DeLarme Wealth Management, Inc.

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投资组合价值
$172.5M
按 13F 价值排名第 6947（共 9443） · 前 73.6%
持仓
68
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
59.92%
前二十五大持仓权重
86.70%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
19.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.74% 估计买入 $12202732 · 卖出 $1219771

新仓位
6
增加
37
减少
17
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
3.5%
Communication Services
0.6%
Retail
0.4%
Healthcare
0.4%
Financials
0.3%
Energy
0.2%
Industrials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
94.3%

完整投资组合 68 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTV $22779421 13.21% 104526 $2670148 上涨 ×2
DFAI $16921705 9.81% 410223 $1306861 上涨 ×2
DFCF $12248871 7.10% 290189 $1278940 上涨 ×2
IVV $9616208 5.58% 12841 $1319618 上涨 ×2
DFAE $8664928 5.02% 215492 $1295178 下跌 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6961478 4.04% 69151 $374248 上涨 ×2
VUSB $6944239 4.03% 139499 $292411 上涨 ×2
AVUV $6926871 4.02% 55522 $562948 下跌 ×2
MEAR $6441769 3.74% 127864 $159090 上涨 ×2
DFIV $5840261 3.39% 108113 $-43319 下跌 ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $4871776 2.82% 96404 $375185 上涨 ×2
IWF $4320310 2.51% 34794 $630108 上涨 ×2
DFAS $4262177 2.47% 51763 $559333 下跌 ×2
VBK $4016118 2.33% 10982 $599554 下跌 ×2
AVDV $3852415 2.23% 37384 $260930 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3423024 1.98% 11830 $456880 上涨 ×2
USHY $3361055 1.95% 90790 $3080 下跌 ×2
VTEC $3275234 1.90% 32557 $710548 上涨 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2982454 1.73% 44355 $111334 上涨 ×2
VTEB $2242667 1.30% 44339 $371443 上涨 ×2
SHYM $2158208 1.25% 96134 $196754 上涨 ×2
VUG $2141957 1.24% 24866 $317485 上涨 ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $2032379 1.18% 26315 $1928 上涨 ×2
DFAX $1733541 1.01% 47056 $122394 下跌 ×2
JCPB $1503958 0.87% 32040 $46832 上涨 ×2
VWO $1441752 0.84% 24154 $124553 下跌 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1405089 0.81% 15047 $147453 上涨 ×2
VOE $1320561 0.77% 6683 $101733 上涨 ×2
VOT $1216930 0.71% 3973 $276316 上涨 ×1
DIVO $1200402 0.70% 26267 $-72933 下跌 ×2
HIMU $1102784 0.64% 22144 $196668 上涨 ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $944373 0.55% 24085 $30167 上涨 ×2
VTI $849691 0.49% 2296 $113346 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $733588 0.43% 1967 $7213 上涨 ×2
DFSV $707530 0.41% 18240 $-6760 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $691511 0.40% 1935 $121280 下跌 ×1
SPY SPY $657317 0.38% 880 $85262
VBR $598727 0.35% 2464 $63423
STIP $590280 0.34% 5778 $45721 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $580224 0.34% 1536 $88413 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $577260 0.33% 2885 $43596 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $530545 0.31% 2226 $96094 上涨 ×2
BRKB $476371 0.28% 952 $44133 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $461823 0.27% 795 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $452445 0.26% 1382 $31977 下跌 ×1
IWM $421176 0.24% 1402 $73824 上涨 ×2
EFA $420909 0.24% 4052 $28919 上涨 ×1
CMF $400022 0.23% 6940 $31853 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $395121 0.23% 2890 $-87731 上涨 ×1
HDEF $368999 0.21% 11481 $-4397 下跌 ×2
IJR $334667 0.19% 2257 $30828 下跌 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $308983 0.18% 4209 $40492 上涨 ×1
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $293650 0.17% 5000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $277702 0.16% 493 $32830 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $277051 0.16% 240 上涨 ×1
XLRE XLRE $242165 0.14% 5500 $21561 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $237462 0.14% 935 $8911
USFR $236695 0.14% 4701 $47
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $229991 0.13% 679 $29605
VEU $227381 0.13% 2715 $23484
EEM $222393 0.13% 3251 上涨 ×1
VYM $220926 0.13% 1398 $13882
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $217991 0.13% 233 $-1242 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $216202 0.13% 1140 $-2603 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $214875 0.12% 179 上涨 ×1
MUNI $214292 0.12% 4074 $1670
DFUS $211077 0.12% 2576 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $207057 0.12% 766 $-39710 下跌 ×2

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMD $461823 795 0.27%
VCYT $293650 5000 0.17%
MU $277051 240 0.16%
EEM $222393 3251 0.13%
LLY $214875 179 0.12%
DFUS $211077 2576 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTV 增持 +2K +$2.7M
IVV 增持 +140 +$1.3M
DFAI 增持 +9K +$1.3M
DFAE 削减 -2K +$1.3M
DFCF 增持 +30K +$1.3M
VTEC 增持 +7K +$711K
IWF 增持 +26K +$630K
VBK 削减 -322 +$600K
AVUV 削减 -2K +$563K
DFAS 削减 -294 +$559K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VV 2026年3月31日 830 $261284 不再跟踪
VCYT 2026年3月31日 6000 $252600 28.5%
SDY 2026年3月31日 1518 $211290 不再跟踪
NOC 2026年6月30日 300 $204672 9.8%
DSU 2026年3月31日 11366 $115706 -1.7%