LongView Wealth Management
CIK 1990190 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $389.8M
- Các vị thế
- 227
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4081 trên 8643 theo giá trị 13F · top 47.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: -2.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,89%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,37%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 58,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,94% Ước tính mua $27337558 · bán $42055778
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 83
- Giảm
- 116
- Đã Đóng
- 34
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,4%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
2,5%
Healthcare
1,5%
Financials
1,2%
Industrials
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,9%
Energy
0,9%
Utilities
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,5%
Financial Services
0,3%
Materials
0,2%
Packaging
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
76,7%
Danh mục đầy đủ 227 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $19969836 | 5,12% | 629765 | $-403235 | Giảm ×4 | ||
| ILCG | $15044324 | 3,86% | 128562 | $714179 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14970730 | 3,84% | 51737 | $1132972 | Giảm ×2 | ||
| FBND | $14085830 | 3,61% | 309647 | $299430 | Tăng ×6 | ||
| CGGR | $12708975 | 3,26% | 269258 | $880253 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $12308849 | 3,16% | 418242 | $865348 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $12004021 | 3,08% | 243588 | $286613 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $11573338 | 2,97% | 32815 | $825950 | Tăng ×1 | ||
| CGBL | $10494817 | 2,69% | 276470 | $875724 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $8951646 | 2,30% | 13034 | $1330042 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8616068 | 2,21% | 11700 | $1360155 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $7962363 | 2,04% | 92435 | $571896 | Tăng ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $7759624 | 1,99% | 65771 | $531427 | |||
| SCHY | $6578016 | 1,69% | 207312 | $24477 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $5178149 | 1,33% | 153019 | $679890 | Tăng ×4 | ||
| VO | $4969873 | 1,27% | 61684 | $424176 | Tăng ×1 | ||
| VT | $4872254 | 1,25% | 31043 | $294656 | Tăng ×6 | ||
| CGDG | $4533043 | 1,16% | 120849 | $171794 | Tăng ×6 | ||
| VB | $4508198 | 1,16% | 14873 | $73135 | Giảm ×2 | ||
| IQLT | $4390845 | 1,13% | 88614 | $-1286434 | Giảm ×3 | ||
| CGMS | $4379223 | 1,12% | 160235 | $687087 | Tăng ×6 | ||
| CGGE | $4364213 | 1,12% | 123843 | $236231 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $4073173 | 1,04% | 11007 | $381252 | Tăng ×6 | ||
| JEPI | $3904562 | 1,00% | 69132 | $366228 | Tăng ×6 | ||
| CGMU | $3744374 | 0,96% | 136308 | $-57786 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $3691481 | 0,95% | 16939 | $188951 | Giảm ×5 | ||
| CGGO | $3594992 | 0,92% | 84928 | $440936 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3555062 | 0,91% | 17767 | $-286084 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3516945 | 0,90% | 14756 | $-685018 | Giảm ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3405443 | 0,87% | 29044 | $81104 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3191964 | 0,82% | 12568 | $165861 | Giảm ×2 | ||
| IYW | $3155134 | 0,81% | 12509 | $594537 | Giảm ×3 | ||
| FNDF | $2932606 | 0,75% | 55584 | $-1497953 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2852798 | 0,73% | 7648 | $-625873 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $2815513 | 0,72% | 3760 | $190546 | Giảm ×1 | ||
| CGCB | $2809308 | 0,72% | 107307 | $267162 | Tăng ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2773689 | 0,71% | 34129 | $-951780 | Giảm ×2 | ||
| EPS | $2749883 | 0,71% | 35350 | $365358 | Tăng ×2 | ||
| UTG | $2742000 | 0,70% | 67338 | $-77162 | Giảm ×1 | ||
| CGUS | $2705054 | 0,69% | 60815 | $-174169 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $2556733 | 0,66% | 25831 | $166712 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $2556345 | 0,66% | 35879 | $26458 | Giảm ×1 | ||
| FMDE | $2530828 | 0,65% | 62366 | $-1563743 | Giảm ×2 | ||
| CGCP | $2442257 | 0,63% | 109567 | $-232482 | Giảm ×1 | ||
| ICSH | $2308505 | 0,59% | 45641 | $-1862145 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $2107647 | 0,54% | 15325 | $230851 | Tăng ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2033561 | 0,52% | 21247 | $-965223 | Giảm ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2028814 | 0,52% | 43961 | $668593 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $1943014 | 0,50% | 3883 | $-618988 | Giảm ×2 | ||
| FESM | $1791240 | 0,46% | 37093 | $430102 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1788646 | 0,46% | 15792 | $-184833 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $1785389 | 0,46% | 11298 | $73171 | Tăng ×6 | ||
| GOVT | $1772147 | 0,45% | 77794 | $333054 | Tăng ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1758270 | 0,45% | 16356 | $36457 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1711575 | 0,44% | 6802 | $54615 | Giảm ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $1607522 | 0,41% | 57950 | $207412 | Tăng ×3 | ||
| REZ | $1565382 | 0,40% | 16532 | $345370 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $1554874 | 0,40% | 16099 | $-157745 | Giảm ×1 | ||
