Stone Wealth Partners
CIK 1813454 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $136.8M
- Các vị thế
- 63
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7670 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +22.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,33%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,62%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,77% Ước tính mua $16320732 · bán $5912206
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 33
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,7%
Communication Services
4,3%
Retail
2,6%
Industrials
1,5%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Financial Services
0,6%
Health Care
0,1%
Khác/Chưa xác định
73,4%
Danh mục đầy đủ 63 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $15914564 | 11,64% | 133745 | $2709864 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $10615418 | 7,76% | 15435 | $2064310 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $7329246 | 5,36% | 9790 | $749075 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $5818949 | 4,25% | 26701 | $669680 | Tăng ×1 | ||
| MINT | $5622980 | 4,11% | 55778 | $469371 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $5423015 | 3,97% | 54789 | $-319159 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $5382015 | 3,94% | 61221 | $1061100 | Tăng ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $4807912 | 3,52% | 26920 | $1010432 | Tăng ×2 | ||
| IWP | $4008120 | 2,93% | 27376 | $672388 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $3910170 | 2,86% | 54876 | $432923 | Tăng ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $3455381 | 2,53% | 57850 | $193745 | Tăng ×2 | ||
| SPMO | $3264077 | 2,39% | 20206 | $1004388 | Tăng ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3127909 | 2,29% | 72506 | $282798 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3001154 | 2,19% | 2600 | $2150050 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2816579 | 2,06% | 7968 | $522679 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2768832 | 2,02% | 9565 | $327681 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $2642604 | 1,93% | 7121 | $682139 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $2519964 | 1,84% | 5036 | $48730 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $2382182 | 1,74% | 25995 | $348507 | Tăng ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $2269372 | 1,66% | 3553 | $1024577 | Giảm ×2 | ||
| CWS | $2227624 | 1,63% | 32647 | $87626 | Giảm ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2219500 | 1,62% | 2300 | $1328479 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2117345 | 1,55% | 2870 | $834121 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2001103 | 1,46% | 8396 | $261424 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1873391 | 1,37% | 3323 | $351756 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1792686 | 1,31% | 4137 | $985912 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1631809 | 1,19% | 8154 | $190661 | Giảm ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1609801 | 1,18% | 708 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1537895 | 1,12% | 13576 | $-87290 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1493762 | 1,09% | 10698 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1445478 | 1,06% | 5659 | $721710 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1369428 | 1,00% | 4181 | $147571 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1264329 | 0,92% | 1674 | $162661 | Giảm ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1045428 | 0,76% | 2423 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1029629 | 0,75% | 2448 | $207690 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1020659 | 0,75% | 1757 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1014992 | 0,74% | 2721 | $35152 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $996505 | 0,73% | 2638 | $204159 | Tăng ×2 | ||
| OEF | $931505 | 0,68% | 2546 | $125516 | Tăng ×2 | ||
| IYK | $817280 | 0,60% | 11248 | $-56414 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $770588 | 0,56% | 5595 | $159462 | Tăng ×2 | ||
| IWL | $761624 | 0,56% | 4118 | $71726 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $760126 | 0,56% | 2127 | $137271 | Giảm ×1 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $590024 | 0,43% | 6241 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $579007 | 0,42% | 1686 | $71640 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $546839 | 0,40% | 17245 | $9786 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $499927 | 0,37% | 4966 | $49 | |||
| VIG | $497139 | 0,36% | 2101 | $47449 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $491512 | 0,36% | 3097 | $-111470 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $489209 | 0,36% | 1328 | $-42199 | Tăng ×2 | ||
| SPTM | $488269 | 0,36% | 5378 | $63084 | |||
| VUG | $428971 | 0,31% | 4975 | $46943 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $411121 | 0,30% | 5758 | $13252 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $377758 | 0,28% | 7470 | Tăng ×1 | |||
| OAKM | $365140 | 0,27% | 12962 | $86099 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $340234 | 0,25% | 4715 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $308821 | 0,23% | 290 | Tăng ×1 | |||
| PAVE | $303925 | 0,22% | 5157 | $41834 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $294309 | 0,22% | 291 | $48126 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $263028 | 0,19% | 3583 | $49104 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $254134 | 0,19% | 596 | $33209 | |||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $214605 | 0,16% | 641 | Tăng ×1 | |||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $202870 | 0,15% | 2429 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2146 | $1033388 | Không còn theo dõi |
| WBD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 33354 | $915901 | 7,4% |
| TER | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2872 | $851433 | -20,5% |
| ALB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4225 | $760291 | -2,3% |
| AMAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2074 | $708872 | -31,6% |
| MRNA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13557 | $688696 | 92,7% |
| NEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5874 | $586519 | 15,2% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2217 | $474793 | 128,2% |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12688 | $468191 | 108,8% |
| QSR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5068 | $348932 | 6,0% |
| BTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5621 | $318261 | -4,4% |
| HHH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3521 | $280870 | 6,6% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3263 | $266620 | 5,6% |
| EOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2480 | $260425 | 4,1% |
| BAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12424 | $237543 | 58,1% |
| HLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 809 | $232385 | 10,1% |
| BN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4848 | $222475 | 5,1% |
| CP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2860 | $210582 | 21,0% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3257 | $208942 | -22,5% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1210 | $205289 | 22,8% |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5528 | $204536 | 9,5% |