Axim Planning & Wealth

CIK 1950607 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$82.4M
13F değerine göre 8.643 içinde 7.921. · en iyi 91.6%
Pozisyonlar
84
Tarih itibarıyla
31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: -13.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
54,79%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
69,44%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
14
Etkin pozisyon sayısı
7,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 7,96% Tahmini alışlar $6.130.049 · satışlar $40.029.158

Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 59,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
16
Artırıldı
19
Azaldı
55
Kapalı
8
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Industrials
39,1%
Technology
7,3%
Consumer Discretionary
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Financials
2,2%
Healthcare
1,8%
Retail
1,5%
Materials
1,3%
Consumer products
1,1%
Communications
1,1%
Financial Services
1,0%
Energy
0,9%
Telecommunication
0,9%
Real Estate
0,7%
Communication Services
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
35,6%

Tam portföy 92 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
EH EHang Holdings Limited - ADS $26.021.893 36,37% 3.972.808 $-13.906.210 Aşağı ×4
HPF John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II $3.893.773 5,44% 245.354 $-356.065 Aşağı ×3
BIL $2.228.333 3,11% 24.316 $-92.049 Aşağı ×1
XLK XLK $1.146.168 1,60% 6.016 $242.315 Aşağı ×2
GROZ $1.109.027 1,55% 34.897 $204.205 Yukarı ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.096.758 1,53% 1.888 $684.609 Aşağı ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $952.446 1,33% 101.432 $112.719 Yukarı ×2
SMIZ $933.317 1,30% 20.917 $122.596 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $915.814 1,28% 860 $326.375 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $901.962 1,26% 2.418 $-22.352 Aşağı ×1
BTAL $854.112 1,19% 76.602 $-202.772 Yukarı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $815.612 1,14% 5.562 $7.470 Aşağı ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $791.361 1,11% 13.102 $-26.340 Aşağı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $737.208 1,03% 4.075 $63.447
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $700.043 0,98% 31.328 $-28.519 Aşağı ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $698.750 0,98% 30.440 $-9.617 Aşağı ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $688.098 0,96% 32.565 $-22.780 Aşağı ×1
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $686.445 0,96% 100.211 $432.770 Yukarı ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $685.052 0,96% 26.541 $-8.795 Aşağı ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $678.879 0,95% 31.220 $-31.131 Aşağı ×1
MO Altria Group, Inc. $667.264 0,93% 9.274 $33.826 Aşağı ×2
SCHD $651.122 0,91% 20.534 $209.986 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $644.115 0,90% 3.219 $72.432 Aşağı ×2
XLP XLP $599.184 0,84% 7.213 $223.388 Yukarı ×1
QUIZ $588.227 0,82% 20.132 $191.672 Yukarı ×2
AGG $577.548 0,81% 5.835 $-57.681 Aşağı ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $563.299 0,79% 19.751 $238.205 Aşağı ×1
ZECP $560.514 0,78% 14.852 $-205.938 Aşağı ×1
IJH $558.846 0,78% 7.247 $81.079 Yukarı ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $556.033 0,78% 1.322 $43.018 Aşağı ×1
XLU XLU $520.549 0,73% 11.481 $-36.693 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $509.274 0,71% 1.760 $50.168 Aşağı ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $484.474 0,68% 3.106 Yukarı ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $472.097 0,66% 2.779 $77.850 Aşağı ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $469.879 0,66% 5.853 $130.272 Aşağı ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $461.742 0,65% 5.343 $-30.137 Aşağı ×1
BRKB $449.350 0,63% 898 $-8.765 Aşağı ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $441.137 0,62% 1.724 $32.231 Aşağı ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $432.144 0,60% 85.404 $-329.409 Aşağı ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $422.694 0,59% 3.702
