-1,556 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $469,840 0.12% 4,000 $159,480
IVE $468,879 0.12% 2,065 $30,532 ลง ×5

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEA $16,215,662 4.12% เพิ่มขึ้น ×6
SPYM $14,253,345 3.62% เพิ่มขึ้น ×4
DFIV $10,814,858 2.74% เพิ่มขึ้น ×6
SPYV $9,246,532 2.35% เพิ่มขึ้น ×3
BNDW $8,780,475 2.23% เพิ่มขึ้น ×3
SPYG $7,280,998 1.85% เพิ่มขึ้น ×3
IEMG $5,740,563 1.46% เพิ่มขึ้น ×4
STIP $4,956,905 1.26% เพิ่มขึ้น ×6
VB $4,172,144 1.06% เพิ่มขึ้น ×5
LLY $4,162,022 1.06% เพิ่มขึ้น ×5
SCHC $2,793,280 0.71% เพิ่มขึ้น ×4
EFG $2,761,253 0.70% เพิ่มขึ้น ×6
NEE $2,544,979 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
VO $2,220,429 0.56% เพิ่มขึ้น ×4
VTEB $1,752,294 0.44% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ISTB $781,650 16,200 0.20%
AMD $493,193 849 0.13%
INTC $365,831 2,620 0.09%
VGT $239,040 2,000 0.06%
FNDX $215,119 6,917 0.05%
VXUS $213,298 2,495 0.05%
SCHM $211,966 5,749 0.05%
GE $211,253 565 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +4K +$2.2M
VEA ซื้อเพิ่ม +7K +$2.1M
GOOG ลดลง -1K +$2.0M
TSM ลดลง -977 +$1.9M
CAT ลดลง -438 +$1.7M
VTV ลดลง -1K +$1.6M
SPYG ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M
SPSB ซื้อเพิ่ม +52K +$1.6M
APH ลดลง -1K +$1.5M
CMI ลดลง -530 +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MDT 30 มิถุนายน 2026 22,060 $1,911,499 18.6%
VNQ 30 กันยายน 2025 16,260 $1,448,123 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQI 30 กันยายน 2025 28,641 $1,321,763
SPSB 30 มิถุนายน 2025 20,840 $627,284 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDX 31 ธันวาคม 2025 10,380 $513,395
UPS 30 มิถุนายน 2025 3,664 $403,003 1.2%
NKE 30 มิถุนายน 2026 7,180 $379,248 -4.2%
AGG 30 มิถุนายน 2025 3,188 $315,357 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 31 มีนาคม 2026 418 $275,918 -4.3%
KTOS 30 มิถุนายน 2026 3,885 $273,931 24.1%
TIP 31 มีนาคม 2026 2,456 $269,939 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,272 $263,177 23.6%
VTIP 31 ธันวาคม 2025 5,047 $255,530
HON 31 ธันวาคม 2025 1,200 $252,600 17.3%
CVX 31 ธันวาคม 2025 1,483 $230,295 34.4%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,350 $230,230 -6.5%
EFV 31 มีนาคม 2026 3,213 $229,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 30 มิถุนายน 2026 3,007 $221,435
SPEM 31 ธันวาคม 2025 4,719 $220,896 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDX 31 ธันวาคม 2025 8,376 $220,289 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLDM 30 มิถุนายน 2026 2,374 $220,046 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIS 30 กันยายน 2025 7,014 $209,298 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMST 30 กันยายน 2025 3,933 $200,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป