Lester Murray Antman dba SimplyRich

CIK 1725888 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$407K
#9 256 з 9 443 за вартістю 13F · топ 98.0%
Позиції
166
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
47,66%
Вага топ-25 активів
63,53%
Позиції понад 1%
17
Ефективна кількість позицій
33,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,58% Оцін. купівлі $6 301 · продажі $29 202

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 60,8% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
34
Зменшено
39
Закриті
62
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
23,2%
Communication Services
15,1%
Health Care
7,7%
Industrials
7,0%
Retail
5,9%
Financial Services
5,4%
Financials
2,8%
Materials
2,6%
Energy
2,3%
Consumer Discretionary
2,1%
Communications
1,5%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,2%
Utilities
0,9%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
19,5%

Повний портфель 166 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33 675 8,27% 95 308 $6 327 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31 024 7,62% 107 218 $3 807 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22 057 5,42% 61 722 $4 309
USMV $21 859 5,37% 226 613 $1 647 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $18 353 4,51% 15 900 $12 982
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16 627 4,08% 34 816 $4 861
EEMV $16 481 4,05% 218 941 $2 083 Вниз ×6
EFAV $16 330 4,01% 186 185 $-693 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 623 2,36% 25 800 $67 Вниз ×6
V Visa Inc. $8 080 1,98% 23 551 $962
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6 418 1,58% 15 443 $2 332 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 893 1,45% 16 711 $323 Вниз ×2
RSP $5 550 1,36% 26 084 $544
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $5 256 1,29% 30 164 $115 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 174 1,27% 45 683 $-508 Вниз ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4 663 1,14% 97 277 $1 549 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 093 1,00% 34 849 $1 380 Вниз ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 924 0,96% 5 194 $-568 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 640 0,89% 1 830 $1 223
BRKB $3 632 0,89% 7 259 $154
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 560 0,87% 23 503 $-170 Вгору ×1
CI The Cigna Group Common Stock $3 412 0,84% 12 379 $87 Вниз ×2
REET $3 268 0,80% 118 328 $47 Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 258 0,80% 8 999 $92
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 909 0,71% 10 764 $-448 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 822 0,69% 7 471 $510
NVS Novartis AG Common Stock $2 783 0,68% 17 763 $70
RTX RTX Corporation Common Stock $2 755 0,68% 14 522 $13 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 651 0,65% 5 162 $72
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 537 0,62% 10 646 $320
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $2 527 0,62% 66 449 $631 Вгору ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $2 515 0,62% 21 603 $445
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2 408 0,59% 6 229 $628 Вгору ×2
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $2 357 0,58% 74 441 $-101 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 308 0,57% 6 775 $72 Вниз ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 270 0,56% 29 281 $-453
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2 201 0,54% 18 327 $81 Вниз ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2 147 0,53% 19 220 $398
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 125 0,52% 1 996 $711
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 032 0,50% 8 255 $315
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2 012 0,49% 4 845 $-90
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $2 004 0,49% 67 415 $-329
ACWV $1 978 0,49% 16 459 $16 Вгору ×6
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1 970 0,48% 5 293 $199 Вгору ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $1 959 0,48% 30 354 $-134 Вгору ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1 954 0,48% 16 394 $270
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 930 0,47% 16 468 $124
IMO $1 922 0,47% 17 166 $-323
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 910 0,47% 2 042 $-129 Вниз ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 910 0,47% 6 100 $-262
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $1 907 0,47% 143 872 $-354 Вниз ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1 889 0,46% 7 560 $396
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 842 0,45% 30 646 $243 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 841 0,45% 12 603 $191
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 799 0,44% 8 147 $-611 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 735 0,43% 12 431 $1 187
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 586 0,39% 3 114 $-303 Вниз ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 562 0,38% 3 067 $-530
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1 548 0,38% 9 194 $-341 Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1 505 0,37% 35 351 $75
BRKA $1 497 0,37% 2 $61
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 464 0,36% 11 895 $-406
VNQ $1 454 0,36% 15 082 $117
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 403 0,34% 3 240 $711
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 378 0,34% 4 901 $187 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 336 0,33% 5 966 $305 Вгору ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1 330 0,33% 84 447 $127
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1 318 0,32% 45 012 $-304
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1 301 0,32% 5 479 $82 Вгору ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1 235 0,30% 12 988 $204 Вгору ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 207 0,30% 49 170 $-296 Вниз ×1
RWO $1 155 0,28% 23 237 $92
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 154 0,28% 4 267 $44
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1 147 0,28% 13 853 $-21 Вгору ×4
SAP SAP SE ADS $1 136 0,28% 7 375 $-126
RZV $1 126 0,28% 7 558 $86 Вниз ×3
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $1 125 0,28% 10 593 $92 Вгору ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 111 0,27% 5 215 $-31
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $1 069 0,26% 13 222 $-218
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 065 0,26% 10 304 $325
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 061 0,26% 3 901 $115
SRE DBA Sempra Common Stock $1 060 0,26% 11 441 $-51
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 025 0,25% 12 624 $65
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $1 025 0,25% 1 351 $-122
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 017 0,25% 10 567 $-1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 006 0,25% 8 088 $-597
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $972 0,24% 6 632 $-16 Вниз ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $966 0,24% 2 239 $599
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $945 0,23% 36 367 $132 Вгору ×2
MRSH Marsh Common Stock $941 0,23% 5 647 $-39 Вниз ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $905 0,22% 22 060 $-392 Вниз ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $878 0,22% 3 700 $97
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $872 0,21% 14 120 $123 Вгору ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $823 0,20% 10 505 $166
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $800 0,20% 17 749 $416
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $789 0,19% 13 645 $18 Вгору ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $786 0,19% 2 247 $152
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $778 0,19% 6 059 $50
LIN Linde plc - Ordinary Shares $774 0,19% 1 493 $34
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $773 0,19% 88 146 $78

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SCCO $5 256 1,29% зростання ×6
ACWV $1 978 0,49% зростання ×6
HSBC $1 235 0,30% зростання ×3
NGG $1 147 0,28% зростання ×4
PBR $555 0,14% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AER $486 3 339 0,12%
KSPI $430 4 970 0,11%
BUD $424 5 156 0,10%
OTIS $316 4 426 0,08%
COP $250 2 405 0,06%
NTR $224 3 559 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MU Тільки зміна ціни +0 +$13K
GOOG Скорочено -28 +$6K
TSM Тільки зміна ціни +0 +$5K
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$4K
AAPL Скорочено -27 +$4K
UNH Куплено більше +342 +$2K
EEMV Скорочено -3K +$2K
USMV Куплено більше +9K +$2K
NVO Куплено більше +13K +$2K
CSCO Скорочено -129 +$1K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 32 322 $1 916 Більше не відстежується
AZN 30 червня 2026 р. 9 047 $1 784 -12,7%
COOP 31 грудня 2025 р. 7 677 $1 618 Більше не відстежується
LVMUY 30 червня 2026 р. 14 800 $1 616 Більше не відстежується
LVMUY 30 вересня 2025 р. 14 800 $1 554 Більше не відстежується
ABBNY 30 червня 2026 р. 18 073 $1 454 Більше не відстежується
FISV 31 грудня 2025 р. 9 358 $1 206 -23,3%
NTTYY 30 вересня 2025 р. 43 611 $1 167 Більше не відстежується
NTTYY 30 червня 2026 р. 43 611 $1 087 Більше не відстежується
ABBNY 30 вересня 2025 р. 18 073 $1 078 Більше не відстежується
KMTUY 30 червня 2026 р. 17 600 $690 Більше не відстежується
ALIZY 30 червня 2026 р. 15 929 $669 Більше не відстежується
TSEM 31 березня 2025 р. 12 889 $663 540,8%
HLN 30 червня 2026 р. 65 763 $658 6,3%
ALIZY 30 вересня 2025 р. 15 929 $645 Більше не відстежується
RDY 30 червня 2026 р. 46 059 $637 -16,6%
BRDCY 30 червня 2026 р. 61 600 $635 Більше не відстежується
BRDCY 30 вересня 2025 р. 30 800 $627 Більше не відстежується
RIO 30 червня 2026 р. 6 721 $627 10,3%
BIDU 30 червня 2026 р. 5 501 $612 -18,4%
SONY 30 червня 2026 р. 28 667 $593 18,6%
TRI 30 червня 2026 р. 6 508 $585 29,1%
KMTUY 30 вересня 2025 р. 17 600 $580 Більше не відстежується
DE 30 червня 2026 р. 1 025 $577 -1,7%
TGT 30 червня 2026 р. 4 726 $572 24,4%
TAK 30 червня 2026 р. 30 702 $568 13,1%
WPM 30 червня 2026 р. 4 201 $550 38,3%
RIO 30 червня 2025 р. 8 899 $534 79,5%
AZO 30 червня 2026 р. 150 $506 -7,5%
VALE 30 червня 2026 р. 31 852 $506 -3,6%
TME 31 березня 2026 р. 28 394 $497 -4,1%
TTE 31 грудня 2025 р. 8 224 $490 38,9%
RGA 31 березня 2025 р. 2 257 $482 23,8%
AMCR 30 вересня 2025 р. 52 188 $479 17,7%
PSO 30 червня 2026 р. 35 692 $468 1,6%
FN 31 березня 2025 р. 2 108 $463 125,5%
IQ 30 червня 2025 р. 198 041 $447 -39,5%
INFY 30 червня 2026 р. 32 747 $442 13,0%
SHY 30 червня 2026 р. 5 155 $425
ERIC 30 червня 2026 р. 37 617 $423 -8,8%
SCHW 30 червня 2026 р. 4 510 $423 20,5%
TELFY 30 червня 2026 р. 97 559 $423 Більше не відстежується
BASFY 30 червня 2026 р. 27 200 $417 Більше не відстежується
GD 30 червня 2026 р. 1 203 $412 9,5%
UPS 31 березня 2025 р. 3 238 $408 -6,1%
PM 30 червня 2026 р. 2 427 $401 4,9%
SU 30 червня 2026 р. 5 997 $396 27,1%
CVX 30 червня 2026 р. 1 832 $379 24,6%
IJS 30 червня 2026 р. 3 102 $367 Більше не відстежується
FTNT 30 вересня 2025 р. 3 392 $358 77,7%
NOK 30 червня 2026 р. 42 586 $342 -23,0%
BASFY 30 вересня 2025 р. 27 200 $334 Більше не відстежується
FINV 31 грудня 2025 р. 45 415 $334 -14,9%
TSCO 31 березня 2026 р. 6 686 $334 -23,0%
SYY 30 червня 2026 р. 4 607 $328 0,6%
EDU 31 березня 2025 р. 5 023 $322 16,6%
FSLY 30 червня 2026 р. 10 733 $311 28,3%
ZTS 30 червня 2026 р. 2 631 $311 6,6%
APTV 30 червня 2025 р. 5 103 $303 -30,0%
ADM 30 червня 2026 р. 4 126 $299 8,1%
K 31 грудня 2025 р. 3 639 $298 Більше не відстежується
VRSK 30 червня 2026 р. 1 556 $295 3,7%
PDD 30 червня 2026 р. 2 805 $286 16,3%
FHN 30 червня 2026 р. 12 530 $285 -3,2%
SNA 30 червня 2026 р. 769 $279 -2,0%
BAM 30 червня 2026 р. 6 254 $277 16,1%
ADM 30 червня 2025 р. 5 727 $274 56,5%
EG 30 червня 2025 р. 755 $274 8,7%
BALL 30 вересня 2025 р. 4 759 $266 25,4%
CNQ 30 червня 2026 р. 5 362 $261 29,7%
CF 31 березня 2025 р. 3 001 $256 63,4%
CMI 30 червня 2026 р. 474 $255 -16,0%
TXN 30 червня 2026 р. 1 297 $251 -11,1%
SDZNY 30 червня 2026 р. 3 208 $250 Більше не відстежується
TMO 30 червня 2025 р. 497 $247 53,0%
APD 30 червня 2025 р. 833 $245 7,7%
PKG 30 червня 2026 р. 1 137 $241 5,3%
VRSK 30 вересня 2025 р. 761 $237 -26,0%
TMO 30 червня 2026 р. 479 $235 23,8%
BUD 30 вересня 2025 р. 3 397 $233 30,7%
FAST 30 червня 2026 р. 4 971 $230 6,1%
GOLD 30 червня 2025 р. 11 843 $230 110,5%
RTO 30 червня 2026 р. 7 316 $230 -17,4%
VALE 30 червня 2025 р. 22 719 $226 49,4%
OMC 31 березня 2025 р. 2 616 $225 4,1%
DSGX 31 березня 2025 р. 1 975 $224 -24,0%
ZTO 30 червня 2025 р. 11 308 $224 21,5%
TD 30 червня 2026 р. 2 400 $223 -2,3%
SUZ 30 червня 2026 р. 22 179 $222 11,6%
TLK 31 грудня 2025 р. 11 776 $221 -29,1%
WDS 30 червня 2026 р. 9 214 $220 26,0%
VICI 31 грудня 2025 р. 6 627 $216 -5,7%
BEKE 31 грудня 2025 р. 11 270 $214 8,9%
EXPD 30 червня 2026 р. 1 484 $212 15,8%
QFIN 31 березня 2026 р. 10 999 $211 -11,2%
SLB 30 червня 2026 р. 4 117 $211 15,7%
JNJ 30 червня 2026 р. 861 $210 5,2%
SIRI 31 грудня 2025 р. 9 064 $210 44,2%
CF 30 червня 2026 р. 1 612 $209 17,9%
CF 31 грудня 2025 р. 2 333 $209 65,1%
EXPD 30 червня 2025 р. 1 743 $209 65,1%
RY 30 червня 2026 р. 1 287 $208 0,3%
DHR 31 березня 2025 р. 903 $207 4,4%
KUBTY 30 червня 2026 р. 2 600 $207 Більше не відстежується
WIT 30 червня 2026 р. 96 781 $205 -16,4%
IDXX 30 червня 2026 р. 364 $204 3,8%
MCO 31 березня 2026 р. 400 $204 14,5%
CRBG 31 березня 2026 р. 6 733 $203 34,0%
AXIAPRC 30 червня 2026 р. 18 442 $201 Більше не відстежується
DEO 31 березня 2026 р. 2 340 $201 25,3%
GILD 30 червня 2026 р. 1 444 $201 14,6%
MCO 30 вересня 2025 р. 400 $200 4,9%