NKE Nike, Inc. Common Stock $417.984 0,58% 10.182 $109.239 Yukarı ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $417.054 0,58% 7.238 $-33.394 Aşağı ×2
ARCM $403.318 0,56% 4.031 $-1.199.683 Aşağı ×1
VBK $396.512 0,55% 1.084 $80.643 Yukarı ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $387.460 0,54% 19.688 $16.588 Aşağı ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $380.562 0,53% 5.740 Yukarı ×1
VBR $376.269 0,53% 1.548 $67.258 Yukarı ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $376.040 0,53% 28.434 Yukarı ×1
EH EHang Holdings Limited - ADS $368.765 0,52% 563 Alım opsiyonu
CTA $364.742 0,51% 14.061 $-118.204 Aşağı ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $348.384 0,49% 955 $68.957 Aşağı ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $347.441 0,49% 301 Yukarı ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $333.806 0,47% 6.963 $45.723 Aşağı ×1
XLC XLC $318.712 0,45% 2.975 $-33.268 Aşağı ×4
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $310.343 0,43% 82.319 $-23.079 Aşağı ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $301.838 0,42% 23.618 $4.978 Yukarı ×1
PPA $293.239 0,41% 1.660 $-192.428 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $292.307 0,41% 2.138 $-68.220 Yukarı ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $290.327 0,41% 8.374 $58.355 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $289.774 0,41% 2.467
QUAL $288.478 0,40% 1.315 $59.073 Yukarı ×2
SCHG $286.811 0,40% 8.476 $86.280 Yukarı ×1
XLV XLV $279.083 0,39% 1.759 $9.174 Aşağı ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $258.660 0,36% 4.472 $-8.098 Aşağı ×1
IVE $253.853 0,35% 1.118 $1.740 Aşağı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $252.984 0,35% 609 $36.747 Aşağı ×1
VUG $249.819 0,35% 2.900 $33.598 Yukarı ×2
IVW $248.817 0,35% 1.809 $35.255 Aşağı ×4
TLH $241.743 0,34% 2.409 $-8.143 Aşağı ×2
VTV $240.721 0,34% 1.105
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $238.683 0,33% 236 $38.183 Aşağı ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $236.901 0,33% 2.666 Yukarı ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $235.894 0,33% 16.983 $68.573 Aşağı ×1
UUP $233.729 0,33% 8.227 $-8.540 Aşağı ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $230.562 0,32% 12.859 $47.942 Yukarı ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $225.654 0,32% 1.263 Yukarı ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $225.469 0,32% 466 Yukarı ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $225.323 0,31% 2.763 Yukarı ×1
XLI XLI $220.794 0,31% 1.192 $13.294 Aşağı ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $220.110 0,31% 435 Alım opsiyonu $-165.810 Aşağı ×1
RSP $218.824 0,31% 1.028
XLF XLF $217.442 0,30% 4.056 $-11.437 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $214.744 0,30% 901 $12.722 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $213.487 0,30% 379 $83 Yukarı ×3
GTO $209.275 0,29% 4.465 $-16.211 Aşağı ×4
XLY XLY $205.826 0,29% 1.755 $3.886 Aşağı ×1
GLD $204.451 0,29% 555 $-35.651 Aşağı ×1
IJS $202.543 0,28% 1.482 Yukarı ×1
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $202.285 0,28% 11.500 $23.000
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $201.344 0,28% 7.416
SLV $201.154 0,28% 3.762 $-56.006 Aşağı ×1
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $183.580 0,26% 268 Alım opsiyonu Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
GROZ $1.109.027 1,55% ×3 arttı
IJH $558.846 0,78% ×3 arttı
META $213.487 0,30% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
LAMR $484.474 3.106 0,68%
SHOP $422.694 3.702 0,59%
FTI $380.562 5.740 0,53%
VOD $376.040 28.434 0,53%
EH $368.765 563 0,52%
MU $347.441 301 0,49%
CSCO $289.774 2.467 0,41%
VTV $240.721 1.105 0,34%
ASTS $236.901 2.666 0,33%
IJT $225.654 1.263 0,32%
TER $225.469 466 0,32%
AFRM $225.323 2.763 0,31%
RSP $218.824 1.028 0,31%
IJS $202.543 1.482 0,28%
GOVI $201.344 7.416 0,28%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
EH Azaltıldı -139K -$13.9M
