Guardian Wealth Advisors, LLC

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投资组合价值
$199.8M
按 13F 价值排名第 6468（共 9443） · 前 68.5%
持仓
66
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
80.55%
前二十五大持仓权重
91.54%
持仓高于 1%
13
有效持仓数量
12.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.9% 估计买入 $5742107 · 卖出 $1684025

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.6% 仍持有

新仓位
2
增加
33
减少
24
已结清
7
本页内容

行业细分

Health Care
2.4%
Logistics & Transportation
1.7%
Industrials
1.5%
Technology
1.3%
Retail
1.2%
Energy
1.0%
Financial Services
0.8%
Financials
0.7%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Utilities
0.3%
Communication Services
0.2%
其他/未映射
87.1%

完整投资组合 66 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $29884105 14.95% 40018 $4487053 上涨 ×2
VEA $25873770 12.95% 363141 $2617829 上涨 ×1
IWM $22487883 11.25% 74847 $3612271 下跌 ×3
IJH $19591520 9.80% 254072 $2522745 上涨 ×1
SPYV $13356530 6.68% 219716 $1114568 上涨 ×6
SPYG $13126504 6.57% 110316 $2062467 下跌 ×1
JPST $11666316 5.84% 230696 $2811489 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10978834 5.49% 14909 $2377503 上涨 ×1
VWO $8433007 4.22% 141280 $917557 上涨 ×1
IVW $5560288 2.78% 40430 $913152 下跌 ×6
IVE $4678930 2.34% 20607 $273194 下跌 ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $3144525 1.57% 16696 $371820
IWR $2000104 1.00% 18130 $221188 下跌 ×6
ICSH $1634734 0.82% 32320 $-490484 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1341220 0.67% 5281 $5219 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1212644 0.61% 4819 $172877 上涨 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1044732 0.52% 4398 $86451 下跌 ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1026625 0.51% 5545 $133848 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $925377 0.46% 3198 $108677 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $902415 0.45% 5444 $-252200 下跌 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $850656 0.43% 5801 $50541 上涨 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $814556 0.41% 2000 $-20460 上涨 ×3
MMM 3M Company Common Stock $810951 0.41% 5009 $307011 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $797542 0.40% 5833 $-220534 下跌 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $779961 0.39% 2799 $48465 上涨 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $701344 0.35% 3048 $84441 上涨 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $658527 0.33% 4864 $-89027 上涨 ×5
SCHF $649138 0.32% 23435 $69848 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $648977 0.32% 1740 $196741 上涨 ×1
NEAR $636954 0.32% 12573 $-85869 下跌 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $619922 0.31% 6832 $479 上涨 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $613904 0.31% 12782 $42242 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $607088 0.30% 2753 $-47163 下跌 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $582468 0.29% 4460 $14096 下跌 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $578574 0.29% 4042 $51214 上涨 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $572417 0.29% 7571 $-68439
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $524622 0.26% 4742 $-9277 上涨 ×1
VOO $517590 0.26% 754 $73243 上涨 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $492546 0.25% 5893 $68042 下跌 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $461534 0.23% 1364 $96034 上涨 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $458654 0.23% 3888 $44420 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $428259 0.21% 1257 $35291 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $389938 0.20% 1387 $58251 上涨 ×2
VO $389689 0.20% 4837 $42302 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $377759 0.19% 3335 $-34494 上涨 ×1
SCHM $376967 0.19% 10224 $61677 上涨 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $376172 0.19% 1283 $14869 上涨 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $343260 0.17% 1318 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $342730 0.17% 970 $64476
SCHE $318450 0.16% 8782 $27409 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $315527 0.16% 759 $101990 下跌 ×3
SCHX $309731 0.15% 10524 $39887
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $306343 0.15% 1880 $32746 下跌 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $290344 0.15% 1296 $51920 上涨 ×2
IJR $288490 0.14% 1945 $41538 下跌 ×1
BRKB $280218 0.14% 560 $11866
IVV $278668 0.14% 372 $41517 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $275029 0.14% 3384 $13827 下跌 ×1
SCHA $262479 0.13% 7265 $54363 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $260506 0.13% 1093 $32867
MCD McDonald's Corporation Common Stock $252086 0.13% 933 $-29083 上涨 ×1
SPSM $249999 0.13% 4335 $39469 下跌 ×4
SPMD $239500 0.12% 3545 $29565
INTC Intel Corporation - Common Stock $214332 0.11% 1535 上涨 ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $212022 0.11% 2766 $-9336 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $207965 0.10% 2658 $-42178 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPYV $13356530 6.68% 上涨 ×6
JPST $11666316 5.84% 上涨 ×6
PG $850656 0.43% 上涨 ×6
SPGI $814556 0.41% 上涨 ×3
FDS $701344 0.35% 上涨 ×4
PEP $658527 0.33% 上涨 ×5
VOO $517590 0.26% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VLO $343260 1318 0.17%
INTC $214332 1535 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 增持 +966 +$4.5M
IWM 削减 -1K +$3.6M
JPST 增持 +56K +$2.8M
VEA 增持 +221 +$2.6M
IJH 增持 +1K +$2.5M
QQQ 增持 +7 +$2.4M
SPYG 削减 -3K +$2.1M
SPYV 增持 +3K +$1.1M
VWO 增持 +2K +$918K
IVW 削减 -655 +$913K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SJNK 2025年12月31日 23515 $601990 不再跟踪
HYG 2025年9月30日 6885 $555275 不再跟踪
TROW 2025年9月30日 4619 $445747 10.8%
GIS 2026年3月31日 8458 $393290 5.7%
NOBL 2026年3月31日 2758 $287030 不再跟踪
SWK 2025年3月31日 3280 $263316 29.5%
AFL 2025年6月30日 2345 $260757 10.9%
PFF 2025年12月31日 8230 $260231
KMB 2025年12月31日 2085 $259195 7.5%
GLD 2025年12月31日 668 $237454 不再跟踪
SPMD 2025年3月31日 4100 $224229 不再跟踪
CLX 2025年12月31日 1817 $224080 4.6%
IGSB 2025年9月30日 4139 $218373
BSX 2026年3月31日 2234 $213012 -21.2%
COST 2026年3月31日 245 $211273 -5.3%
CTAS 2026年3月31日 1116 $209902 19.9%
GOOGL 2026年3月31日 662 $207109 18.9%
AFL 2026年3月31日 1877 $206972 6.6%
HRL 2025年9月30日 6793 $205478 -3.1%
SHW 2025年9月30日 598 $205335 0.5%
AMCR 2025年3月31日 14179 $133424 -0.7%