| IDMO | $1537638 | 0,39% | 25504 | $227794 | Tăng ×2 | ||
| CGMM | $1508872 | 0,39% | 45765 | $122676 | Tăng ×4 | ||
| FELC | $1477415 | 0,38% | 35252 | $444361 | Tăng ×1 | ||
| INMU | $1446173 | 0,37% | 59636 | $26142 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1399407 | 0,36% | 3961 | $-47532 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1373925 | 0,35% | 3845 | $-72122 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $1362294 | 0,35% | 15502 | $353175 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $1353125 | 0,35% | 22669 | $30180 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1338632 | 0,34% | 27641 | $-40526 | Giảm ×1 | ||
| MGC | $1310756 | 0,34% | 4790 | $97719 | |||
| CGIC | $1305855 | 0,34% | 35885 | $941089 | Tăng ×1 | ||
| CGNG | $1280885 | 0,33% | 34193 | $-124474 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1277250 | 0,33% | 9342 | $-1232440 | Giảm ×6 | ||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $1245931 | 0,32% | 47957 | $148635 | Tăng ×3 | ||
| XLI XLI | $1220473 | 0,31% | 6589 | $56123 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $1181597 | 0,30% | 15166 | $-62631 | Giảm ×6 | ||
| MGK | $1166566 | 0,30% | 13270 | $12170 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $1144052 | 0,29% | 9214 | $-78842 | Tăng ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1132200 | 0,29% | 14876 | $291322 | Tăng ×6 | ||
| MUB | $1109271 | 0,28% | 10307 | $-110698 | Giảm ×2 | ||
| DGRO | $1092456 | 0,28% | 14414 | $-554 | Giảm ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1091411 | 0,28% | 11266 | $18075 | Tăng ×1 | ||
| HDV | $1079418 | 0,28% | 39380 | $36661 | Tăng ×5 | ||
| MTUM | $1049776 | 0,27% | 3062 | $365516 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $1049630 | 0,27% | 4436 | $-10347 | Giảm ×1 | ||
| CGSD | $1030315 | 0,26% | 40043 | $59684 | Tăng ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1030275 | 0,26% | 4539 | $49798 | Giảm ×3 | ||
| FLDR | $1008660 | 0,26% | 20129 | $-4296 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $990860 | 0,25% | 7828 | $-22698 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $972045 | 0,25% | 842 | $608319 | Tăng ×2 | ||
| FDVV | $945497 | 0,24% | 15682 | $-501728 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $944063 | 0,24% | 3894 | $39457 | Giảm ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $920136 | 0,24% | 18809 | $-14771 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $920034 | 0,24% | 6274 | $17267 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $877153 | 0,23% | 2593 | $-12045 | Giảm ×3 | ||
| FNDE | $862121 | 0,22% | 21727 | $149241 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $842706 | 0,22% | 3711 | $-65978 | Giảm ×2 | ||
| USMV | $834530 | 0,21% | 8652 | $16065 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $819717 | 0,21% | 876 | $-23854 | Tăng ×1 | ||
| SCHP | $800408 | 0,21% | 30204 | $-281921 | Giảm ×5 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $786743 | 0,20% | 8324 | $-157069 | Giảm ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $784041 | 0,20% | 4366 | $-68774 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FBND | $14085830 | 3,61% | tăng ×6 |
| CGBL | $10494817 | 2,69% | tăng ×6 |
| VOO | $8951646 | 2,30% | tăng ×6 |
| SCHG | $5178149 | 1,33% | tăng ×4 |
| VT | $4872254 | 1,25% | tăng ×6 |
| CGDG | $4533043 | 1,16% | tăng ×6 |
| CGMS | $4379223 | 1,12% | tăng ×6 |
| VTI | $4073173 | 1,04% | tăng ×6 |
| JEPI | $3904562 | 1,00% | tăng ×6 |
| CGCB | $2809308 | 0,72% | tăng ×6 |
| AGG | $2556733 | 0,66% | tăng ×6 |
| IVW | $2107647 | 0,54% | tăng ×3 |
| IUSB | $2028814 | 0,52% | tăng ×3 |
| VYM | $1785389 | 0,46% | tăng ×6 |
| GOVT | $1772147 | 0,45% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CGHY | $365487 | 14429 | 0,09% |
| SPHQ | $354273 | 3932 | 0,09% |
| CORO | $288701 | 7888 | 0,07% |
| XLE | $283803 | 5344 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09290C590) | $282388 | 11023 | 0,07% |
| SDY | $276207 | 1815 | 0,07% |
| FELG | $270551 | 6184 | 0,07% |
| IALT | $269084 | 9593 | 0,07% |
| IEF | $257987 | 2728 | 0,07% |
| GGOV | $254669 | 5064 | 0,07% |
| LLY | $213213 | 178 | 0,05% |
| GEV | $210545 | 179 | 0,05% |
| KLAC | $208877 | 692 | 0,05% |
| FBNC | $205303 | 3211 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EIPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 106599 | $2368625 | Không còn theo dõi |
| SUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15608 | $1648167 | Không còn theo dõi |
| GMED | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10500 | $996870 | 11,7% |
| KEYS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3224 | $672946 | 14,9% |
| D | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11169 | $652152 | 11,5% |
| A | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4327 | $640353 | 35,5% |
| SMMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12154 | $613655 | Không còn theo dõi |
| STIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5642 | $584793 | Không còn theo dõi |
| IMCG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7603 | $574255 | Không còn theo dõi |
| BPRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30776 | $511494 | -7,2% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 461 | $498219 | 40,0% |
| IWP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3702 | $497868 | Không còn theo dõi |
| SCHZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19753 | $460840 | Không còn theo dõi |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6082 | $427213 | 21,4% |
| RF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18150 | $426890 | 45,4% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8429 | $424316 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9050 | $393024 | Không còn theo dõi |
| IHDG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7500 | $381225 | Không còn theo dõi |
| AEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3713 | $372028 | 0,5% |
| BSCR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18700 | $368016 | |
| CGIE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12260 | $359467 | Không còn theo dõi |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 930 | $348563 | 36,8% |
| BLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4730 | $335128 | Không còn theo dõi |
| VOE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1751 | $333741 | Không còn theo dõi |
| CGXU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10285 | $329521 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 956 | $325618 | 45,9% |
| BEPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7641 | $324989 | -8,7% |
| VGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 415 | $319665 | Không còn theo dõi |
| IUSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3004 | $316772 | |
| AZO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 88 | $310024 | -7,1% |
| SCHW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3309 | $301881 | 17,2% |
| TYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6990 | $293586 | 3,4% |
| DFAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4500 | $292950 | Không còn theo dõi |
| VIGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3097 | $286039 | |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3239 | $280141 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5208 | $277859 | 12,4% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2020 | $277568 | 11,8% |
| ALLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1700 | $274482 | 13,2% |
| VOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 608 | $274384 | Không còn theo dõi |
| SPTL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10042 | $273743 | Không còn theo dõi |
| HIMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5493 | $272058 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2638 | $270670 | 10,5% |
| SDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1862 | $267832 | Không còn theo dõi |
| EOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2446 | $257945 | 4,1% |
| TCAF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6700 | $256275 | Không còn theo dõi |
| GSLC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2030 | $246401 | Không còn theo dõi |
| NEAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4786 | $243512 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 476 | $236820 | 51,7% |
| VDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1807 | $234386 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 378 | $231091 | 18,5% |
| ESML | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4600 | $231058 | Không còn theo dõi |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2777 | $225285 | -6,9% |
| FBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2821 | $224805 | Không còn theo dõi |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4962 | $223389 | 12,9% |
| XAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 783 | $219848 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 602 | $218272 | 145,4% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4694 | $216715 | 19,2% |
| AVDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3099 | $216124 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1784 | $215489 | 351,9% |
| HPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6592 | $215103 | 9,6% |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4285 | $214457 | Không còn theo dõi |
| AJG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 967 | $212578 | 11,4% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7182 | $208710 | -6,8% |
| GD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 575 | $207541 | 15,2% |
| HEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5709 | $207176 | Không còn theo dõi |
| PPA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1161 | $206252 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 887 | $206183 | Không còn theo dõi |
| LVHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6723 | $205173 | Không còn theo dõi |
| CGSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7700 | $203742 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 396 | $203211 | 13,2% |
| ESGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1932 | $202647 | Không còn theo dõi |
| GLW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2461 | $201905 | 74,6% |
| RF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7254 | $201300 | 4,6% |
| VMBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4251 | $200726 | |
| ES | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3493 | $200628 | 16,5% |
| DNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14969 | $156875 | 1,7% |
| BSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10440 | $146477 | -3,2% |