ARCM Azaltıldı -12K -$1.2M
AMD Azaltıldı -138 +$685K
TDUP Daha fazla aldı +23K +$433K
HPF Azaltıldı -27K -$356K
NIO Azaltıldı -41K -$329K
CAT Daha fazla aldı +28 +$326K
XLK Azaltıldı -785 +$242K
OSCR Azaltıldı -9K +$238K
XLP Daha fazla aldı +3K +$223K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
QUAL 31 Mart 2025 4.227 $752.744 Artık takip edilmiyor
COST 30 Eylül 2025 697 $689.988 5,3%
WDC 31 Mart 2026 3.801 $654.798 76,1%
CCL 31 Mart 2025 25.000 $623.000 40,5%
ADBE 31 Mart 2026 1.772 $620.182 11,4%
SHOP 31 Aralık 2025 4.165 $618.961 -7,9%
V 31 Aralık 2025 1.791 $611.412 5,0%
BSJP 31 Aralık 2025 26.488 $610.813 Artık takip edilmiyor
SNEX 31 Aralık 2025 5.949 $600.373 -30,2%
MEDP 31 Mart 2026 1.047 $588.048 26,4%
EXPE 31 Aralık 2025 2.741 $585.889 16,6%
JBL 31 Aralık 2025 2.684 $582.884 43,0%
CRM 31 Aralık 2025 2.381 $564.297 -23,8%
CL 31 Aralık 2025 6.959 $556.302 17,4%
EXEL 30 Haziran 2026 12.095 $518.755 -0,3%
DYNF 30 Eylül 2025 9.069 $493.898 Artık takip edilmiyor
CTAS 30 Haziran 2025 2.269 $466.348 -8,4%
IVW 31 Mart 2025 4.505 $457.393 Artık takip edilmiyor
JPM 30 Haziran 2026 1.544 $454.183 10,4%
CRM 30 Haziran 2026 2.292 $427.848 28,8%
LRCX 30 Haziran 2026 1.996 $426.465 -27,2%
OEF 30 Eylül 2025 1.303 $396.568 Artık takip edilmiyor
QCOM 30 Haziran 2026 3.059 $393.938 -12,5%
IEFA 31 Aralık 2025 4.340 $378.925 Artık takip edilmiyor
DYNF 31 Mart 2025 7.142 $366.028 Artık takip edilmiyor
SLV 31 Aralık 2025 8.148 $345.231 Artık takip edilmiyor
RSP 31 Mart 2026 1.586 $303.814 Artık takip edilmiyor
EFV 30 Eylül 2025 4.680 $297.086 Artık takip edilmiyor
GILD 31 Aralık 2025 2.637 $292.707 20,9%
KO 31 Aralık 2025 4.412 $292.604 28,6%
GS 30 Eylül 2025 409 $289.470 28,0%
BRKB 30 Eylül 2025 592 $287.576 Artık takip edilmiyor
EFG 31 Mart 2025 2.926 $283.325 Artık takip edilmiyor
NKE 30 Haziran 2025 4.382 $278.169 -42,4%
BOND 30 Haziran 2025 2.975 $275.098 -1,4%
QQQ 31 Mart 2025 538 $275.042
MOH 31 Aralık 2025 1.436 $274.793 18,5%
VEA 31 Aralık 2025 4.441 $266.105 Artık takip edilmiyor
CW 31 Aralık 2025 479 $260.068 23,3%
CRDO 30 Eylül 2025 2.807 $259.900 59,5%
VTV 31 Mart 2026 1.347 $257.264 Artık takip edilmiyor
EFV 31 Mart 2025 4.870 $255.529 Artık takip edilmiyor
COR 31 Aralık 2025 815 $254.712 -6,4%
AAPL 31 Mart 2025 1.000 $250.420 42,5%
HQY 31 Aralık 2025 2.620 $248.297 13,1%
PBH 31 Aralık 2025 3.910 $243.984 -15,6%
SPY 30 Eylül 2025 393 $242.815 Artık takip edilmiyor
ADME 30 Eylül 2025 4.884 $235.409 Artık takip edilmiyor
MTUM 30 Eylül 2025 978 $235.033 Artık takip edilmiyor
MO 30 Eylül 2025 3.996 $234.285 -0,8%
NBIS 30 Eylül 2025 4.190 $231.833 92,2%
SFM 31 Aralık 2025 2.115 $230.112 -1,0%
GOVI 31 Aralık 2025 8.273 $229.658
IVV 30 Haziran 2025 407 $228.693 Artık takip edilmiyor
VRIG 30 Haziran 2026 9.030 $226.066
TOST 31 Mart 2026 6.335 $224.956 34,7%
GOOGL 31 Mart 2025 1.185 $224.321 121,1%
DAVE 30 Haziran 2025 2.708 $223.843 27,3%
LNTH 31 Mart 2026 3.351 $223.009 32,2%
BKLN 30 Eylül 2025 10.534 $220.371 Artık takip edilmiyor
CSCO 30 Eylül 2025 3.149 $218.478 62,4%
EFG 30 Eylül 2025 1.947 $218.064 Artık takip edilmiyor
APP 30 Haziran 2025 813 $215.421 -11,6%
SNOW 30 Eylül 2025 954 $213.477 41,6%
ORCL 30 Eylül 2025 971 $212.290 -50,5%
AMZN 31 Aralık 2025 958 $210.348 12,7%
SBUX 31 Mart 2025 2.303 $210.149 9,8%
EAT 30 Eylül 2025 1.136 $204.855 87,7%
LUNR 30 Haziran 2026 10.978 $203.752 -16,9%
TOST 30 Eylül 2025 4.584 $203.025 -2,2%
CSCO 31 Mart 2025 3.411 $201.931 80,1%
ACIO 31 Mart 2026 4.618 $201.807 Artık takip edilmiyor
NUTX 30 Eylül 2025 1.607 $200.055 85,8%
LEU 30 Eylül 2025 1.092 $200.033 -43,3%
SSRM 30 Eylül 2025 15.579 $198.903 39,5%
CLBT 30 Eylül 2025 10.800 $172.800 -40,5%
ARDC 30 Eylül 2025 11.755 $167.156 -11,8%
BIZD 30 Eylül 2025 10.104 $164.493 Artık takip edilmiyor
ARDC 31 Mart 2025 10.221 $154.439 -12,1%
MFIC 30 Eylül 2025 11.780 $148.664 -18,2%
ENVX 31 Mart 2026 16.565 $121.090 -36,7%
QS 30 Haziran 2025 12.500 $52.000 -15,7%
LCIDXXXX 30 Haziran 2025 14.600 $35.332 Artık takip edilmiyor
EVGO 30 Haziran 2026 11.970 $20.588 -22,0%
GERN 31 Aralık 2025 10.600 $14.522 19,3%