Lord & Richards Wealth Management, LLC

CIK 2045252 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$106.7M
#8250 trên 9443 theo giá trị 13F · top 87.4%
Các vị thế
49
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +38.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
64,07%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
87,27%
Các vị thế trên 1%
25
Số lượng vị thế hiệu dụng
16,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,74% Ước tính mua $23506409 · bán $682277

Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 25,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
1
Tăng
45
Giảm
2
Đã Đóng
2
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
6,4%
Industrials
3,2%
Retail
1,6%
Financials
1,4%
Health Care
1,3%
Communication Services
1,1%
Financial Services
1,0%
Energy
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,3%
Khác/Chưa xác định
82,4%

Danh mục đầy đủ 49 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYM $15878041 14,89% 180679 $5530880 Tăng ×5
ACIO $10619552 9,96% 230159 $2796628 Tăng ×1
BKAG $9500908 8,91% 226482 $1562265 Tăng ×1
VEA $7659497 7,18% 107502 $2525400 Tăng ×1
DRSK $7599614 7,12% 264334 $1587377 Tăng ×5
DMBS $4837709 4,54% 98549 $859938 Tăng ×1
ADME $3535991 3,31% 63544 $971664 Tăng ×1
RSP $3254763 3,05% 15297 $1093092 Tăng ×5
UPSD $2774244 2,60% 98377 $930286 Tăng ×5
SCHP $2681125 2,51% 101175 $477598 Tăng ×1
JUCY $2490913 2,34% 113326 $451838 Tăng ×5
FRDM $2212107 2,07% 30344 $930950 Tăng ×1
VB $2113164 1,98% 6971 $756508 Tăng ×5
OSCV $2047659 1,92% 48534 $638585 Tăng ×5
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $1797486 1,69% 36040 $414212 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1784801 1,67% 8920 $579376 Tăng ×1
IDUB $1695834 1,59% 61700 $567218 Tăng ×5
DUBS $1684084 1,58% 40439 $597837 Tăng ×5
VWO $1648561 1,55% 27619 $533585 Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1524631 1,43% 4087 $443011 Tăng ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1276029 1,20% 4212 $525493 Tăng ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1146889 1,08% 1593 $215666 Giảm ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1115684 1,05% 20219 $183727 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1108091 1,04% 6285 $438057 Tăng ×2
PGF $1098466 1,03% 80122 $188237 Tăng ×1
V Visa Inc. $1022726 0,96% 2981 $329673 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $981961 0,92% 4120 $285714 Tăng ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $962136 0,90% 2547 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $846958 0,79% 8531 $353900 Tăng ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $791274 0,74% 2214 $182323 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $764117 0,72% 2334 $280665 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $749293 0,70% 6616 $149759 Tăng ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $726119 0,68% 3324 $262691 Tăng ×1
CHE Chemed Corp $707382 0,66% 1519 $275583 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $701158 0,66% 1207 $485929 Tăng ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $621082 0,58% 22032 $196720 Tăng ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $587689 0,55% 3343 $-87400 Giảm ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $583749 0,55% 3569 $98776 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $483831 0,45% 634 $267934 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $470222 0,44% 1625 $194919 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $422715 0,40% 352 $127577 Tăng ×1
BRKB $356778 0,33% 713 $57278 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $328068 0,31% 780 $78252 Tăng ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $291710 0,27% 702 $33300 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $283260 0,27% 556 $-52781
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $244767 0,23% 3392 $36674 Tăng ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $237645 0,22% 422 $31978 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $229064 0,21% 576 $-1892 Tăng ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $189424 0,18% 2653 $-31529 Tăng ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SPYM $15878041 14,89% tăng ×5
DRSK $7599614 7,12% tăng ×5
RSP $3254763 3,05% tăng ×5
UPSD $2774244 2,60% tăng ×5
JUCY $2490913 2,34% tăng ×5
VB $2113164 1,98% tăng ×5
OSCV $2047659 1,92% tăng ×5
IDUB $1695834 1,59% tăng ×5
DUBS $1684084 1,58% tăng ×5
VWO $1648561 1,55% tăng ×5
MSFT $1524631 1,43% tăng ×4
QQQM $1276029 1,20% tăng ×5
AMZN $981961 0,92% tăng ×4
NOW $846958 0,79% tăng ×5
CRWD $483831 0,45% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
AVGO $962136 2547 0,90%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SPYM Mua thêm +45K +$5.5M
ACIO Mua thêm +44K +$2.8M
VEA Mua thêm +27K +$2.5M
DRSK Mua thêm +44K +$1.6M
BKAG Mua thêm +38K +$1.6M
RSP Mua thêm +4K +$1.1M
ADME Mua thêm +12K +$972K
FRDM Mua thêm +7K +$931K
UPSD Mua thêm +26K +$930K
DMBS Mua thêm +18K +$860K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
JANW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18724 $621824 Không còn theo dõi
IWY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2476 $522287 Không còn theo dõi
DECW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16861 $504987 Không còn theo dõi
PSEP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11756 $459487 Không còn theo dõi
QUAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2345 $400737 Không còn theo dõi
BR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2383 $387215 30,8%
JPST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7398 $374561 Không còn theo dõi
BSV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4696 $367603 Không còn theo dõi
GDEC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11007 $364442 Không còn theo dõi
IWX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4304 $353703 Không còn theo dõi
MGC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1575 $334940 Không còn theo dõi
OCTW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8435 $296237 Không còn theo dõi
XOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2373 $285524 -1,9%
LOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1081 $260789 -7,9%
LIN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 590 $251394 -1,6%
EFV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3719 $219198 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 407 $213166 24,2%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1052 $208601 46,7%
VMBS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4404 $203949
MGK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 637 $196757 Không còn theo dõi
USIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3786 $193389
EFG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1752 $175200 Không còn theo dõi
TUA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7458 $163852 Không còn theo dõi
ROP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 326 $162573 -9,1%
IWS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1205 $151794 Không còn theo dõi
SCHG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5519 $138196 Không còn theo dõi
VGIT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2246 $133412
SIXO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4203 $132731 Không còn theo dõi
IEMG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2412 $130176 Không còn theo dõi
QBER Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5141 $127445 Không còn theo dõi
IWF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 313 $113021 Không còn theo dõi
PDP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1065 $106479
AEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 909 $99326 19,0%
IWP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 747 $87765 Không còn theo dõi
PFEB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2265 $81132 Không còn theo dõi
JANT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2302 $80908 Không còn theo dõi
BILZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 799 $80859 Không còn theo dõi
VGSH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1274 $74900
