Altus Wealth Management, LLC
CIK 1802107 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $259.8M
- 持仓
- 26
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5612（共 9443） · 前 59.4%
投资组合价值同比（季度）：+15.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 95.98%
- 前二十五大持仓权重
- 99.89%
- 持仓高于 1%
- 8
- 有效持仓数量
- 6.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.27% 估计买入 $5381419 · 卖出 $656692
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 60.5% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 13
- 减少
- 9
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
其他/未映射
97.7%
完整投资组合 26 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $56039943 | 21.57% | 151443 | $7809400 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47189210 | 18.16% | 64081 | $10270498 | 上涨 ×1 | ||
| EQWL | $40474864 | 15.58% | 313710 | $4896588 | 上涨 ×4 | ||
| IJH | $35782746 | 13.77% | 464048 | $5195425 | 上涨 ×4 | ||
| DGRO | $33713232 | 12.98% | 444824 | $2718983 | 上涨 ×6 | ||
| IQLT | $25460128 | 9.80% | 513827 | $2596897 | 上涨 ×6 | ||
| SJNK | $3190124 | 1.23% | 127452 | $56858 | 上涨 ×6 | ||
| IGEB | $3120168 | 1.20% | 69168 | $-31509 | 下跌 ×1 | ||
| JPIE | $2479516 | 0.95% | 53844 | $-34017 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $1897543 | 0.73% | 2541 | $215113 | 下跌 ×6 | ||
| VGT | $1315198 | 0.51% | 11004 | $343274 | 上涨 ×1 | ||
| OEF | $1079726 | 0.42% | 2951 | $283182 | 上涨 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1076597 | 0.41% | 3047 | $282855 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1026264 | 0.40% | 6999 | $8766 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $952020 | 0.37% | 3290 | $234358 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $766377 | 0.30% | 6172 | $108442 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $521681 | 0.20% | 1399 | $25621 | 上涨 ×1 | ||
| SHM | $497829 | 0.19% | 10379 | $1401 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $484450 | 0.19% | 1356 | $76542 | 下跌 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $460466 | 0.18% | 1095 | $46045 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $429012 | 0.17% | 1800 | $42671 | 下跌 ×5 | ||
| IWD | $426919 | 0.16% | 1761 | $50646 | |||
| MUB | $404113 | 0.16% | 3755 | $5520 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $397771 | 0.15% | 1053 | $71857 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308466 | 0.12% | 1542 | $33533 | 下跌 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $291784 | 0.11% | 518 | $-50350 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| EQWL | $40474864 | 15.58% | 上涨 ×4 |
| IJH | $35782746 | 13.77% | 上涨 ×4 |
| DGRO | $33713232 | 12.98% | 上涨 ×6 |
| IQLT | $25460128 | 9.80% | 上涨 ×6 |
| SJNK | $3190124 | 1.23% | 上涨 ×6 |
| OEF | $1079726 | 0.42% | 上涨 ×4 |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IEO | 2025年6月30日 | 113581 | $10742491 | 不再跟踪 |
| IGV | 2026年3月31日 | 89753 | $9485998 | 不再跟踪 |
| TPL | 2025年6月30日 | 3322 | $4401952 | 6.8% |
| JPM | 2025年6月30日 | 3373 | $827324 | 22.6% |
| SCHB | 2025年6月30日 | 33324 | $717474 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年6月30日 | 6557 | $588578 | 91.6% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 1875 | $392853 | 42.1% |
| EME | 2025年6月30日 | 969 | $358171 | 47.7% |
| SO | 2025年6月30日 | 3808 | $350150 | -0.8% |
| AZN | 2025年6月30日 | 4243 | $311853 | 136.8% |
| JNJ | 2025年6月30日 | 1735 | $287659 | 74.9% |
| BRKB | 2026年6月30日 | 513 | $245830 | 不再跟踪 |
| VIG | 2025年6月30日 | 1260 | $244428 | 不再跟踪 |
| COST | 2025年9月30日 | 242 | $239565 | 1.9% |
| PLTR | 2025年6月30日 | 2638 | $222647 | 26.9% |
| TM | 2026年6月30日 | 1000 | $206090 | 17.4% |
| V | 2025年9月30日 | 571 | $202734 | 7.7% |
| V | 2026年3月31日 | 571 | $200255 | 21.7% |