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1216 $71695 Không còn theo dõi
QBUL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2873 $71423 Không còn theo dõi
OCTT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1805 $67182 Không còn theo dõi
STIP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 646 $66461 Không còn theo dõi
SIXD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2466 $64671 Không còn theo dõi
TYA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4742 $62737 Không còn theo dõi
AUGZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1585 $59192 Không còn theo dõi
VTWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 688 $55487
DECT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1664 $51592 Không còn theo dõi
POOL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 160 $50936 -34,4%
BIL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 549 $50360 Không còn theo dõi
DECZXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1319 $47272 Không còn theo dõi
QLTA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 844 $40115 Không còn theo dõi
VOO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 78 $40085 Không còn theo dõi
FLJJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1320 $37127 Không còn theo dõi
JANZXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1030 $34276 Không còn theo dõi
OCTZXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 885 $33613 Không còn theo dõi
FAAR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1135 $32824
SMAX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1309 $32777 Không còn theo dõi
IVV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 56 $31466 Không còn theo dõi
FTLS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 484 $31015 Không còn theo dõi
FMF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 670 $30900 Không còn theo dõi
SIXJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 935 $27996 Không còn theo dõi
APRW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 842 $27020 Không còn theo dõi
SPLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 300 $22416 Không còn theo dõi
JULU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 854 $21786 Không còn theo dõi
ONEZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 836 $19806 Không còn theo dõi
JULZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 480 $19252 Không còn theo dõi
PLTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $18242 -2,7%
APRZXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 550 $18106 Không còn theo dõi
NOVZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 410 $15923 Không còn theo dõi
SIXF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 569 $15864 Không còn theo dõi
MAYZXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 533 $15478 Không còn theo dõi
MARZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 504 $15282 Không còn theo dõi
ZROZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 210 $15042 Không còn theo dõi
SCHX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 669 $14772 Không còn theo dõi
CRDT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 573 $14629 Không còn theo dõi
T Ngày 30 tháng 6 năm 2025 509 $14395 -12,3%
SPYG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 162 $13020 Không còn theo dõi
SCHZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 524 $12136 Không còn theo dõi
TT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35 $11792 4,0%
UCON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 461 $11410 Không còn theo dõi
KNX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 235 $10220 60,3%
BIBL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 251 $9641 Không còn theo dõi
MARB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 445 $8887 Không còn theo dõi
IEF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 91 $8679
MBB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 89 $8346
BWX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 289 $6318 Không còn theo dõi
PG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 33 $5258 -6,7%
BND Ngày 30 tháng 6 năm 2025 61 $4480
LAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1627 $4409 18,4%
FTHI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 197 $4306
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16 $3900 44,9%
IEI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33 $3898
LMBS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 72 $3540
FTGC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 134 $3420
IETC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 43 $3222 Không còn theo dõi
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 29 $3190 2,4%
ARTY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 99 $3114 Không còn theo dõi
FLAO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 118 $3105 Không còn theo dõi
FEBW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 101 $3069 Không còn theo dõi
SLDP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2797 $2937 10,3%
WBD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 272 $2919 148,0%
MARW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 91 $2820 Không còn theo dõi
BA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16 $2729 2,4%
EDV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 38 $2702 Không còn theo dõi
FDL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 60 $2606 Không còn theo dõi
IDEV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 37 $2549 Không còn theo dõi
CRON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1394 $2523 70,2%
SNOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16 $2339 41,2%
EFAV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30 $2338 Không còn theo dõi
LTPZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 42 $2303 Không còn theo dõi
CNXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40 $2226 -52,0%
MTUM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11 $2223 Không còn theo dõi
IMCG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30 $2143 Không còn theo dõi
EVRG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31 $2137 19,8%
IBIT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 42 $1966
TZA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 113 $1924 Không còn theo dõi
VTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7 $1924 Không còn theo dõi
DX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 147 $1914 7,1%
VO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7 $1810 Không còn theo dõi
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 58 $1797 Không còn theo dõi
LVHI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 55 $1780 Không còn theo dõi
JUNW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 52 $1546 Không còn theo dõi
HOOD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35 $1457 13,5%
QQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3 $1407
U Ngày 30 tháng 6 năm 2025 68 $1332 90,5%
COMT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 49 $1297
SIXP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 46 $1265 Không còn theo dõi
GMAY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34 $1233 Không còn theo dõi
BIDU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12 $1104 8,8%
BUCK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 37 $913 Không còn theo dõi
CMDT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34 $910 Không còn theo dõi
SPD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 29 $897 Không còn theo dõi
JULW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21 $724 Không còn theo dõi
SJB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 43 $693 Không còn theo dõi
GJUN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18 $633 Không còn theo dõi
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1 $559 Không còn theo dõi
VYM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3 $387 Không còn theo dõi
QS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50 $208 -10,8%
AMC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19 $55 -19,2%
CGC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31 $28 -12,7%